1、智能制造裝備行業(yè)的發(fā)展趨勢

（1）與5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)融合逐步成為新業(yè)態(tài)

當(dāng)前，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)正逐漸滲透到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個方面。智能制造裝備在未來發(fā)展中，將充分整合新興技術(shù)到各個功能模塊，以適應(yīng)企業(yè)復(fù)雜的生產(chǎn)和管理需求，提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)活動的可靠性。

（2）智能制造解決方案將成為實現(xiàn)智能制造的重要方式

智能制造具有復(fù)雜性及系統(tǒng)性等特點，實現(xiàn)智能制造的轉(zhuǎn)型升級是長期持續(xù)的過程，下游客戶對智能制造的需求亦呈現(xiàn)多樣化、差異性等特征，不僅需要智能制造裝備企業(yè)持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，也對智能制造裝備企業(yè)的產(chǎn)品供給能力提出更高要求。因此，具備智能制造裝備解決方案而非單一產(chǎn)品的企業(yè)將更具競爭力。

（3）智能制造裝備的自動化、集成化、信息化發(fā)展趨勢明顯

目前，我國智能制造裝備的復(fù)雜程度不斷提升，未來仍將朝自動化、集成化、信息化方向發(fā)展，具體表現(xiàn)為：智能制造裝備將實現(xiàn)生產(chǎn)過程的高度自動化，對生產(chǎn)對象和生產(chǎn)環(huán)境具有一定的適應(yīng)性，從而實現(xiàn)生產(chǎn)過程優(yōu)化；硬件、軟件與應(yīng)用技術(shù)將實現(xiàn)深度集成，生產(chǎn)設(shè)備與智能網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)高度互聯(lián)，并通過人工智能技術(shù)賦能，使智能制造裝備性能不斷升級；信息技術(shù)與先進制造技術(shù)實現(xiàn)深度融合，提升裝備功能復(fù)雜度，增強裝備信息交互、自我學(xué)習(xí)的能力，使智能制造裝備勝任大型、復(fù)雜生產(chǎn)場景的操作和信息整合。

2、細分市場概況

（1）3C設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

3C產(chǎn)品種類繁多，不同產(chǎn)品對于組裝、檢測設(shè)備在功能、性能等等方面均存在一定差異；同時3C產(chǎn)品的生產(chǎn)制造流程復(fù)雜、涉及工序良多，因此3C制造行業(yè)所需智能制造設(shè)備種類繁多，3C設(shè)備行業(yè)具有廣闊的市場空間。

我國是全球3C制造中心，產(chǎn)能居于全球首位。近年來，隨著3C產(chǎn)品終端需求變化加快、我國人口紅利逐步消失，為更好響應(yīng)市場需求、實現(xiàn)更高效的生產(chǎn)制造及更高品質(zhì)的質(zhì)量管理，3C產(chǎn)品加工制造商對相關(guān)智能制造設(shè)備的需求逐步上升。此外，隨著3C產(chǎn)品功能復(fù)雜度、生產(chǎn)過程精密度的逐步提高，3C制造廠商對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)中高精密、高穩(wěn)定性的組裝及檢測設(shè)備的使用滲透率不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額達到24，197.06億元，較上年增長22.3%。

我國3C制造行業(yè)不同生產(chǎn)工序的智能化水平呈現(xiàn)不同的發(fā)展特征，前端零部件及中端模組組裝工序的智能化水平較高。近年來3C產(chǎn)品制造廠商對生產(chǎn)流程中產(chǎn)品質(zhì)量保證要求的逐漸提高，使得檢測作為品質(zhì)管理的重要環(huán)節(jié)日益受到重視，智能檢測設(shè)備的重要性日益凸顯，市場規(guī)模隨著智能組裝設(shè)備的廣泛使用而不斷提高。

3C產(chǎn)品日益豐富的功能，將不斷催生對相應(yīng)功能模塊進行組裝或檢測等的需求，成為3C設(shè)備持續(xù)發(fā)展的動力；新興3C產(chǎn)品將不斷涌現(xiàn)與發(fā)展，為3C設(shè)備提供了新的發(fā)展空間。

（2）鋰電生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

鋰電池的制造工藝較為復(fù)雜，主要環(huán)節(jié)有前段極片制造、中段電芯制造以及后段電芯激活檢測環(huán)節(jié)，鋰電生產(chǎn)設(shè)備按照電池生產(chǎn)制造流程可劃分為前段設(shè)備、中段設(shè)備、后段設(shè)備。近年來，我國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，國產(chǎn)設(shè)備的性能和穩(wěn)定性的逐步提升，國產(chǎn)化率不斷提升，據(jù)統(tǒng)計2021年我國鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模為575億元，同比增長100.3%，國產(chǎn)化率達90%。

隨著鋰電技術(shù)的不斷更新、迭代，鋰電生產(chǎn)設(shè)備各環(huán)節(jié)均在進行技術(shù)升級，以更好的滿足制造廠商對產(chǎn)品高一致性、高穩(wěn)定性等方面的要求，推動制造廠商對鋰電生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代需求。在全球各國新能源汽車發(fā)展目標明確的背景下，為應(yīng)對新能源汽車市場的高速增長趨勢，全球主流鋰電池制造企業(yè)擴產(chǎn)意愿明確，對鋰電生產(chǎn)設(shè)備的需求量將進一步增加。

（3）半導(dǎo)體封裝測試設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況及發(fā)展趨勢

封裝測試設(shè)備包括封裝設(shè)備及后道測試設(shè)備。封裝設(shè)備包括劃片機、貼片機、鍵合設(shè)備等，封裝測試環(huán)節(jié)的后道測試設(shè)備主要包括測試機、分選機及探針臺等。從現(xiàn)階段看，封裝測試設(shè)備國產(chǎn)化率較低，市場主要由海外公司占據(jù)，國產(chǎn)設(shè)備的替代空間較大。

測試設(shè)備的國產(chǎn)化進程相對較快，已實現(xiàn)部分國產(chǎn)化替代，隨著國內(nèi)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入，自主核心技術(shù)水平不斷增強，國產(chǎn)化滲透率將逐步提升。在國內(nèi)封裝測試行業(yè)強勁的發(fā)展下，各類封裝測試設(shè)備的市場規(guī)模均有高速增長，據(jù)統(tǒng)計，2021年測試機、分選機及探針臺的增速分別達到48%、70%及90%。

目前我國封裝測試行業(yè)發(fā)展迅速，封裝測試廠商積極投入新產(chǎn)線以實現(xiàn)擴產(chǎn)，未來，封裝測試市場尤其是先進封裝測試市場的擴產(chǎn)需求將持續(xù)帶動對封裝測試設(shè)備的需求。

3、行業(yè)面臨的機遇

（1）制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、用工成本攀升

改革開放以來，我國制造業(yè)快速發(fā)展，形成了門類齊全、獨立完整的產(chǎn)業(yè)體系，確立了制造業(yè)大國地位。但由于起步相對較晚，我國制造業(yè)總體存在勞動密集、資源消耗大、自主創(chuàng)新能力不足、智能化水平不高的弊端。近年來，中美關(guān)系摩擦頻繁，我國對核心技術(shù)的自主研發(fā)以及關(guān)鍵裝備的進口替代有著愈發(fā)迫切的需求，因此制造業(yè)整體的高端化、智能化、自動化需求為公司帶來了發(fā)展機遇。

同時，我國人口紅利逐步消退，勞動力成本持續(xù)上升。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，自上世紀90年代起，我國人口老齡化速度加快，65歲以上老年人口已經(jīng)從1990年的6，368萬增長到2019年的1.76億，占總?cè)丝诒壤_到12.57%。我國勞動力成本也不斷上升，制造業(yè)職工年平均工資從2008年的24，192元增長到2019年的78，147元。自2019年以來，新冠疫情進一步影響了勞動用工穩(wěn)定性，因此，設(shè)備替代人工的需求呈上升趨勢。

（2）產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來，國家不斷出臺政策支持智能制造裝備行業(yè)，將其納入重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

2015年5月，我國發(fā)布的《中國制造2025》在主要目標中提出：“緊密圍繞重點制造領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)，開展新一代信息技術(shù)與制造裝備融合的集成創(chuàng)新和工程應(yīng)用。依托優(yōu)勢企業(yè)，緊扣關(guān)鍵工序智能化、關(guān)鍵崗位機器人替代、生產(chǎn)過程智能優(yōu)化控制、供應(yīng)鏈優(yōu)化，建設(shè)重點領(lǐng)域智能工廠/數(shù)字化車間”。

2021年3月，我國發(fā)布的《我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出：“深入實施增強制造業(yè)核心競爭力和技術(shù)改造專項，鼓勵企業(yè)應(yīng)用先進適用技術(shù)、加強設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用。建設(shè)智能制造示范工廠，完善智能制造標準體系。深入實施質(zhì)量提升行動，推動制造業(yè)產(chǎn)品‘增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌’”，并將智能制造與機器人技術(shù)納入“制造業(yè)核心競爭力提升”專項。

綜上，清晰的政策導(dǎo)向和充分的支持力度，將為我國智能制造裝備行業(yè)快速發(fā)展、實現(xiàn)高端智能制造裝備進口替代提供良好的機遇。

（3）技術(shù)進步驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

目前，5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新興技術(shù)的商業(yè)化及工業(yè)化應(yīng)用均已逐步深入，并推動了智能制造裝備行業(yè)與新技術(shù)的不斷融合。新興技術(shù)及相關(guān)基礎(chǔ)制造工藝的發(fā)展使得智能制造裝備所能實現(xiàn)的功能和達到的智能化水平具備了更大的發(fā)展空間。因此，新興技術(shù)進步及其深入應(yīng)用，將成為行業(yè)發(fā)展的良好機遇。

（4）下游應(yīng)用領(lǐng)域市場發(fā)展前景較好

智能制造裝備的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要有3C、鋰電池、半導(dǎo)體、汽車、工程機械、光伏等。3C、汽車等消費品行業(yè)，產(chǎn)品有較為固定的更新周期，新技術(shù)的應(yīng)用以及設(shè)備更新需求較為穩(wěn)定，市場規(guī)模較大；新能源鋰電及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)均是我國未來重點支持的發(fā)展領(lǐng)域，我國鋰電池及半導(dǎo)體行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間，將為相關(guān)智能制造設(shè)備行業(yè)帶來較大需求。

4、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）國際廠商仍有先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)仍需追趕

我國智能制造裝備行業(yè)起步較晚，國際廠商基于其先發(fā)優(yōu)勢，占據(jù)了較高的市場份額，我國市場仍有較大的進口需求。相較于國際知名企業(yè)，我國智能制造裝備行業(yè)公司總體規(guī)模偏小，品牌知名度仍有待進一步提升。

近年，隨著國家政策支持以及國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，國內(nèi)已涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的智能制造裝備廠商，憑借持續(xù)的研發(fā)投入，獲得了技術(shù)上的突破，搶占了一定的市場份額，在部分細分領(lǐng)域已達到領(lǐng)先地位?？傮w上，國內(nèi)廠商全面達到甚至趕超國際先進水平仍有較大挑戰(zhàn)。

（2）專業(yè)技術(shù)人才緊缺

智能制造裝備行業(yè)多為定制化生產(chǎn)，產(chǎn)品在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、調(diào)試維護等過程中，需要大量運用機械、電氣、力學(xué)、光學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識。專業(yè)知識的形成、積累及運用需要大量的學(xué)習(xí)和實務(wù)經(jīng)驗，我國智能制造裝備行業(yè)起步相對較晚，人才積累有待提升，專業(yè)技術(shù)人員的緊缺對行業(yè)發(fā)展造成了一定挑戰(zhàn)。

（3）關(guān)鍵設(shè)備部件對國外依賴度較高

智能制造裝備涉及的零部件眾多，部分關(guān)鍵部件如精密馬達、伺服電機、工業(yè)相機等核心制造技術(shù)仍由國外知名廠商掌握。

客戶為保證產(chǎn)品性能，在采購時會指定部分核心部件，因而國內(nèi)智能制造裝備廠商需按要求進口相關(guān)核心部件，一方面增加了國內(nèi)廠商的成本壓力；另一方面限制了我國對部分核心技術(shù)的自主可控。因此，對部分關(guān)鍵設(shè)備部件的進口依賴，仍是國內(nèi)智能制造裝備行業(yè)的面臨的重要挑戰(zhàn)。