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蘋(píng)果又要搶供應(yīng)商的活了。最新的招聘信息中透露，蘋(píng)果公司為在南加州爾灣的新設(shè)立的辦公室招募工程師，需要具有調(diào)制調(diào)解器芯片和其他無(wú)線芯片方面有豐富經(jīng)驗(yàn)的員工，并明確表示組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)無(wú)線芯片。

另外有知情人士還透露，蘋(píng)果新設(shè)的辦公室除了會(huì)專注無(wú)線電、射頻集成電路、無(wú)線系統(tǒng)SoC外，還會(huì)開(kāi)發(fā)藍(lán)牙、Wi-Fi芯片。這個(gè)消息無(wú)疑對(duì)于蘋(píng)果現(xiàn)有的無(wú)線芯片供應(yīng)商造成不小的打擊，在消息被曝光當(dāng)天，即當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四，博通、Skyworks、高通的股價(jià)分別收跌3%、8.47%、8.55%。

芯片供應(yīng)商的“蘋(píng)果依賴癥”

眾所周知，由于蘋(píng)果公司的訂單需求巨大，一般而言在供應(yīng)商的營(yíng)收中都占有重要位置。在最近曝光的臺(tái)積電前十大貢獻(xiàn)收入客戶名單中，蘋(píng)果占臺(tái)積電營(yíng)收的份額超過(guò)25%，而排名第二的聯(lián)發(fā)科僅僅占到5.8%。

全球最大的晶圓代工廠都存在這種情況，那么蘋(píng)果的無(wú)線芯片供應(yīng)商自然是逃不過(guò)這種命運(yùn)。以全球射頻芯片龍頭Skyworks為例，公司在2015至2018財(cái)年中，蘋(píng)果在其營(yíng)收占比分別高達(dá)44%、40%、39%、47%，而據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，目前蘋(píng)果相關(guān)收入甚至占到Skyworks營(yíng)收的60%！

博通則在去年年初宣布以蘋(píng)果公司簽署了一份協(xié)議，未來(lái)三年內(nèi)為蘋(píng)果提供高性能的無(wú)線組件和模塊。這份協(xié)議與此前雙方在2019年6月簽署的一份協(xié)議相關(guān)，去年的這份協(xié)議擴(kuò)大了博通與蘋(píng)果之間的合作關(guān)系，博通預(yù)計(jì)這份協(xié)議將會(huì)為其帶來(lái)超過(guò)150億美元的收益。在2019年，來(lái)自蘋(píng)果的業(yè)務(wù)收入占到博通營(yíng)收的25%，不過(guò)在近兩年，隨著市場(chǎng)需求提高，這個(gè)比例被稀釋至20%。

問(wèn)題在于，蘋(píng)果并不滿足于對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)有的掌控力度，蘋(píng)果希望通過(guò)自研芯片，更好地把握供應(yīng)鏈。但這樣對(duì)于本身營(yíng)收依賴于蘋(píng)果的芯片供應(yīng)商而言，無(wú)疑是毀滅性打擊，最著名的例子就是電源芯片供應(yīng)商Dialog和GPU IP供應(yīng)商Imagination。

在第一代iPhone發(fā)布時(shí)，蘋(píng)果就選擇了Dialog的PMIC產(chǎn)品，而他們之間的合作，一直延續(xù)到如今。當(dāng)然，依靠著蘋(píng)果這座“大山”，iPhone顛覆性的市場(chǎng)表現(xiàn)，讓Dialog也賺得盤(pán)滿缽滿。

從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上看，Dialog在2007年剛開(kāi)始與蘋(píng)果合作時(shí)，全年?duì)I收為8677萬(wàn)美元；10年過(guò)去，在2017年，Dialog的營(yíng)收增長(zhǎng)超過(guò)15倍，達(dá)到13.53億美元。在亮眼的數(shù)字背后，有70%-75%的收入，正是來(lái)自于蘋(píng)果。

但同樣在2017年，蘋(píng)果放出消息要開(kāi)始自研PMIC，棄用Dialog；同年又有傳言放出稱蘋(píng)果要與臺(tái)積電合作研發(fā)生產(chǎn)PMIC。輪番消息轟炸下，Dialog最終承認(rèn)蘋(píng)果確實(shí)在自研PMIC，但也同時(shí)表示不會(huì)影響雙方的供貨關(guān)系。

然而，此時(shí)Dialog的股價(jià)已經(jīng)腰斬，蘋(píng)果在2018年10月花費(fèi)6億美元，與Dialog達(dá)成專利和人員轉(zhuǎn)讓協(xié)議，蘋(píng)果獲得占Dialog員工總數(shù)16%的300名工程師。這次交易后，Dialog獲得了一筆不小的現(xiàn)金流，但失去了自己的核心業(yè)務(wù)與重要員工，而這顯然是在蘋(píng)果的步步緊迫下不得不做出的選擇。

Imagination同樣也是自第一代iPhone開(kāi)始就成為了蘋(píng)果的供應(yīng)商，但命運(yùn)相比Dialog恐怕更加波折。蘋(píng)果在2008年和2009年分兩次收購(gòu)了Imagination共9.5%股份，并在后續(xù)的A系列芯片中都采用了Imagination的GPU IP，直到2017年。

其實(shí)在2016年10月，就有媒體報(bào)道稱蘋(píng)果從Imagination挖走了多名研究人員，隨后在2017年4月，蘋(píng)果宣布在15-24個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)向使用自主設(shè)計(jì)的GPU，放棄使用Imagination的GPU IP。但令大多數(shù)人意想不到的是，僅在蘋(píng)果宣布使用自研GPU 5個(gè)月之后，2017年9月蘋(píng)果發(fā)布的A11芯片上就首次搭載了自研GPU，正式與Imagination關(guān)系破裂。

要知道，2016年Imagination的營(yíng)收，一半來(lái)自蘋(píng)果。在2017年4月蘋(píng)果宣布自研GPU的消息當(dāng)天，Imagination股價(jià)最多暴跌75%，而兩個(gè)月之后，Imagination宣布將公司整體出售，最終9月22日以5.5億英鎊（按目前匯率為46.7億人民幣）出售給中資背景的私募基金Canyon Bridge。

不過(guò)有意思的是，2020年1月，Imagination 官方宣布與蘋(píng)果達(dá)成新的多年期授權(quán)協(xié)議，蘋(píng)果公司重新使用Imagination的IP，并繳納授權(quán)費(fèi)用。

從供應(yīng)商的角度來(lái)看，蘋(píng)果作為大客戶，對(duì)于供應(yīng)商本身的技術(shù)資料是有很大的獲取權(quán)限的，而在吸收供應(yīng)商技術(shù)，甚至挖角人才之后，就很有可能來(lái)一手自研產(chǎn)品，“背刺”供應(yīng)商。當(dāng)然，像Dialog當(dāng)年也為了降低對(duì)蘋(píng)果的業(yè)務(wù)依賴，開(kāi)展藍(lán)牙芯片、LED、音頻、快充等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，并與當(dāng)年的展訊、聯(lián)發(fā)科等合作，但業(yè)務(wù)拓展的實(shí)際效果有限。

蘋(píng)果堅(jiān)定自研道路，基帶芯片2023將至

不僅是在手機(jī)上的芯片布局，去年蘋(píng)果歷史性地在MMac 電腦上，采用自研ARM架構(gòu)的芯片替代已經(jīng)沿用十多年的英特爾x86架構(gòu)芯片，已經(jīng)足以展現(xiàn)出蘋(píng)果在自研道路上的決心之大。

而在手機(jī)產(chǎn)品上，目前蘋(píng)果除了大名鼎鼎的A系列AP之外，還有自研的電源管理芯片、UWB芯片U1。相比于華為、三星，其實(shí)蘋(píng)果在手機(jī)上的芯片自研率相對(duì)并不高。比如三星有自家的顯示驅(qū)動(dòng)芯片、5G基帶芯片，華為海思除了有自研電源管理芯片、5G基帶芯片之外，還有音頻解碼芯片、射頻收發(fā)芯片、功率放大器PA、Wi-Fi/BT/GPS芯片等等。

正因?yàn)槿绱?，蘋(píng)果也在低調(diào)地進(jìn)行收購(gòu)，以獲取人才和相關(guān)技術(shù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。

在基帶芯片上，此前由于蘋(píng)果認(rèn)為高通的專利許可費(fèi)過(guò)高，雙方在2017-2019年間陷入了兩年的專利糾紛，期間蘋(píng)果采用英特爾作為基帶芯片獨(dú)家供應(yīng)商。有意思的是，2019年4月蘋(píng)果與高通宣布和解，高通繼續(xù)向蘋(píng)果供應(yīng)芯片。消息出來(lái)幾個(gè)小時(shí)后，英特爾就宣布退出基帶芯片業(yè)務(wù)。

順理成章，蘋(píng)果以10億美元收購(gòu)了英特爾的基帶芯片業(yè)務(wù)。今年11月，有媒體爆料稱蘋(píng)果計(jì)劃采用臺(tái)積電4nm工藝生產(chǎn)自研的5G基帶芯片，此前著名分析師郭明錤也表示蘋(píng)果可能會(huì)在2023年推出第一款自研基帶芯片。

小結(jié)：

通過(guò)自研芯片，蘋(píng)果除了能夠更好地管理供應(yīng)鏈，優(yōu)化自家產(chǎn)品的軟硬件生態(tài)以提高用戶體驗(yàn)之外，更重要的是在蘋(píng)果龐大的產(chǎn)品出貨量下，大幅優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，降低物料成本。

供應(yīng)商在努力降低對(duì)蘋(píng)果的依賴度，而蘋(píng)果同樣希望擺脫對(duì)供應(yīng)商的依賴，這只是商業(yè)世界中利益至上的體現(xiàn)罷了。

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野心不止基帶！曝蘋(píng)果還將自研WiFi、藍(lán)牙、射頻芯片，供應(yīng)商開(kāi)始人人自危？

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