IDC：2021年第二季度全球PC顯示器出貨超3500萬臺

9 月24日，IDC發(fā)布了最新的全球PC顯示器季度報告顯示，2021年第二季度，全球PC顯示器出貨量超過3500萬臺，同比增長11.2%。盡管全球復(fù)工率在提升，但是商用市場并沒有明顯的好轉(zhuǎn)，企業(yè)級用戶更傾向于購買PC。家庭用戶和游戲顯示器在2021年第二季度帶動了大部分需求，以消費者為中心的小廠商也因此受益。二季度TOP5以外的廠商市場份額從去年同期的32.2%提升至36%。

IDC預(yù)計，2021年全球顯示器的出貨量將超過1.47億臺，達到2012年以來的歷史新高。預(yù)計未來幾年銷量將逐漸減少，2025年全球顯示器市場規(guī)模維持在1.39億臺。

Simon點評：PC顯示器已經(jīng)連續(xù)5個季度出現(xiàn)了同比正增長，不過這種強勁的增長勢頭主要源自去年下半年至今年受疫情影響而釋放的終端需求。不過值得注意的是，在第二季度全球PC顯示器商用市場的出貨量與去年同期相比份額略有下降，可以認為積壓的需求以及基本釋放完畢。

不過今年半導(dǎo)體市場中IC缺貨非常嚴重，拖累了PC顯示器的產(chǎn)出，同時運輸成本陡然上升，尤其是海運費用已經(jīng)飆升了4-5倍，這導(dǎo)致PC顯示器產(chǎn)出進一步下跌。產(chǎn)量的下跌，也促使第二季度PC顯示器價格持續(xù)上漲。

但是這種趨勢已經(jīng)迎來了拐點，終端需求的釋放，加上PC顯示器價格的不斷上升，必然會導(dǎo)致下游銷量的下滑。并且如今大多數(shù)PC顯示器都用于辦公場景，娛樂上更青睞于平板與智能手機。

深耕傳動領(lǐng)域41年成行業(yè)領(lǐng)頭羊，雙環(huán)傳動前三季凈利預(yù)增13倍

9月21日晚間，雙環(huán)傳動發(fā)布前三季度業(yè)績預(yù)告，公司今年前九個月盈利2.08億元至2.28億元，同比增逾13倍，去年同期盈利1472.01萬元，同比增長1313.03%-1448.90%，從去年四季度至今年三季度，公司的凈利潤已經(jīng)實現(xiàn)了連續(xù)四個季度倍增。

雙環(huán)傳動專注于機械傳動齒輪制造領(lǐng)域40余年，已經(jīng)成為全球最大的齒輪散件研發(fā)制造企業(yè)。二級市場上，雙環(huán)傳動表現(xiàn)出色，股價累計上漲約2倍，國際大投行瑞士聯(lián)合銀行集團、摩根士丹利國際股份有限公司等扎堆買入。

Sisyphus點評：如此亮麗的經(jīng)營業(yè)績，可見市場對中高端齒輪的需求日益旺盛，行業(yè)集中度提高，雙環(huán)傳動龍頭地位凸顯。雙環(huán)傳動不斷的自主創(chuàng)新、技術(shù)升級，也讓成本優(yōu)勢顯現(xiàn)。其市場需求旺盛，與電動化浪潮直接相關(guān)。近年來，新能源汽車蓬勃興起，電動化趨勢愈發(fā)明顯。

隨著新能源汽車快速崛起，市場對中高端齒輪的需求日益旺盛。雙環(huán)傳動多年來在高端齒輪領(lǐng)域的戰(zhàn)略儲備與深耕，贏得了市場先機，推動了行業(yè)集中度的提高，尤其是在新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)齒輪領(lǐng)域，行業(yè)龍頭地位凸顯，收獲了多個優(yōu)質(zhì)項目并進入穩(wěn)定批量狀態(tài)。此外，在質(zhì)量、交期、成本上的競爭優(yōu)勢，客戶粘性進一步加強，盈利能力提升 。

據(jù)雙環(huán)傳動披露，其與博格華納、上汽、比亞迪、蔚邦、舍弗勒、日電產(chǎn)等全球優(yōu)秀整車及零部件企業(yè)形成了深度合作，覆蓋了一系列國內(nèi)外知名的品牌車型。此外，深度綁定與大眾、通用、福特、采埃孚、現(xiàn)代、一汽、廣汽等客戶合作，進一步整合優(yōu)秀客戶資源的雙環(huán)傳動將進一步穩(wěn)固齒輪行業(yè)龍頭地位。

傳吉利汽車將跨界造手機

9月24日，財經(jīng)汽車發(fā)布獨家消息稱，李書福造手機的項目進展十分迅速，已經(jīng)開始在業(yè)內(nèi)尋覓人才，公司將在湖北武漢、上海等多地，乃至海外設(shè)置辦公地點。吉利方面相關(guān)人士對此消息表示，有待更多消息發(fā)布。

Felix點評：吉利是帶有“中國神車”光環(huán)的車企，無論是吉利品牌，還是后來創(chuàng)建的領(lǐng)克，當(dāng)然也包括收購來的沃爾沃，都在消費者圈子中形成了很好的口碑，這在銷量方面有很好的體現(xiàn)。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年吉利汽車累計銷量1320217輛，自2017年以來吉利汽車已連續(xù)四年奪得中國品牌乘用車銷量第一。2021年，吉利將銷量目標定為153萬輛，同比增長16%。

很明顯，2021年吉利的進展不是很順利。2021年前8個月，吉利汽車總銷量817860輛，同比增長9%，但僅僅只完成了全年153萬輛銷售目標的53%，要完成既定目標，壓力非常大。

同時，吉利在新能源汽車領(lǐng)域也遇到了困境。根據(jù)各車企披露的8月份新能源汽車銷量數(shù)據(jù)，比亞迪60508輛高居榜首，而吉利只完成了8201輛，排名第五位。新能源汽車業(yè)務(wù)成為吉利的明顯軟肋。雖然吉利推出了“藍色海洋”計劃，并打造了極氪品牌。但極氪遲遲沒有交付，且首款車型001目前也遇到了消費者維權(quán)的麻煩，想要在新能源車業(yè)務(wù)幫上忙還有很長的路要走。

汽車業(yè)務(wù)發(fā)展遇到困境，而又執(zhí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車升級換代之際，吉利想到跨界造手機也并不難理解。目前，智能手機已經(jīng)成為不離手的聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，是明顯的萬物互聯(lián)節(jié)點之一，且國產(chǎn)手機發(fā)展態(tài)勢迅猛，如果吉利能夠切入這個賽道，不僅能夠有全新的增長故事，同時也會對網(wǎng)聯(lián)化有更深的理解。

據(jù)傳AMD與聯(lián)發(fā)科將成立合資企業(yè)開發(fā)筆記本SoC

據(jù)業(yè)內(nèi)消息人士透露，AMD 和聯(lián)發(fā)科正在洽談組建一家合資企業(yè)，該合資企業(yè)將致力于為筆記本電腦開發(fā)結(jié)合 Wi-Fi、5G 和高傳輸技術(shù)的 SoC 芯片。目前并沒有公布這一高傳輸技術(shù)的具體細節(jié)，不少人猜測是USB 4或Thunderbolt 4之類的高速接口。

Leland點評：AMD其實與聯(lián)發(fā)科早就有過合作，只不過規(guī)模并不大。比如國內(nèi)廠商AYA開發(fā)的掌機中，就有用到AMD的Wi-Fi 6E網(wǎng)卡方案，型號為RZ608，也是AMD的第一個網(wǎng)卡。但經(jīng)過細心的網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，其實該卡就是聯(lián)發(fā)科MT7921K的貼牌馬甲版。

然而在過去4G時代，AMD在筆記本上卻是與高通合作，采用過高通的驍龍X5 Modem。而當(dāng)前筆記本芯片已經(jīng)出現(xiàn)了一定的變局，蘋果選用了自研的M1 Arm芯片，其SoC架構(gòu)也不再采用AMD的GPU。而高通收購了NUVIA之后，也計劃在2022年推出首個Nuvia設(shè)計的筆記本芯片。如果該消息屬實的話，AMD也肯定是看重的聯(lián)發(fā)科在5G和Wi-Fi等領(lǐng)域上的設(shè)計能力。

至于芯片的架構(gòu)，AMD可能會采用x86的APU設(shè)計，也有不少人猜測AMD可能會重新拾起Arm架構(gòu)。AMD的CFO Devinder Kumar不久前才發(fā)表過評論，稱如果需要的話，AMD隨時準備好開發(fā)Arm芯片，況且聯(lián)發(fā)科同樣擁有優(yōu)秀的Arm芯片設(shè)計經(jīng)驗。

蔚來發(fā)布三元鐵鋰電池包

9月23日，蔚來正式發(fā)布三元鐵鋰標準續(xù)航電池包（75kWh），創(chuàng)新式地采用了三元鋰與磷酸鐵鋰電芯混合排布的方式，并應(yīng)用新一代CTP（Cell to Pack）技術(shù)，全球首創(chuàng)雙體系電量估算，并已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)。

Hobby點評：目前在電動汽車上使用的動力電池主要是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，而這兩種電池由于材料不同，性能上也互有優(yōu)勢。比如三元鋰電池能量密度大，低溫性能衰減相對較小，電量估算相對準確，但相對地安全性能差、循環(huán)壽命短、成本也更高；磷酸鐵鋰電池則成本低、循環(huán)壽命長、也更安全，但耐低溫性能相對較差、電量估算精度低、能量密度也相對較低。

而蔚來這個三元鐵鋰電池包，其實是由磷酸鐵鋰電芯和三元電芯用串聯(lián)連接的方式，集成到一個電池包內(nèi)，組成一個雙體系的電池系統(tǒng)。

蔚來比較巧妙地將三元鋰電布置在電池包四角，利用其較好的抗低溫性能去幫助做好整個電池包的溫控，并且核心在于利用三元是用來反應(yīng)電池包的電量估算精度的，這對于電動汽車來說非常重要。

總得來說，三元鐵鋰電池包其實是在當(dāng)前電池材料技術(shù)未有突破的情況下，蔚來是在安全、耐低溫、成本、電量估算這四個維度上嘗試找到經(jīng)濟效益最高的方案。但實際表現(xiàn)如何還要看后續(xù)用戶反饋。

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編輯：jq