編者按：最近一周，國(guó)內(nèi)外5G領(lǐng)域大事不斷，首先華為拿下了今年內(nèi)第二大5G大訂單，在中國(guó)移動(dòng)的“2021年4G/5G融合核心網(wǎng)采購招標(biāo)”拿下頭籌，其次，在手機(jī)屏、電視面板領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商京東方發(fā)發(fā)布公告，公司預(yù)計(jì)2021年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)198.62億至200.62億，同比變動(dòng)702.00%至710.00%。最新消息，臺(tái)積電9月營(yíng)收再創(chuàng)歷史新高，特別是臺(tái)積電在5nm和7nm先進(jìn)制程領(lǐng)域的需求旺盛。為了應(yīng)對(duì)芯片需求短缺，臺(tái)積電和索尼計(jì)劃在日本新建晶圓廠，本文作者對(duì)于這些大事件進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。

臺(tái)積電和索尼合資在日本建立新晶圓廠

10月8日，日經(jīng)亞洲引述知情人士報(bào)導(dǎo)，臺(tái)積電和索尼正在考慮共同投資約 8,000 億日元，于日本建立新晶圓廠。

知情人士表示，新廠將負(fù)責(zé)生產(chǎn)用于影像傳感器、汽車等產(chǎn)品的芯片，預(yù)計(jì) 2023 年或 2024 年左右投產(chǎn)。周五報(bào)導(dǎo)引述多位知情人士說法稱，索尼可能持有與臺(tái)積電合資公司的少數(shù)股權(quán)，新合資公司將負(fù)責(zé)管理位于熊本縣的新廠。

點(diǎn)評(píng)：在芯片短缺以及外部形勢(shì)越來越復(fù)雜的情況下，日本對(duì)于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈穩(wěn)定性越來越擔(dān)心，日本政府計(jì)劃通過擴(kuò)大補(bǔ)貼措施，吸引海外半導(dǎo)體大廠到日本投資。臺(tái)積電與日本IC設(shè)計(jì)公司合作由來已久，這次消息傳出也并不令外界意外。

華為拿下今年第二大5G大訂單

上周，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布了公告，其中備受關(guān)注的75億大單“2021年4G/5G融合核心網(wǎng)采購招標(biāo)”結(jié)束，華為、中興雙雙中標(biāo)，華為拿下了最高份額61.12%。這意味著華為奪得今年第二大5G大單。

公告顯示，華為報(bào)價(jià)并不低，共計(jì)74.887億元（其中設(shè)備報(bào)價(jià)64.062億元、服務(wù)報(bào)價(jià)10.824億元），而中國(guó)移動(dòng)此前為此次招標(biāo)設(shè)立的設(shè)備部分最高投標(biāo)限價(jià)為67.370億元，邊緣UPF部分最高投標(biāo)限價(jià)為7.987億元，加起來最高投標(biāo)限價(jià)也是75億元。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)悉，華為今年6月份在中國(guó)移動(dòng)5G 700M無線網(wǎng)主設(shè)備投標(biāo)中，憑借三大標(biāo)都排名第一，拿下超過60%份額成為第一。9月底，華為再次拿下中國(guó)移動(dòng)的5G大單，報(bào)價(jià)總計(jì)74.887億元，兩次大比例拿下競(jìng)標(biāo)份額，凸顯了華為在4G、5G核心網(wǎng)領(lǐng)域的產(chǎn)品能力和服務(wù)能力。

華為在5G專利領(lǐng)域位居全球第一，海外iplytics平臺(tái)對(duì)全球相關(guān)公司的5G專利進(jìn)行了最新排名，華為排名第一，占比15.39%；高通位居第二，占比11.24%；中興排名第三，占比9.81%。而且在迄今為止全球59個(gè)國(guó)家或地區(qū)的140張商用5G網(wǎng)絡(luò)中，華為承建了一半以上，國(guó)內(nèi)很難找到一個(gè)能夠同時(shí)兼顧關(guān)鍵專利技術(shù)和成熟設(shè)備支持的ICT企業(yè)。

截至8月底，中國(guó)5G基站規(guī)模已經(jīng)超過百萬，覆蓋所有地級(jí)市、95%以上的縣區(qū)及35%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并且實(shí)現(xiàn)了5G獨(dú)立組網(wǎng)架構(gòu)全面商用，預(yù)計(jì)年底5G基站數(shù)量將超過140萬。華為在5G領(lǐng)域的領(lǐng)跑能力也在這次招標(biāo)中得到淋淋盡致的體現(xiàn)。

臺(tái)積電Q3營(yíng)收953億 創(chuàng)造歷史紀(jì)錄

10月8日，芯片代工巨頭臺(tái)積電第三季度銷售額飆升至創(chuàng)紀(jì)錄水平，臺(tái)積電第三季度營(yíng)收增加至新臺(tái)幣4147億元(約合953億人民幣)，基本符合分析師平均預(yù)計(jì)的新臺(tái)幣4130億元。臺(tái)積電9月份營(yíng)收為新臺(tái)幣1527億元，同比增長(zhǎng)20%。

臺(tái)積電第三季受惠 5nm、7nm等先進(jìn)制程應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，四大平臺(tái)需求同步強(qiáng)勁。臺(tái)積電財(cái)測(cè)估，第三季營(yíng)收將達(dá) 146-149 億美元，季增 9.8-12.1%，以 1 美元兌換新臺(tái)幣 27.9 元計(jì)算，第三季營(yíng)收估 4073.4-4157.1 億元；毛利率估 49.5-51.5%，營(yíng)益率 38.5-40.5%。

點(diǎn)評(píng)：整體半導(dǎo)體市場(chǎng)需求大于供給，臺(tái)積電可望進(jìn)一步上調(diào)資本支出，未來 3 年資本支出支出將進(jìn)一步提高至 1080 億美元，并預(yù)期晶圓代工產(chǎn)能供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，將延續(xù)至 2023 年。臺(tái)積電作為芯片代工龍頭企業(yè)，在第三季度表現(xiàn)亮眼，正是其在先進(jìn)制程、成熟制程的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、工藝流程和人員儲(chǔ)備三大環(huán)節(jié)相互支持的結(jié)果。臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音表示，看好半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)前景，認(rèn)為未來三年砸千億美元擴(kuò)產(chǎn)還不夠。

京東方前三季度財(cái)報(bào)出爐 利潤(rùn)率增速超出預(yù)期

10月7日晚間，京東方A發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2021年1-9月歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)198.62億至200.62億，同比變動(dòng)702.00%至710.00%。

點(diǎn)評(píng)：京東方近年業(yè)績(jī)表現(xiàn)大起大落，在2019年第三季度公司凈利潤(rùn)跌至谷底，兩個(gè)季度利潤(rùn)總和僅2.51億元，2020年上半年受到新冠疫情影響，京東方獲利持續(xù)受壓，隨著下半年國(guó)內(nèi)疫情受控，企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加速，以及宅經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)市場(chǎng)需求升溫，京東方業(yè)績(jī)與獲利呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

針對(duì)2021年前三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，京東方指出，前三季度較去年同期半導(dǎo)體顯示行業(yè)整體的景氣度高，公司LCD主流應(yīng)用市占率進(jìn)一步提高，公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較去年同期大幅提升。此外，2021年前三季度，公司顯示事業(yè)、傳感器及解決方案事業(yè)、MLED事業(yè)、智慧系統(tǒng)創(chuàng)新事業(yè)和智慧醫(yī)工事業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域均獲得快速發(fā)展。進(jìn)入第三季度，由于海運(yùn)堵塞及物流成本上漲，影響下游客戶備貨意愿，TV類產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整；IT類產(chǎn)品得益于更好的需求以及供給集中度，仍保持穩(wěn)定。

雖然目前京東方市場(chǎng)表現(xiàn)良好，但是后市是否有好的表現(xiàn)，行業(yè)分析認(rèn)為京東方業(yè)績(jī)爆增很大程度上受到疫情下市場(chǎng)需求釋放的結(jié)果，一旦疫情逐步受控及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加速生產(chǎn)下，產(chǎn)品價(jià)格將難以維持在高檔，市場(chǎng)行情可能出現(xiàn)反轉(zhuǎn)。

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