工業(yè)機(jī)器視覺(jué)國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)：2025年國(guó)內(nèi)行業(yè)規(guī)模有望達(dá)349億元

SOURCEFROM: CHINA SECURITIES

【摘要】

?2021年全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)規(guī)模銷(xiāo)售收入804億元，預(yù)計(jì)2025年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1276.05億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率約為13%。

?2022年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)銷(xiāo)售額達(dá)168.88億元，至2025年有望達(dá)到349.03億元

-2022年中國(guó)3C行業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)42.74億，預(yù)計(jì)2025年達(dá)62.48億

-2022年中國(guó)鋰電行業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)17.5億，預(yù)計(jì)2025年達(dá)50.5億

-2022年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)18.59億，預(yù)計(jì)2025年達(dá)38.27億

-2022年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)17.15億，預(yù)計(jì)2025年達(dá)42.97億

-2022年中國(guó)快遞物流倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)8.63億，預(yù)計(jì)2025年達(dá)15.52億

?2022年中國(guó)工業(yè)3D視覺(jué)市場(chǎng)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)17.75億，預(yù)計(jì)2025年達(dá)57.52億

?技術(shù)角度①：從2D到3D，技術(shù)能力和應(yīng)用范圍的提升；中國(guó)工業(yè)3d視覺(jué)2021年市場(chǎng)規(guī)模11.51億元，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到57.52億的市場(chǎng)規(guī)模。

?技術(shù)角度②：深度學(xué)習(xí)賦能機(jī)器視覺(jué)，提升具體場(chǎng)景分析能力

?技術(shù)角度③：結(jié)合大模型實(shí)現(xiàn)降本增效，推動(dòng)更廣泛商業(yè)化落地

?基恩士和康耐視占據(jù)接近65%的市場(chǎng)份額，本土品牌在國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)中的占比從2018年的44%上升至2021年的58%

工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈

1.高技術(shù)壁壘賽道，產(chǎn)業(yè)鏈上游價(jià)值量高。工業(yè)機(jī)器視覺(jué)是集光學(xué)成像、人工智能、自動(dòng)化控制等多方面技術(shù)于一體的行業(yè)。工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件及軟件算法，中游為視覺(jué)裝備及方案，下游為具體的應(yīng)用場(chǎng)景與行業(yè)。上游的零部件及軟件算法占機(jī)器視覺(jué)80%的價(jià)值量。

2.技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政策三重利好，助推我國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.國(guó)產(chǎn)廠商技術(shù)逐漸成熟，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。2021年國(guó)產(chǎn)廠商占據(jù)了近50%市場(chǎng)份額，康耐視在中國(guó)的機(jī)器視覺(jué)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出增速放緩趨勢(shì)，2020/2021/2022的同比增速分別為46%/19%/13%。

4.下游應(yīng)用需求明確，3C電子是最主要機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)，新能源漲勢(shì)迅猛逐步成為主要增長(zhǎng)市場(chǎng)。2021-2025的中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模CAGR達(dá)到45.11%。

?工業(yè)機(jī)器視覺(jué)是軟硬件一體化的應(yīng)用系統(tǒng)

工業(yè)機(jī)器視覺(jué)是軟硬件一體化的集成系統(tǒng)，它的目的是代替人眼對(duì)被測(cè)物進(jìn)行觀察和判斷。從組成上，機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)硬件設(shè)備主要包括光源、鏡頭、相機(jī)等，軟件主要包括傳統(tǒng)的數(shù)字圖像處理算法和基于深度學(xué)習(xí)的圖像處理算法。系統(tǒng)工作時(shí)首先依靠硬件系統(tǒng)將外界圖像捕捉并轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)反饋給計(jì)算機(jī)，如下圖深灰色方塊所示過(guò)程，然后依靠軟件算法對(duì)數(shù)字圖像信號(hào)進(jìn)行處理，如下圖中灰色方塊所示過(guò)程。

機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)構(gòu)成

?機(jī)器視覺(jué)的“眼睛”：由光源/鏡頭/相機(jī)組成的成像系統(tǒng)

機(jī)器視覺(jué)成像系統(tǒng)示意圖

?機(jī)器視覺(jué)的“大腦”：算法+軟件平臺(tái)

機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的算法軟件部分是利用計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法對(duì)獲取圖像進(jìn)行分析，進(jìn)而為進(jìn)一步?jīng)Q策提供所需信息。根據(jù)集成程度和開(kāi)發(fā)難度的不同可以細(xì)分為供集成商和設(shè)備商開(kāi)發(fā)使用的底層算法和供最終客戶(hù)使用的二次開(kāi)發(fā)好的算法包。

機(jī)器視覺(jué)相關(guān)底層算法

主要機(jī)器視覺(jué)軟件開(kāi)發(fā)包及其特點(diǎn)

?機(jī)器視覺(jué)可實(shí)現(xiàn)外觀檢測(cè)、識(shí)別驗(yàn)證、尺寸量測(cè)、引導(dǎo)定位等功能。

機(jī)器視覺(jué)的功能主要分為四大類(lèi)，從技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度上來(lái)說(shuō)，識(shí)別驗(yàn)證、引導(dǎo)定位、尺寸測(cè)量、外觀檢測(cè)的難度是遞增的，而基于四大基礎(chǔ)功能延伸出的多種細(xì)分功能在實(shí)現(xiàn)難度上也有差異。

機(jī)器視覺(jué)基本功能技術(shù)實(shí)現(xiàn)的難易度情況

?產(chǎn)業(yè)角度：制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)發(fā)展

機(jī)器視覺(jué)主要下游應(yīng)用行業(yè)增速明顯：2021年，鋰電池、新能源汽車(chē)、工業(yè)機(jī)器人與電子等行業(yè)的下游行業(yè)的增速較快，分別達(dá)到了181%、150%、65%、40%。

?技術(shù)角度①：從2D到3D，技術(shù)能力和應(yīng)用范圍的提升

相較于2D機(jī)器視覺(jué)，3D機(jī)器視覺(jué)可以提供三維信息，從而實(shí)現(xiàn)更廣泛、準(zhǔn)確的檢測(cè)與分析。3D機(jī)器視覺(jué)可以完成許多2D機(jī)器視覺(jué)無(wú)法完成的任務(wù)。

3D機(jī)器視覺(jué)覆蓋場(chǎng)景全面，市場(chǎng)空間廣闊。目前3D視覺(jué)技術(shù)在高精度檢測(cè)、高精度測(cè)量（例如彎管、不規(guī)則件）、智能分揀、裝配（引導(dǎo)機(jī)械臂在三維空間內(nèi)避障和定位）、物流車(chē)導(dǎo)航等更多場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)了相較于2D機(jī)器視覺(jué)更為廣泛的應(yīng)用覆蓋，具有廣泛的市場(chǎng)空間，中國(guó)工業(yè)3d視覺(jué)2021年市場(chǎng)規(guī)模11.51億元。隨著我國(guó)高端制造業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)3D視覺(jué)的應(yīng)用需求仍將持續(xù)保持高增長(zhǎng)勢(shì)頭，預(yù)計(jì)到2025年達(dá)到57.52億的市場(chǎng)規(guī)模。

2018-2022國(guó)內(nèi)工業(yè)3D視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模變化

?技術(shù)角度②：深度學(xué)習(xí)賦能機(jī)器視覺(jué)，提升具體場(chǎng)景分析能力

目前工業(yè)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)主要采用的是傳統(tǒng)的基于規(guī)則學(xué)習(xí)的思路。以缺陷檢測(cè)為例，首先需要人去總結(jié)缺陷的類(lèi)型，提取出判斷各類(lèi)缺陷的特征，再通過(guò)大量的含特征的樣本訓(xùn)練使得計(jì)算機(jī)能夠區(qū)分這些特征從而判斷是否存在缺陷。

工業(yè)機(jī)器視覺(jué)與深度學(xué)習(xí)技術(shù)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)應(yīng)用場(chǎng)景的拓展。基于深度學(xué)習(xí)的機(jī)器視覺(jué)，不但可以判斷缺陷，還可以理解缺陷的共同特征，預(yù)測(cè)新的缺陷類(lèi)型，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)于更復(fù)雜場(chǎng)景的更優(yōu)分析。

3D機(jī)器視覺(jué)的發(fā)展和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的應(yīng)用將促進(jìn)機(jī)器視覺(jué)性能的提升以及應(yīng)用在原先無(wú)法勝任的場(chǎng)景中。

3D視覺(jué)的缺陷檢測(cè)

深度學(xué)習(xí)可以解決傳統(tǒng)視覺(jué)無(wú)法解決的問(wèn)題

?全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速明顯

全球規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)：據(jù)Marketsand Markets和GGII數(shù)據(jù)，2016-2021年，全球機(jī)器視覺(jué)行業(yè)規(guī)模銷(xiāo)售收入從378.88億元上漲至804億元，預(yù)計(jì)2025年全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1276.05億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率約為13%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)漲勢(shì)迅猛：據(jù)GGII統(tǒng)計(jì)，2016-2021年，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)規(guī)模銷(xiāo)售收入從46.87億元上漲至138.16億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為24.1%，領(lǐng)先同期全球復(fù)合增長(zhǎng)率約10個(gè)百分點(diǎn)。在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)、政策等多方利好因素的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)銷(xiāo)售規(guī)模將進(jìn)一步提速擴(kuò)增，預(yù)計(jì)2022年銷(xiāo)售額將達(dá)到168.88億元，未來(lái)至2025年中國(guó)機(jī)器視覺(jué)行業(yè)銷(xiāo)售收入規(guī)模有望達(dá)到349.03億元。

2016-2025全球機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模

2016-2025中國(guó)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模

?國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)品牌市場(chǎng)占有率不斷提升

機(jī)器視覺(jué)全球競(jìng)爭(zhēng)的寡頭格局更加凸顯：根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，基恩士和康耐視占據(jù)接近65%的市場(chǎng)份額，憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品力和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。

隨國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)能力逐步提升，機(jī)器視覺(jué)國(guó)產(chǎn)化浪潮逐步推進(jìn)：國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)能力不斷提升，一方面減少對(duì)于國(guó)外技術(shù)的依賴(lài)，另一方面也在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步取代國(guó)外品牌，國(guó)外品牌市場(chǎng)占有率逐漸降低，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率逐漸提升，但高端市場(chǎng)占有率仍有差距。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)份額占比中，基恩士，康耐視兩大國(guó)際機(jī)器視覺(jué)龍頭占比仍為前兩位，但國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)龍頭企業(yè)如凌云光也已經(jīng)與康耐視相當(dāng)。從整體上，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，本土品牌在國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)中的占比從2018年的44%上升至2021年的58%（注：不同的研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)口徑有所差異，但整體趨勢(shì)一致）

2021年全球/國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)份額占比情況

?市場(chǎng)角度：國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)品牌市場(chǎng)占有率不斷提升

國(guó)市場(chǎng)整體保持高增速：2021年凌云光、奧普特、天準(zhǔn)增速分別為43.4%、36.3%、31.22%。

海外巨頭分化：2021年基恩士保持快速增長(zhǎng)，增速達(dá)49.2%，康耐視增速明顯回落，增速18.92%。

?工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)鏈

1）上游：環(huán)節(jié)價(jià)值量大，國(guó)產(chǎn)高端部件有待突破

機(jī)器視覺(jué)行業(yè)上游環(huán)節(jié)價(jià)值量大：關(guān)鍵零部件和軟件系統(tǒng)約占工業(yè)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品總成本的80%。工業(yè)相機(jī)、底層軟件算法等技術(shù)壁壘高，利潤(rùn)率高。對(duì)機(jī)器視覺(jué)上游環(huán)節(jié)的掌握是目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。同時(shí)，相機(jī)、鏡頭、光源等核心零部件部件在機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品中的占比超過(guò)50%。

國(guó)產(chǎn)低端零部件逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，高端部件有待突破：技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低的零部件如光源，國(guó)產(chǎn)廠商憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)及逐步體現(xiàn)的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐漸實(shí)現(xiàn)對(duì)于國(guó)外品牌的替代。技術(shù)門(mén)檻較高的零部件如光源及相機(jī)，我國(guó)企業(yè)進(jìn)入較晚，目前產(chǎn)品仍主要布局中低端市場(chǎng)，高端市場(chǎng)仍主要被國(guó)外品牌占據(jù)。

機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品占比（按銷(xiāo)售量）

光源：國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，達(dá)國(guó)際領(lǐng)先水平

光源環(huán)節(jié)是國(guó)產(chǎn)品牌最有競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)節(jié)：目前光源是上游硬件中國(guó)產(chǎn)程度較高的環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)品牌與國(guó)外品牌展開(kāi)充分競(jìng)爭(zhēng)。以我國(guó)機(jī)器視覺(jué)光源龍頭奧普特與國(guó)際光源龍頭日本CCS公司對(duì)比為例，奧普特光源產(chǎn)品在照度及均勻性?xún)纱笾匾笜?biāo)上均具有一定優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，控制器產(chǎn)品在易用性和安全性上的功能設(shè)計(jì)也更為周全。

? 趨勢(shì)1:光源在照明功能之外更注重拓展功能的實(shí)現(xiàn)，以結(jié)構(gòu)光為代表的高端光源產(chǎn)品逐步獲得更大市場(chǎng)份額。

? 趨勢(shì)2:隨著機(jī)器視覺(jué)逐步滲透更加復(fù)雜的工業(yè)制造環(huán)節(jié)，對(duì)于光源的照度、均勻性、能耗等關(guān)鍵指標(biāo)要求逐漸提高。

機(jī)器視覺(jué)光源市場(chǎng)規(guī)模

鏡頭：技術(shù)逐漸成熟，國(guó)產(chǎn)替代逐步推進(jìn)

國(guó)產(chǎn)廠商逐步進(jìn)入工業(yè)鏡頭領(lǐng)域，技術(shù)逐漸成熟：2008年前我國(guó)鏡頭市場(chǎng)基本被日本、德國(guó)品牌所壟斷，但隨著國(guó)產(chǎn)廠商逐步布局并進(jìn)入工業(yè)鏡頭領(lǐng)域，目前已經(jīng)在中低端鏡頭市場(chǎng)中，國(guó)產(chǎn)工業(yè)鏡頭已經(jīng)能基本滿(mǎn)足機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)的需要。隨著國(guó)產(chǎn)廠商如奧普特、長(zhǎng)步道等，進(jìn)一步推動(dòng)工業(yè)鏡頭研發(fā)，有望在高端鏡頭市場(chǎng)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

? 趨勢(shì)1:隨著機(jī)器視覺(jué)逐步滲透更復(fù)雜的工業(yè)制造環(huán)節(jié)，對(duì)于高分辨率鏡頭、廣域鏡頭等高性能鏡頭的需求逐漸提高。

? 趨勢(shì)2:隨著下游應(yīng)用場(chǎng)景的不斷豐富，定制化的工業(yè)鏡頭需求日益高漲，許多中游機(jī)器視覺(jué)企業(yè)加快布局鏡頭環(huán)節(jié)。

工業(yè)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模

四種類(lèi)型的工業(yè)鏡頭

工業(yè)相機(jī)：國(guó)產(chǎn)廠商開(kāi)始布局，“智能化”趨勢(shì)明顯

國(guó)產(chǎn)品牌開(kāi)始布局工業(yè)相機(jī)：工業(yè)相機(jī)是機(jī)器視覺(jué)上游零部件中技術(shù)壁壘最高、技術(shù)迭代最迅速的部分，其市場(chǎng)規(guī)模也大于鏡頭與光源，是最具光明前景的細(xì)分賽道之一。但我國(guó)對(duì)于工業(yè)相機(jī)的研究起步較晚，早期主要為代理國(guó)外品牌，近年來(lái)國(guó)產(chǎn)品牌才逐步推出自主研發(fā)的工業(yè)相機(jī)，目前仍主要布局中低端市場(chǎng)。

? 趨勢(shì)1 : CMOS傳感器技術(shù)逐漸成熟，具備集成度高、分辨率與幀率提升容易等優(yōu)點(diǎn)，將成為工業(yè)相機(jī)的主要技術(shù)方案。

? 趨勢(shì)2 :為解決更為高難度的工業(yè)制造場(chǎng)景中的復(fù)雜問(wèn)題，工業(yè)相機(jī)呈現(xiàn)檢測(cè)簡(jiǎn)易化、處理高速化及智能化的特點(diǎn)。

工業(yè)相機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況

算法軟件：算法自研，呈現(xiàn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、軟件便捷化趨勢(shì)

軟件算法開(kāi)發(fā)難度較大，國(guó)產(chǎn)品牌自研程度較高：算法庫(kù)開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、投入大，業(yè)內(nèi)公司通?；陂_(kāi)源算法庫(kù)開(kāi)發(fā)自身應(yīng)用算法，或自主開(kāi)發(fā)與第三方集成并舉。目前頭部國(guó)產(chǎn)品牌擁有自主研發(fā)的商業(yè)機(jī)器視覺(jué)算法庫(kù)，如VisionWare（凌云光）、SciVision（奧普特）。

? 趨勢(shì)1:隨著下游客戶(hù)需求更加多樣化，算法/軟件需要更多的采用“標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)”實(shí)現(xiàn)對(duì)于不同應(yīng)用場(chǎng)景需求的匹配，軟件算法開(kāi)發(fā)更完善，能夠滿(mǎn)足不同應(yīng)用場(chǎng)景需求的廠商具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

? 趨勢(shì)2:隨著機(jī)器視覺(jué)技術(shù)向工業(yè)領(lǐng)域的不斷普及，現(xiàn)場(chǎng)工程師成為算法軟件及開(kāi)發(fā)工具的潛在用戶(hù)，因而推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)廠商提供在優(yōu)秀的檢測(cè)性能之外需要兼具便捷性和易用性。

機(jī)器視覺(jué)軟件與設(shè)備集成市場(chǎng)規(guī)模

2）中游：具體分為系統(tǒng)和設(shè)備，設(shè)備中檢測(cè)技術(shù)難度較高

機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)中游按照設(shè)備集成度分為機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)和機(jī)器視覺(jué)設(shè)備。機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)由光學(xué)成像硬件與圖像處理軟件與算法組成，是機(jī)器的“眼睛”和“大腦”部分，需要與另外的產(chǎn)品或自動(dòng)化機(jī)臺(tái)結(jié)合才可工作。機(jī)器視覺(jué)設(shè)備在系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，增加了額外的自動(dòng)化平臺(tái)（機(jī)臺(tái)/機(jī)械手），可以獨(dú)立開(kāi)展工作。

機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)中游按照具體應(yīng)用需求分為測(cè)量/定位/識(shí)別/檢測(cè)設(shè)備，其中檢測(cè)設(shè)備需求和技術(shù)壁壘較高：市場(chǎng)規(guī)模上，檢測(cè)設(shè)備規(guī)模約占機(jī)器視覺(jué)設(shè)備總體規(guī)模的25.0%。技術(shù)難度上呈現(xiàn)“檢測(cè)>定位>測(cè)量>識(shí)別”的排序。

機(jī)器視覺(jué)設(shè)備四大功能占比及技術(shù)難度

縱向：拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局，推進(jìn)上下游環(huán)節(jié)自主研發(fā)/深度合作

機(jī)器視覺(jué)上游零部件廠商和中游系統(tǒng)/設(shè)備廠商通過(guò)產(chǎn)業(yè)投資/自主研發(fā)等方式逐步拓展產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，以期進(jìn)一步提升機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品性能，同時(shí)在競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇的機(jī)器視覺(jué)行業(yè)中構(gòu)建起更高的技術(shù)護(hù)城河。

? 奧普特、?？?a href="http://www.socialnewsupdate.com/soft/data/42-101/" target="_blank">機(jī)器人通過(guò)自主研發(fā)實(shí)現(xiàn)了機(jī)器視覺(jué)核心零部件、軟件算法的全覆蓋。凌云光通過(guò)產(chǎn)業(yè)投資方式拓展CMOS傳感器芯片（長(zhǎng)光辰芯）和工業(yè)鏡頭（長(zhǎng)步道光電）布局，并自主開(kāi)發(fā)特色相機(jī)、特種相機(jī)、特色專(zhuān)屬光源和圖像采集卡；天準(zhǔn)科技自主開(kāi)發(fā)3D視覺(jué)傳感器（線激光傳感器），精密驅(qū)動(dòng)控制器等視覺(jué)設(shè)備上游零部件。

機(jī)器視覺(jué)廠商自主核心零部件布局情況

橫向：圍繞機(jī)器視覺(jué)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品種類(lèi)拓展，將機(jī)器視覺(jué)技術(shù)與生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)融合，推出智能化生產(chǎn)制造設(shè)備

3）下游：應(yīng)用場(chǎng)景逐步拓展，重點(diǎn)賽道需求高增

隨我國(guó)制造業(yè)逐步轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國(guó)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用賽道逐步拓展：我國(guó)早期機(jī)器視覺(jué)主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、半導(dǎo)體、汽車(chē)三大行業(yè)。

鋰電池為代表的重點(diǎn)新賽道值得關(guān)注：從下游應(yīng)用行業(yè)增速上看，鋰電池、新能源汽車(chē)行業(yè)在2021年增速最快，分別實(shí)現(xiàn)增速181%、150%。下游應(yīng)用行業(yè)的快速發(fā)展與工業(yè)機(jī)器視覺(jué)在產(chǎn)線中滲透率的逐步提升，帶來(lái)了工業(yè)機(jī)器視覺(jué)的需求高增，鋰電池、新能源汽車(chē)行業(yè)的需求增速分別達(dá)到30%、25%。

2020中國(guó)機(jī)器視覺(jué)下游應(yīng)用領(lǐng)域分布

3.1 3C電子：高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)較高機(jī)器視覺(jué)滲透率

機(jī)器視覺(jué)在3C電子行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用：3C電子行業(yè)具有元器件尺寸較小，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高的特點(diǎn)，因而對(duì)于機(jī)器視覺(jué)需求較高。目前，機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用于PCB和3C電子產(chǎn)線中的多個(gè)環(huán)節(jié)中。未來(lái)機(jī)器視覺(jué)技術(shù)有望在更多環(huán)節(jié)中滲透

2016-2025E中國(guó)3C電子行業(yè)機(jī)器視覺(jué)規(guī)模及預(yù)測(cè)

3.2鋰電：機(jī)器視覺(jué)逐步滲透

機(jī)器視覺(jué)在鋰電行業(yè)的滲透率逐步提升：隨著鋰電池制造智能化、自動(dòng)化程度的提升，機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品開(kāi)始廣泛地應(yīng)用于鋰電池設(shè)備生產(chǎn)的各個(gè)工段。從前段工藝的涂布輥壓，到中段工藝的電芯組裝，再到后段化成分容之后的檢測(cè)以及模組PACK段，機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用滲透率在逐步提升。

鋰電池生產(chǎn)工藝流程中的機(jī)器視覺(jué)

品質(zhì)管控需求明確：早期的鋰電行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)往往較少考慮質(zhì)量管控，但隨著行業(yè)逐步從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展以及用戶(hù)對(duì)于鋰電安全的更高需求，機(jī)器視覺(jué)已經(jīng)成為鋰電池生產(chǎn)企業(yè)解決質(zhì)量和效率問(wèn)題的必然選擇，據(jù)GGII預(yù)測(cè)，鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長(zhǎng)，未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率在40%。

競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)秀：在3C電子和汽車(chē)等行業(yè)中的機(jī)器視覺(jué)中海外巨頭有著更加強(qiáng)的技術(shù)積累和長(zhǎng)期合作關(guān)系，對(duì)于我國(guó)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)的市場(chǎng)拓展產(chǎn)生一定阻礙，但鋰電池行業(yè)是近年來(lái)在我國(guó)發(fā)展起來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)，因此其中鋰電企業(yè)與我國(guó)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)協(xié)同配合發(fā)展而來(lái)，國(guó)產(chǎn)化程度較高。

鋰電行業(yè)行業(yè)整體增速較快，且鋰電中的機(jī)器視覺(jué)具備行業(yè)增速高、需求明確、競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)秀的優(yōu)勢(shì)，在未來(lái)兩三年內(nèi)有望維持高增速，是最具潛力的下游應(yīng)用市場(chǎng)。

2017-2025中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模

3.3汽車(chē)：生產(chǎn)制造自動(dòng)化程度高，機(jī)器視覺(jué)需求持續(xù)提升

汽車(chē)生產(chǎn)制造過(guò)程自動(dòng)化程度高，機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用較為廣泛：汽車(chē)生產(chǎn)制造過(guò)程中的安全高效是汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的首要目標(biāo)，因此主機(jī)廠進(jìn)入門(mén)檻很高，且產(chǎn)線已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化 。目前機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品應(yīng)用在汽車(chē)總裝和零部件檢測(cè)、發(fā)動(dòng)機(jī)檢測(cè)等環(huán)節(jié)。據(jù)調(diào)查，目前一條產(chǎn)線配備十余個(gè)機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)。

汽車(chē)產(chǎn)線逐步升級(jí)帶來(lái)機(jī)器視覺(jué)的需求和要求雙重提升：一方面，汽車(chē)產(chǎn)線管控需求持續(xù)提升；另一方面伴隨著新能源和自動(dòng)駕駛的發(fā)展，雷達(dá)、傳感器、通信裝置、攝像頭等精密電子零部件將被裝載在汽車(chē)上，兩方面因素推動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)過(guò)程的精度和智能程度要求持續(xù)提升，為機(jī)器視覺(jué)企業(yè)帶來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇。但由于傳統(tǒng)汽車(chē)廠商已經(jīng)與國(guó)外機(jī)器視覺(jué)龍頭構(gòu)建穩(wěn)定的合作關(guān)系且供應(yīng)商更換成本較高，因此我國(guó)機(jī)器視覺(jué)企業(yè)在汽車(chē)行業(yè)中的機(jī)會(huì)主要在新興起的新能源廠商。

汽車(chē)行業(yè)是機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用非常成熟的行業(yè)且前景明確，短期國(guó)內(nèi)廠商與新興汽車(chē)廠商的協(xié)同發(fā)展，若長(zhǎng)期能在傳統(tǒng)汽車(chē)廠商中實(shí)現(xiàn)對(duì)于海外廠商的替換，將打開(kāi)巨大的市場(chǎng)空間。

汽車(chē)行業(yè)中的機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)

2016-2025中國(guó)汽車(chē)行業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模

3.4半導(dǎo)體：機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用較為成熟，海外巨頭占據(jù)高端市場(chǎng)

半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)機(jī)器視覺(jué)需求明確，應(yīng)用較為成熟廣泛：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有集成度高、精細(xì)度高的特點(diǎn)，人眼視覺(jué)能起到的檢測(cè)作用相當(dāng)有限，對(duì)于機(jī)器視覺(jué)需求明確?；诖颂攸c(diǎn)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是機(jī)器視覺(jué)技術(shù)最早大規(guī)模應(yīng)用的下游領(lǐng)域之一，覆蓋半導(dǎo)體外觀缺陷、尺寸、數(shù)量、平整度、距離、定位、校準(zhǔn)、焊點(diǎn)質(zhì)量、彎曲度等檢測(cè)，晶圓制造中的檢測(cè)、定位、切割和封裝過(guò)程全程都需要機(jī)器視覺(jué)技術(shù)的輔助。

高端半導(dǎo)體檢測(cè)設(shè)備主要被海外巨頭占據(jù)：由于海外巨頭在半導(dǎo)體檢測(cè)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，因而目前半導(dǎo)體機(jī)器視覺(jué)中的高端市場(chǎng)主要被海外龍頭占據(jù)。同時(shí)，因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)要求很高，因此導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)機(jī)器視覺(jué)廠商往往難以直接進(jìn)入這一領(lǐng)域。國(guó)產(chǎn)廠商已在個(gè)別產(chǎn)品上取得突破，如精測(cè)電子的膜厚測(cè)量設(shè)備、關(guān)鍵尺寸測(cè)量設(shè)備、電子束缺陷復(fù)查設(shè)備、圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備，中科飛測(cè)的圖形與無(wú)圖形晶圓缺陷檢測(cè)設(shè)備、膜厚測(cè)量設(shè)備、三維形貌測(cè)量設(shè)備，均已取得訂單或在客戶(hù)產(chǎn)線驗(yàn)證通過(guò)。

高端半導(dǎo)體檢測(cè)是我國(guó)需要重點(diǎn)突破的高端技術(shù)，2022年國(guó)產(chǎn)化率仍不足5%，未來(lái)提升空間巨大。

2021中國(guó)檢測(cè)和量測(cè)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2016-2025半導(dǎo)體行業(yè)機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模

3.5光伏：機(jī)器視覺(jué)深度參與，嵌入式/可配置系統(tǒng)有望推廣

機(jī)器視覺(jué)設(shè)備深度參與光伏組件的生產(chǎn)流程：目前機(jī)器視覺(jué)設(shè)備在光伏組件生產(chǎn)中的電池片分選、EVA/背膜裁切、電池片焊接、外觀/尺寸檢測(cè)、封裝、鋁邊框/接線盒安裝、隱裂檢測(cè)環(huán)節(jié)有所應(yīng)用，隨著光伏下游裝機(jī)增量及刺激產(chǎn)能釋放，光伏生產(chǎn)商必然升級(jí)或新采購(gòu)制造與檢測(cè)自動(dòng)化設(shè)備以提高其產(chǎn)線的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

?產(chǎn)線特點(diǎn)決定嵌入式/可配置視覺(jué)系統(tǒng)具有更好應(yīng)用前景：光伏產(chǎn)線的布局比較緊湊，工序銜接較為成熟，嵌入式或可配置視覺(jué)系統(tǒng)因?yàn)槠淇梢员M可能減少對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)線的改造，有望在光伏組件領(lǐng)域得到更廣泛應(yīng)用。

機(jī)器視覺(jué)在光伏產(chǎn)業(yè)中的滲透率較高，應(yīng)用較為成熟，但短期光伏產(chǎn)業(yè)增速放緩導(dǎo)致行業(yè)增速相對(duì)放緩，未來(lái)清潔能源重要性和性?xún)r(jià)比提升將帶來(lái)一定增長(zhǎng)空間。

光伏組件生產(chǎn)工藝流程