今天午間一則消息徹底點燃了半導體板塊。

據(jù)報道，今日午間，外媒突然傳出消息，中國將加強對美國的芯片競爭，中國將支持芯片研發(fā)和制造項目包括擬定一系列相關金融和政策扶持措施，幫助國內芯片制造商克服美國制裁的影響，并且可能會有相關人事委任。

外媒報道稱，這是一個新興領域，依賴于傳統(tǒng)硅以外的更新材料和設備，目前是一個沒有任何公司或國家占據(jù)主導地位的領域，是避開美國及其盟友對其芯片制造行業(yè)設置的障礙的最佳機會之一。

受到消息刺激，午后，半導體板塊被徹底點燃，國家大基金持股、第三代半導體、中芯國際概念、半導體元件、光刻膠、集成電路概念等板塊瘋狂拉升。截至收盤，國家大基金持股、第三代半導體兩大板塊漲幅均漲超8%。

據(jù)查詢，270億規(guī)模的諾安成長當日收盤估值漲幅超8%，粗略計算，蔡嵩松一日就賺了約20億元。

眾所周知，芯片博士的蔡嵩松此前因“梭哈”半導體而聞名，其管理的諾安成長基金幾乎全部押注在半導體一個產業(yè)中。據(jù)今年一季度數(shù)據(jù)顯示，諾安成長混合十大重倉股全部為半導體公司，其中，持有北方華創(chuàng)1873萬股為第一重倉股、卓勝微、兆易創(chuàng)新、中芯國際分別持有440萬股、1555萬股、4874萬股。

事實上，除了消息面的刺激，在基本面上，半導體行業(yè)也一直處于高景氣，目前芯片代工商的產能普遍緊張。

2021年年初以來，全球性的“缺芯大潮”愈演愈烈，以至于全行業(yè)都非常焦慮，各大廠商都絞盡腦汁地備貨芯片，導致全球晶圓代工廠商的訂單都爆了，各家代工巨頭已多次上調了代工價格，且漲價的趨勢大概率仍將繼續(xù)。據(jù)媒體報道，中國臺灣地區(qū)的多個晶圓代工大廠決定在2021年第三季度將代工報價再度上調，最高上調30%，遠高于市場此前預期的15%。

其中聯(lián)電、力積電的芯片代工產能最受客戶追捧，因此該廠價格漲勢也最大，而臺積電、世界先進等也將根據(jù)市場情況作出具體調整。上述四大晶圓代工廠第三季度在旺季基礎上旺上加旺，預計收益再創(chuàng)新高。

力積電董事長黃崇仁表示，目前芯片代工報價的前景仍然非常樂觀，產能緊張可能持續(xù)到2022年底，力積電計劃將報價提高到公平合理的水平。

其實，自今年一季度以來，力積電已經提高了代工價格，且預計在未來的幾個季度將進行另一次向上調整。

據(jù)臺媒經濟日報報道，隨著歐美逐步走出疫情，對半導體的需求仍講持續(xù)升溫，加上晶圓代工報價漲幅高于預期，中國臺灣地區(qū)四大晶圓廠在第3季度的傳統(tǒng)旺季中，營運業(yè)績大概率將“爆表”。

責任編輯：lq