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盡管NAND市場(chǎng)持續(xù)低迷,長(zhǎng)江存儲(chǔ)逆勢(shì)漲價(jià)凸顯主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)!| 百能云芯

百能云芯電子元器件 ? 來源:百能云芯電子元器件 ? 作者:百能云芯電子元器 ? 2023-07-18 17:59 ? 次閱讀
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美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展祭出多項(xiàng)限制禁令,卻加速中國(guó)供應(yīng)鏈自主化發(fā)展。據(jù)指出,中國(guó)NAND Flash企業(yè)長(zhǎng)江存儲(chǔ)基于Xtacking 3.0架構(gòu),代號(hào)「武當(dāng)山」的128層NAND已進(jìn)入大量出貨,盡管NAND市況持續(xù)低迷,但供應(yīng)鏈傳出,長(zhǎng)江存儲(chǔ)繼第2季率先調(diào)漲報(bào)價(jià)后,近期再度提升報(bào)價(jià)約5%,坐擁中國(guó)龐大內(nèi)需消費(fèi)市場(chǎng),享盡主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

雖然長(zhǎng)江存儲(chǔ)受美國(guó)出口管制措施影響,技術(shù)支持及設(shè)備采購(gòu)均受限制,已封鎖128層以上NAND制程量產(chǎn)及發(fā)展可能性,不過業(yè)界透露,長(zhǎng)江存儲(chǔ)正加速布局上游設(shè)備的替代方案,加上在禁令前搶購(gòu)儲(chǔ)備的「庫(kù)存」材料,預(yù)計(jì)128層NAND至少能穩(wěn)妥量產(chǎn)3年以上。

中國(guó)大基金日前投入人民幣129億元(約18.3億美元),大力支持長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)展的態(tài)度不言可喻,在232層NAND發(fā)展中斷后,長(zhǎng)江存儲(chǔ)在資金后盾無(wú)虞下,由長(zhǎng)江存儲(chǔ)投資中國(guó)在地廠商,確保上游替代材料的供應(yīng)足以提供穩(wěn)定生產(chǎn),目前已取得重要進(jìn)展。

值得一提的是,受美國(guó)禁令效應(yīng)影響,多家歐美品牌客戶陸續(xù)展開「China+1」供應(yīng)鏈布局,原本長(zhǎng)江存儲(chǔ)打入的非中系品牌客戶供應(yīng)鏈,也不得不被迫退出。

但長(zhǎng)江存儲(chǔ)于全球NAND市占率約5%,對(duì)應(yīng)于中國(guó)內(nèi)需消費(fèi)性市場(chǎng)約占全球逾2成以上規(guī)模,無(wú)需擔(dān)心產(chǎn)能出海的問題。

供應(yīng)鏈指出,全球終端市場(chǎng)需求不佳,NAND報(bào)價(jià)跌破成本線,各家原廠陷入賣多賠多的困境,但中美貿(mào)易禁令,反而提供長(zhǎng)江存儲(chǔ)強(qiáng)而有力的護(hù)城河。

由于官方政策性推動(dòng)供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化大趨勢(shì),以長(zhǎng)江存儲(chǔ)具代表性的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體大廠地位,在既有產(chǎn)能有限下,只要價(jià)格不會(huì)調(diào)漲太離譜,各家存儲(chǔ)器模組企業(yè)幾乎都會(huì)買單。

因NAND需求低迷,2023年第1季上游原廠曾喊出512GB官方價(jià)格約為1.5美元,但買方市場(chǎng)反應(yīng)冷淡,缺乏采購(gòu)意愿,迫使原廠向下游企業(yè)提出具有優(yōu)惠價(jià)格的大量特殊訂單,成交價(jià)一度降至1.35~1.4美元,但長(zhǎng)江存儲(chǔ)5月初發(fā)布漲價(jià),報(bào)價(jià)又重新回到1.5美元,相當(dāng)于回升至年初的價(jià)格水準(zhǔn)。

近期供應(yīng)鏈傳出,長(zhǎng)江存儲(chǔ)再度調(diào)漲報(bào)價(jià),512GB價(jià)格約從1.5美元上升至1.6美元,漲幅約5%。相較于國(guó)際NAND原廠絞盡腦汁醞釀?wù){(diào)漲,但終端客戶成交意愿低落,長(zhǎng)江存儲(chǔ)無(wú)需擔(dān)憂資金不足,產(chǎn)能銷售也是有恃無(wú)恐。

2023年下半消費(fèi)性市場(chǎng)需求不溫不火,國(guó)內(nèi)618檔期銷售也普遍低迷,但長(zhǎng)江存儲(chǔ)旗下自有品牌「致態(tài)」銷售表現(xiàn)創(chuàng)下佳績(jī),在電商網(wǎng)站京東銷售榜上奪得PCIe 3.0銷售冠軍,甚至超越三星電子(Samsung Electronics)、威騰(WD)等國(guó)際大廠。

至于PC市場(chǎng)領(lǐng)域,OEM廠為避免引發(fā)海外銷售爭(zhēng)議,仍避免采用長(zhǎng)江存儲(chǔ)NAND產(chǎn)品,企業(yè)級(jí)SSD對(duì)品質(zhì)穩(wěn)定度要求較高,短期內(nèi)長(zhǎng)江存儲(chǔ)較難打入供應(yīng)鏈。

無(wú)論是成本優(yōu)勢(shì)或產(chǎn)業(yè)地位,長(zhǎng)江存儲(chǔ)面對(duì)國(guó)際大廠絲毫不讓,與韓系存儲(chǔ)器廠在中國(guó)高階市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將指日可待。

*免責(zé)聲明:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有爭(zhēng)議,請(qǐng)聯(lián)系客服。

審核編輯 黃宇

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