產能集中、疫情反復，MCU缺貨情況暫難緩解

MCU是用于汽車控制的核心芯片，應用范圍涉及車身動力、行車控制、信息娛樂、輔助駕駛等。MCU芯片市場成熟，格局較為穩(wěn)定，恩智浦、英飛凌、瑞薩電子、意法半導體、德州儀器長期占據(jù)全球汽車MCU市場TOP5的位置。2020年全球車規(guī)級MCU市場CR7（由國際大廠占據(jù)）市場占有率超過95%。

汽車MCU規(guī)格多，制程技術多為40/45/65納米，產線營運成本高，因此恩智浦、瑞薩、英飛凌、德州儀器及微芯科技等IDM廠多采取晶圓委外代工策略。而車規(guī)級MCU代工領域集中度較高，全球70%的汽車MCU都由臺積電生產，但是MCU芯片整體的產能只占到了臺積電全部產能的3%。

2020年受疫情影響，汽車行業(yè)需求下滑明顯，MCU供應商紛紛減少下單，消化庫存；2021年以來全球汽車產業(yè)復蘇，但由于汽車芯片供應周期較長，短時間內出現(xiàn)供不應求的局面。

2021年二季度以來，馬來西亞、臺灣兩個地區(qū)疫情明顯加重，臺灣的臺積電是車規(guī)級MCU晶圓的主要代工廠，NXP、瑞薩和英飛凌等供應商的封測廠主要集中在馬來西亞。受此影響，汽車MCU產業(yè)可能再度受到重創(chuàng)，缺芯潮愈演愈烈。

當前大多數(shù)整車和零部件的停產都是由于MCU短缺導致的，MCU在汽車制造領域的需求非常廣泛。預計2021年將繼續(xù)維持“缺芯”局面，2022年開始情況可能將有所緩解，主要基于：

（1）供應商、代工廠紛紛擴產，例如英飛凌將有一座新的12寸晶圓廠在2021年底建成投產；臺積電2021年MCU產量將在2020年的基礎上提高60%，并將重點擴產南京廠（28nm）以支持汽車MCU產能。

（2）國內企業(yè)積極布局MCU，預計2022年可以開始量產，形成國產化替代，緩解“缺芯”情況，如兆易創(chuàng)新計劃在2021年量產最新的車規(guī)級MCU產品。

但長期來看，隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化程度越來越高，“缺芯”將成為常態(tài)，打造自主可控的芯片產業(yè)鏈是解決國內智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)鏈安全問題的根本途徑。

“缺芯”環(huán)境下，國產MCU迎來窗口期

從供應鏈來看，MCU生態(tài)鏈所涵蓋的內容很多，包括終端客戶使用的各類軟件、硬件，各種開發(fā)工具、開源平臺等，目前這些軟件和工具的自主可控程度還很低。

但在“缺芯”環(huán)境下，國際廠商MCU產品嚴重缺貨，整車廠開始通過更多渠道采購芯片、增加供應商備選，國產MCU廠商發(fā)展迎來窗口期。

國內實現(xiàn)車規(guī)級MCU量產的包括杰發(fā)科技、賽騰微電子、芯旺微、琪埔維半導體（Chipways）、比亞迪、國芯科技等少數(shù)企業(yè)。其中，比亞迪、芯旺微、賽騰、杰發(fā)科技等企業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)前裝產品，但基本還停留在車窗、照明、冷卻系統(tǒng)等相對簡單的控制應用上，而在動力控制、智能座艙、ADAS復雜領域的應用較少。

MCU是平臺化的產品，海外廠商產品線豐富，可為客戶提供所有產品全系列的選擇。目前國產廠商也正在積極布局各系列的MCU產品線。

國產MCU供應商可以重點先從以下兩個方向突圍：

車身控制領域：車載無線充電、氛圍燈控制、流水尾燈控制等之前主要應用在高端車上，現(xiàn)已大量應用于中低端車型，需求量會出現(xiàn)明顯增長。

例如賽騰微已推出車載無線充電方案用MCU、流水尾燈控制MCU產品，其中專為汽車LED尾燈流水轉向燈而量身定制的主控MCU芯片——ASM87F0812T16CIT截止2021年1月出貨量已經(jīng)超過150萬片。

動力控制領域：國內廠商已經(jīng)開始推出相關產品，但目前該領域還缺少重量級產品。有產品落地優(yōu)勢的玩家，更有機會實現(xiàn)國產替代。

2021年5月，芯旺微推出車規(guī)級MCU新品KF32A156，滿足AEC-Q100汽車質量認證標準，使用自主內核處理器，適用于電源、電機控制等領域。該產品較之前的產品電源域更寬，量產后將使芯旺微的MCU產品從現(xiàn)有覆蓋30%車身和動力控制單元模塊擴展到70%的范圍。

除了完善產品線布局，建立自主可控的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)也至關重要。IP、芯片設計、晶圓廠、封測廠等產業(yè)鏈上下游資源的協(xié)同，有助于提高國產車規(guī)級MCU產品的安全性、穩(wěn)定性與可靠性。

編輯：jq