1/試探性反制，看看效果

7月3日，我國(guó)出臺(tái)了鎵和鍺兩種金屬出口反制，8月1號(hào)正式實(shí)施。鎵和鍺是小眾金屬，本來(lái)沒(méi)有什么存在感的這兩種陌生物質(zhì)，突然成了明星產(chǎn)品。

金燦榮教授表示：在半導(dǎo)體領(lǐng)域，美西方老打我們，我們一直克制，只聲討也不起作用。鎵和鍺這兩種金屬，量并不是很大，市場(chǎng)上也比較廉價(jià)。但在半導(dǎo)體，通訊設(shè)備，國(guó)防設(shè)備都能應(yīng)用到它，對(duì)美西方供應(yīng)鏈非常重要，所以先拿出這兩個(gè)金屬進(jìn)行反制一下。這種反制也是試探性的，向世界顯示一下我們的資源能力，證明一下我們也有出口管制能力?？纯葱Ч趺礃樱吭?zèng)Q定進(jìn)退。

這幾天，相信大家都在關(guān)注鎵和鍺的動(dòng)向，就像我們發(fā)出去的兩枚子彈，有沒(méi)有擊中美國(guó)的半導(dǎo)體朋友圈？

第一個(gè)做出反應(yīng)的是荷蘭，據(jù)路透社消息，荷蘭政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月4日宣稱(chēng)，歐盟必須對(duì)中國(guó)有關(guān)鎵、鍺相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施的出口管制做出回應(yīng)。

日本和韓國(guó)召開(kāi)緊急會(huì)議，韓國(guó)希望與中國(guó)溝通，申請(qǐng)豁免，而日本卻表態(tài)，他們要評(píng)估，如果是違反WTO原則要告我們。

7月5日，美國(guó)回應(yīng)也來(lái)了。據(jù)路透社當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月5日?qǐng)?bào)道，美國(guó)商務(wù)部發(fā)言人當(dāng)天表示，美國(guó)“堅(jiān)決反對(duì)”中國(guó)宣布對(duì)生產(chǎn)半導(dǎo)體和其他電子產(chǎn)品所需的關(guān)鍵金屬鎵和鍺實(shí)施出口管制，并補(bǔ)充稱(chēng)，美國(guó)將與盟友和合作伙伴協(xié)商解決這一問(wèn)題。

中國(guó)發(fā)布出口管制措施后，美國(guó)半導(dǎo)體晶圓制造商AXT反應(yīng)強(qiáng)烈，立刻在官網(wǎng)發(fā)布聲明說(shuō)，其中國(guó)子公司北京通美晶體技術(shù)股份有限公司將立即著手申請(qǐng)?jiān)S可證，以繼續(xù)從中國(guó)出口鎵和鍺基板產(chǎn)品。

一家中國(guó)鍺生產(chǎn)商就透露，他們?cè)谙拗屏畛雠_(tái)后收到了大量來(lái)自美國(guó)、日本和歐洲買(mǎi)家的咨詢。

2/我們終于敢打了

2018年，從特朗普開(kāi)始，美國(guó)打了我們5個(gè)年頭，我們幾乎沒(méi)怎么還手。面對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)、芯片戰(zhàn)，中國(guó)是弱勢(shì)的。尤其在半導(dǎo)體芯片戰(zhàn)方面，我們不敢打，也不知道該怎么打？

美國(guó)是通訊和半導(dǎo)體發(fā)源地，一手統(tǒng)治著全球科技，不希望看到任何挑戰(zhàn)者出現(xiàn)，尤其在半導(dǎo)體領(lǐng)域表現(xiàn)的極端苛刻和任性。去年美國(guó)聯(lián)手日本、荷蘭分別出臺(tái)最嚴(yán)限制令，三國(guó)聯(lián)手壟斷了全球90%甚至更多的半導(dǎo)體設(shè)備、EDA軟件、半導(dǎo)體材料市場(chǎng)。

前幾年美國(guó)要求不準(zhǔn)對(duì)中國(guó)出售14nm以下芯片制程設(shè)備，從2023年1月開(kāi)始，召集日本與荷蘭對(duì)中國(guó)發(fā)起制裁，改成45nm以下制程不對(duì)中國(guó)出口，6月底又逼迫荷蘭，別說(shuō)先進(jìn)的EUV***了，從9月1日連普通的DUV***，也不再對(duì)中國(guó)出口。

今年5月份，日本出臺(tái)了對(duì)華禁售23種半導(dǎo)體設(shè)備組件及材料，6月份，荷蘭升級(jí)限制向中國(guó)出售EUV和DUV***。

我國(guó)相關(guān)部門(mén)經(jīng)過(guò)反復(fù)推演和測(cè)算算和研究，找到了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的原材料鎵和鍺，進(jìn)行出口管制。鎵和鍺就像兩枚子彈，我們終于敢打了，這一出手，效果立馬就來(lái)了。美國(guó)商務(wù)部發(fā)言人在一份電子郵件聲明中這樣表示?！斑@些行動(dòng)突顯了供應(yīng)鏈多元化的必要性。美國(guó)將與我們的盟友和合作伙伴一起解決這個(gè)問(wèn)題，并在關(guān)鍵的供應(yīng)鏈中建立彈性?！?/p>

看來(lái)美國(guó)人很理性，只有你手里有籌碼，他們就會(huì)給你做交易。在供應(yīng)鏈中建立彈性就是籌碼交換，各取所需。

3/打在七寸之上了嗎？

有關(guān)專(zhuān)家分析，鎵和鍺以及其一系列化合物產(chǎn)品，進(jìn)行出口限制措施，實(shí)際上是打到了全球現(xiàn)在半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈、工業(yè)鏈的一個(gè)七寸之上。

因?yàn)樵谡麄€(gè)的半導(dǎo)體電子芯片、大規(guī)模集成電路生產(chǎn)的過(guò)程中，有三種半導(dǎo)體的材料至關(guān)重要。

第一個(gè)肯定是硅，它的用量最廣泛。第二個(gè)就是鍺，尤其是硅鍺化合物能夠使得制程先進(jìn)芯片跑的越來(lái)越快。也就是說(shuō)，我們?nèi)绻?8納米的成熟制程的話，實(shí)際上對(duì)鍺的需求不是那么高。

但是如果做10納米以下、7納米、5納米、2納米的話，離不開(kāi)者主要是離不開(kāi)硅鍺這種化合物，它能夠讓芯片加速提速，跑的更快。

鍺是優(yōu)良的天然半導(dǎo)體，鍺不僅用于高速計(jì)算機(jī)芯片，還用于軍工產(chǎn)品、衛(wèi)星圖像傳感器。中國(guó)如果不出口鍺，后期對(duì)臺(tái)積電、三星、intel的高端芯片的良率非常影響。

第三個(gè)是鎵，那么對(duì)于鎵來(lái)說(shuō)，它的用量太廣泛了，鎵相關(guān)物項(xiàng)中，以金屬鎵為例，在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，金屬鎵是砷化鎵、氮化鎵的重要原料之一。鎵應(yīng)用領(lǐng)域包括導(dǎo)彈、雷達(dá)、衛(wèi)星、LED。光電材料、太陽(yáng)能電池、磁性材料等。

鎵作為一種良好的超導(dǎo)材料，氧化鎵被稱(chēng)為“半導(dǎo)體天空中的新恒星”，被廣泛應(yīng)用于第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之中，可能會(huì)引領(lǐng)新的芯片技術(shù)并帶來(lái)一場(chǎng)革命。目前，作為一種新興的功率半導(dǎo)體材料，憑借其比碳化硅 (SiC) 優(yōu)異的特性，在高功率光電子器件領(lǐng)域的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)愈加明顯。而中國(guó)禁止鎵材料出口，美國(guó)對(duì)于氧化鎵的研究也將面臨停滯。

另外，鎵是雷達(dá)的核心材料，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年美國(guó)從我國(guó)進(jìn)口了約56噸鎵，占其總進(jìn)口量的95%以上；從我國(guó)進(jìn)口了約16噸鍺，占其總進(jìn)口量的90%以上。

可以說(shuō)，如果中國(guó)禁止鎵材料出口，美軍雷達(dá)將面臨停產(chǎn)危機(jī)，不止美軍雷達(dá)，美國(guó)的軍工企業(yè)都將遭遇危機(jī)。

日本從我國(guó)進(jìn)口了約8噸鎵，占其總進(jìn)口量的80%以上；從我國(guó)進(jìn)口了約6噸鍺，占其總進(jìn)口量的70%以上。韓國(guó)從我國(guó)進(jìn)口了約4噸鎵，占其總進(jìn)口量的60%以上；從我國(guó)進(jìn)口了約3噸鍺，占其總進(jìn)口量的50%以上。

美日韓等國(guó)家是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主要參與者和領(lǐng)導(dǎo)者，擁有強(qiáng)大的研發(fā)能力和市場(chǎng)份額。這些國(guó)家在鎵和鍺方面都高度依賴我國(guó)的供應(yīng)。

4/中國(guó)小金屬的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)

硅、鎵、鍺這這三種半導(dǎo)體原材料中，在鎵和鍺上面，中國(guó)是有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)的。

《南華早報(bào)》稱(chēng)，中國(guó)是鎵、鍺兩種元素的最大生產(chǎn)國(guó)，其鎵產(chǎn)量占全球95%以上，鍺產(chǎn)量占全球67%以上。2021年中國(guó)生產(chǎn)了420噸鎵，占全球產(chǎn)量98%，其它國(guó)家極少，就俄羅斯13噸、烏克蘭4噸。

鎵它是鋁的一種礦產(chǎn)的半生物。是在生產(chǎn)氧化鋁和電解鋁的過(guò)程中，主要的一個(gè)析構(gòu)出來(lái)的一個(gè)化合物，實(shí)際上就是鎵的成分。而這種加鎵的成分呢，在全球來(lái)說(shuō)，中國(guó)占據(jù)絕對(duì)的儲(chǔ)能和產(chǎn)能，中國(guó)在鎵金屬儲(chǔ)量上居世界第一，可占世界總儲(chǔ)量的80%~85%。

在產(chǎn)能上，我國(guó)擁有全球最大的氧化鋁產(chǎn)能；擁有全球最完善的鎵提取技術(shù)，國(guó)內(nèi)金屬鎵龍頭為中國(guó)鋁業(yè)。目前中國(guó)鋁業(yè)擁有金屬鎵產(chǎn)能約200噸/年，2022年金屬鎵產(chǎn)量為146噸。中鋁、魏橋、信發(fā)、錦江、東方希望都是全球氧化鋁產(chǎn)量前十名巨頭。

世界上大多鍺生產(chǎn)企業(yè)，都是從鉛鋅冶煉過(guò)程中提取鍺，約有30%從鉛鋅冶煉過(guò)程中回收，我國(guó)鍺資源則主要來(lái)源于鉛鋅礦中伴生和褐煤中開(kāi)采。2016年，全球已經(jīng)探明鍺資源儲(chǔ)量8600t，我國(guó)鍺資源儲(chǔ)量居世界第二，近十年來(lái)累計(jì)供應(yīng)全球68.5%的鍺。美雖是全球最大鍺資源儲(chǔ)量國(guó)，但自1984年以來(lái)，就將鍺作為國(guó)防儲(chǔ)備資源進(jìn)行保護(hù)，近幾年已基本不再開(kāi)采。

我國(guó)鍺礦生產(chǎn)基地主要集中在云南、江蘇、內(nèi)蒙古。主要生產(chǎn)企業(yè)有云南鍺業(yè)、四環(huán)鋅鍺、中儲(chǔ)科技等。鍺金屬業(yè)務(wù)占比最大的公司為云南鍺業(yè)，鍺產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量在全國(guó)范圍內(nèi)居于首位，是國(guó)內(nèi)最大的鍺產(chǎn)品生產(chǎn)商和供應(yīng)商。

從目前來(lái)看，我國(guó)生產(chǎn)和出口了世界上絕大部分的鎵、鍺金屬及其化合物，建立起了最完善的產(chǎn)業(yè)鏈和工業(yè)體系，在相關(guān)領(lǐng)域擁有著絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)。

5/最后，和平是打出來(lái)的

大家好好算一下，5月21日，中國(guó)宣布美光公司在中國(guó)全面禁售。6月份布林肯就來(lái)了，布林肯剛離開(kāi)，耶倫又到了。緊隨耶倫之后，負(fù)責(zé)具體落實(shí)經(jīng)貿(mào)合作的雷蒙多在下個(gè)月大概率也將到達(dá)北京。

近期，美國(guó)高官接接連訪華，重要原因之一，中國(guó)開(kāi)始反制裁了。鎵和鍺出口管制是7月3號(hào)公布的，恰恰公布在耶倫到達(dá)中國(guó)前夕。中國(guó)終于敢打了，也會(huì)打了。

任正非說(shuō)過(guò)，和平是打出來(lái)的。中美相愛(ài)相殺，希望打一個(gè)和平、進(jìn)步、繁榮的世界，在競(jìng)爭(zhēng)中合作，在合作中競(jìng)爭(zhēng)。