3月29日，聞泰科技發(fā)布公告，宣布已與歐菲光就收購特定客戶攝像頭業(yè)務達成一致，聞泰科技將以24.2億元完成對歐菲光特定客戶攝像頭業(yè)務的收購交易，相對于之前《收購意向協(xié)議》定價原則，差不多打了四折。

公告披露，聞泰科技與歐菲光簽署了《關(guān)于廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司之股權(quán)購買協(xié)議》，與歐菲光及江西晶潤光學有限公司簽署了《關(guān)于江西晶潤光學有限公司之資產(chǎn)購買協(xié)議》，公司擬以現(xiàn)金方式購買歐菲光持有的廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司100%股權(quán)以及江西晶潤光學有限公司擁有的與向境外特定客戶供應攝像頭相關(guān)的設(shè)備。其中廣州得爾塔100%股權(quán)交易價格以評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為17億元；江西晶潤擁有的標的設(shè)備的交易價格以評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為7.2億元（含稅）。交易作價合計為24.2億元。

在3月7日發(fā)布的《收購意向協(xié)議》中，最初確定的收購價格是10*A+B，A=廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司2020年度經(jīng)審計后凈利潤，B=經(jīng)營性資產(chǎn)的交易價格。大概測算總價約60億元。

廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司為原索尼（中國）有限公司在華南（中國廣州）的生產(chǎn)基地，主營業(yè)務為生產(chǎn)和銷售微型攝像頭及相關(guān)部件。索尼華南生產(chǎn)基地于2017年被歐菲光收購并完成交割，其擁有業(yè)界頂尖的攝像頭模組開發(fā)和封裝技術(shù)，具備向全球一流智能手機品牌客戶供貨的資格和能力。歐菲光正是因為收購索尼華南生產(chǎn)基地從而進入蘋果供應商，成為其攝像頭主力供應商。

3月16日，歐菲光披露《關(guān)于特定客戶業(yè)務發(fā)生重大變化的公告》（公告編號：2021-026）稱，境外特定客戶計劃終止與歐菲光及其子公司的采購關(guān)系，后續(xù)歐菲光將不再從特定客戶取得現(xiàn)有業(yè)務訂單。

3月24日，聞泰科技發(fā)布收購進展公告，披露在獲悉境外特定客戶計劃終止與歐菲光及其子公司的采購關(guān)系后，立即就境外特定客戶訂單終止對標的資產(chǎn)的影響進行了評估，并與歐菲光、境外特定客戶進行持續(xù)溝通磋商。

此次宣布最終收購價格，預示著聞泰科技、歐菲光、境外特定客戶三方已就此次交易達成共識。

自傳出歐菲光將剝離蘋果相關(guān)業(yè)務單元的消息后，坊間曾流傳比亞迪、立訊精密、藍思科技、領(lǐng)益智造等多家公司有意競購的傳言。此次雙方公告的發(fā)布，也意味著這塊優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)最終被聞泰科技“撿了個大漏”。

中國市場研究機構(gòu)賽諾的電子分析師李剛表示，攝像頭是手機、IoT、智能汽車等領(lǐng)域未來主要的技術(shù)方向，攝像頭高端化、雙攝、三攝等技術(shù)創(chuàng)新帶來不斷增長的巨大產(chǎn)業(yè)機遇。歐菲光的攝像頭業(yè)務在蘋果中國產(chǎn)業(yè)鏈當中也是最核心、價值最高的部分，其稀缺性和重要性不言而喻，可以說是整個蘋果中國產(chǎn)業(yè)鏈皇冠上的明珠。而成為蘋果供應商至少需要2年時間，此次聞泰科技大手筆收購歐菲光蘋果業(yè)務所有資產(chǎn)，說明聞泰科技早已經(jīng)獲得蘋果供應商資格，并即將借助新增的攝像頭業(yè)務成為蘋果主力供應商之一。

李剛認為，聞泰科技收購歐菲光攝像頭業(yè)務，標志著聞泰在原有半導體IDM和通訊產(chǎn)品集成兩大業(yè)務領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，開拓了光學這個全新的賽道，進一步拓寬了業(yè)務版圖，形成從芯片設(shè)計、晶圓制造、封裝測試，到光學器件（攝像頭）、手機、平板、筆電、IoT、汽車電子等產(chǎn)品研發(fā)和制造于一體等完整產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)聞泰科技公告透露，目標資產(chǎn)擁有專業(yè)、高效的技術(shù)研發(fā)團隊，為境外特定客戶攝像頭模組的重要供應商。本次交易完成后，公司將進一步拓寬業(yè)務版圖，在攝像頭模組產(chǎn)品領(lǐng)域與特定客戶開展合作，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈，從而更好的抓住5G、IoT、智能電動汽車領(lǐng)域需求快速增長的發(fā)展機遇，促進公司業(yè)績長期可持續(xù)增長。

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