“這樣做只會(huì)加快中國(guó)自主研發(fā)的速度。”西方對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的圍堵，讓荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥（ASML）聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，但也為其CEO增添不少焦慮。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月23日，據(jù)美國(guó)政治媒體《政客》（Politico）報(bào)道，阿斯麥?zhǔn)紫瘓?zhí)行官溫彼得（Peter Wennink）表示，歐盟應(yīng)該就知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題對(duì)中國(guó)保持強(qiáng)硬，并在兩地的貿(mào)易中建立一個(gè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，但不應(yīng)該切斷高端技術(shù)的出口，盡管這一政策在華盛頓備受青睞。

“如果你采取出口管制措施將中國(guó)市場(chǎng)拒之門外，這將迫使他們爭(zhēng)取技術(shù)主權(quán)（tech sovereignty），就其真正的技術(shù)主權(quán)而言……在15年的時(shí)間里，他們自己將能夠做出所有的這些東西，而且他們的市場(chǎng)（針對(duì)歐洲供應(yīng)商的市場(chǎng)）將徹底消失?！睖乇说迷诎⑺果溈偛克诘亍商m費(fèi)爾德霍芬接受采訪時(shí)作出該表述。

這距其上一次發(fā)出類似警告，才剛剛過(guò)去9天。

“有足夠大的籌碼，別人才會(huì)注意你”

小編查詢發(fā)現(xiàn)，《政客》（英語(yǔ)：Politico）是一家美國(guó)左傾主流新聞媒體，報(bào)道范圍涵蓋美國(guó)乃至全球的政治及政策內(nèi)容，其針對(duì)華盛頓特區(qū)的報(bào)道包括對(duì)美國(guó)的國(guó)會(huì)、游說(shuō)、媒體和總統(tǒng)的關(guān)注，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普2017年曾禁止《政客》、《紐約時(shí)報(bào)》、CNN等參加白宮記者吹風(fēng)會(huì)。

《政客》在上述報(bào)道中指出，溫彼得關(guān)于美國(guó)對(duì)華出口管制的表態(tài)，正值歐洲試圖將自己置于一場(chǎng)激烈的中美專業(yè)技術(shù)沖突之中，而這場(chǎng)沖突的重點(diǎn)是芯片。

在芯片持續(xù)短缺的情況下，歐洲迫切希望減少對(duì)亞洲半導(dǎo)體工廠的依賴。在歐盟委員會(huì)的數(shù)字戰(zhàn)略中，目標(biāo)是到2030年，將歐盟自產(chǎn)芯片在全球的市場(chǎng)份額增加一倍達(dá)到20%，并制造出最先進(jìn)的2nm芯片。該戰(zhàn)略將力圖建立在歐洲的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)之上，例如阿斯麥，該公司是世界上唯一一家能生產(chǎn)極紫外光刻機(jī)（EUV）設(shè)備的廠商，而EUV光刻機(jī)在7nm制程以下的芯片制造中不可或缺。

溫彼得表示，擁有技術(shù)主權(quán)意味著你可以自由地做自己認(rèn)為必要的事情，以使一個(gè)負(fù)責(zé)任的社會(huì)蓬勃發(fā)展，而你可以通過(guò)擁有籌碼來(lái)獲得這種自由。但這種籌碼必須足夠大，大到讓別人不得不去注意到你。

“換句話說(shuō)，你必須擁有別人想要的東西?！睖乇说锰寡浴?/p>

但他接著表示，對(duì)于敏感技術(shù)向中國(guó)出口實(shí)施過(guò)于嚴(yán)厲的制裁，最終可能會(huì)減緩歐洲工業(yè)的發(fā)展速度，因?yàn)橹袊?guó)仍然是一個(gè)“關(guān)鍵”市場(chǎng)，“依賴性不是問(wèn)題，必須發(fā)展相互依賴性”。

“要保住對(duì)中國(guó)的領(lǐng)先地位，我們必須在創(chuàng)新上超越他們，我們必須走的更快?！睖乇说弥毖?。

溫彼得1999年加入阿斯麥，曾擔(dān)任執(zhí)行副總裁、首席財(cái)務(wù)官和管理委員會(huì)成員，在商業(yè)和金融領(lǐng)域擁有廣泛背景；2013年7月，溫彼得被任命為阿斯麥總裁兼首席執(zhí)行官，2020年薪酬約為人民幣3574萬(wàn)元。

這位歐洲市值最高科技公司的CEO還力挺德國(guó)政府實(shí)行的“通過(guò)貿(mào)易改變”（change through trade）政策，該政策認(rèn)為經(jīng)貿(mào)往來(lái)可以作為處理大國(guó)間關(guān)系的基礎(chǔ)，即使雙方在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域有所不同。

2020年7月，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿爾特邁爾（Altmaier）在接受《政客》采訪時(shí)表示，支持在香港問(wèn)題上對(duì)華強(qiáng)硬表態(tài)的人，根本無(wú)視與中國(guó)對(duì)峙的經(jīng)濟(jì)后果。“我仍然相信可以通過(guò)貿(mào)易來(lái)實(shí)現(xiàn)改變?！彼a(bǔ)充稱，采取沒(méi)有成功保證的對(duì)抗性做法太過(guò)于冒險(xiǎn)。

溫彼得對(duì)德國(guó)政府的這種策略表示認(rèn)同。他認(rèn)為，歐洲企業(yè)可以幫助緩和中國(guó)和西方在價(jià)值觀方面的差異，并推動(dòng)中國(guó)政府對(duì)歐洲采取更為友好的立場(chǎng)。

前兩大市場(chǎng)均面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)

2020年，中國(guó)大陸首次成為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，阿斯麥自然十分看重這塊蛋糕。財(cái)報(bào)顯示，該公司2020年在中國(guó)大陸的營(yíng)收和出貨量均創(chuàng)下歷史新高，共向中國(guó)大陸出貨46臺(tái)光刻機(jī)系統(tǒng)。

一周前發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示，2021年一季度，阿斯麥凈銷售額（net sales）金額為44億歐元（約合人民幣343.7億元），同比增長(zhǎng)78.8%，凈利潤(rùn)（net income）為13億歐元（約合人民幣101.5億元），同比增長(zhǎng)240.4%，毛利率（gross margin）為53.9%，同比增長(zhǎng)8.8個(gè)百分點(diǎn)。

聚焦科技上游產(chǎn)業(yè)鏈的咨詢機(jī)構(gòu)“CINNO Research”分析師向觀察者網(wǎng)分析指出，EUV占阿斯麥一季度光刻系統(tǒng)銷售額的36%，中國(guó)大陸是該公司第三大光刻系統(tǒng)出貨地，占比15%，一季度訂單金額6億歐元左右。

如果可以向中國(guó)大陸出口EUV光刻機(jī)系統(tǒng)，單季度出口3套便可使阿斯麥中國(guó)大陸的銷售額近乎翻倍，與此同時(shí)，EUV光刻機(jī)系統(tǒng)的調(diào)試、維護(hù)和升級(jí)也將給阿斯麥帶來(lái)長(zhǎng)期持續(xù)收入。

今年3月初，阿斯麥曾與中國(guó)大陸最大的晶圓代工廠——中芯國(guó)際延長(zhǎng)一年的采購(gòu)協(xié)議， 后者采購(gòu)的產(chǎn)品為深紫外光刻機(jī)（DUV），但這種光刻機(jī)最多只能用于7nm工藝的生產(chǎn)。

至于最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)，荷蘭政府一直美國(guó)的壓力下未向阿斯麥批準(zhǔn)出口許可。溫彼得也拒絕提供申請(qǐng)EUV出口許可的細(xì)節(jié)，僅表示“不同政府的不同代表正在進(jìn)行深入的討論。我們拭目以待”。

4月14日，溫彼得曾與其合作伙伴在德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)的一場(chǎng)線上論壇上警告稱，如果外部供應(yīng)完全中斷，將促使中國(guó)完全自主掌控供應(yīng)鏈，隨后非中國(guó)企業(yè)將被排除出中國(guó)這個(gè)最大的芯片市場(chǎng)之外。對(duì)于非中國(guó)芯片制造商來(lái)說(shuō)，失去銷售市場(chǎng)將是一個(gè)重大打擊。他補(bǔ)充稱，隨著營(yíng)收減少，創(chuàng)新將面臨停止，因?yàn)槊恳粴W元銷售收入將為研發(fā)貢獻(xiàn)20至30歐分，沒(méi)有人會(huì)從戰(zhàn)略出口限制中受益。

但美媒《政客》報(bào)道認(rèn)為，美國(guó)出口管制目前并沒(méi)有阻礙阿斯麥的蓬勃發(fā)展，因?yàn)橹袊?guó)臺(tái)灣臺(tái)積電和韓國(guó)三星兩大全球芯片制造商也一直在尋求擴(kuò)大產(chǎn)能。在美國(guó)“制造業(yè)回流”政策拉攏下，臺(tái)積電、英特爾和三星在過(guò)去幾個(gè)月中均宣布了在美國(guó)建廠的計(jì)劃。由于半導(dǎo)體設(shè)備的需求不斷增加，阿斯麥預(yù)計(jì)2021年?duì)I收將同比增長(zhǎng)30%，該公司美股股價(jià)近期連創(chuàng)新高，較去年3月低點(diǎn)漲幅超過(guò)200%。

“危機(jī)意識(shí)越強(qiáng)，各國(guó)就越想掌握自主可控的技術(shù)；全球半導(dǎo)體行業(yè)的脫鉤程度越高，阿斯麥賣出的光刻機(jī)就越多?！薄墩汀穲?bào)道指出，正是這種悖論推動(dòng)了阿斯麥總部所在地費(fèi)爾德霍芬的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

但溫彼得認(rèn)為，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這將變得十分麻煩。“只要芯片還在賣……我們會(huì)交付機(jī)器，”這位首席執(zhí)行官說(shuō)，“目前唯一懸而未決的問(wèn)題是：‘在哪里？’”

小編注意到，阿斯麥在每年的年報(bào)中，幾乎都會(huì)提及中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)，而這兩個(gè)地區(qū)是該公司最大的出貨地。

例如，阿斯麥在2020年年報(bào)中寫道：

我們的一些制造工廠和客戶都位于臺(tái)灣地區(qū)。臺(tái)灣地區(qū)客戶占我們2020年凈銷售額的33.8%，2019年凈銷售額的45.3%。臺(tái)灣地區(qū)在國(guó)際政治中具有獨(dú)特的地位。中華人民共和國(guó)主張對(duì)臺(tái)灣擁有主權(quán)，不承認(rèn)臺(tái)灣當(dāng)局的合法性。

臺(tái)灣地區(qū)與中華人民共和國(guó)關(guān)系的變化、臺(tái)灣當(dāng)局的政策，以及影響臺(tái)灣政治、經(jīng)濟(jì)或社會(huì)環(huán)境的其他因素，都可能對(duì)我們的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)結(jié)果產(chǎn)生重大不利影響。

此外，我們的一些設(shè)施和客戶位于韓國(guó)。韓國(guó)客戶占我們2020年凈銷售額的29.7%，占我們2019年凈銷售額的18.6%。自第二次世界大戰(zhàn)后朝鮮半島分裂以來(lái)，韓國(guó)與朝鮮的關(guān)系一直很緊張。這些國(guó)家之間的關(guān)系惡化或朝鮮半島爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)可能對(duì)我們的商業(yè)、財(cái)務(wù)狀況或業(yè)務(wù)結(jié)果產(chǎn)生重大不利影響。

資深半導(dǎo)體行業(yè)人士向觀察者網(wǎng)分析指出，2020年中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)兩個(gè)地區(qū)占阿斯麥出貨的比例分別為36%和31%，二者占比合計(jì)接近70%。兩大出貨地面臨的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，或許也是阿斯麥希望美國(guó)能放開出口管制的原因之一。

他接著補(bǔ)充道，中國(guó)大陸在光刻機(jī)領(lǐng)域與阿斯麥仍有較大差距，上海微電子90nm制程DUV光刻機(jī)仍未大規(guī)模商用，但相信在國(guó)家戰(zhàn)略的支持下，中國(guó)大陸的光刻機(jī)定會(huì)取得突破。

2020年6月，方正證券在一份研報(bào)中提到：“在02專項(xiàng)光刻機(jī)項(xiàng)目二期中，設(shè)定的時(shí)間為2020年12月驗(yàn)收193nmArF浸沒(méi)式DUV光刻機(jī)，其制程工藝為28納米，對(duì)標(biāo)產(chǎn)品為ASML現(xiàn)階段最強(qiáng)DUV光刻機(jī)：TWINSCAN NXT:2000i。

以NXT:2000i為例，各子系統(tǒng)拆分如下：上海微電子負(fù)責(zé)光刻機(jī)設(shè)計(jì)和總體集成，北京科益虹源提供光源系統(tǒng)，北京國(guó)望光學(xué)提供物鏡系統(tǒng)，國(guó)科精密提供曝光光學(xué)系統(tǒng)，華卓精科提供雙工作臺(tái)，浙江啟爾機(jī)電提供浸沒(méi)系統(tǒng)?！?/p>

但該行業(yè)人士也提醒稱，驗(yàn)收并不意味著成熟，只有大規(guī)模商用才能帶來(lái)收益。

CINNO Research分析師向觀察者網(wǎng)表示，目前了解到的信息是，光刻機(jī)研發(fā)難點(diǎn)中對(duì)進(jìn)度影響最大的部分是光源和物鏡，分別來(lái)自北京的科益虹源和國(guó)望光學(xué)。其中又以物鏡為最難，與德、日還有多年技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累差距，短時(shí)間內(nèi)趕上相當(dāng)不易。此外，為提高子系統(tǒng)和零部件自主化程度，反制美方“卡脖子”，整個(gè)系統(tǒng)還需要更多時(shí)間來(lái)完善。

“歐洲不應(yīng)該投資高端芯片”

當(dāng)前，全球正遭遇一場(chǎng)嚴(yán)重的芯片短缺，歐洲也無(wú)法幸免于難。車用半導(dǎo)體嚴(yán)重短缺，讓歐洲的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)——汽車制造業(yè)遭到重?fù)?，同時(shí)也凸顯出歐洲集成電路嚴(yán)重依賴進(jìn)口的窘境。

這種現(xiàn)象讓歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）倍感壓力。她提出要提高歐洲自主的芯片供應(yīng)能力，這是其“技術(shù)主權(quán)”政策的一部分，該政策還涉及云計(jì)算和電信設(shè)備領(lǐng)域。

在此背景下，歐盟正試圖通過(guò)“上百億歐元”的補(bǔ)貼，拉攏臺(tái)積電、三星和英特爾赴歐洲建廠。當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月26日，歐盟主管工業(yè)和服務(wù)業(yè)的執(zhí)行委員蒂埃里·布雷頓（Thierry Breton）在接受德國(guó)《法蘭克福匯報(bào)》（FAZ）采訪時(shí)透露，歐洲對(duì)10nm以下先進(jìn)制程的芯片尤其感興趣，打算擴(kuò)充設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)能。他坦言，汽車工業(yè)深受“芯片荒”之苦，意味著歐洲有必要強(qiáng)化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。

“問(wèn)題是要有一個(gè)共同心態(tài)的歐洲，”溫彼得表示。他預(yù)測(cè)，爭(zhēng)奪新的晶圓廠在哪個(gè)國(guó)家落戶將會(huì)引發(fā)一場(chǎng)“血腥的”政治斗爭(zhēng)，“起作用的將是地區(qū)利益，而不是歐洲共同利益”。

“如果歐洲認(rèn)真對(duì)待技術(shù)主權(quán)，它就必須認(rèn)真對(duì)待政策和愿景的統(tǒng)一，”溫彼得說(shuō)，“在全球貿(mào)易關(guān)系中，它必須支持可以用作討價(jià)還價(jià)籌碼的經(jīng)濟(jì)部門”。

在歐盟委員會(huì)的數(shù)字戰(zhàn)略中，目標(biāo)是到2030年將歐盟的芯片市場(chǎng)份額增加一倍達(dá)到20%，并制造出最先進(jìn)的2納米芯片。但溫彼得認(rèn)為，歐盟并不應(yīng)該投資高端芯片。

“要在歐洲建一個(gè)用于制造2納米芯片的工廠就相當(dāng)于要制造一顆火箭來(lái)送人到月球，”溫彼得呼吁，歐洲各國(guó)政府支持一家生產(chǎn)成熟工藝芯片的工廠，為當(dāng)?shù)氐钠嚭歪t(yī)療保健行業(yè)服務(wù)。

4月14日，他曾在德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上直言，對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)，用巨額補(bǔ)貼建立芯片代工廠去生產(chǎn)先進(jìn)芯片毫無(wú)意義。據(jù)他介紹，一個(gè)3nm芯片工廠需要投資200億美元，而臺(tái)積電將在未來(lái)三年內(nèi)斥資逾1000億美元興建新的芯片工廠?！皩?duì)于歐盟來(lái)說(shuō)這筆投資太高了，并且上下游的產(chǎn)業(yè)鏈有太多空白，要使這樣的晶圓代工廠取得成功所需的整個(gè)供應(yīng)鏈都在這里有缺失。”

4月27日，半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu)“芯謀研究”企業(yè)定制項(xiàng)目一部研究總監(jiān)王笑龍告訴觀察者網(wǎng)，歐洲曾是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的聚集地之一，但在過(guò)去20年間，半導(dǎo)體生產(chǎn)不斷向外轉(zhuǎn)移，包括恩智浦（NXP）、英飛凌（Infineon）在內(nèi)的車用芯片研發(fā)公司將絕大部分生產(chǎn)都外包給臺(tái)積電、三星等廠商，等到車企在2020年下半年想要加大訂單時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)供應(yīng)跟不上了，因?yàn)樾酒圃焐虒a(chǎn)能分配至其他行業(yè)，例如智能手機(jī)等產(chǎn)品。

他指出，臺(tái)積電去歐洲建廠的可能性并不大，就連去美國(guó)建廠也是不得已為之。因?yàn)榘雽?dǎo)體是一個(gè)講究效率的行業(yè)，歐洲和美國(guó)一樣，效率和成本不如東亞的中日韓?，F(xiàn)在歐洲高調(diào)拉攏臺(tái)積電、三星，更多是處于政治原因的考量，未來(lái)全球多地重復(fù)建廠可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。

編輯：jq