在2023機(jī)器視覺技術(shù)與應(yīng)用峰會(huì)上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）所長(zhǎng)盧瀚宸就機(jī)器視覺行業(yè)過去一年里的發(fā)展?fàn)顩r，帶來了《2022年度中國(guó)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告》的主題分享。盧瀚宸分別從應(yīng)用場(chǎng)景分布、資本融資熱度、細(xì)分產(chǎn)品等多個(gè)方面，呈現(xiàn)出了行業(yè)運(yùn)行的態(tài)勢(shì)。

“我們今天講視覺，更多還是‘工業(yè)視覺’，因?yàn)橐曈X本身的范疇很大，既有工業(yè)體系又有民用、消費(fèi)、醫(yī)療等，包括農(nóng)業(yè)體系也有用到視覺，為此，此番主要圍繞著工業(yè)視覺展開基點(diǎn)?！北R瀚宸說道。

“2022年市場(chǎng)承壓明顯，2023年制造業(yè)景氣度回升”。

從PMI的核心指數(shù)來看，2022年中國(guó)制造業(yè)絕大部分時(shí)間處于榮枯線以下。其中，2022年12月份，制造業(yè)PMI為47.0%，制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)景氣水平下滑明顯。

相比2022年，2023年Q1制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)均高于臨界點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體上呈現(xiàn)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，制造業(yè)和市場(chǎng)需求開始企穩(wěn)回升。但2023年4月份的PMI又開始回落到榮枯線以下，所以當(dāng)前整個(gè)制造業(yè)的復(fù)蘇節(jié)奏還是偏慢，本身的需求還沒有完全釋放出來。

從主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量增速來看，2022年制造業(yè)整體承壓明顯，新能源汽車、光伏電池增速亮眼。具體來看，2022年高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)7.4%，裝備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)5.6%；2022年傳統(tǒng)制造業(yè)大部分產(chǎn)品增速承壓，新能源汽車增速同比放緩，太陽(yáng)能電池（光伏電池）、新能源汽車增加值依舊可觀。

新能源汽車、光伏行業(yè)的亮眼增速，也為機(jī)器視覺提供了充分的增量保障。

2027年我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)565.65億元

機(jī)器視覺作為技術(shù)門檻相對(duì)較高的細(xì)分賽道，其技術(shù)涉及范疇較廣、涉及學(xué)科也相對(duì)復(fù)雜，譬如光、機(jī)、電、算、軟等，這在無形之中便為行業(yè)筑起了一道高墻，拔高了行業(yè)的整體入局門檻。

或許也正是源于這樣的高技術(shù)門檻，機(jī)器視覺賽道近幾年長(zhǎng)期處于“火熱”狀況，這一點(diǎn)從其市場(chǎng)規(guī)模以及過往的融資狀況也能窺得一二。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模超170億元，同比增幅超23%。其中，2D視覺市場(chǎng)規(guī)模超150億元，3D視覺市場(chǎng)規(guī)模近19億元。

不僅僅是2022年，在過去的數(shù)年里，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺市場(chǎng)也均出現(xiàn)了不同程度的增幅，并迎來了各大資本的競(jìng)相入局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)共發(fā)生融資32起，涉及金額近30億元，其中，大部分融資主要集中于3D視覺、視覺芯片、視覺軟件平臺(tái)等領(lǐng)域。

今年一季度，國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)融資事件同比有所收縮，據(jù)高工機(jī)器人不完全統(tǒng)計(jì)，2023年Q1，中國(guó)機(jī)器人行業(yè)融資事件共計(jì)55起，同比減少5起（2022年Q1，融資事件共計(jì)60起），同比減少6.67%。其中，單筆融資金額在近億元及以上級(jí)別的共計(jì)18起。

其中，機(jī)器視覺仍是2023年Q1中國(guó)機(jī)器人行業(yè)的融資“熱門”領(lǐng)域之一，在2023年Q1，博視像元、圖漾科技、心鑒智控、赤霄科技、海圖微電子、小淞科技、靈明光子、時(shí)識(shí)科技等8家機(jī)器視覺相關(guān)企業(yè)完成融資。

機(jī)器視覺賽道的持續(xù)火熱，尤其是3D視覺的強(qiáng)勁，也讓企業(yè)和資本視其為搶占未來市場(chǎng)的關(guān)鍵砝碼。

對(duì)此，GGII預(yù)測(cè)，至2027年我國(guó)機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到565.65億元，其中2D視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到407.15億元，3D視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到158.5億元。因此從這個(gè)角度來看，機(jī)器視覺未來幾年的成長(zhǎng)性還是比較樂觀。

3D視覺增速領(lǐng)跑，2D相機(jī)集中度持續(xù)提升

目前，從機(jī)器視覺的應(yīng)用場(chǎng)景分布來看，業(yè)內(nèi)的普遍共識(shí)為“識(shí)別、測(cè)量、導(dǎo)引定位和檢測(cè)”，其中，定位和識(shí)別的應(yīng)用占比略高。譬如當(dāng)前熱度比較高的檢測(cè)，不管是下游應(yīng)用大戶3C行業(yè)，還是當(dāng)下的增量市場(chǎng)新能源、半導(dǎo)體，對(duì)檢測(cè)的需求釋放也越來越多，從單點(diǎn)檢測(cè)開始往多工位、整線的檢測(cè)鋪開。

而回到下游應(yīng)用，在過去一年里有少數(shù)行業(yè)也為機(jī)器視覺貢獻(xiàn)了較為亮眼的增長(zhǎng)，如新能源、半導(dǎo)體。反觀機(jī)器視覺應(yīng)用占比最大的3C行業(yè)，包括物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域則有所萎靡，導(dǎo)致整體份額有所收縮。

從細(xì)分產(chǎn)品來看，3D視覺增速領(lǐng)跑，2D相機(jī)集中度持續(xù)提升，3D相機(jī)細(xì)分賽道格局未定，未來3年會(huì)初現(xiàn)雛形。

目前，2D相機(jī)銷量為百萬臺(tái)體量，3D相機(jī)則僅為萬臺(tái)規(guī)模，銷量上的差距懸殊。但是，從增速的維度來看，3D相機(jī)的增速較為亮眼，同時(shí)，3D相機(jī)很多技術(shù)路線還遠(yuǎn)沒固化，且有許多產(chǎn)品正在持續(xù)創(chuàng)新。

尤其是隨著3D引導(dǎo)類相機(jī)與工業(yè)機(jī)械臂的緊密搭配，在過去幾年里其滲透率也正在持續(xù)攀升。對(duì)此，盧瀚宸分析：“我們列了2021—2025年的銷量估算，從中我們看到3D引導(dǎo)類相機(jī)的成長(zhǎng)性還是在的，并且其未來市場(chǎng)成長(zhǎng)空間超8倍，所以從這個(gè)角度看還是能有一些廠商能夠在這個(gè)賽道跑出來?！?/p>

與此同時(shí)，盧瀚宸還梳理了中國(guó)市場(chǎng)機(jī)器視覺當(dāng)下內(nèi)外資競(jìng)爭(zhēng)格局。盧瀚宸表示，目前國(guó)產(chǎn)份額已經(jīng)超過外資，這主要得益于過去多年國(guó)產(chǎn)廠商的快速增長(zhǎng)。諸如?？禉C(jī)器人、奧普特等頭部廠商的快速增長(zhǎng)，包括它們?cè)诟鱾€(gè)細(xì)分賽道份額的持續(xù)上升，也進(jìn)一步快速地提升了國(guó)產(chǎn)份額。

然而，過去一年國(guó)產(chǎn)廠商的提升卻并不明顯，這主要是因?yàn)椴糠謴S商受到供應(yīng)鏈、行業(yè)布局等不同因素影響，導(dǎo)致彼此間差異性較大。

據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021-2022年中國(guó)市場(chǎng)機(jī)器視覺內(nèi)外資競(jìng)爭(zhēng)格局為——國(guó)產(chǎn)占比分別58.43%、58.52%，外資占比分別為41.57%、41.48%。綜合來看，內(nèi)外資廠商的格局并沒有完成比較大的拉開。

除此之外，盧瀚宸還從軟硬件差異的角度進(jìn)行了分享。據(jù)分析，目前國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺硬件方案商的方案還存在較大的定制化成分，甚至部分玩家僅針對(duì)某個(gè)客戶進(jìn)行高度定制。未來隨著各個(gè)行業(yè)機(jī)器視覺滲透率的提升，硬件方案會(huì)向標(biāo)準(zhǔn)化、平臺(tái)化不斷演進(jìn)。

由于不同場(chǎng)景的差異性，通用算法/軟件庫(kù)難以在各個(gè)場(chǎng)景發(fā)揮最大的效用；各個(gè)算法/軟件提供商都在針對(duì)不同場(chǎng)景優(yōu)化自身算法/軟件，行業(yè)整體向著定制化、精細(xì)化發(fā)展。

盧瀚宸表示：“我們看到硬件和軟件的發(fā)展是完全不同的方向?？傮w來看，軟件本身的長(zhǎng)板會(huì)持續(xù)上升，包括未來軟件會(huì)持續(xù)定義硬件?！?/p>

審核編輯 ：李倩