SMM分析：國內(nèi)外儲能市場迅速增長，但是出現(xiàn)了兩級分化的趨勢，中國市場快速增長，而海外市場增速放緩進(jìn)入調(diào)整趨勢。

2022海外儲能市場由于諸多補(bǔ)貼政策的出現(xiàn)推動了儲能市場熱度高漲，疊加歐洲能源危機(jī)出現(xiàn)，電價調(diào)高等影響進(jìn)一步優(yōu)化了儲能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性；但是今年年初，隨著國際局勢緩和電價降低以及多國政策補(bǔ)貼退坡，海外儲能市場熱度回落，進(jìn)入了一段冷卻期。反觀中國，隨著年初政策方向的確定，碳酸鋰價格的逐漸穩(wěn)定，在政策，價格以及裝機(jī)節(jié)點的三重刺激下，中國儲能市場走出了一季度低迷的趨勢，開始新一輪的爆發(fā)。從全年來看中國儲能市場即將迎來新一輪的爆發(fā)，而海外儲能市場走勢或?qū)⒌陀陬A(yù)期。

就6月情況而言，中國出口海外的儲能電芯總量超過了9GWh，環(huán)比上行約19%，從不同區(qū)域市場來看，北美大儲能電芯出貨量在度過了一季度的項目開發(fā)期后持續(xù)上行，維持在高位；但是去年爆火的歐洲儲能電芯市場，則不盡人意，在補(bǔ)貼政策退坡，電價降低后人們對于戶儲系統(tǒng)的需求正在降低，同時安裝工人的匱乏也導(dǎo)致經(jīng)銷商庫存大量累積。

而國內(nèi)儲能市場則一片欣欣向榮，從產(chǎn)量來看，國內(nèi)儲能電芯出貨量接近9GWh，環(huán)比大增30%，占據(jù)了全球市場約一半的消費量。

從產(chǎn)品來看，除了傳統(tǒng)在國內(nèi)較為強(qiáng)勢的大儲能系統(tǒng)以外，工商業(yè)儲能因為地方性政策的補(bǔ)貼和電價的調(diào)整逐漸從幕后走向了臺前，其中以浙江和江蘇等工業(yè)園區(qū)發(fā)達(dá)地區(qū)尤為偏愛工商業(yè)儲能；

而從供給結(jié)構(gòu)看，老牌動力電芯企業(yè)在儲能市場風(fēng)采依舊，寧德時代，比亞迪，億緯，瑞浦穩(wěn)居出貨前5，海辰則憑借較高的性價比和快速擴(kuò)張的產(chǎn)能出貨量也邁入了第一梯隊。

從2023H1來看，顯然政策明確，補(bǔ)貼加碼的中國市場能夠更好的開發(fā)儲能市場，但是表面欣欣向榮的市場依舊存在些許隱患。

由于國內(nèi)商業(yè)模式不成熟，儲能項目主要靠政策強(qiáng)推的特性導(dǎo)致了國內(nèi)項目對于電芯成本的敏感度較高，而根據(jù)市場報價來看頭部企業(yè)價格保持低位，似乎形成了價格戰(zhàn)的氛圍。如若后續(xù)價格戰(zhàn)發(fā)生電芯企業(yè)或?qū)l(fā)生虧損從而導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展收到制約。

而海外市場雖然上半年表現(xiàn)平平但是英國和希臘市場或許會超出預(yù)期，同時歐洲市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喌谋l(fā)。

1.英國：英國是世界上發(fā)展新能源最早的國家之一，海岸線綿長，擁有大量的海上風(fēng)光發(fā)電設(shè)備，目前急需大儲能系統(tǒng)對該部分電力進(jìn)行消納。

2.希臘：由于歐盟補(bǔ)貼，希臘對儲能系統(tǒng)投入的大量的資金傾斜，有望在短期內(nèi)形成爆發(fā)市場。

3.根據(jù)德國慕尼黑展會的交流，為了彌補(bǔ)戶儲市場低迷的情況，目前歐洲分銷商正在大力為農(nóng)莊，工廠推廣工商業(yè)儲能系統(tǒng)，若進(jìn)展順利整體市場或?qū)⒃谙掳肽瓯l(fā)。

但是目前頭部電芯企業(yè)仍然對美國市場保持悲觀的態(tài)度，主要由于目前北美出現(xiàn)了儲能裝機(jī)量和電芯出貨量背離情況，主要是由于曾經(jīng)推動儲能系統(tǒng)發(fā)展的ITC政策有所變化：

1.ITC政策對于2023年開建項目有諸多附加條件，雖然總體補(bǔ)貼上限提高但是大儲項目目前能夠拿到的補(bǔ)貼并不能夠確定是否高于從前。同時ITC政策的預(yù)算目前超支，預(yù)計下次政策調(diào)整將會再9月，具體項目或在9月政策落定后再裝機(jī)。

2.由于大儲能項目資金龐大，需要從銀行貸款，一般會從項目設(shè)備裝機(jī)完成后開始計算利息，而美國銀行的加息導(dǎo)致大儲能項目的IRR降低，北美市場的裝機(jī)意愿有所下滑。

就全球而言，市場出現(xiàn)兩級分化，中國儲能市場因為政策和補(bǔ)貼雙重推動如去年預(yù)期，快速上行，而海外市場則因為多種因素影響市場進(jìn)入調(diào)整，增速放緩，但市場爆發(fā)點并未消失。

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審核編輯 黃宇