摘要

3月20日，在2021鋰電池智能制造峰會上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所將聯(lián)合對外發(fā)布《新能源產(chǎn)業(yè)智能制造市場調(diào)研報(bào)告》。

2021年3月20日，由高工鋰電、高工機(jī)器人、高工咨詢主辦的“鋰電池智造躍遷”2021鋰電池智能制造峰會”將在深圳舉辦，大會設(shè)立產(chǎn)線制造、倉儲物流、數(shù)字化智能工廠三大專場，特邀鋰電池、智能裝備、制造產(chǎn)線、倉儲物流等100+相關(guān)企業(yè)參會。

在此次峰會上，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所、高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所將聯(lián)合對外發(fā)布《新能源產(chǎn)業(yè)智能制造市場調(diào)研報(bào)告》。

2021年伊始，動(dòng)力電池企業(yè)訂單暴漲，上游原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)能緊張，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)一系列連鎖反應(yīng)，跟隨客戶節(jié)奏布局?jǐn)U產(chǎn)也已加緊提上日程。

鋰電行業(yè)進(jìn)入發(fā)展新階段，新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮無疑對于上游自動(dòng)化設(shè)備形成直接利好，對于機(jī)器人廠商而言，如何順勢布局，擁抱鋰電新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展與變化將決定下一個(gè)十年的去留與沉浮。

GGII 統(tǒng)計(jì)顯示，2020 年國內(nèi)動(dòng)力電池總出貨量為80GWh，同比上升12.8%。主要原因是：1）國家出臺補(bǔ)貼延長2 年、退坡減緩、金融免息、汽車下鄉(xiāng)等多項(xiàng)利好政策，疊加一線城市增加綠牌數(shù)量等各種鼓勵(lì)消費(fèi)政策，促進(jìn)A00 級新能源汽車消費(fèi)提升，提升動(dòng)力電池需求；2）下游主機(jī)廠下半年集中推出特斯拉Model3、比亞迪漢、五菱宏光MINI EV等熱門車型，消費(fèi)者購買意愿強(qiáng)烈，帶動(dòng)電池出貨量增加。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的預(yù)測，2021年主要的判斷如下：

（1）新能源汽車市場規(guī)模：受《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》、《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖(2.0 版)》、雙積分等多項(xiàng)利好政策，疊加主機(jī)廠開始關(guān)注A00 級爆款車型，帶動(dòng)市場需求呈現(xiàn)大幅上升趨勢，預(yù)計(jì)2021 年中國新能源汽車銷量維持在200萬輛，全球新能源汽車銷量超過450 萬輛。

（2）產(chǎn)能與產(chǎn)量：受國內(nèi)新能源汽車需求帶動(dòng)，加之國內(nèi)動(dòng)力企業(yè)進(jìn)入海外車企供應(yīng)鏈帶動(dòng)動(dòng)力電池需求快速上升，預(yù)計(jì)全球動(dòng)力電池總出貨量將超過280GWh，中國出貨超過150GWh。

（3）動(dòng)力電池企業(yè)端：國內(nèi)頭部動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能利用率有望大幅提升，部分企業(yè)產(chǎn)能超過90%；寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國軒、孚能、中航等國內(nèi)企業(yè)出貨量在產(chǎn)能釋放加快下出貨量將會有較大增長；

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，2020年動(dòng)力電池投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目26起，總金額超1760億元，涉及動(dòng)力電池產(chǎn)能520GWh。其中中國市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超390GWh，歐洲市場新增產(chǎn)能規(guī)劃超130GWh。

2020年部分動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)事件

資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

2021年伊始，動(dòng)力電池企業(yè)訂單暴漲，上游原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)能緊張，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)一系列連鎖反應(yīng)，跟隨客戶節(jié)奏布局?jǐn)U產(chǎn)也已加緊提上日程。僅步入第一個(gè)月，投產(chǎn)、擴(kuò)產(chǎn)、開工項(xiàng)目接連落地。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，2021年1月份國內(nèi)外投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目19起，其中電池項(xiàng)目9起，材料項(xiàng)目8起，結(jié)構(gòu)件2起，總金額700億元（只統(tǒng)計(jì)已有數(shù)據(jù)）。

其中新增動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃超88.5GWh（不完全統(tǒng)計(jì)），中國市場新增超35GWh，海外市場新增超53.5GWh。

從建設(shè)內(nèi)容看，投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目幾乎涵蓋了整個(gè)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈。動(dòng)力電池包含圓柱、方形，應(yīng)用領(lǐng)域聚焦新能源汽車；材料涉及正極（三元/磷酸鐵鋰）、銅箔、隔膜、電解液，甚至擴(kuò)至電池材料循環(huán)利用領(lǐng)域。

從建設(shè)周期看，多數(shù)項(xiàng)目為分期建設(shè)，首期項(xiàng)目多于2021年內(nèi)建成或試投產(chǎn)，基本在2024年之前完全建成。另有開工項(xiàng)目4起。

受日韓電池企業(yè)全球布局加速以及小動(dòng)力、電動(dòng)工具等終端市場需求增加影響，國內(nèi)動(dòng)力鋰電池以及細(xì)分領(lǐng)域電池企業(yè)進(jìn)一步加速新產(chǎn)能布局，新一輪產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)上游鋰電設(shè)備需求增長。

目前國產(chǎn)設(shè)備大部分技術(shù)指標(biāo)已達(dá)到國際先進(jìn)水平，且在對客戶的服務(wù)響應(yīng)方面比海外設(shè)備企業(yè)做的更好，在產(chǎn)品技術(shù)提升與服務(wù)響應(yīng)迅速雙重影響下，鋰電設(shè)備國產(chǎn)化率加快，拉動(dòng)了國內(nèi)鋰電設(shè)備市場需求的增長。

從設(shè)備的需求趨勢看，設(shè)備企業(yè)通過優(yōu)化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)輥壓分切一體化、模切分切一體化、分切卷繞一體化，不僅可減少零部件，降低成本，而且可提高生產(chǎn)效率。自動(dòng)化程度更高、效率更高的整線生產(chǎn)設(shè)備及一體化設(shè)備可以較好滿足主流動(dòng)力電池企業(yè)的需求，因此以先導(dǎo)智能、大族激光、贏合科技等為代表的整線生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)主流動(dòng)力電池企業(yè)的供給份額，實(shí)現(xiàn)快速增長。

鋰電池技術(shù)不斷進(jìn)步與提升，對設(shè)備的效率、精度、穩(wěn)定性、自動(dòng)化、智能化等要求逐步提高，特別在動(dòng)力電池對電芯的品質(zhì)要求較高，因此全自動(dòng)化設(shè)備市場需求逐步加大。

一方面，大企業(yè)整線改造升級加速；另一方面，新建項(xiàng)目對于智能設(shè)備的投入加大，其中包括機(jī)器人、機(jī)器視覺、AGV/AMR、智能倉儲系統(tǒng)等，GGII判斷，在新能源產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的當(dāng)下及未來一段時(shí)間內(nèi)，對于機(jī)器人為代表的智能設(shè)備的需求將持續(xù)旺盛，同時(shí)，鋰電池廠商對于機(jī)器人的綜合性能要求將日趨提升。

從機(jī)器人的應(yīng)用角度來看，前段工藝機(jī)器人的應(yīng)用機(jī)會較小，基本由專機(jī)設(shè)備完成，機(jī)器人應(yīng)用主要集中在中后段工藝環(huán)節(jié)，其中包括電芯裝配、檢測、電池組裝等環(huán)節(jié)，涉及卷繞、包裝、檢測、入殼、化成分容、PACK等工藝。

從鋰電的制程工藝來看，主要分為以下幾個(gè)工藝流程：

整體來看，隨著鋰電池產(chǎn)業(yè)集中度的不斷提升，鋰電設(shè)備行業(yè)亦進(jìn)入發(fā)展的新階段，受補(bǔ)貼退坡影響，動(dòng)力電池價(jià)格逐年下滑，產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，并在設(shè)備端得到體現(xiàn)。機(jī)器人作為制造業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化的手段之一，不管是存量替換還是增量需求，在鋰電領(lǐng)域的應(yīng)用尚有較大空間待挖掘，為了更好的分析研究新階段我國鋰電行業(yè)對機(jī)器人的需求狀況，高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）通過對國內(nèi)主要鋰電設(shè)備廠家的調(diào)研，收集了大量的第一手資料。

并且在進(jìn)一步結(jié)合對中國超過20家電池企業(yè)訪談的基礎(chǔ)上，完成《新能源產(chǎn)業(yè)智能制造市場調(diào)研報(bào)告》的編寫。

本報(bào)告對2020年中國機(jī)器人在鋰電行業(yè)的發(fā)展應(yīng)用特點(diǎn)、主要產(chǎn)品、企業(yè)產(chǎn)值、發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)企業(yè)等進(jìn)行了較為詳細(xì)的調(diào)研和分析，對未來幾年中國鋰電及鋰電設(shè)備的市場規(guī)模、發(fā)展趨勢等做出專業(yè)預(yù)測。高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）希望通過實(shí)際的調(diào)研研究，為投資者、業(yè)內(nèi)人士、證券公司以及想了解機(jī)器人在鋰電行業(yè)應(yīng)用情況的人，提供準(zhǔn)確并有參考價(jià)值的報(bào)告。

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