近日，商務(wù)部等13部門印發(fā)關(guān)于促進(jìn)智能家居消費(fèi)的若干措施，從大力提升供給質(zhì)量、積極創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景、有效改善消費(fèi)條件、著力優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等四方面提出11條具體措施。

據(jù)商務(wù)部消費(fèi)促進(jìn)司司長(zhǎng)徐興鋒介紹，商務(wù)部將今年定為“消費(fèi)提振年”。接下來(lái)，圍繞家居消費(fèi)，將在全國(guó)范圍組織開展“家居煥新消費(fèi)季”活動(dòng)，對(duì)居民購(gòu)買綠色智能家居產(chǎn)品給予補(bǔ)貼，廣泛動(dòng)員頭部品牌、家居賣場(chǎng)、裝修企業(yè)、電商平臺(tái)、金融機(jī)構(gòu)等各類市場(chǎng)主體積極參與，各地也將結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，開展各具特色的配套活動(dòng)。

此番政策的大力促進(jìn)，為何瞄準(zhǔn)智能家居市場(chǎng)，該市場(chǎng)又具備哪些增長(zhǎng)潛力，現(xiàn)又呈現(xiàn)出哪些趨勢(shì)，存在何種困境？筆者將逐一展開分析。

消費(fèi)復(fù)蘇大盤，為何瞄準(zhǔn)智能家居？

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局上半年宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)8.2%，呈現(xiàn)出我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)平穩(wěn)較快的恢復(fù)格局。此次政策大力扶持智能家居產(chǎn)業(yè)，主要基于以下優(yōu)勢(shì)考量：

智能化，培育新消費(fèi)的最強(qiáng)興奮劑

近兩年，因疫情爆發(fā)，人們生活方式和消費(fèi)方式發(fā)生了許多變化，更專注于日常生活質(zhì)量的提升，同時(shí)也更關(guān)注居家生活的便捷與舒適性體驗(yàn)，家居消費(fèi)的智能化升級(jí)成為一大趨勢(shì)。

一方面，隨著技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)鏈完善，傳統(tǒng)家電的滲透率大限已至，不可避免地走向利潤(rùn)下滑地局面，急需通過智能化升級(jí)來(lái)刺激新的消費(fèi)需求。

另一方面，隨著疫情四年對(duì)居家場(chǎng)景需求的細(xì)化挖掘，不斷涌現(xiàn)出許多新興智能家電產(chǎn)品，如居家健身熱潮下的健身魔鏡風(fēng)靡。

與此同時(shí)，我國(guó)還擁有9.5億的智能手機(jī)用戶，互聯(lián)網(wǎng)普及率高達(dá)99.6%，為以手機(jī)為智能終端的家居智能化升級(jí)提供了極佳的用戶基礎(chǔ)。

家居，牽一發(fā)動(dòng)全身的重點(diǎn)領(lǐng)域

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長(zhǎng)、規(guī)模體量大，該產(chǎn)業(yè)的振興對(duì)于帶動(dòng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)大有助力。上游的主要參與企業(yè)包括芯片、傳感器、智能控制器等硬件供應(yīng)商以及AI技術(shù)、云服務(wù)等軟件供應(yīng)商；中游為智能家居系統(tǒng)及設(shè)備的設(shè)計(jì)制造；下游為消費(fèi)市場(chǎng)，主要參與者有房地產(chǎn)企業(yè)、家裝企業(yè)、零售企業(yè)等。

兩條腿走路，家居走向智能化的疊加路徑

當(dāng)前，家居智能化主要通過兩個(gè)路徑來(lái)實(shí)現(xiàn)，一是通過前置購(gòu)買打造全屋智能，二是通過單品迭代和連接改造實(shí)現(xiàn)后裝智能。

前者注重用戶的整體智能化體驗(yàn)，主要通過B端渠道嵌入房地產(chǎn)精裝修住宅中。在2020年，中國(guó)住宅地產(chǎn)配套智能家居規(guī)模便已達(dá)273.9萬(wàn)套，配置率達(dá)84.2%。其中智能門鎖和家庭安防潛力最為顯著，2022年智能門鎖配套規(guī)模將達(dá)到466萬(wàn)套，配置率增至93.5%。家庭安防在精裝住宅中的配置規(guī)模于20年達(dá)到222萬(wàn)套，配置率達(dá)68%。隨著中國(guó)地產(chǎn)行業(yè)逐漸由粗放擴(kuò)張向追求精細(xì)發(fā)展，精裝修樓盤的智能化將為智能家居前裝市場(chǎng)帶來(lái)進(jìn)一步的增長(zhǎng)潛力。

而后者的后裝智能化路線則更適用于經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的C端消費(fèi)者，也是當(dāng)前各大廠商角逐的大盤。針對(duì)C端用戶，一套售賣的機(jī)制失效，廠商不得不開展多類產(chǎn)品競(jìng)速。筆者將在文章第三部分展開細(xì)化分析。

總之，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，智能家居設(shè)備市場(chǎng)將朝著“前裝為主、后裝為輔”的方向發(fā)展，在前裝的基礎(chǔ)上預(yù)留無(wú)線端口，后裝市場(chǎng)進(jìn)行個(gè)性化補(bǔ)充。

智能化引領(lǐng)家居消費(fèi)升級(jí)，哪些品類爆發(fā)增長(zhǎng)？

據(jù)Statista發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年，全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1157億美元，預(yù)計(jì)到2026年，其市場(chǎng)規(guī)模將增至1952億美元。另外，智能家居活躍家庭（家庭中擁有一臺(tái)AloT設(shè)備，且每天都在使用）的用戶數(shù)量預(yù)計(jì)將達(dá)5.737億。

近觀中國(guó)市場(chǎng)，據(jù)艾瑞咨詢測(cè)算，2022年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模為4517億元，隨著智能化理念深入人心，家居領(lǐng)域的消費(fèi)升級(jí)熱潮將帶來(lái)智能家居市場(chǎng)17%左右的增速，2023年我國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將至5360億。

在智能家電品類中，以掃地機(jī)器人、洗地機(jī)為代表的智能清潔品類和以智能門鎖、智能攝像頭為代表的智能安防品類在需求度、滲透率、購(gòu)買力方面表現(xiàn)較好。

掃地機(jī)器人發(fā)展十年，滲透率剛達(dá)10%便已超百億規(guī)模，誕生了多家營(yíng)收破十億的品牌。勢(shì)頭更猛的洗地機(jī)則在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了零售額從0.7億元到100億元，零售量從2.6萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到348萬(wàn)臺(tái)的跨越。

據(jù)分析師測(cè)算，2023 年智能清潔市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)10%左右，可達(dá)380億元以上，銷售量或超3000萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)約12%。而洗地機(jī)或?qū)⒎闯瑨叩貦C(jī)器人成清潔電器第一大細(xì)分品類，在清潔電器中銷售額占比將超40%，市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)160億元。

相比起千元起步的智能清潔用品，具有安全剛需且單價(jià)較低的智能安防產(chǎn)品正成長(zhǎng)為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最具潛力的細(xì)分市場(chǎng)之一，其中涉及到家用攝像機(jī)、智能門鎖、智能貓眼、智能門鈴、門磁傳感器、紅外報(bào)警器等產(chǎn)品。目前，家庭安防是用戶需求度最高的智能家居產(chǎn)品，需求度高達(dá)92%。據(jù)IDC預(yù)計(jì)，2021年家庭安全監(jiān)控設(shè)備出貨量增長(zhǎng)率在60%以上，2020-2025年的出貨量復(fù)合增長(zhǎng)率也將達(dá)到35%以上。

而作為更高階的家庭智能體驗(yàn)，智能影音娛樂產(chǎn)品承載著挖掘小眾、細(xì)分需求的功用，該市場(chǎng)的火爆離不開“Z世代”新消費(fèi)理念的內(nèi)核支撐。例如，在傳統(tǒng)彩電市場(chǎng)零售量零售額雙雙下跌的同時(shí)，集平板、電視機(jī)、超大音箱于一身，單價(jià)4999元的添添閨蜜機(jī)背靠“陪伴經(jīng)濟(jì)”逆風(fēng)而上，上市即售罄，兩個(gè)月輕松實(shí)現(xiàn)銷額破億。

在智能化程度方面，現(xiàn)階段的AI技術(shù)，以智能視覺模組和語(yǔ)音模組為主要形式應(yīng)用于智能家居產(chǎn)品中。

整體觀之，2022年AI技術(shù)的行業(yè)整體滲透約為25%，伴隨用戶對(duì)家居生活舒適度要求的提高與技術(shù)成熟度的提升，AI技術(shù)將更多滲透到各品類產(chǎn)品，艾瑞預(yù)測(cè)2025年AI技術(shù)在智能家居的整體滲透將接近50%，進(jìn)一步服務(wù)用戶的日常生活。

當(dāng)前，擁有智能視覺、語(yǔ)音交互功能的智能掃地機(jī)、智能攝像機(jī)、智能門鎖、智能音箱呈現(xiàn)出較高的AI技術(shù)滲透情況，并均有望在2025年突破60%的AI技術(shù)滲透率。智能照明主要通過傳感器控制，隨著語(yǔ)音模組的應(yīng)用其AI技術(shù)的滲透也將逐步提升。

相較于其他品類，智能白電的AI技術(shù)滲透情況最低。以冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)為核心的智能家電雖是用戶的剛需用品，但目前的智能表現(xiàn)難以貼合用戶需求，有待進(jìn)一步改進(jìn)。

此外，隨著多模態(tài)大模型的引入，音箱、中控屏等智能設(shè)備可作為全屋智能入口，發(fā)揮智能中樞功能，進(jìn)一步強(qiáng)化自主交互能力，更好地理解人類需求并進(jìn)行智能響應(yīng)，如通過人機(jī)語(yǔ)音對(duì)話來(lái)調(diào)節(jié)室內(nèi)光線、溫度、濕度，指揮設(shè)備聯(lián)動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)今，天貓精靈、亞馬遜IoT硬件皆已嘗試引進(jìn)大模型，打造智能新交互體驗(yàn)。

碎片化生態(tài)考驗(yàn)下，新一輪平臺(tái)競(jìng)合即將到來(lái)

眾所周知，智能家居存在一個(gè)金三角：硬件、云服務(wù)和智能終端。硬件是Machine，智能終端上的App是人機(jī)界面、控制樞紐，而云則是連接、數(shù)據(jù)和服務(wù)的中心。

在實(shí)際使用中，同時(shí)使用不同生態(tài)系統(tǒng)的設(shè)備是現(xiàn)階段智能家居生態(tài)的常態(tài)。為了解決這個(gè)問題，Matter協(xié)議橫空出世?，F(xiàn)今，所有頭部玩家?guī)缀醵贾С諱atter協(xié)議，智能家居硬件可以“跨品牌、跨生態(tài)”使用，但無(wú)論如何跨越，出于增強(qiáng)用戶粘性和自身生態(tài)擴(kuò)展的需要，品牌依舊會(huì)主動(dòng)限制自己的硬件在第三方平臺(tái)中可以實(shí)現(xiàn)的功能，也就造成即使操作通了，也依然會(huì)數(shù)據(jù)不通的局面。期待通過Matter來(lái)實(shí)現(xiàn)的“大一統(tǒng)”，似乎也并不能解決碎片化的生態(tài)問題。這一方面是對(duì)智能家居生態(tài)的考驗(yàn)，也同時(shí)留給消費(fèi)者更多元的選擇空間，以及廠商在平臺(tái)整合中的重新洗牌的角逐機(jī)遇。

此外，隨著多物相連的實(shí)現(xiàn)和用戶多元居家消費(fèi)需求的挖掘，未來(lái)智能家居的盈利模式也不再局限于硬件?！坝布?服務(wù)”模式將成為主導(dǎo)，這就意味著智能硬件售出只是起點(diǎn)，后續(xù)服務(wù)才是主角，這包括嵌入APP 應(yīng)用、構(gòu)建家庭入口、收集大數(shù)據(jù)，并尋機(jī)將數(shù)據(jù)和流量進(jìn)行變現(xiàn)等。在這種模式下，硬件不是利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)點(diǎn)，而是價(jià)值鏈的基本環(huán)節(jié)與載體，平臺(tái)整合能力的比拼將成為日后廠商競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。

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審核編輯 黃宇