蘋果意外地宣布，因?yàn)樾酒必浵鳒pQ4前iPhone 13的產(chǎn)量，目標(biāo)減少1000萬臺(tái)（原目標(biāo)是9000萬臺(tái)）。消息傳來蘋果公司股價(jià)跌了5.6%。對(duì)于蘋果來說，在新手機(jī)訂價(jià)下調(diào)，主要就是要進(jìn)一步保出貨量。而芯片的缺貨讓蘋果也感覺猝手不及，要大幅消減訂單，這個(gè)意外的消息，對(duì)行業(yè)的打擊可能要超過蘋果自身。

據(jù)外媒消息報(bào)道，包括博通和德州儀器在內(nèi)的主要蘋果供應(yīng)商無法交付必要數(shù)量的組件，因此蘋果被迫告知其代工制造企業(yè)要砍單。如果消息屬實(shí)，那么今年的元器件供應(yīng)鏈調(diào)整狀態(tài)下，幾乎沒有企業(yè)可以逃掉行業(yè)的大環(huán)境的影響。

在蘋果元器件缺貨砍單消息之前，是美國政府領(lǐng)頭要處理好汽車芯片缺貨的囧狀。在汽車電子缺貨之前，是醫(yī)療電子的供應(yīng)緊缺。這是國際的元器件缺貨的時(shí)間線。最上游的晶圓、封測和材料產(chǎn)能在疫情之前，都是緊密地安排，半導(dǎo)體行業(yè)增長因?yàn)槭袌鲂枨笃骄彾€(wěn)定成長，周期波動(dòng)并不明顯。疫情之下需求急劇變化，帶動(dòng)上游芯片產(chǎn)能的排單突變，加之工廠也受疫情影響而意外不斷，蘋果這樣的大廠需求雖有一定供應(yīng)保證，但終于頂不住各層施壓，TI和博通都不能正常供應(yīng)蘋果的芯片。

細(xì)細(xì)看來，從嚴(yán)重供過于求到行業(yè)大缺貨，再加上中美貿(mào)易戰(zhàn)，這一年來原廠在中國的供應(yīng)鏈的變化，遠(yuǎn)大于歐美。從我們的觀察，華為是第一波大受影響的需求方，而蘋果可能算是最后一個(gè)受到缺貨影響的大企業(yè)。缺貨的影響，除了有自己的晶圓工廠的三星，做到了全行業(yè)的無縫覆蓋，除三星無人可以獨(dú)善其身。

三星在供應(yīng)鏈上的做法，簡直就是大魔王。

當(dāng)然，蘋果處理缺貨的方式比較直接，宣布砍單應(yīng)對(duì)，而不是技巧性地對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行提價(jià)，把行業(yè)的漲價(jià)進(jìn)行到底。這種做法，對(duì)于改善行業(yè)的缺貨狀況，肯定會(huì)有一定的幫助。

做個(gè)小結(jié)：

1、供應(yīng)鏈在全球內(nèi)的影響，是全世界級(jí)的。要緩解還要在全球內(nèi)解決。

2、中國自己做晶圓廠全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)在看是正確的，往后會(huì)更加堅(jiān)定地走這條路。這一點(diǎn)是違反了過去Fabless和Fablite降本的規(guī)律。但事情在某個(gè)時(shí)期不遵守行業(yè)常識(shí)和規(guī)律的方向發(fā)展，也是正常的。因?yàn)榄h(huán)境和條件發(fā)生了劇變。傳華為在建晶圓廠，誰說就不能建呢。

3、蘋果在年底前砍單1000萬iphone 13，會(huì)加大對(duì)上游的暴擊。受其他品牌手機(jī)下調(diào)出貨的影響，因素疊加呈現(xiàn)出來的結(jié)果是元器件的缺貨緩解，加價(jià)逐漸回歸理性和正常。

4、想買蘋果新手機(jī)的人呢？無所謂吧。蘋果自己的渠道從來不會(huì)加價(jià)。

5、據(jù)說又有幾家大廠如酷派想做回智能手機(jī)，還有汽車廠商吉利也要做手機(jī)。至少供應(yīng)鏈上會(huì)有所動(dòng)向，也許這事要成。值得媒體同行們?nèi)リP(guān)注。

6、最后再說一下汽車元器件是否會(huì)繼續(xù)缺貨。肯定的，新勢力造車勢力太亂了，有錢就會(huì)去買貨，買到了貨才有機(jī)會(huì)造車。

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