第一部分 整體的格局

從這個(gè)表格里面，我們可以把當(dāng)下上險(xiǎn)排名前20的汽車(chē)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局給分析清楚。

1、微車(chē)企業(yè)：在表格里面，五菱、長(zhǎng)安、奇瑞、長(zhǎng)城、合眾和零跑，其實(shí)本質(zhì)上都是一種打法。在純電動(dòng)A00和A0的格局里做文章。這條路在五菱走通以后，本質(zhì)上沒(méi)有大的差異化。在3萬(wàn)（120公里）、5-6萬(wàn)（300公里）兩個(gè)層級(jí)，各家只有成本差異化，沒(méi)有特性差異化。

2、分散的品類(lèi)：比亞迪、上汽是比較類(lèi)似的，在BEV和PHEV里面產(chǎn)品多，在BEV領(lǐng)域除了漢EV以外TOP3的占比分散，放到每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，比例都不算太高。

3、單品：以特斯拉為代表，1-2款占比很高。其實(shí)從整體格局來(lái)看，是把燃油車(chē)的份額給搶掉了。排列前茅的蔚來(lái)、小鵬和理想，整體的戰(zhàn)術(shù)也是想和特斯拉看齊的。

4、埃安和北汽：這兩家走的路還是圍繞純電轎車(chē)做一部分2B市場(chǎng)，然后同品牌其他做個(gè)人市場(chǎng)。

5、合資車(chē)企：以?xún)杉掖蟊?、BMW和通用為代表，目前的實(shí)際狀態(tài)是BEV起量比PHEV困難，BEV的打法按照規(guī)劃還是存在問(wèn)題的。

如下圖所示，其實(shí)可以這么理解，誰(shuí)的A00占比越小，在各個(gè)車(chē)型方面能站住腳，才能有長(zhǎng)期的發(fā)展。在當(dāng)下A00的純電轎車(chē)占純電轎車(chē)50%+的份額，占全部33%+的份額下，在其他譜系站住腳才能有長(zhǎng)期的發(fā)展。

圖1 純電1-4月分級(jí)譜系

第二部分 A00微車(chē)的突破

中國(guó)2021年前四個(gè)月的上險(xiǎn)數(shù)據(jù)，把EV、混動(dòng)（含PHEV）和汽油車(chē)放在一起，我們發(fā)現(xiàn)A00的轎車(chē)完成了99%的市場(chǎng)格局。也就是說(shuō)，在上面的幾個(gè)企業(yè)發(fā)力A00的純電以后，中國(guó)率先完成了A00的全部純電化。

整體滲透率的提高，主要是發(fā)生在A00轎車(chē)?yán)锩娴?，其他最好的狀態(tài)是在10%左右。

核心要素還是價(jià)格，我們把5月的上險(xiǎn)數(shù)量按照氣泡大小，然后把軸距和價(jià)格做一個(gè)氣泡圖，標(biāo)上續(xù)航里程就能看明白。

1）2米的軸距，配置120公里作為通勤工具配上3萬(wàn)不到的價(jià)格就變成了黃金基準(zhǔn)。后來(lái)者如長(zhǎng)安在上面加軸距加里程同價(jià)格也能拉開(kāi)一些大小的差異化。

2）剩下的就是軸距大一些，配上300公里和400公里的續(xù)航，搭配6-7萬(wàn)以?xún)?nèi)的價(jià)格（實(shí)際終端還會(huì)有一些浮動(dòng)折扣）。

這種戰(zhàn)術(shù)，基本可以被任何需要油耗積分的企業(yè)所使用，能夠把這個(gè)品類(lèi)99%的打下來(lái)，沒(méi)有內(nèi)燃機(jī)做對(duì)手，完全是BEV內(nèi)卷。

在這種殘酷的價(jià)格內(nèi)卷下，想和100+公里的3萬(wàn)公里的車(chē)差異化，只能做5-6萬(wàn)的300公里的車(chē)（這還是有補(bǔ)貼的條件下），這個(gè)直接把上面10萬(wàn)左右的定價(jià)體系給帶崩了。

從這個(gè)情況來(lái)看，其實(shí)這種工具屬性的直接影響到了A0級(jí)別的SUV和轎車(chē)，目前也只有哪吒V、比亞迪E2和小鵬G3三款車(chē)4個(gè)月過(guò)5千。從某種意義上，上海控制A00的失敗，意味著投放純電A0級(jí)別的轎車(chē)和SUV不會(huì)有太好的結(jié)果。所謂A00一出，小的純電寸草不生，曾經(jīng)比亞迪元EV也是一款神車(chē)級(jí)別的車(chē)型。

小結(jié)

第一次A00純電是和補(bǔ)貼掛鉤的，帶來(lái)了長(zhǎng)期的影響和補(bǔ)貼政策的改變。第二輪A00政策是和電動(dòng)汽車(chē)下鄉(xiāng)和普惠聯(lián)系在一起的，目前看來(lái)唯一影響這個(gè)品類(lèi)發(fā)展的就是這部分原來(lái)車(chē)輛就是不賺錢(qián)的，得靠積分拉回來(lái)。原材料漲價(jià)和供應(yīng)緊張以后，使得車(chē)企會(huì)根據(jù)自己的需求來(lái)配置數(shù)量，如果不是這一輪供應(yīng)鏈問(wèn)題，每個(gè)月五菱做到5萬(wàn)，歐拉和長(zhǎng)安做個(gè)2萬(wàn)都沒(méi)問(wèn)題的。

后續(xù)講一下大眾和特斯拉到底有哪些不一樣。在這個(gè)極度內(nèi)卷的細(xì)分市場(chǎng)，走的套路是千元智能手機(jī)的做法，其實(shí)沒(méi)有什么很好的商業(yè)模式。最終電動(dòng)汽車(chē)還是要往上走。

編輯：jq