3月26日，蔚來(lái)汽車(chē)發(fā)布公告稱，受芯片短缺影響，自29日起，“江淮蔚來(lái)”合肥制造工廠暫停汽車(chē)生產(chǎn)活動(dòng)5個(gè)工作日。這使蔚來(lái)成為國(guó)內(nèi)首家因“缺芯”被迫暫停生產(chǎn)的新能源車(chē)企。此外，蔚來(lái)還宣布下調(diào)其第一季度交付量至1.95萬(wàn)輛，稱半導(dǎo)體的整體供應(yīng)緊張，已經(jīng)影響了公司今年3月的汽車(chē)產(chǎn)量。

對(duì)于此次芯片斷供，業(yè)內(nèi)分析主要是受疫情影響，車(chē)企計(jì)劃不足訂單較少，疊加全球晶圓產(chǎn)能緊張、消費(fèi)電子領(lǐng)域芯片對(duì)汽車(chē)芯片的產(chǎn)能搶占、日本瑞薩電子工廠發(fā)生火災(zāi)關(guān)停生產(chǎn)線等等多種原因所致。

其實(shí)這個(gè)也怪汽車(chē)廠商，2020年疫情原因，車(chē)企預(yù)感需求量下滑，產(chǎn)業(yè)下降。告訴芯片供應(yīng)商今年減產(chǎn)。芯片廠商自然提前切換芯片到移動(dòng)端設(shè)備，比如打印機(jī)火爆、遠(yuǎn)程教育辦公設(shè)備芯片等。但是現(xiàn)實(shí)是大家感覺(jué)公共交通不安全了，爭(zhēng)著買(mǎi)車(chē)，導(dǎo)致汽車(chē)廠商臨時(shí)加緊囤積芯片，但是芯片廠商是很難臨時(shí)切換產(chǎn)線產(chǎn)能的。

2020年初，在疫情的影響下車(chē)市陷入寒冬，車(chē)企對(duì)于銷(xiāo)售情況的預(yù)估普遍悲觀。在這樣的情況下，保證現(xiàn)金流，抵御不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)才是企業(yè)的頭等大事。于是，諸多車(chē)企都對(duì)產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃進(jìn)行了收縮，供應(yīng)鏈、代工廠也隨之遭受波及，轉(zhuǎn)而收縮產(chǎn)量或是承接其他訂單。

但隨著疫情得到控制，車(chē)市很快又出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，從去年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)由冷轉(zhuǎn)熱，以平均10%的增幅迅速回暖。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到2531.1萬(wàn)輛。

行情的火熱對(duì)供應(yīng)鏈提出了更高的要求。但一去一回之間，留給車(chē)企的芯片配額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)趕不上需求。

另一方面，汽車(chē)芯片的生產(chǎn)過(guò)程本來(lái)就非常復(fù)雜、漫長(zhǎng)。晶圓進(jìn)入代工廠到成為芯片，需要經(jīng)歷的工序多達(dá)幾百甚至上1000道，期間耗時(shí)兩三個(gè)月。這還沒(méi)完，此后芯片還需要在下游供應(yīng)商進(jìn)行再加工，周期進(jìn)一步拉長(zhǎng)。

和消費(fèi)電子相比，汽車(chē)芯片的制程要求并不高集中在20至45nm，這也直接導(dǎo)致了其利潤(rùn)率并不高。不僅油水少，在其他方面汽車(chē)芯片的要求卻又十分苛刻。

例如，溫度、濕度、粉塵等外部環(huán)境方面，汽車(chē)芯片都要求極高的承受度；在使用壽命上，一般消費(fèi)電子芯片也就在1至三年，但汽車(chē)芯片的要求至少在15年；而對(duì)于不良率的把控，由于關(guān)系到行駛安全，在實(shí)際中汽車(chē)芯片往往要求達(dá)到零不良率，需要花兩到三年時(shí)間來(lái)研發(fā)和驗(yàn)證。

這件吃力不討好的活兒，讓一些晶圓廠陸續(xù)關(guān)閉8英寸生產(chǎn)線，轉(zhuǎn)成12英寸或者更先進(jìn)的生產(chǎn)線，而8英寸晶圓是汽車(chē)芯片主要的原材料。

根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，全球8寸晶圓產(chǎn)線數(shù)量在2007年達(dá)到200條，隨后開(kāi)始下降，到2016年下降到188條。

這樣的矛盾還影響到了晶圓制造的上游供應(yīng)。目前，8英寸晶圓生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)商急劇減少，現(xiàn)有設(shè)備根本無(wú)法滿足產(chǎn)能需要。

危機(jī)之下，芯片制造企業(yè)開(kāi)始投建晶圓工廠。但遠(yuǎn)水解不了近渴，中芯國(guó)際的深圳工廠計(jì)劃在2022年開(kāi)始生產(chǎn)，臺(tái)積電的鳳凰城工廠則預(yù)計(jì)在2024年投產(chǎn)。目前，中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體已經(jīng)是滿負(fù)荷運(yùn)載，短時(shí)間不能再增加更多產(chǎn)能。

汽車(chē)廠因?yàn)槿毙径只判韵聠危M(jìn)一步導(dǎo)致芯片供應(yīng)緊張。

業(yè)內(nèi)人士的判斷，2021年下半年，汽車(chē)“缺芯”或許會(huì)有所緩解，但要想徹底解決這場(chǎng)汽車(chē)芯片供應(yīng)危機(jī)，一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的重塑或許已經(jīng)無(wú)可避免了。

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