隨著人工智能、機(jī)器視覺(jué)等技術(shù)的日益成熟，一系列智能化的機(jī)器人走進(jìn)了全球消費(fèi)者的日常生活當(dāng)中。近年來(lái)，割草機(jī)器人頻獲資本青睞，融資不斷。

今年下半年、明年上半年將是智能割草機(jī)器人的大量出貨期，國(guó)內(nèi)關(guān)注消費(fèi)科技賽道、出海賽道、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛賽道的投資人們都興趣滿(mǎn)滿(mǎn)，期待著見(jiàn)證如同掃地機(jī)器人這般，滲透率剛超過(guò)10%，卻能催生多家十億甚至百億營(yíng)收企業(yè)的機(jī)器人神話(huà)。

割草機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

本自同根生，但割草機(jī)器人相比掃地機(jī)器人有著更為明朗和廣闊的市場(chǎng)需求。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球大概有2.5億個(gè)私家花園，8000萬(wàn)個(gè)分布在歐洲各國(guó)，1億個(gè)集中在美國(guó)。2.27億美國(guó)人擁有庭院園林設(shè)備，占總?cè)丝诘?8%。2021年，全球割草機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到304億美元，其中有70%源于家用場(chǎng)景。未來(lái)，全球割草機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將在2027年達(dá)到441億美元。但即使割草賽道市場(chǎng)規(guī)模壯觀(guān)，目前依靠人力的手推式或騎乘式割草機(jī)仍是主流。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，智能割草機(jī)器人年出貨量?jī)H有90萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)滲透率僅有4%。

低滲透率下亟待開(kāi)發(fā)的廣袤市場(chǎng)吸引著中國(guó)企業(yè)瞄準(zhǔn)割草機(jī)器人賽道，高客單價(jià)給了企業(yè)可觀(guān)的利潤(rùn)前景，多條技術(shù)線(xiàn)路則給了初創(chuàng)公司以趕超可能。

下面，筆者將從市場(chǎng)格局、供應(yīng)鏈和發(fā)展趨勢(shì)三方面展開(kāi)對(duì)割草賽道的分析。

01、百舸爭(zhēng)流，智能割草賽道槍聲剛起

割草機(jī)器人是集環(huán)境感知、路徑動(dòng)態(tài)規(guī)劃和行為控制等多種功能于一體的綜合機(jī)器人系統(tǒng)。作為一個(gè)全新領(lǐng)域，對(duì)于割草機(jī)器人的技術(shù)路徑，行業(yè)內(nèi)并沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)答案。

不同玩家對(duì)于割草機(jī)器人這一產(chǎn)品的理解和認(rèn)知會(huì)直接影響技術(shù)路線(xiàn)的選擇，由此誕生了三個(gè)陣營(yíng)的玩家——以園林器械工具起家的老牌選手，如富世華、寶時(shí)得、TORO，它們占據(jù)了全球割草市場(chǎng)90%的份額；擁有機(jī)器人背景的新玩家，例如irobot、科沃斯、九號(hào)公司等；初創(chuàng)公司，比如松靈機(jī)器人、正浩、來(lái)飛智能、河森堡等。

經(jīng)梳理，筆者歸納了目前主要玩家的在技術(shù)、發(fā)展進(jìn)度、融資多方面的相關(guān)信息。

第一代割草機(jī)器人通過(guò)預(yù)埋磁感線(xiàn)的方式來(lái)解決機(jī)器人工作邊界的問(wèn)題，利用慣導(dǎo)碰撞完成割草覆蓋。該方案下，埋設(shè)地磁線(xiàn)需要前期鋪設(shè)和后期維護(hù)環(huán)節(jié)，方案落地的復(fù)雜程度不言而喻。此外，草坪修剪的效果一般，很容易有漏割的地方。此前，傳統(tǒng)玩家如寶時(shí)得、富世華便一直運(yùn)用這種方案，其弊端繁多也造就了割草機(jī)器人的滲透率低下。

隨著導(dǎo)航、定位、避障技術(shù)的成熟，第二代割草機(jī)器人升級(jí)為自主規(guī)劃路徑的“無(wú)邊界”機(jī)器人，即無(wú)需手動(dòng)布線(xiàn)，手機(jī)APP設(shè)定“虛擬邊界線(xiàn)”的智能割草機(jī)器人。由此衍生出以下四種技術(shù)方案。

1.通過(guò)濕度、跌落以及毫米波雷達(dá)解決草坪邊界識(shí)別問(wèn)題。該方案對(duì)草坪邊界有著很高的限制要求，必須有圍欄或水泥路面，或是有一定高低差供機(jī)器人識(shí)別，雖成本低廉，但推廣難度較大。AMBROGIO和WIPER這兩個(gè)歐洲品牌商推出了這種設(shè)計(jì)機(jī)型，主要對(duì)英聯(lián)邦國(guó)家銷(xiāo)售。

2.利用全球定位系統(tǒng)的衛(wèi)星信號(hào)，通過(guò)RTK（實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)載波相位差分技術(shù)）實(shí)現(xiàn)厘米級(jí)的戶(hù)外精確定位。該方案定位精度達(dá)厘米級(jí)，但受天氣影響較大，以及樹(shù)木庭院帶來(lái)的信號(hào)遮蓋問(wèn)題。因而，還需添加傳感器或與其他技術(shù)方案做補(bǔ)充和融合，比如9號(hào)機(jī)器人的“RTK+超聲波”、優(yōu)思美地的“RTK+IMU+視覺(jué)傳感器”。

3.采用機(jī)器視覺(jué)方案。該方案完美解決了RTK信號(hào)遮蔽問(wèn)題，但自身也存在需要攻克的難關(guān)。除光線(xiàn)強(qiáng)弱轉(zhuǎn)換會(huì)造成視覺(jué)失靈外，視覺(jué)學(xué)習(xí)也是一個(gè)長(zhǎng)期的積累。

4.雷達(dá)，主要是激光雷達(dá)。因?yàn)槭彝猸h(huán)境和室內(nèi)差別很大，所以目前使用在室內(nèi)掃地機(jī)器人上的單線(xiàn)激光雷達(dá)是不足以應(yīng)付的，而功能更強(qiáng)的激光雷達(dá)帶來(lái)的是成本的提升。

由于第二代割草機(jī)器人近似于低速無(wú)人駕駛的應(yīng)用場(chǎng)景，基于功能穩(wěn)定性考慮，許多廠(chǎng)家都會(huì)通過(guò)多傳感器與多種技術(shù)的融合方案來(lái)提升產(chǎn)品性能。

02、技術(shù)變遷，智能割草拉動(dòng)上游億萬(wàn)增量

從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，割草機(jī)器人的上游環(huán)節(jié)為電池、電機(jī)、五金等材料；中游為割草機(jī)器人品牌商，包括九號(hào)機(jī)器人、富世華、寶時(shí)得等企業(yè)；下游渠道包括線(xiàn)上和線(xiàn)下兩個(gè)部分，面向家庭庭院、公共園林等方面的消費(fèi)者。

目前，割草機(jī)市場(chǎng)主要聚焦于中游的品牌商，但上游環(huán)節(jié)仍值得關(guān)注。

從動(dòng)力角度來(lái)看。自美國(guó)加州打響燃油機(jī)禁令第一槍?zhuān)诃h(huán)保政策指引下，占據(jù)割草機(jī)動(dòng)能主場(chǎng)的燃油退出市場(chǎng)已成為一種必然。出于穩(wěn)定性和損耗率考量，需要持續(xù)工作的草坪設(shè)備從交流電走向直流電也成為一大趨勢(shì)。目前，絕大多數(shù)割草機(jī)器人都用上了鋰電池，未來(lái)隨著割草機(jī)器人的滲透率提升，草坪賽道的鋰電替換將跑出加速度。

從技術(shù)角度來(lái)看，目前主RTK，輔助傳感器或機(jī)器視覺(jué)已逐漸形成割草機(jī)器人的主流技術(shù)趨勢(shì)。隨著割草機(jī)器人的市場(chǎng)鋪開(kāi)，RTK GPS模組、RTK&IMU傳感器傳感器、智能相機(jī)、機(jī)器鏡頭等設(shè)備生產(chǎn)廠(chǎng)商將拓展出不錯(cuò)的增長(zhǎng)業(yè)務(wù)。

以RTK技術(shù)為例，一個(gè)組網(wǎng)中需要兩套R(shí)TK模組（基站、流動(dòng)站）。業(yè)內(nèi)基本不走自研，而是尋求第三方的解決方案，單臺(tái)割草機(jī)設(shè)備在RTK部分的成本約2000元。目前，全球割草機(jī)設(shè)備的出貨量約在2600萬(wàn)臺(tái)，若以10%的滲透率來(lái)算，則割草機(jī)器人市場(chǎng)單RTK的市場(chǎng)規(guī)模便可達(dá)5.3億元。

而作為普遍輔助的傳感器技術(shù)，割草機(jī)器人可選擇品類(lèi)更為豐富——從用于感應(yīng)的雨水傳感器到用于視覺(jué)傳達(dá)的圖像傳感器，再到追求L3、L4級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)所需搭載的雷達(dá)傳感器。鑒于單臺(tái)割草機(jī)器人上搭載的傳感器普遍在2個(gè)以上，智能割草賽道還將給傳感器市場(chǎng)帶來(lái)上千萬(wàn)的市場(chǎng)增量。

03、競(jìng)爭(zhēng)不輟

耐心培育才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)

從發(fā)展邏輯來(lái)看，基于廣闊市場(chǎng)的剛性需求的割草機(jī)市場(chǎng)持續(xù)走熱是一種必然。再加上全球工具產(chǎn)業(yè)的ODM廠(chǎng)商都集中在我國(guó)江浙地區(qū)這一得天獨(dú)厚的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，以割草機(jī)器人為代表的智能電器出海浪潮將持續(xù)煥發(fā)活力。

其次，從行業(yè)角度來(lái)看，低滲透、高可培育空間的割草機(jī)器人行業(yè)尚處于起步階段，技術(shù)和產(chǎn)品核心功能為當(dāng)前階段的主要驅(qū)動(dòng)因素，大公司和初創(chuàng)公司基本處于同一起跑線(xiàn)。當(dāng)產(chǎn)品性能逐步提升，用戶(hù)痛點(diǎn)解決用戶(hù)習(xí)慣培育完善，割草機(jī)器人行業(yè)的增速將超出想象。

而對(duì)于行業(yè)爆發(fā)期的預(yù)測(cè)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為現(xiàn)在的割草機(jī)器人近似于10年前的掃地機(jī)器人。

筆者看來(lái)，由于掃地機(jī)器人所帶動(dòng)的供應(yīng)鏈、技術(shù)的成熟為割草機(jī)器人發(fā)展鋪設(shè)了好的基礎(chǔ)設(shè)施，加上前者十年來(lái)在市場(chǎng)培育、產(chǎn)品供應(yīng)、產(chǎn)品銷(xiāo)售服務(wù)各方面所積累的經(jīng)驗(yàn)，前事不忘后事之師，割草機(jī)器人行業(yè)的催熟時(shí)間將會(huì)大力縮短。

與此同時(shí)，投資市場(chǎng)也應(yīng)給予割草機(jī)器人行業(yè)以足夠的耐心。畢竟硬件的更迭從產(chǎn)品的上市，意見(jiàn)信息收集、改善，再上市需要一個(gè)時(shí)間周期，且割草機(jī)器人還存在一定的季節(jié)因素，它的迭代是以年為單位的，而非以月。因而，從產(chǎn)品推出，通過(guò)小范圍鋪開(kāi)獲悉用戶(hù)建議及時(shí)糾正問(wèn)題，以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)服務(wù)構(gòu)建用戶(hù)口碑，再到量產(chǎn)鋪貨，割草機(jī)器人前期的每一步都要走得謹(jǐn)慎穩(wěn)健。

最后，從產(chǎn)品角度來(lái)看，割草機(jī)器人作為一種高客單價(jià)產(chǎn)品，要做一個(gè)符合用戶(hù)行為習(xí)慣的割草機(jī)器人出來(lái)，產(chǎn)品定義能力再加上渠道、銷(xiāo)售推廣極其重要。未來(lái)，在攻克技術(shù)體驗(yàn)之后，品牌力、渠道和售后服務(wù)會(huì)是出貨后的割草機(jī)器人公司三大核心競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。

審核編輯黃宇