西方公司正在尋求將生產(chǎn)遷出中國臺灣。但是，與這個島嶼斷絕關(guān)系將使制造商付出高昂的代價。

芯片和材料測試提供商 MA-tek 的創(chuàng)始人謝永芬說：“如果中國臺灣出現(xiàn)了嚴(yán)重的事故，全球科技和電子行業(yè)基本上就完蛋了?！?/p>

蘋果拒絕評價。Meta、谷歌和亞馬遜沒有回應(yīng)置評請求。

中國臺灣以制造尖端半導(dǎo)體而聞名。但它的公司也生產(chǎn)從印刷電路板到高級相機鏡頭等其他關(guān)鍵部件，并且在中國大陸經(jīng)營著龐大的設(shè)備組裝業(yè)務(wù)。

近 70% 的 Apple 頂級供應(yīng)商（生產(chǎn)從處理器到外殼的所有產(chǎn)品）的總部位于中國大陸 （26%）、中國臺灣 （23%） 、美國 （18%）、日本 （17%） 和韓國 （7%） 位列前五。

最有價值的組件——包括核心處理器、5G 調(diào)制解調(diào)器、Wi-Fi 芯片和高級相機鏡頭——都是由中國臺灣地區(qū)公司在臺灣省制造的?？偠灾?，該島的供應(yīng)商占每部 iPhone 材料總費用的近 200 美元，即 36%。

中國大陸供應(yīng)商集中在技術(shù)要求不高的領(lǐng)域，例如產(chǎn)品組裝和機械零件。在過去的幾年里，大陸供應(yīng)商的數(shù)量已經(jīng)超過所有其他國家和地區(qū)，成為公司數(shù)量最多的供應(yīng)來源地。他們也開始向供應(yīng)鏈上游移動。

中國大陸的 Luxshare Precision Industry 最初是 Apple 的零部件供應(yīng)商，于 2021 年開始生產(chǎn) iPhone。其顯示器冠軍京東方科技集團現(xiàn)在為 iPhone 生產(chǎn)一些先進的 OLED 屏幕，而這些屏幕以前是韓國制造商的專屬領(lǐng)域。大陸相機鏡頭制造商舜宇光學(xué)科技首次出現(xiàn)在 2023 年供應(yīng)商名單中，蠶食了以前僅屬于中國臺灣玩家的市場。

大陸也是 95% 的 iPhone 組裝地，這一數(shù)字自推出以來幾乎沒有變化。大陸也是蘋果的主要市場，約占其年總收入的五分之一。

使情況復(fù)雜化的是，許多中國臺灣和美國供應(yīng)商在中國大陸的數(shù)百家工廠為 Apple 提供服務(wù)。

如果沒有這些組件中的任何一個，iPhone 就不會是 iPhone。本月在日本舉行的七國集團領(lǐng)導(dǎo)人會議發(fā)誓要“減少對我們關(guān)鍵供應(yīng)鏈的過度依賴。美國政府決心從亞洲奪回先進的芯片生產(chǎn)。”

美國制造

12 月初，站在亞利桑那州耀眼的陽光下，蘋果公司首席執(zhí)行官蒂姆庫克與美國總統(tǒng)喬拜登一起登臺慶祝一個里程碑：臺積電正在將設(shè)備搬進其位于鳳凰城的 400 億美元新芯片工廠，臺灣地區(qū)代工芯片制造商的20 多年來在美國的第一家工廠。

“這是一個非常重要的時刻。這是美國迎來先進制造業(yè)新時代的機會，”庫克對聚集在一起的政治家和科技行業(yè)重量級人物說。全球最大的代工芯片制造商臺積電計劃從明年開始在美國本土生產(chǎn)一些最先進的半導(dǎo)體。

作為該工廠的首批客戶之一，Apple 將首次在其核心芯片上印上“美國制造”字樣。

沒有說的是，像這樣的先進半導(dǎo)體只是電子供應(yīng)鏈的一小部分。一部智能手機需要各種各樣的芯片，包括許多不太先進的“配套芯片”，總共有超過 1，500 個組件——更不用說總裝了，所有這些都集中在亞洲，尤其是中國大陸和中國臺灣。

左圖：中國臺灣擁有大量優(yōu)秀的半導(dǎo)體工程師，包括臺積電的工程師。

右圖：中國臺灣在尖端半導(dǎo)體的量產(chǎn)技術(shù)方面處于世界領(lǐng)先地位。

新冠疫情暴露了國際供應(yīng)鏈的后勤薄弱環(huán)節(jié)，該供應(yīng)鏈?zhǔn)窃趲资甑娜蚧^程中建立起來的。地緣政治緊張局勢給科技公司帶來了額外的壓力，要求它們改變運營方式。

“兩年前，我們決定擴大我們的大本營的制造能力，” 供應(yīng)給蘋果、英特爾和其他公司印制電路板制造商欣興科技的一位高管表示。

但是之后發(fā)生的一些事有些超出大家的想象，這位高管說?！拔覀凅@呆了，說不出話來，我們的很多同行也是如此?！?yīng)鏈如何才能移出中國大陸和中國臺灣？大多數(shù)電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈都在這里。”

幾位科技高管告訴日經(jīng)亞洲，自去年年中以來，英特爾、AMD、英偉達、Meta、谷歌和亞馬遜都要求在中國大陸和中國臺灣以外地區(qū)增加產(chǎn)能?；萜蘸痛鳡枴澜绲诙偷谌蠊P記本電腦制造商——專門告訴他們的供應(yīng)商開始在東南亞建設(shè)產(chǎn)能。

日本芯片測試設(shè)備制造商 Advantest 的一位高管告訴日經(jīng)亞洲：“我們有一個商業(yè)應(yīng)急計劃——所謂的 BCP——為供應(yīng)鏈中斷做準(zhǔn)備。對芯片供應(yīng)鏈來說將是世界末日，沒有人愿意想象這種情況會發(fā)生?！?/p>

AMD 表示，它不斷與供應(yīng)商合作，以改進業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃，包括地域多元化的“重要”目標(biāo)。英特爾表示，它一直支持其供應(yīng)商“長期”的多元化努力，這與佩洛西訪問中國臺灣無關(guān)。英偉達拒絕置評。

戴爾此前曾表示，它在全球范圍內(nèi)不斷探索供應(yīng)鏈多元化?；萜赵硎荆鼡碛袕姶蟮娜蚬?yīng)鏈。

據(jù)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會估計，中國臺灣代工芯片制造商的邏輯芯片生產(chǎn)中斷可能導(dǎo)致依賴這種供應(yīng)的電子設(shè)備制造商損失近 5000 億美元的收入。榮鼎咨詢最近的一項估計稱，中國臺灣沖突將使超過 2 萬億美元的經(jīng)濟活動面臨風(fēng)險。

“人們低估了中國臺灣在供應(yīng)鏈中的地位。這不僅僅是關(guān)于半導(dǎo)體。我們擁有非常完整的供應(yīng)鏈，從芯片、組件、PCB ［印刷電路板］、外殼、鏡頭到組裝。..。..任何你能想到的東西，”戴爾、惠普和蘋果的重要產(chǎn)品組裝商 Compal Electronics 的一位高級主管說。

換句話說，這種情況將使蘋果公司擁有“美國制造”的芯片，但沒有設(shè)備可以安裝它們。

隱隱的威脅

根據(jù) Counterpoint 的預(yù)測，如果目前所有計劃的投資（來自外國和國內(nèi)參與者）都通過，到 2027 年美國將生產(chǎn)全球先進芯片的 26%，高于目前的 10%。同期，中國臺灣的份額將從 54% 下滑至 45%。

“在一些國家至少需要三年時間，甚至在其他國家需要五年才能從頭到尾建造一座半導(dǎo)體工廠，然后才需要開始運營，”德國半導(dǎo)體公司中國和東南亞地區(qū)的高管本杰明·海因 （Benjamin Hein） 說?！坝袝r會有一些誤解，認(rèn)為這種供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移可能會因為某些地緣政治問題而在一夜之間發(fā)生，但］我們可能需要至少五年，甚至超過 10 年的時間，才能看到一些更根本的轉(zhuǎn)變。”

美國正試圖加快這一進程，重點放在芯片上。它提供激勵措施，鼓勵臺積電和韓國三星等公司幫助建立美國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

臺積電在亞利桑那州的工廠將生產(chǎn)可用于超級計算機、智能手機、汽車、戰(zhàn)斗機和軍事裝備的超先進 3 納米芯片，被視為這一推動的最高成就之一。

臺積電在亞利桑那州鳳凰城的新半導(dǎo)體工廠將于 2024 年開始生產(chǎn)先進芯片。該工廠可容納六家工廠，第二家計劃于 2026 年開業(yè)。

根據(jù) Counterpoint 的預(yù)測，如果目前所有計劃的投資（來自外國和國內(nèi)參與者）都通過，到 2027 年美國將生產(chǎn)全球先進芯片的 26%，高于目前的 10%。同期，中國臺灣的份額將從 54% 下滑至 45%。

特別是在技術(shù)方面，這三個經(jīng)濟體更加緊密地聯(lián)系在一起。

這在高級微芯片中最為明顯。臺積電及其規(guī)模較小的中國臺灣地區(qū)同行控制著全球三分之二的代工芯片制造市場，將蘋果、谷歌和其他公司的半導(dǎo)體設(shè)計轉(zhuǎn)化為實體芯片。作為尖端芯片技術(shù)的全球領(lǐng)導(dǎo)者，他們的產(chǎn)出對于從中國智能手機到美國戰(zhàn)斗機的一切生產(chǎn)都不可或缺。

臺灣省也是技術(shù)供應(yīng)鏈中低端部分的領(lǐng)導(dǎo)者。一個被忽視的要素是芯片封裝和測試——半導(dǎo)體制造的最后一站——中國臺灣控制著全球30%的市場。另一個例子是印刷電路板，這是安裝芯片的基本材料。該島的供應(yīng)量占世界供應(yīng)量的近三分之一，其中大部分被運往大陸的裝配商進行最終生產(chǎn)。

蘋果公司的“美國制造”芯片安裝在中國臺灣制造的印刷電路板上，很可能會在最終用于運往美國的智能手機或筆記本電腦之前進入大陸。

即使美國公司似乎在減少對中國大陸的依賴方面取得進展，情況也并非一帆風(fēng)順。

例如，蘋果公司多年來一直敦促其供應(yīng)商在中國境外建設(shè)產(chǎn)能，并在印度和越南等國家為其所有主要產(chǎn)品線至少擁有一些替代生產(chǎn)能力。

但根據(jù)日經(jīng)亞洲-金融時報對蘋果公司 2023 年發(fā)布的最新年度榜單的分析，蘋果公司排名前 188 位的供應(yīng)商中，超過 80% 的供應(yīng)商仍在中國至少設(shè)有一家工廠。許多主要供應(yīng)商，包括 3M、安森美半導(dǎo)體、富士康和立訊精密在國內(nèi)擁有三個或更多的生產(chǎn)基地。

中國大陸和中國臺灣蘋果供應(yīng)商數(shù)量

蘋果在 2023 年披露的 188 家供應(yīng)商中，有 151 家（超過 80%）在中國有生產(chǎn)設(shè)施，而 41 家在中國臺灣有設(shè)施（21.8%）。在最新的 Apple 承包商名單中，在中國為公司制造零件或生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠總數(shù)從上一年的 251 家增加到 276 家。

中國大陸總共有 270 多家制造工廠為 Apple 生產(chǎn)零部件或提供制造服務(wù)，中國大陸仍然是最大的供應(yīng)鏈中心。在中國臺灣，有超過70個站點為蘋果服務(wù)，主要生產(chǎn)各種芯片、高端芯片基板、印刷電路板和高級相機鏡頭，并提供芯片封裝和測試服務(wù)。

Apple 花了十多年時間建立了世界上最先進的技術(shù)供應(yīng)鏈，以安全性和彈性換取效率和低成本。許多其他全球公司紛紛效仿，將中國大陸和臺灣置于其制造戰(zhàn)略的核心。

現(xiàn)在是重新考慮這種方法的時候了，供應(yīng)商及其客戶正在努力應(yīng)對擺在他們面前的任務(wù)的復(fù)雜性和成本。

與蘋果采購團隊會面的供應(yīng)商表示，他們被要求做一件不可能完成的事情：想辦法在其他國家以與中國大陸或中國臺灣相同的價格生產(chǎn)零部件。

“結(jié)束這些會議后，我們常常感到非常困惑。我們真的很想擺脫他們，”一位接近富士康的高管表示?！疤O果希望其在印度組裝的 iPhone 的零部件價格與在中國相同……但這怎么可能呢？你需要雇用新人，你可能需要建立一個新工廠，或者至少從國外運送零部件。然后你會有額外的物流成本?！?/p>

與中國大陸脫鉤并不便宜，但與中國臺灣斷絕關(guān)系的代價更高。有人愿意為此付出代價嗎？