從“上云”到“造車”，大廠的邊界突圍戰(zhàn)如火如荼，如今第三輪更加聚焦的“汽車云”競賽，再次刺激著業(yè)內(nèi)人士的神經(jīng)。

就在近日，騰訊宣布與上汽子公司中海庭牽手，在地圖服務(wù)、智能汽車云等領(lǐng)域開放合作，可以說是在今年6月騰訊智慧出行發(fā)布“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃后的一次具體業(yè)務(wù)落地。

騰訊之外，在該領(lǐng)域內(nèi)已經(jīng)有不少互聯(lián)網(wǎng)大廠摩拳擦掌。遠的不說，月初的云棲大會上，阿里云“汽車云”正式亮相，主要圍繞自動駕駛、智造、營銷三大業(yè)務(wù)場景；而在9月的2022智能經(jīng)濟高峰論壇上，百度智能云發(fā)布了 “云智一體3.0”架構(gòu)，并首次發(fā)布“汽車云”，等等。

國內(nèi)“汽車云”領(lǐng)域已經(jīng)湊夠了“BATHD（百度、阿里、騰訊、華為、抖音）”，國外的大廠也不乏大動作：

今年10月13日，亞馬遜在云科技中國峰會上，宣布將升級推出“汽車行業(yè)創(chuàng)新加速計劃”2.0；在2022世界新能源汽車大會上，微軟首次發(fā)布了以智能云與智能邊緣技術(shù)為基礎(chǔ)，面向汽車和移動出行領(lǐng)域的整體解決方案。

當然，大廠們布局“汽車云”，或多或少都與自身原本的云業(yè)務(wù)順滑承接。此前十年，針對特定領(lǐng)域推出的云服務(wù)已經(jīng)從金融、零售、政務(wù)等行業(yè)普及開來，現(xiàn)在又是什么成為現(xiàn)階段大廠們聚焦在“汽車云”領(lǐng)域的驅(qū)動因素？

祛魅“汽車云”

如果非要拎出來一條主線，數(shù)據(jù)是大廠云集“汽車云”最主要的驅(qū)動因素。

根據(jù)Garner估計，單個自動駕駛聯(lián)網(wǎng)車輛每天至少產(chǎn)生4TB數(shù)據(jù)，每年約產(chǎn)生數(shù)百PB的數(shù)據(jù)。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率的提升，還將誕生海量的駕駛場景數(shù)據(jù)，服務(wù)商未來需處理的數(shù)量估計可達ZB級。

對于自動駕駛場景來說，廠商需要海量的數(shù)據(jù)來做數(shù)據(jù)標注、大模型訓練、仿真測試等工作。如何從海量數(shù)據(jù)中挖掘價值場景并進行算法優(yōu)化，將為自動駕駛技術(shù)商用落地起到巨大推動作用。

拿仿真測試場景來說，需要了解的是，自動駕駛商業(yè)化的三個階段包括：虛擬仿真測試—封閉場地測試—開放道路測試。

仿真測試是實現(xiàn)高階自動駕駛落地應(yīng)用的關(guān)鍵一環(huán)。即無需實車，直接通過仿真軟件將自動駕駛的應(yīng)用場景，進行數(shù)字化還原，建立盡可能多的真實世界系統(tǒng)模型，進行測試驗證。

當下，自動駕駛應(yīng)用已經(jīng)進入城市場景，現(xiàn)實世界各種極端的corner case將層出不窮，而這時仿真測試的重要性就凸顯出來。

在自動駕駛仿真測試中，云服務(wù)發(fā)揮了重要作用。數(shù)據(jù)顯示，云服務(wù)能夠?qū)⑺惴ㄓ柧毿侍嵘?0倍以上，數(shù)據(jù)處理成本降低50%，在提升自動駕駛的迭代效率、增強自動駕駛安全性方面意義重大。

典型的例子是“扶搖”。今年8月，小鵬汽車和阿里云宣布在烏蘭察布建成國內(nèi)最大的自動駕駛智算中心“扶搖”，專用于自動駕駛模型訓練。

按照小鵬的說法，“扶搖”是全國最大的自動駕駛智算中心?；诎⒗镌浦悄苡嬎闫脚_，算力可達600PFLOPS（每秒浮點運算60億億次）。在“扶搖”的加持下，自動駕駛模型訓練效率能提升602倍。

這還只是云計算在自動駕駛領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用。根據(jù)分析機構(gòu)弗若斯特沙利文發(fā)布的《2021年中國汽車云市場追蹤報告》，中國汽車云服務(wù)按應(yīng)用場景可分為自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同以及車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型場景。

報告中，“汽車云”被定義為以車企/整車廠為目標并通過IaaS、PaaS以及SaaS層的服務(wù)形式，提供涵蓋汽車的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)/制造、銷售及售后等全生命周期的相關(guān)服務(wù)。

簡單來說，可以將“汽車云”服務(wù)分為兩大類：一是上文中提到的自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同等落地應(yīng)用場景，二是針對車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型，滿足數(shù)字化管理和供應(yīng)鏈協(xié)同需求，覆蓋生產(chǎn)、管理、營銷等各環(huán)節(jié)。

可以發(fā)現(xiàn)，大廠的汽車云業(yè)務(wù)也主要圍繞這兩大場景展開細化布局。

今年9月，百度智能云在2022智能經(jīng)濟高峰論壇上推出三朵汽車云：覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)環(huán)節(jié)的集團云，覆蓋自動駕駛、智能座艙的網(wǎng)聯(lián)云，以及覆蓋產(chǎn)業(yè)協(xié)同、物流調(diào)度的供應(yīng)鏈協(xié)同云；

此次在云棲大會上一展身手的阿里“汽車云”，同樣也分為自動駕駛云、智造云、營銷云三大板塊。至于其他廠商，則主要聚焦在汽車的智能化，而弱化了供應(yīng)鏈、生產(chǎn)、營銷等環(huán)節(jié)。

總的來說，作為全球自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、軟件定義汽車的創(chuàng)新高地，中國汽車市場對數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的體量大、程度深，大廠從云端切入汽車領(lǐng)域布局，也算是順勢而為。

車企的“云包袱”

盡管車企云化可以給企業(yè)帶來價值，但是大多車企背負巨大的歷史包袱。這就導致絕大部分云解決方案，在很大程度上仍然局限于核心業(yè)務(wù)之外，以離散的、戰(zhàn)術(shù)性的和針對性的形式出現(xiàn)。

根據(jù)埃森哲發(fā)布的報告顯示，汽車制造商不愿意在核心運營中采用云計算，其中最重要的原因是，在行業(yè)內(nèi)根深蒂固的和相對保守的以技術(shù)為核心的產(chǎn)業(yè)思維模式。

過往汽車制造商聚焦于核心技術(shù)競爭力，通過建立和運行內(nèi)部系統(tǒng)及與此相關(guān)的流程，使自身取得了蓬勃發(fā)展。因此，它們往往對于任何形式的第三方外包服務(wù)，都持有謹慎的態(tài)度。

具體表現(xiàn)在，除了接入公有云平臺，主機廠也同樣部署自己的私有云平臺，采用私有云+公有云的混合云部署模式，弱化與云廠商的“供應(yīng)綁定”。

舉個例子，最近與地平線組建合資公司的大眾汽車集團，希望打造一個統(tǒng)一軟件平臺和架構(gòu)，滿足旗下所有品牌需求，支持大眾汽車集團自主開發(fā)的操作系統(tǒng)和大眾汽車云。

資料顯示，預(yù)計到2030年，大眾汽車軟件和技術(shù)公司CARIAD計劃將全球4000多萬輛大眾汽車車隊接入汽車云，實現(xiàn)大范圍的服務(wù)覆蓋。

這不是個例，與騰訊云合作的上汽集團，于2017年成立云計算子公司帆一尚行。目前，帆一尚行已為上汽集團總部、上汽乘用車、上汽大通、斑馬汽車、享道等60+家下屬公司，提供云產(chǎn)品服務(wù)和解決方案。

在這些例子中，有“云包袱”的幾乎都是傳統(tǒng)車企。相較而言，造車新勢力們更快走在汽車上云的前列。

其實，如今的新勢力們重心都在汽車產(chǎn)品迭代上，因此利用云廠商的技術(shù)和低成本的資源上云未嘗不可。而當車企之間的競爭層面進入白熱化階段，對于自建“汽車云”的布局，勢必會提上日程。

此外，“汽車云”還涉及關(guān)鍵的數(shù)據(jù)歸屬問題。許多汽車制造企業(yè)的高管團隊，深切擔憂云端的數(shù)據(jù)安全和隱私保護。

這與上汽集團董事長陳虹的“靈魂論”殊途同歸——整體解決方案之下，供應(yīng)商和車企到底誰掌握了汽車的“靈魂”？

阿里曾與上汽集團建立合作關(guān)系，雙方共同開發(fā)的車載操作系統(tǒng)“斑馬智行”，率先搭載到上汽集團榮威新車型RX5上。但隨后雙方對斑馬系統(tǒng)的控制權(quán)產(chǎn)生分歧，而焦點正是賬戶和數(shù)據(jù)。

與此同時，“汽車云”的戰(zhàn)火愈燒愈烈，云廠商對車企進行激烈爭奪，廠商同時與多家云供應(yīng)商合作的情況也變得常見。

根據(jù)阿里云透露，目前其“汽車云”在國內(nèi)已服務(wù)超過70%的汽車企業(yè)，小鵬、一汽、吉利、長城、長安、地平線等均已上云。根據(jù)公開信息顯示，這些車企客戶并不專一。

以小鵬為例，除了與阿里云的合作智算中心之外，今年年初，微軟宣布與小鵬汽車達成合作，在基于微軟智能云Azure的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) TTS（Text-to-Speech）支持下，小鵬汽車完成其車規(guī)級語音助手升級。

新勢力之外，傳統(tǒng)車企中，譬如此前大眾集團的汽車云（車輛、客戶和服務(wù)）采用微軟技術(shù)，工業(yè)云（生產(chǎn)和供應(yīng)鏈管理）采用亞馬遜技術(shù)。其他主機廠的情況大多如是。

寫在最后

從某種程度而言，云計算其實是新瓶裝舊酒，即通過新技術(shù)革新老行業(yè)。而在走過十余年風雨歷程后，如果說云計算上半場是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的爭奪戰(zhàn)，那么傳統(tǒng)領(lǐng)域則成為云計算企業(yè)下半場發(fā)力的重點。

近年來，傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型不斷提速，給云市場帶來了新的增長點。而此次針對汽車行業(yè)的“汽車云”，其實也是新技術(shù)革新老行業(yè)的產(chǎn)物。

眼下，中國汽車云市場規(guī)模的增長，主要來源于下游車企的上云需求以及自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)市場的發(fā)展。同時，中國汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型的相關(guān)利好政策，為汽車云行業(yè)提供發(fā)展基礎(chǔ)。

據(jù)《2021年中國汽車云市場追蹤報告》顯示，中國汽車云行業(yè)尚處于發(fā)展初期，其交易量于2021年達335.2億元，但市場規(guī)模在未來連續(xù)5年將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。

而值此節(jié)點，大廠的云計算業(yè)務(wù)同樣走到十字路口。今年10月26日，IDC發(fā)布了《中國公有云服務(wù)市場（2022上半年）跟蹤》報告，整體市場增長情況并不樂觀。

報告顯示，2022上半年中國公有云服務(wù)市場整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到165.8億美元，同比增長34.69%，增長速度有所放緩（2021H1增速為46.55%）。

從廠商份額來看，TOP5沒有發(fā)生變化。但IDC指出，2022上半年，IaaS+PaaS市場競爭格局呈現(xiàn)一定變化，在其他競爭對手的強烈攻勢下，前五廠商的集中度比2021上半年有所下降。

其中，TOP5廠商上半年IaaS市場總份額75.5%，同比2021H1的77%下降1.5%；TOP5廠商上半年IaaS+PaaS的市場總份額73.7%，同比2021H1的75.3%下降1.6%。

對于TOP5的云廠商而言，“汽車云”市場廣闊、大有可為，甚至是一次有改善增長頹勢的機遇。在此基礎(chǔ)上，云大廠在該領(lǐng)域內(nèi)排兵布陣既是順水推舟，又是不可不為。