電信運(yùn)營商只有一個選擇，必須跳出管道+連接+流量的模式，要從管道商轉(zhuǎn)變成為服務(wù)提供商，而當(dāng)前，市場最大的服務(wù)就是云！

近日，中國電信宣布已完成對云計(jì)算IaaS服務(wù)商ZStack的戰(zhàn)略投資，未來將與ZStack一同聚焦國產(chǎn)化云平臺及生態(tài)的培育和構(gòu)建，打通企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的平臺和入口。 ZStack是國內(nèi)一家靠自研起家，在云計(jì)算領(lǐng)域具備自研優(yōu)勢和產(chǎn)品化優(yōu)勢的IaaS提供商，通過戰(zhàn)略投資入股，坊間小道消息傳言中國電信將控制ZStack20%以上的股權(quán)（道聽途說，以官方公告為準(zhǔn)）。

而另一則重磅的消息是，近日有聲音傳出，中國電信計(jì)劃將天翼云獨(dú)立出去，成立一家新的公司，主攻云計(jì)算領(lǐng)域，并且定下了“打造千億級云服務(wù)商”的目標(biāo)。如果消息為真，這無疑是2021年云計(jì)算市場的一個重磅消息。事實(shí)上，中國電信發(fā)力云計(jì)算已，中國電信高層就表示要把云計(jì)算服務(wù)打造成公司主業(yè)，將采取混合云的云網(wǎng)策略。在兩則重磅消息背后，中國電信天翼云的意圖是什么？我覺得，無他，自救罷了！

01天翼云為什么要自救？

3月9日，中國電信財(cái)報(bào)公告中特意指出，全網(wǎng)云業(yè)務(wù)收入達(dá)到人民幣138億元，在中國公有云市場份額繼續(xù)位居前列。（全網(wǎng)云包括行業(yè)云、家庭云及與云直接相關(guān)的接入等業(yè)務(wù)，與行業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑有所差異）

從數(shù)據(jù)上看，天翼云似乎發(fā)展不錯，但按照IDC咨詢的《中國公有云服務(wù)市場（2020H1）跟蹤報(bào)告》顯示：2020年H1中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到84億美元，同比增長51%。其中，IaaS+PaaS市場規(guī)模為417億人民幣，IaaS市場同比增長57.1%，PaaS市場同比增長64.4%。

云計(jì)算行業(yè)發(fā)展欣欣向榮，但天翼云的情況似乎并不樂觀——2020年H1，天翼云IaaS+PaaS收入為31億元，市場份額同比增0.3%，但是在行業(yè)排名上，卻發(fā)生了一些需要天翼云警醒的變化—— 2019年H1，中國電信天翼云排名第四，落后于阿里云、騰訊云、AWS等巨頭，領(lǐng)先于華為云、百度云、金山云、移動云等對手。 但到了2020年H1，天翼云依然排名第四，但整體排名發(fā)生了變化，華為云在短短一年間，市場份額同比增2.7%，迅速躥升到第三的位置，力壓天翼云！ 還有一個讓其驚恐的事情，中國電信的同業(yè)老對手，中國移動收入為6.3億元，市場份額同比增0.8%，發(fā)展速度迅猛，增長情況優(yōu)于天翼云。

讓天翼云不安的還有一個趨勢的問題，在2020年Q2，中國電信天翼云的份額其實(shí)已經(jīng)滑落到第五名，這種滑落的趨勢意味著什么？意味著行業(yè)在大發(fā)展，但自身的發(fā)展已經(jīng)跟不上行業(yè)的步伐！

眾所周知，公有云市場是“馬太效應(yīng)”主導(dǎo)的市場，在這個基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)積累、生態(tài)圈建設(shè)、資金投入缺一不可的賽道，市場的份額繼續(xù)向頭部企業(yè)集中，巨頭通吃是必然趨勢，一般認(rèn)為，只有前三名能活下來，第一名能活得很好，第二名尚有一戰(zhàn)之力，能分一杯羹，第三名只能茍延殘喘。其他只能慢慢死亡，或被收購，或者另找其他小賽道。 大家對此都心知肚明，天翼云的目標(biāo)肯定是前三，甚至更高，此前天翼云“坐四望三”，心里是很安定的，因?yàn)榇蠹叶贾?，由于種種原因，AWS在國內(nèi)不可能發(fā)展得好，市場份額肯定會衰退的，天翼云就將順理成章地上位，晉升前三！ 但天翼云沒想到，華為云異軍突起，迅速搶占了天翼云覬覦已久的位置！而更讓人絕望的是，跑在你前面的人跑得比你更快！——華為云的增長速度比天翼云要快得多。

-02-那天翼云計(jì)劃如何自救呢？

從上面兩個重磅消息背后，我揣測天翼云的目標(biāo)可能很直接，就是加強(qiáng)自主研發(fā)能力！只有自主研發(fā)，才能提供自主可控的完整的產(chǎn)品體系。中國電信為什么選擇ZStack呢？眾所周知，天翼云當(dāng)時起步是完全依靠華為的云產(chǎn)品體系，中國電信負(fù)責(zé)提供服務(wù)器和營銷渠道，華為負(fù)責(zé)提供核心產(chǎn)品，屬于典型的“買辦”性質(zhì)，很多分析師內(nèi)部做分析時甚至?xí)烟煲碓频氖袌龇蓊~算進(jìn)華為頭上。

客觀來說，從成立之日起，自主可控的產(chǎn)品能力一直是天翼云的弱項(xiàng)。本來如果華為安心呆在幕后，天翼云確實(shí)不需要操心產(chǎn)品的事兒，這也算是一種可行的模式。 但是，近兩年華為云大張旗鼓地親自下場，華為云在華為內(nèi)部的等級越提越高，最近甚至有點(diǎn)“all in cloud”的趨勢，這樣一來，曾經(jīng)的合作伙伴搖身一變成為競爭對手，甚至直接把天翼云擠在身后，這是天翼云萬萬不能接受的。

天翼云能怎么辦呢？

只能補(bǔ)足短板，正面掰手腕！你總不能拿著華為云的產(chǎn)品來跟華為競爭吧。于是，自主可控的產(chǎn)品能力成為了天翼云迫在眉睫的事情。 要實(shí)現(xiàn)自主可控的產(chǎn)品能力有兩條路可走，第一條路是純自研，依靠自己的力量逐步積累自己的產(chǎn)品能力；第二條路是直接收購現(xiàn)成成熟的小廠家，比如ZStack，這樣的實(shí)力欠缺的小玩家在巨頭環(huán)伺的市場中是很艱難的，但它們有自己的立足之本——自主的技術(shù)能力和產(chǎn)品體系。投資ZStack正是天翼云的第二條路，ZStack積累的產(chǎn)品體系和能力可以在一定程度上可以加強(qiáng)中國電信天翼云在IaaS層面的積累和能力。

那中國電信為什么要獨(dú)立天翼云呢？

天翼云獨(dú)立以后迎來最大的變化，就是能夠擺脫中國電信國企的體制限制，進(jìn)而可以自主提升員工的薪酬和激勵水平！這一點(diǎn)對天翼云而言非常重要。 巨頭們對云計(jì)算的壟斷不光體驗(yàn)在市場層面，還體現(xiàn)在人才方面，阿里云等巨頭通過靈活的薪酬機(jī)制，吸引了國內(nèi)云計(jì)算人才的半壁江山，阿里巴巴研發(fā)員工占比高達(dá)半數(shù)，2019年的招聘崗位中也多以研發(fā)為主，近兩年研發(fā)投入的平均占比達(dá)到了15.53%。而在阿里巴巴投入重金設(shè)立的達(dá)摩院，兩年時間已經(jīng)匯聚了超過一千名高科人才，不少專家都是學(xué)術(shù)界久負(fù)盛名的大牛。

對云計(jì)算領(lǐng)域的玩家而言，人才比金子還重要，天翼云想要跟阿里云、華為云等手握重金、慷慨解囊的巨頭搶奪人才，憑什么？！就憑國企的安穩(wěn)嗎？！所以，打破國企體制對薪酬分配機(jī)制的限制對天翼云來說至關(guān)重要！

03-為什么只有自研才能救天翼云？

先談技術(shù)層面。為什么一定要強(qiáng)調(diào)“自研”，而不是使用“開源”方案呢？畢竟開源方案更加簡單、性價比高。事實(shí)上，自研能力可能是未來一家云計(jì)算公司能夠生存下來的必備技能：有自研的能力，也有基于開源二次優(yōu)化的能力，還有對外開源回饋社區(qū)的能力，自研+開源才是對立統(tǒng)一的技術(shù)建設(shè)方向。我們可以看一下發(fā)生在OpenStack身上的事情，OpenStack走過了十年的進(jìn)程，從輝煌時的擁躉無數(shù)到了今天被頻頻唱衰，甚至 NASA 也棄它而去選擇了 AWS。究其根本，無非是以開源的方式做云計(jì)算無法形成規(guī)模效應(yīng)。全球前五的云廠商，從亞馬遜 AWS、微軟 Azure、阿里云、谷歌 GCP 等無一例外都是自研。

為什么這些巨頭放棄更簡單的開源方案，選擇獨(dú)自走上艱辛的自研道路呢？

道理很簡單，巨頭企業(yè)需要完全的自主可控，才能在激烈的市場競爭中不被掣肘。自研云以外通常有兩條路，而這兩條路都有各自的弊端：

（1）跟傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫公司如甲骨文合作，既要開放業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)，又無法適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)公司的快速迭代、持續(xù)交付、研發(fā)模式、運(yùn)維需求。

（2）選擇開源方案，但不同的開源方案只適用于特定業(yè)務(wù)場景，背后的開源社區(qū)同樣“各自為戰(zhàn)”，技術(shù)方向并不統(tǒng)一。

當(dāng)然，所有人都明白自研的優(yōu)勢，但不是所有人都能走上自研的道路。因?yàn)樽匝行枰袎虻馁Y金投入、技術(shù)實(shí)力和風(fēng)險承受能力，才能從底層構(gòu)建一套完整的自研云，目前似乎只有阿里云真正做到了這一點(diǎn)。 甚至自研不光在軟件層面，激烈的市場競爭甚至把云計(jì)算廠家逼上了硬件自研的道路。亞馬遜、谷歌、阿里等廠商都啟動了芯片、服務(wù)器的自研工作，讓底層的硬件能力完美適配上層的軟件需求，提升自己的核心競爭力。 當(dāng)然，云計(jì)算作為一種商業(yè)模式，拼的并不僅僅是技術(shù)，技術(shù)層面上的差距并不足以成為企業(yè)選購云服務(wù)的唯一評判標(biāo)準(zhǔn)。這背后需要考慮的，還有產(chǎn)品完整度、服務(wù)能力、社區(qū)生態(tài)、品牌運(yùn)營等諸多要素，而這一切都是要以自主研發(fā)的技術(shù)能力和產(chǎn)品能力為根基的。

04-為什么只有自研才能救天翼云？

再談市場層面。今天，云計(jì)算市場相比過去十年正在發(fā)生著劇烈的變化，過去十年里，上云的主角是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它們是云計(jì)算天生的用戶，因?yàn)樵朴?jì)算本身就是互聯(lián)網(wǎng)巨頭體系種衍生出來的商業(yè)模式，它們的需求跟云計(jì)算的運(yùn)營者是幾乎一致的。 但是，經(jīng)過十年深耕后，在互聯(lián)網(wǎng)的頭部企業(yè)和其體系內(nèi)公司均已上云之后，增量空間快速下降。

云計(jì)算行業(yè)進(jìn)入了下一個階段，這個階段的主角是政企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，有別與過去互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云，政企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對于云計(jì)算的需求有著較大的差異，這也對于現(xiàn)階段的云計(jì)算用戶提出了更高要求。 對于很多云計(jì)算運(yùn)營商來說，云計(jì)算這樣一個推進(jìn)困難、且長期處于虧損狀態(tài)的業(yè)務(wù)，已經(jīng)逐漸從之前的香餑餑變成了一塊難啃的硬骨頭，“撤退”成為大勢所趨——2018年，美團(tuán)云進(jìn)行內(nèi)部調(diào)整，砍掉公有云業(yè)務(wù)，最終導(dǎo)致該業(yè)務(wù)在2020年被關(guān)閉；網(wǎng)易云、京東云的聲音也逐漸走低；Ucloud的目標(biāo)調(diào)整為先圖生存，再謀發(fā)展；青云基本放棄公有云，主要改做私有云和混合云。

為了要在艱難的市場中生存下來，云服務(wù)商必須在技術(shù)層面上必須緊跟用戶的需求——近年來，以容器、微服務(wù)、DevOps為代表的云原生技術(shù)正在迅速發(fā)展，加上像云數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的蓬勃發(fā)展，使得未來云服務(wù)商不僅僅是拼資源，更是比產(chǎn)品和技術(shù)的深度與廣度。為什么要自研？只有自研，才能在日漸艱難的市場中立足。

05-為什么只有自研才能救天翼云？

最后談?wù)勆鷳B(tài)層面。云計(jì)算行業(yè)遵循“大者恒大”法則，只有足夠大，才能吸引一些依附的力量，于是幾乎所有玩家，阿里云、騰訊云、華為云，無不以戰(zhàn)略高度、組織架構(gòu)安排表明了決心，且因大手筆投入而展示了能力。它們的目的是啥？建生態(tài)！事實(shí)上，在云計(jì)算市場，價格戰(zhàn)已經(jīng)成為過去時。過去云計(jì)算的主要客戶是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們普遍技術(shù)能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)扁平化，他們的需求以云基礎(chǔ)設(shè)施為主，于是更看重價格。 但到了傳統(tǒng)企業(yè)和政務(wù)客戶，他們普遍業(yè)務(wù)復(fù)雜、技術(shù)能力弱，需要更完善的解決方案，而且他們一般財(cái)大氣粗，不過過分計(jì)較投入，他們計(jì)較的是省心，一站式解決，一攬子方案，這是他們在乎的關(guān)鍵點(diǎn)。

但是，任何一個獨(dú)立的云服務(wù)商都無法單靠自己完成一個完整的解決方案，于是，生態(tài)成為了關(guān)鍵！例如，擁有更多的SaaS伙伴，使云廠商能夠提供的產(chǎn)品更為豐富，就像人們使用智能手機(jī)時，會更看重能夠使用的App數(shù)量；此外，在許多垂直行業(yè)的供應(yīng)商，可以幫助云廠商更深入地理解某些行業(yè)，如工業(yè)制造、醫(yī)療教育等，以便于共同為客戶打造解決方案。

相對應(yīng)的，生態(tài)化同樣是“寡頭市場”的鮮明特征，只有大玩家才能吸引更多合作者以擴(kuò)大生態(tài)；中小玩家的影響力越弱、生態(tài)越弱，從而惡性循環(huán)。頭部廠商們正在加重生態(tài)的建設(shè)，阿里云棲大會、騰訊云+大會、華為全聯(lián)接大會，均已在行業(yè)內(nèi)形成了“風(fēng)向標(biāo)”的地位，但阿里云、騰訊云、華為云是靠什么吸引數(shù)以百萬計(jì)的開發(fā)者的？不是靠錢，開發(fā)者在乎的有兩點(diǎn)，第一是你的平臺是否足夠打，第二是你的技術(shù)是否足夠先進(jìn)。

同時，云生態(tài)的一個重要作用是面向廣大開發(fā)者、架構(gòu)師和運(yùn)維工程師的持續(xù)輸出、培養(yǎng)和影響。只有贏得廣大技術(shù)人員的關(guān)注和喜愛，才能贏得未來的云計(jì)算之仗。 當(dāng)下各大云廠商，都開始空前重視開發(fā)者關(guān)系，并視之為核心競爭力。云廠商們不但努力地建設(shè)豐富的文檔體系和在專業(yè)媒體頻繁發(fā)聲，還會積極舉辦各類論壇和參與業(yè)界開發(fā)者會議，并新增如 Developer Advocate 這樣的布道師職位，專注于在開發(fā)者群體中擴(kuò)大影響力。 比如，新起之秀“移動云”近期正在大張旗鼓地搞開發(fā)者社區(qū)，感興趣的小伙伴可以掃描下面二維碼去看看——所以，今天天翼云加強(qiáng)自研，其實(shí)是構(gòu)建生態(tài)的第一步，沒有自研技術(shù)和產(chǎn)品，談不上建生態(tài)。

06- 最后談一個問題，為什么作為一個電信運(yùn)營商，中國電信為何如此在乎天翼云呢？

甚至要把云計(jì)算作為主業(yè)，要以天翼云來實(shí)現(xiàn)自救呢？ 因?yàn)殡S著傳統(tǒng)流量需求見頂，電信運(yùn)營商的管道價值被極大的壓榨，哪怕有了更先進(jìn)的5G，也換不來更大的價值，畢竟5G再厲害，也只是管道，電信運(yùn)營商依然是管道+流量的模式，5G改變不了運(yùn)營商被OTT的命運(yùn)。 于是，電信運(yùn)營商只有一個選擇，必須跳出管道+連接+流量的模式，要從管道商轉(zhuǎn)變成為服務(wù)提供商，而當(dāng)前，市場最大的服務(wù)就是云！

同時，電信運(yùn)營商在云服務(wù)上具有巨大的優(yōu)勢，相比于市場上其他類型的玩家，運(yùn)營商們擁有著在數(shù)據(jù)中心、骨干網(wǎng)、5G核心網(wǎng)等等，這些都可能成為它們的競爭壁壘。 以中國電信為例，目前其云計(jì)算中心擁有超過300個數(shù)據(jù)中心，云計(jì)算中心超過600個，骨干的帶寬容量達(dá)到183T，加上5G逐步商用，運(yùn)營商在5G核心網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢，使其未來在邊緣計(jì)算、云網(wǎng)融合等方面優(yōu)勢明顯。 所以，在某種程度上看，不是運(yùn)營商選擇了云，而是，它們只剩下云這條路可走了。

編輯：jq