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英偉達(dá)引爆AI產(chǎn)業(yè)鏈,半導(dǎo)體企業(yè)如何掘金?

閃德半導(dǎo)體 ? 來源:閃德半導(dǎo)體 ? 2023-06-05 16:42 ? 次閱讀
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最近在AI熱潮中獲得廣泛關(guān)注的美國半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá)盤中市值突破1萬億美元大關(guān),此前只有蘋果、微軟和亞馬遜等少數(shù)幾家巨頭達(dá)到了這一里程碑。受此利好消息影響,人工智能概念再度爆發(fā),AI產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)受廣泛關(guān)注。

英偉達(dá)歷史性突破萬億市值

根據(jù)Visual Capitalist的Dorothy Neufeld和Bhabna Banerjee的統(tǒng)計(jì),英偉達(dá)成為第八家市值曾達(dá)到萬億美元的公司。他們分別是:蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、沙特阿拉伯國家石油公司(Aramco)、Alphabet、亞馬遜(Amazon)、Meta、特斯拉Tesla)、英偉達(dá)(Nvidia)。

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從顯卡王者到AI新貴,英偉達(dá)憑什么賭贏了大趨勢?一個(gè)關(guān)鍵原因在于其廣受人工智能領(lǐng)域追捧的芯片產(chǎn)品,即A100芯片及更高一代的H100芯片,目前這些高端芯片及相應(yīng)的顯卡已是一卡難求。

近年來,大型科技公司正在競相開發(fā)類似OpenAI的功能。這類生成式AI需要大量的計(jì)算能力,尤其是當(dāng)它們進(jìn)化得更加復(fù)雜時(shí)。包括谷歌和微軟在內(nèi)的許多科技巨頭都使用英偉達(dá)芯片來為其AI業(yè)務(wù)提供動(dòng)力。谷歌在未來的六種產(chǎn)品中使用生成式AI的計(jì)劃,每一個(gè)產(chǎn)品都有超過20億的用戶,可想而知需求之強(qiáng)勁。

英偉達(dá)隨后又推出了機(jī)器人和游戲等新產(chǎn)品。例如2020年推出的A100芯片—— 一款非常適合機(jī)器學(xué)習(xí)的強(qiáng)大圖形處理單元(GPU),現(xiàn)在是有價(jià)無市;而乘著ChatGPT爆紅的H100更是被大公司瘋狂搶購。此外,英偉達(dá)還宣布了一個(gè)新的超級(jí)計(jì)算機(jī)DGX GH200,谷歌、微軟和Meta將率先部署。

總體而言,全球有65000家公司在廣泛使用該公司的芯片。這也讓英偉達(dá)的業(yè)績一路高歌,股價(jià)更是節(jié)節(jié)高升。

一文看懂產(chǎn)業(yè)鏈

具體來看,人工智能產(chǎn)業(yè)鏈中有哪些細(xì)分板塊呢?

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從結(jié)構(gòu)來看,人工智能產(chǎn)業(yè)鏈分為基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層三個(gè)層面。

(1)基礎(chǔ)層是上游,它是人工智能產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ),為人工智能提供數(shù)據(jù)及算力支持。包括AI芯片、智能傳感器云計(jì)算、數(shù)據(jù)類服務(wù)、5G通信等。這其中AI芯片尤為重要,包括CPU(中央處理器)、GPU(圖像處理器)等,可以說,它決定了人工智能的“智商”,為人工智能提供數(shù)據(jù)和算力支撐。

(2)技術(shù)層是中游,它側(cè)重核心技術(shù)的研發(fā),包括機(jī)器學(xué)習(xí)、計(jì)算機(jī)視覺、算法理論、智能語音、自然語言處理等。其中計(jì)算機(jī)視覺目前發(fā)展較快,它是通過技術(shù)幫助計(jì)算機(jī)“看到”并理解數(shù)字圖像內(nèi)容的研究領(lǐng)域,例如理解照片和視頻的內(nèi)容。

(3)應(yīng)用層是下游,是人工智能產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)部門深度融合的延伸,通過集成一類或多類人工智能基礎(chǔ)應(yīng)用技術(shù),面向特定應(yīng)用場景需求而形成軟硬件產(chǎn)品或解決方案。目前,人工智能應(yīng)用遍及各行各業(yè),場景豐富且多元,包括機(jī)器人、無人機(jī)、智慧醫(yī)療、無人駕駛汽車、智能家居、智慧教育等。

可以看到,人工智能產(chǎn)業(yè)鏈有深度、有廣度,蘊(yùn)含著巨大市場機(jī)會(huì)和發(fā)展?jié)摿?。其中,半?dǎo)體企業(yè)集中在基礎(chǔ)上游,由于基礎(chǔ)層發(fā)展主要依賴于前期基礎(chǔ)知識(shí)積累,創(chuàng)新難度高,底層基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵硬件多為美、日、韓等發(fā)達(dá)國家壟斷,因此,中國芯片廠商在該市場面臨一定機(jī)遇。例如,AI芯片領(lǐng)域里ASIC寒武紀(jì)、瀾起科技、比特大陸、燧原科技、黑芝麻智能、地平線、華為海思、阿里巴巴等;智能傳感器領(lǐng)域的展訊、聯(lián)發(fā)科技(臺(tái))、聯(lián)芯科技、銳迪科微電子、海思、紫光國芯、珠海炬力、小米等。

中國AI按下發(fā)展“加速鍵”

中國對(duì)于發(fā)展AI的長期戰(zhàn)略目標(biāo)明確,不斷推出利好政策推動(dòng)相關(guān)發(fā)展。近期國內(nèi)多個(gè)一線城市相繼印發(fā)了相關(guān)政策文件,推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展。

5月31日,中共深圳市委辦公廳、深圳市人民政府辦公廳發(fā)布《深圳市加快推動(dòng)人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動(dòng)方案(2023-2024年)》。在強(qiáng)化智能算力集群供給、增強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新能力、提升產(chǎn)業(yè)集聚水平、打造全域全時(shí)場景應(yīng)用、強(qiáng)化數(shù)據(jù)和人才要素供給、保障措施六大方面提出了建設(shè)方案。

5月25日,上海市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》的通知。其中提出鼓勵(lì)民間資本投資新型基礎(chǔ)設(shè)施。延長新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目貼息政策執(zhí)行期限至2027年底,提供最高1.5個(gè)百分點(diǎn)的利息補(bǔ)貼。充分發(fā)揮人工智能創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)等引導(dǎo)作用,支持民營企業(yè)廣泛參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

北京市近日更是發(fā)布了兩項(xiàng)重磅政策促進(jìn)人工智能行業(yè)發(fā)展,一是《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》(下稱《實(shí)施方案》);二是《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》(下稱《若干措施》)。

其中,《實(shí)施方案》提出到2025年,北京市人工智能技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3000億元,持續(xù)保持10%以上增長,輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元;《若干措施》則圍繞算力、數(shù)據(jù)、模型、場景和監(jiān)管五大方面,提出了21條具體措施。

此外,科技部副部長吳朝暉在近日的公開活動(dòng)中也對(duì)人工智能大模型的發(fā)展與治理提出四點(diǎn)倡議。

吳朝暉表示,中國政府高度重視人工智能發(fā)展,早在2017年頒布實(shí)施了發(fā)展規(guī)劃,部署了重大項(xiàng)目,建設(shè)了開放平臺(tái),擴(kuò)展了應(yīng)用場景,為國產(chǎn)大模型的發(fā)展奠定了技術(shù)基礎(chǔ),營造了良好環(huán)境。他提出的四點(diǎn)倡議是:

一是堅(jiān)持開源協(xié)作,加強(qiáng)大模型技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新。要鼓勵(lì)大模型開源發(fā)展,協(xié)同解決透明性、穩(wěn)定性等共性問題。要進(jìn)一步推動(dòng)算力資源和數(shù)字資源的開放共享,加快形成大模型的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

二是堅(jiān)持場景驅(qū)動(dòng),加強(qiáng)大模型行業(yè)應(yīng)用落地。要著力推動(dòng)場景創(chuàng)新,以場景應(yīng)用來推動(dòng)技術(shù)迭代升級(jí)。要加快大模型技術(shù)在制造、醫(yī)療、電力等重點(diǎn)領(lǐng)域的落地應(yīng)用,更好賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

三是堅(jiān)持技術(shù)向善,加強(qiáng)大模型倫理風(fēng)險(xiǎn)治理。要以負(fù)責(zé)任的態(tài)度推動(dòng)大模型發(fā)展,持續(xù)深化人工智能倫理風(fēng)險(xiǎn)和治理體系的研究。同時(shí),要加強(qiáng)大模型的安全可靠、安全可信、隱私保護(hù)等技術(shù)研發(fā),為大模型的治理提供技術(shù)支撐與保障。

四是堅(jiān)持開放理念,加強(qiáng)大模型國際交流合作。要積極倡導(dǎo)人類命運(yùn)共同體理念,聚焦大模型助力科學(xué)發(fā)現(xiàn)、工程研發(fā),以及解決環(huán)境治理、能源管理等可持續(xù)發(fā)展問題,不斷深化國際合作,拓展合作空間。

吳朝暉表示,大模型技術(shù)為人類社會(huì)發(fā)展帶來普遍發(fā)展的機(jī)遇,同時(shí)也將會(huì)帶來許多方面的治理挑戰(zhàn),需要社會(huì)各界攜手并進(jìn),共同迎接機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新浪潮,推動(dòng)人工智能更好地服務(wù)、造福人類社會(huì)。

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原文標(biāo)題:英偉達(dá)引爆AI產(chǎn)業(yè)鏈,半導(dǎo)體企業(yè)如何掘金?

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