隨著中國(guó)電信又一期模組招募情況的公示，價(jià)格17.8/片的Cat.1模組再創(chuàng)新低。其中，芯片為移芯EC618，而模組則由有方科技、廣和通、九聯(lián)科技、芯訊通四家廠商進(jìn)行封裝。

本次招募情況的公示，無(wú)疑是對(duì)Cat.1模組市場(chǎng)價(jià)的再定義，即使市面上所有產(chǎn)品的價(jià)格短時(shí)間內(nèi)不會(huì)降到如此低，但持續(xù)降價(jià)的趨勢(shì)已然明確。不過(guò)在降價(jià)的另一邊，卻是國(guó)內(nèi)各模組廠商不到30%的毛利率。

如今，如何逃離友商壓價(jià)搶市場(chǎng)的內(nèi)卷境況，已是各模組廠商在重點(diǎn)考慮的事項(xiàng)，其中，有的在布局蜂窩以外的通信技術(shù)，有的則在開(kāi)展模組以外的業(yè)務(wù)，有的在布局海外市場(chǎng)，有的則開(kāi)始追小眾需求……

關(guān)于以上提到的種種，最令人好奇的還是具體情況下，各企業(yè)都在如何拓展業(yè)務(wù)？又看好哪些領(lǐng)域？

蜂窩模組產(chǎn)業(yè)在壯大，相關(guān)企業(yè)卻進(jìn)入洗牌期

關(guān)注蜂窩模組市場(chǎng)的朋友應(yīng)該知道，文首提及的Cat.1模組降價(jià)在今年已是第二次，而距離上一次公布價(jià)格（18.3元/片），還不到一個(gè)月。

隨著價(jià)格的下跌，不少人認(rèn)為Cat.1正在擠壓NB-IoT、Cat.4、5G等技術(shù)的市場(chǎng)。當(dāng)然，NB-IoT擁有獨(dú)特的低功耗優(yōu)勢(shì)，在一些特定場(chǎng)景中并不容易被取締，但對(duì)于Cat.4、Cat.M或5G RedCap而言，Cat.1或?qū)⒁跃C合優(yōu)勢(shì)，收割不少應(yīng)用場(chǎng)景。

在需求端，無(wú)論是共享單車、電動(dòng)兩輪車、追蹤器等，目前越來(lái)越多的智能設(shè)備都更適配Cat.1技術(shù)。在供給端，越來(lái)越多的芯片、模組廠商都在推出更多型號(hào)的Cat.1產(chǎn)品。

同時(shí)放眼全球完善的4G基站建設(shè)，可以說(shuō)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，一個(gè)屬于Cat.1的時(shí)代已到。

同樣，與之并行的還有NB-IoT，目前水電抄表、城市感知網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面都對(duì)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)生不小需求量，而隨著房地產(chǎn)進(jìn)一步復(fù)蘇，將帶動(dòng)更多新基建項(xiàng)目落地，也會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)NB-IoT相關(guān)產(chǎn)品出貨。

整體看來(lái)，蜂窩模組市場(chǎng)仍在高速發(fā)展。

不過(guò)正是因此，產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家越來(lái)越多，尋求差異化的空間越來(lái)越小，在爭(zhēng)奪市場(chǎng)上的“戰(zhàn)況”同樣愈演愈烈，相關(guān)企業(yè)都有著不小壓力。

換句話說(shuō)，雖然蜂窩模組市場(chǎng)一片向好，產(chǎn)銷量都在不斷增大，但實(shí)際上對(duì)于企業(yè)而言，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正在走向洗牌期。

于是，拓展業(yè)務(wù)、增加產(chǎn)品線成了蜂窩模組玩家們的主旋律。目前，各玩家尋找的新方向也有所差異，在逃離蜂窩“戰(zhàn)場(chǎng)”的同時(shí)，也在盡可能避免在另一“戰(zhàn)場(chǎng)”相遇。

新征途路在何方，非蜂窩？非模組？

基于網(wǎng)絡(luò)信息，筆者從新聞報(bào)道以及財(cái)務(wù)報(bào)告上，收集到國(guó)內(nèi)部分蜂窩模組廠商的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，嘗試一窺在蜂窩業(yè)務(wù)之外，各家都在如何布局。

【新聞報(bào)道】

從市面上的新聞報(bào)道來(lái)看，各家蜂窩模組廠商除了蜂窩業(yè)務(wù)外，相關(guān)產(chǎn)品已在不斷擴(kuò)容，瞄準(zhǔn)的新賽道也可圈可點(diǎn)。

移遠(yuǎn)通信：在2023年3月先后發(fā)布了UWB模組、衛(wèi)星通信模組，前者應(yīng)用場(chǎng)景主要為車載方向，后者則包括海事、運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、資源監(jiān)測(cè)等。

廣和通：新品除了Cat.1等蜂窩模組外，還重點(diǎn)布局了5G CPE、5G切片、eSIM等模組產(chǎn)品。

美格智能：同樣布局了5G CPE模組，主要針對(duì)FWA的高性能應(yīng)用場(chǎng)景，向高端市場(chǎng)發(fā)力；此外還針對(duì)AIGC的新風(fēng)口，開(kāi)始布局AI高算力模組。

有方科技：在其云-管-端接入通信解決方案上發(fā)力，同時(shí)持續(xù)深耕智慧能源、車聯(lián)網(wǎng)（包括電動(dòng)兩輪車）、城域物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。

除了新聞報(bào)道，以上各家的財(cái)報(bào)內(nèi)容也有不少信息。

【2022年半年報(bào)】

移遠(yuǎn)通信：新業(yè)務(wù)還包括天線、ODM、云平臺(tái)、智慧城市等。另外值得一提的是，其境外營(yíng)業(yè)收入達(dá)34.88 億元，占比 52.15%。

廣和通：在研發(fā)上發(fā)力5G；另一方面，其產(chǎn)品在設(shè)計(jì)過(guò)程中采用了共享處理器、存儲(chǔ)器、接口等技術(shù)，軟件中加入不同制式之間數(shù)據(jù)的交換和路由功能，以此尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

美格智能：在智能網(wǎng)聯(lián)車、FWA、新零售、4G/5G PDA等領(lǐng)域開(kāi)展定制化開(kāi)發(fā)；其AI模組產(chǎn)品面向場(chǎng)景包括高階輔助駕駛方、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人等。

有方科技：產(chǎn)品涵蓋接入云、管道云、2G/3G/4G/5G/NB-IoT/eMTC等蜂窩無(wú)線通信模組和整機(jī)，面向不同行業(yè)客戶提供不同的產(chǎn)品組合。

從各家的布局方向來(lái)看，每個(gè)賽道都具有獨(dú)特的發(fā)展?jié)摿?，雖然對(duì)于企業(yè)而言，蜂窩通信仍是最大的營(yíng)收來(lái)源，但關(guān)于新業(yè)務(wù)的拓展以及產(chǎn)品線的擴(kuò)容同樣是重點(diǎn)。而這其中，比起結(jié)論更令人好奇的是原因，關(guān)于相關(guān)企業(yè)都出于何種考慮，在業(yè)務(wù)拓展作出了上述抉擇，又認(rèn)為相關(guān)賽道有哪些痛點(diǎn)。

于是，在這樣的疑問(wèn)下，筆者有幸參與到了對(duì)有方科技副總裁羅偉的采訪中，了解到更多相關(guān)信息，包括從企業(yè)的角度如何看待產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)走向，怎么制造差異化從內(nèi)卷環(huán)境中跑出來(lái)等。

市場(chǎng)內(nèi)卷，多端發(fā)力讓企業(yè)活下去

在采訪期間，筆者收集到羅總作為資深從業(yè)者的不少觀點(diǎn)，從公司發(fā)展到行業(yè)演變等方面，內(nèi)容不乏干貨。

Q：除了模組之外，公司其他的業(yè)務(wù)發(fā)展的如何，非模組業(yè)務(wù)在公司規(guī)劃中占據(jù)什么樣的位置？

A：現(xiàn)在公司的整體業(yè)務(wù)規(guī)劃為“云-管-端”。在“端”上，除了主營(yíng)的模組產(chǎn)品，非模組產(chǎn)品包括面向海外的車載OBD、資產(chǎn)管理的tracker、智慧物業(yè)中的智能管理設(shè)備、城市公共安全監(jiān)測(cè)終端等，這些業(yè)務(wù)占比將近30%。

Q：有了解公司目前在重點(diǎn)拓展平臺(tái)與方案，能否簡(jiǎn)單介紹？公司又是基于何種考慮，開(kāi)始布局軟硬件一體化平臺(tái)？

A：公司從2020年開(kāi)始探索接入云在智慧城市的應(yīng)用場(chǎng)景，經(jīng)過(guò)百折不撓的探索與嘗試，推出了滿足城域級(jí)物聯(lián)網(wǎng)體系建管營(yíng)用需求的物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)管服平臺(tái)和系列終端，成功應(yīng)用于長(zhǎng)沙、成都、深圳、武漢、重慶等多個(gè)城市和場(chǎng)景，產(chǎn)品、模式經(jīng)過(guò)了市場(chǎng)的檢驗(yàn)，得到了客戶的認(rèn)可。要說(shuō)基于何種考慮，其實(shí)公司在2016年就已做出“云-管-端”的戰(zhàn)略布局，因?yàn)楸藭r(shí)公司發(fā)現(xiàn)，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)各行各業(yè)而言，穩(wěn)定、可靠、安全的通信訴求從來(lái)沒(méi)有被改變，基于云管端架構(gòu)的接入通信解決方案，能夠?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)提供穩(wěn)定、可靠、安全的接入通信。

可以看出，從企業(yè)的角度出發(fā)，投身方案和平臺(tái)是一大方向，并且平臺(tái)也更加符合物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的底層邏輯。不過(guò)從行業(yè)的角度出發(fā)，羅總又怎么看待蜂窩模組的未來(lái)呢？

Q：模組廠商目前競(jìng)爭(zhēng)激烈，您覺(jué)得企業(yè)有哪些差異化的競(jìng)爭(zhēng)路徑可走？

A：內(nèi)卷的確是一大現(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)也的確是走到了洗牌期，未來(lái)企業(yè)重要的或不再是單純的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，而是綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。首先要考慮，若脫離了模組業(yè)務(wù)，是否有其他業(yè)務(wù)能讓企業(yè)存活下來(lái)。

Q：國(guó)內(nèi)模組廠商都在積極尋求出海的機(jī)會(huì)，您覺(jué)得模組廠商出海有哪些困哪，海外市場(chǎng)情況如何？

A：有方一直有出海業(yè)務(wù)，這點(diǎn)可以簡(jiǎn)單說(shuō)說(shuō)。出海的確有一定門檻，首先基于本地化服務(wù)需求，要進(jìn)行投入，招納本地人才；第二若要取得客戶信任，需進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的前期市場(chǎng)鋪墊并投入大量資金；第三在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、售后方面，需要建立駐海外的團(tuán)隊(duì)，給予及時(shí)的反饋。不過(guò)海外市場(chǎng)內(nèi)卷情況還不算嚴(yán)重，并且國(guó)內(nèi)企業(yè)由于極高的性價(jià)比，在海外是有優(yōu)勢(shì)的。

Q：目前數(shù)字經(jīng)濟(jì)是重要的政策方向，行業(yè)認(rèn)為，這對(duì)于IoT產(chǎn)業(yè)是一大利好，您覺(jué)得IoT產(chǎn)業(yè)中的哪些環(huán)節(jié)收益比較大？

A：數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)全I(xiàn)oT產(chǎn)業(yè)都是利好，這點(diǎn)毋庸置疑。收益的話，會(huì)利好做通信、傳感器、平臺(tái)等企業(yè)。不過(guò)說(shuō)到平臺(tái)，比較有優(yōu)勢(shì)的會(huì)是針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商的物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)管服平臺(tái)。因?yàn)橄啾榷?，運(yùn)營(yíng)商及互聯(lián)網(wǎng)大廠的云平臺(tái)則更多面向開(kāi)發(fā)者，側(cè)重于提供公有云服務(wù)，服務(wù)對(duì)象和平臺(tái)特性不同。

Q：碎片化是IoT行業(yè)的通病，您覺(jué)得企業(yè)怎么做，可以提升標(biāo)準(zhǔn)化程度？

A：目前，模組產(chǎn)品硬件已經(jīng)非常標(biāo)準(zhǔn)化，兼容性很強(qiáng)，但終端的差異化始終存在。從企業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，可以針對(duì)某類場(chǎng)景，形成相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

Q：最后請(qǐng)發(fā)散性地討論一下蜂窩模組行業(yè)的未來(lái)趨勢(shì)。

A：首先，國(guó)際上，“東升西降”是大趨勢(shì)，中國(guó)作為東方模組廠商，未來(lái)肯定會(huì)在全球占有更多市場(chǎng)；第二，在國(guó)內(nèi)，中國(guó)的模組廠商接下來(lái)面臨的就是大洗牌；第三，技術(shù)上，國(guó)內(nèi)的如NB-IoT、Cat.1、5G等技術(shù)應(yīng)該會(huì)共存很多年；第四，市場(chǎng)上，海外的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相比中國(guó)是滯后的，所以在中國(guó)以外的市場(chǎng)，增長(zhǎng)的空間和潛力都會(huì)很大。

結(jié)語(yǔ)

能夠明顯感受到，蜂窩模組行業(yè)雖然在全球都呈上升趨勢(shì)，但相關(guān)企業(yè)卻承受著不小壓力。不過(guò)，與當(dāng)初的電視、手機(jī)、共享單車一樣，蜂窩模組行業(yè)會(huì)經(jīng)歷洗牌，最后市場(chǎng)也會(huì)回歸冷靜和健康。

并且，相關(guān)企業(yè)還有很多條路可以走，無(wú)論是布局蜂窩或模組以外的業(yè)務(wù)，還是走出國(guó)門做出海業(yè)務(wù)，機(jī)會(huì)總是存在，未來(lái)依然可期。

最后，感謝羅總接受采訪以及對(duì)本稿件提供的大力支持。

審核編輯黃宇