近日，知名分析師郭明錤發(fā)文表示，受益于兩款iPhone 15標(biāo)準(zhǔn)版(Phone 15、15 Plus)的廣角相機CIS升級到4800萬像素，以及華為等中國品牌將積極與更多CIS供應(yīng)商合作，韋爾與思特威的高端CIS市占率預(yù)計將顯著增長，成為CIS產(chǎn)業(yè)確定于3Q23觸底與中國國產(chǎn)替代的最大受益者。

郭明錤表示，兩款iPhone 15標(biāo)準(zhǔn)版的廣角相機CIS升級到4800萬像素，并采用采用全新的堆疊式設(shè)計，由于良率低，索尼為蘋果增加了100–120%的CIS產(chǎn)能，導(dǎo)致安卓的高階CIS供應(yīng)大幅下降。

故品牌廠須積極尋找替代方案，有利韋爾的高階CIS (64MP+)訂單顯著增長(自2H23開始)。韋爾目前庫存水位已達到正常水平（約12周），韋爾的高階CIS市占率，預(yù)計將自2023年的3–5%，分別增長至2024年的10–15%與2025年的20–25%。

CIS封測廠商同欣電于7月25日的法說中指出，CIS產(chǎn)業(yè)的谷底為3Q23，目前CIS供應(yīng)鏈庫存已由1H23的30-40周已改善至正常水平（10-14周）。

此外，考慮到索尼越來越多的產(chǎn)能與研發(fā)資源將持續(xù)被蘋果占據(jù),華為等中國品牌將積極與更多CIS供應(yīng)商合作，除了韋爾外，思特威也是潛在值得關(guān)注的關(guān)鍵供應(yīng)商。

另外，郭明錤還認為，AI視覺應(yīng)用將是另一個長期推升CIS成長的關(guān)鍵，現(xiàn)階段能見度最高的應(yīng)用是自動駕駛，下一個可能性最高的是機器人。

審核編輯：劉清