摘要

從客戶結(jié)構(gòu)看，這一輪海外鋰電材料擴(kuò)產(chǎn)主要圍繞三星SDI、SKI、LG、松下等日韓頭部電池企業(yè)進(jìn)行。

全球鋰電池需求升溫的大背景下，配套材料領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)已經(jīng)刻不容緩。

從終端需求看，歐洲提高溫室氣體減排目標(biāo)、豐厚的新能源汽車補(bǔ)貼激勵(lì)，美國(guó)或重返巴黎協(xié)定，特斯拉以及傳統(tǒng)車企巨頭的重磅電動(dòng)車型持續(xù)推出……

數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2021年海外新能源汽車銷量增至234-250萬輛，銷售滲透率3.6%-3.8%；預(yù)計(jì)2025年銷量區(qū)間達(dá)到615-808萬輛，銷售滲透率9.4%-12.3%。

從供給端看，在短中期，當(dāng)前上游材料供給不足正不斷形成電池漲價(jià)壓力，亟需新的產(chǎn)能來緩解漲價(jià)談判的“膠著”狀態(tài)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，材料體系創(chuàng)新迭代加速，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)下將支撐全球動(dòng)力、儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格走低，油電平價(jià)或在2023-2025年到來。

探至材料細(xì)分領(lǐng)域，從地區(qū)和擴(kuò)產(chǎn)內(nèi)容看，高工鋰電追蹤近期（2020年底至今）部分海外鋰電材料擴(kuò)產(chǎn)案例發(fā)現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1、正極材料集中在韓國(guó)和日本。相比負(fù)極，正極材料的擴(kuò)產(chǎn)更為緊迫，尤其是韓國(guó)正極材料廠正在加速擴(kuò)產(chǎn)步伐，從最近擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏看，三元高鎳趨勢(shì)明顯。

2、傳統(tǒng)石墨負(fù)極材料集中在澳洲，擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模與正極材料相當(dāng)。值得注意的是，目前硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程仍處在融資研發(fā)階段，真正進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)仍需一段時(shí)間，這部分主要在歐美（如Sila nano、Envate、E-magy）。

3、銅箔海外建廠趨勢(shì)明顯，主要集中在韓國(guó)，SK Nexilis、日進(jìn)銅箔的生產(chǎn)基地開始向東南亞和歐洲擴(kuò)展。

4、考慮到目前中國(guó)電解液行業(yè)主要企業(yè)均已大規(guī)模進(jìn)入全球電池巨頭供應(yīng)鏈，海外電解液擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)并不多，主要在日本。

從投資金額看，總的海外項(xiàng)目投資超130億元，其中對(duì)正極材料的投入最多。

從客戶結(jié)構(gòu)看，這一輪海外鋰電材料擴(kuò)產(chǎn)主要圍繞三星SDI、SKI、LG、松下等日韓頭部電池企業(yè)進(jìn)行。

事實(shí)上，這一輪鋰電材料擴(kuò)產(chǎn)從今年電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏與訂單來看已初見端倪，包括SKI擴(kuò)大美國(guó)工廠電動(dòng)汽車電池產(chǎn)能、三星SDI擴(kuò)充匈牙利工廠電池產(chǎn)能、松下與特斯拉簽訂供應(yīng)協(xié)議。

產(chǎn)能規(guī)劃上，到2023年，LG化學(xué)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能擴(kuò)大到260GWh、三星SDI計(jì)劃產(chǎn)能增加到130GWh、SKI計(jì)劃產(chǎn)能提升至85GWh。另外，松下美國(guó) Gigafactory工廠為特斯拉準(zhǔn)備將產(chǎn)能提至54GWh。

可以預(yù)見，在日韓電池企業(yè)產(chǎn)能目標(biāo)帶動(dòng)下，和國(guó)內(nèi)材料行業(yè)一樣，海外鋰電材料企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)也將會(huì)進(jìn)入加速擴(kuò)產(chǎn)的狀態(tài)。

以下為擴(kuò)產(chǎn)盤點(diǎn)梳理：

正極材料

韓國(guó)浦項(xiàng)化學(xué)

1月，外媒稱，浦項(xiàng)制鐵子公司浦項(xiàng)化學(xué)已通過新股發(fā)行籌集了1.3萬億韓元（約合77億人民幣），為其鋰電池材料業(yè)務(wù)提供資金。2月底，浦項(xiàng)化學(xué)宣布將投資2758億韓元（約合人民幣16億元）擴(kuò)大其正極材料的生產(chǎn)能力，將其現(xiàn)有產(chǎn)能擴(kuò)充3倍。

目前，浦項(xiàng)化學(xué)在韓國(guó)光陽(yáng)市和龜尾市的正極材料工廠的年產(chǎn)能分別為3萬噸和1萬噸，其計(jì)劃于2022年前后將在韓國(guó)的三元材料產(chǎn)能擴(kuò)充至68000噸左右。此前浦項(xiàng)化學(xué)已與通用汽車和LG化學(xué)的電池合資公司Ultium Cells LLC簽署了正極材料供貨協(xié)議。

除了在韓國(guó)本土擴(kuò)產(chǎn)，浦項(xiàng)化學(xué)2020年在中國(guó)桐鄉(xiāng)與華友鈷業(yè)設(shè)立的合資工廠正式投產(chǎn)，未來將會(huì)實(shí)現(xiàn)30000噸三元正極材料產(chǎn)能的釋放。

日本住友

據(jù)外媒，日本住友金屬礦山計(jì)劃2027年度之前將車載鋰電池正極材料的產(chǎn)能提高至目前2倍,還考慮在印度尼西亞新建從礦石中提煉鎳（正極材料的主要原料）的冶煉廠，其預(yù)計(jì)2021財(cái)年（截至2022年3月）之前將投資350億日元(約合人民幣22億元)。

住友礦山在菲律賓擁有2座從礦石中提煉鎳的冶煉廠，正考慮在印尼建設(shè)第3座工廠，建成后總體的鎳年產(chǎn)能將增加4成，由目前的約9萬噸增至約13萬噸。

2019年，住友在全球高鎳正極材料的市場(chǎng)份額為42%。目前美國(guó)特斯拉純電動(dòng)汽車使用的正極材料幾乎都由住友礦山通過電池供應(yīng)商松下提供，特斯拉增產(chǎn)純電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)下，住友決定提升產(chǎn)能。

韓國(guó)EcoPro BM

近日，EcoPro BM表示，將在年內(nèi)投入2400億韓元（約合人民幣13.8億元）以擴(kuò)充位于浦項(xiàng)市的CAM5N以及CAM6等項(xiàng)目的三元材料產(chǎn)能，并且計(jì)劃在2023年將三元材料總產(chǎn)能擴(kuò)充至80000噸。

此前EcoPro BM與SKI簽署了采購(gòu)協(xié)議，在2023年12月底之前向SKI供應(yīng)價(jià)值23.2億美元（約合人民幣161億元）鎳含量達(dá)80%的正極材料。為供應(yīng)SKI，EcoPro BM計(jì)劃投800億韓元建設(shè)新的CAM5-N工廠。

新的CAM6生產(chǎn)線將為三星SDI提供正極材料。2020年，EcoPro BM與三星SDI成立合資公司生產(chǎn)正極材料，其目標(biāo)是將包括合資公司在內(nèi)的正極材料的生產(chǎn)能力提高15萬噸，并于2023年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能18萬噸。

韓國(guó)L＆F

2020年12月，L＆F與LG新能源簽訂了1.45萬億韓元（約合人民幣84億元）的供貨協(xié)議，并借此成為全球首家大規(guī)模量產(chǎn)NCMA型四元材料的正極企業(yè)。

為保證供應(yīng)，L＆F計(jì)劃斥資2500億韓元（約合人民幣14.4億元）在大邱市建立新工廠以擴(kuò)建其正極產(chǎn)能，并到2023年將正極材料產(chǎn)能從當(dāng)前的50000噸/年擴(kuò)建至80000噸/年。

當(dāng)前L＆F在韓國(guó)主要有兩個(gè)生產(chǎn)基地，以及在中國(guó)無錫建設(shè)的正極材料工廠——無錫光未來新材料有限公司。

德國(guó)巴斯夫

2020年底，巴斯夫?yàn)槠涞聡?guó)施瓦茨海德的正極材料工廠正式動(dòng)工，該工廠初始年產(chǎn)能設(shè)計(jì)為約40萬輛純電動(dòng)汽車提供巴斯夫電池材料，規(guī)劃2022年投產(chǎn)。該項(xiàng)目獲得了德國(guó)聯(lián)邦政府和州政府提供的1.75億歐元（約合人民幣14.3億元）資金支持。

在此之前，巴斯夫在芬蘭哈爾卡馬爾塔建設(shè)的前驅(qū)體項(xiàng)目已經(jīng)開工，將為勃蘭登堡的正極材料項(xiàng)目供應(yīng)原材料。巴斯夫計(jì)劃在2022年同時(shí)啟動(dòng)兩家工廠。

負(fù)極材料

澳大利亞Novonix

近日，澳大利亞電池材料公司Novonix完成融資約1.46億美元（約合人民幣9.5億元），Novonix表示將利用募集的資金將其電池負(fù)極材料的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至每年10000噸，并計(jì)劃到2025年達(dá)到年產(chǎn)40000噸，以滿足在北美市場(chǎng)電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能系統(tǒng)不斷增長(zhǎng)的需求。

2019年底，Novonix與三星SDI簽署了交易協(xié)議，向三星SDI供應(yīng)石墨負(fù)極材料；2020年初，與三洋電機(jī)簽署了一份諒解備忘錄以供應(yīng)石墨負(fù)極材料，三洋電機(jī)已經(jīng)成為了松下的全資子公司，意味著Novonix將成為松下的負(fù)極供應(yīng)商。

澳大利亞EcoGraf

2月中旬，外媒報(bào)道稱，澳洲石墨材料企業(yè)Ecograf籌集了5460萬澳元（約合人民幣2.7億元）之后，已準(zhǔn)備好加快其在西澳大利亞州的商業(yè)規(guī)模電池負(fù)極材料凈化設(shè)施的建設(shè)。

該工廠的初始產(chǎn)能為每年5000噸，之后將擴(kuò)大至每年20000噸，以滿足預(yù)期的需求增長(zhǎng)。結(jié)合EcoGraf的歐洲生產(chǎn)基地，到2025年左右，該公司的電池級(jí)石墨年總產(chǎn)量將達(dá)到40000噸。

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銅箔

韓國(guó) SKNexilis

1月27日，韓國(guó)SK集團(tuán)宣布，子公司SK Nexilis將投資6500億韓元（約合人民幣38億元）在馬來西亞建設(shè)其第一家海外銅箔工廠，該工廠的年產(chǎn)能為4.4萬噸，將于2021年上半年破土動(dòng)工，2023年開始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。

SK Nexilis目前在韓國(guó)運(yùn)營(yíng)著四家工廠，合計(jì)年產(chǎn)能為3.4萬噸，到2021年下半年和2022年初分別建造5號(hào)和6號(hào)工廠時(shí)，其生產(chǎn)能力將提至5.2萬噸。馬來西亞工廠投產(chǎn)后，其銅箔總產(chǎn)能將達(dá)到9.6萬噸，是目前產(chǎn)能的三倍。

產(chǎn)能規(guī)劃上，SK Nexilis計(jì)劃在歐美以及馬來西亞投資，到2025年將其銅箔產(chǎn)能提高五倍以上。

韓國(guó) 日進(jìn)銅箔

韓國(guó)日進(jìn)銅箔公司宣布將投資超過1100萬歐元（約合人民幣8719萬元）在匈牙利建立其首個(gè)歐洲銅箔生產(chǎn)基地，為其客戶提供就近配套服務(wù)。

日進(jìn)銅箔歐洲工廠主要生產(chǎn)10μm以下的銅箔產(chǎn)品，月產(chǎn)能320噸左右，主要客戶包括三星SDI、SKI、LG化學(xué)、比亞迪等頭部動(dòng)力電池企業(yè)。

電解液

日本 三菱化學(xué)

1月，外媒報(bào)道稱，三菱化學(xué)計(jì)劃把電動(dòng)汽車電池用的電解液全球產(chǎn)能提高50%左右，將斥資數(shù)十億日元來提高電解液產(chǎn)量，這些資金將用于升級(jí)美國(guó)、英國(guó)和中國(guó)工廠的設(shè)備，計(jì)劃在2023年之前將全球年產(chǎn)能提高到9萬噸。

報(bào)道稱，目前三菱化學(xué)在鋰離子電池電解液中的全球份額為20%左右,其主要客戶是特斯拉電池供應(yīng)商松下。其擁有近300項(xiàng)與電解液相關(guān)的專利，其將利用這些專利為電池制造商提出最佳制造方法，目前產(chǎn)品已廣泛用于日本、美國(guó)、歐洲和其他市場(chǎng)的車載鋰電池中。

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