綜合：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫編輯部

據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，臺積電已通知客戶從先進制程到成熟制程的價格將有約 5% 至 8%的漲幅，受到影響的產(chǎn)品包括先進處理器、連接芯片、傳感器、微控制器、電源管理 IC ，新價格將于2023年1月生效。

臺積電成熟制程再傳漲價，但這次可能不是因為缺貨。

臺積電此前表示其晶圓代工價格策略是穩(wěn)定的，不會因短期利益而任意提高價格，也不會因經(jīng)濟環(huán)境不佳或需求疲軟而與客戶重新談判價格。晶圓代工業(yè)人士表示，漲價表明臺積電需求旺盛，訂單勢頭強勁，晶圓代工賣家市場定位穩(wěn)定，產(chǎn)能并不像之前所傳的有所松動。

2021年8月臺積電決定2022年成熟和先進工藝的價格將上漲10-20%，是十年來最大的價格上漲。而不到一年，再次傳來臺積電要漲價的新聞。這次漲價到底是需求旺盛，還是其他原因呢？

終端需求疲軟，代工廠為何逆勢漲價？

盡管臺積電、聯(lián)電、世界先進半導(dǎo)體、力晶半導(dǎo)體和中芯國際都強調(diào)其產(chǎn)能仍處于滿負(fù)荷狀態(tài)，但它們?nèi)栽诶^續(xù)簽署長期協(xié)議。觀察人士仍然認(rèn)為晶圓代工價格可能會出現(xiàn)轉(zhuǎn)機。

記者從供應(yīng)鏈了解到，終端市場需求差，讓一些深圳的半導(dǎo)體工廠倉庫爆滿卻沒有生意。目前經(jīng)濟活力較差，各行業(yè)都或多或少受到?jīng)_擊，僅醫(yī)療行業(yè)的需求相對堅挺，但也需求有限。而各大手機廠此前因為缺芯積壓了不少的芯片庫存，在今年手機銷量大幅下跌的大環(huán)境下，不得不大幅度砍掉自己的備貨計劃。

因此，晶圓代工廠的業(yè)務(wù)還能繁榮多久讓人持懷疑態(tài)度，許多人認(rèn)為代工廠漲價的高峰將在今年年底結(jié)束。

有消息人士表示，本次臺積電2023年1月再次提價的主要原因是美國和日本的擴產(chǎn)支出遠(yuǎn)超預(yù)期。而并非產(chǎn)能需求過于旺盛。

在美國建造先進晶圓廠的成本是驚人的。水、電、人力、工程、機械和高運費都繼續(xù)推高建筑費用。美國政府的補貼以及是否有足夠的訂單來維持長期運營也存在額外的不確定性。原本預(yù)計海外設(shè)廠成本是中國臺灣的四到五倍，但近幾個月全球通脹壓力加大，如果臺積電不提價，將難以實現(xiàn)年度利潤和毛利率增長目標(biāo)。長期毛利率也難以維持在53%以上。

如果這一猜測屬實，不得不讓人擔(dān)憂各大晶圓廠在這兩年瘋狂擴張產(chǎn)能，是否會導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象出現(xiàn)。

還有一種猜測表示，這波漲價是因為美國商務(wù)部可能擴大設(shè)備出口禁令，對中芯國際、華虹半導(dǎo)體和一些內(nèi)存公司進行限制。這可能會導(dǎo)致更多的IC設(shè)計公司將訂單轉(zhuǎn)移到臺積電以避免“連坐”。

代工廠漲價，IC設(shè)計公司遭殃

臺積電在5月10日公布了4月營收情況。

來源：臺積電

2022年4月臺積電凈收入達到391.19億人民幣，比上個月增長0.3%，比去年同期增長55%。同時董事會也通過核準(zhǔn)的資本撥款約1126.44億人民幣，用于先進制程、成熟制程、先進封裝等領(lǐng)域的投入。大刀闊斧的投入，再次展現(xiàn)了臺積電對未來的信心。

臺積電預(yù)計2022年將是又一個強勁增長的一年。它估計年收入可能會再增長30%，未來幾年的復(fù)合年增長率將達到15-20%。預(yù)計增長將受到來自5G和高性能計算的半導(dǎo)體長期結(jié)構(gòu)升級的推動。

但事實上，代工廠一輪又一輪的漲價潮中，其中受到最大影響的是IC設(shè)計產(chǎn)業(yè)。IC設(shè)計公司夾在上游供應(yīng)商和下游客戶之間，此前的多輪漲價過后，大多數(shù)公司無法再將增加的晶圓代工成本轉(zhuǎn)嫁給客戶。

特別是對于一些正處于發(fā)展階段的國產(chǎn)IC設(shè)計公司，面對本就競爭激烈的市場，如果再漲價，這些公司就會失去定價優(yōu)勢。因此，一些尚未在市場上取得無法替代地位的IC設(shè)計公司，只能選擇自己吃下漲價帶來的影響，用降低利潤方式面對上游的漲價。