根據(jù)CFM研究顯示,NAND Flash市場(chǎng)規(guī)模在三季度創(chuàng)下近兩年來的收入高峰后,由于服務(wù)器市場(chǎng)主要OEM客戶庫存繼續(xù)調(diào)整使得需求相對(duì)疲軟,再加上NAND Flash平均價(jià)格的下滑,2020年四季度全球NAND Flash市場(chǎng)銷售收入環(huán)比減少3.3%至141億美元。
雖然2020年經(jīng)歷了COVID-19這只黑天鵝,全球經(jīng)濟(jì)遭受重創(chuàng),但存儲(chǔ)行業(yè)的表現(xiàn)卻格外亮眼,2020年全年全球NAND Flash市場(chǎng)銷售收入達(dá)566億美元,較2019年增長23%。
四季度NAND Flash市場(chǎng)銷售收入達(dá)141億美元,全年收入566億美元增長23%
具體來看,在四季度:
三星的NAND Flash收入環(huán)比減少3.6%至46.7億美元,市場(chǎng)份額達(dá)到33.1%,排名第一;
Kioxia的NAND Flash收入環(huán)比減少11.3%至27.6億美元,市場(chǎng)份額相較三季度減少至19.6%;
西部數(shù)據(jù)的NAND Flash收入環(huán)比減少2.1%達(dá)20.34億美元,市場(chǎng)份額14.4%,排在第三;
SK海力士的NAND Flash收入環(huán)比增長0.5%至16.59億美元,市場(chǎng)份額11.8%,排名第四;
美光的NAND Flash收入15.49億美元,環(huán)比增長0.3%,市場(chǎng)份額達(dá)到11%,位列第五;
英特爾的NAND Flash收入12.08億美元,環(huán)比增長4.8%,市場(chǎng)份額8.6%,排名第六位。
注:美光由于財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間緯度不同在此做了平均計(jì)算;長江存儲(chǔ)并入others分類中
從全年來看,2020年全年全球NAND Flash市場(chǎng)銷售收入達(dá)566億美元,較2019年增長23%。各原廠年收入都有不同程度的增長,其中SK海力士憑借42.7%的高增長一舉超越美光,市占排名上升一位。長江存儲(chǔ)在2020年也有著不俗的表現(xiàn),市場(chǎng)份額成功突破1%,年產(chǎn)值也增長了10倍;其64層產(chǎn)品在消費(fèi)類市場(chǎng)廣泛應(yīng)用,也期待長江存儲(chǔ)128層產(chǎn)品在2021年的量產(chǎn),以及帶來更好的表現(xiàn)。
注:美光由于財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間緯度不同在此做了平均計(jì)算;長江存儲(chǔ)并入others分類中
各原廠對(duì)2021年的展望:下半年市場(chǎng)走向穩(wěn)定
三星:四季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比高個(gè)位數(shù)增長,但ASP環(huán)比下跌超過10%。三星預(yù)計(jì)隨著5G智能手機(jī)的銷售增長尤其是來自中國客戶的需求,移動(dòng)需求有望保持穩(wěn)定;服務(wù)器SSD需求將逐漸增加,客戶端SSD將保持強(qiáng)勁。這將推動(dòng)其一季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比增長10%。
Kioxia:四季度NAND Flash Bit出貨量保持環(huán)比微幅增長;而市場(chǎng)供需不平衡的持續(xù),導(dǎo)致NAND Flash ASP環(huán)比高個(gè)位數(shù)減少。Kioxia認(rèn)為NAND市場(chǎng)的供需不平衡直到2021年下半年才會(huì)改善。
西部數(shù)據(jù):四季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比增長7%,F(xiàn)lash ASP環(huán)比下跌9%。移動(dòng)需求以及企業(yè)級(jí)SSD銷售環(huán)比下滑,但客戶級(jí)SSD出貨量創(chuàng)紀(jì)錄。西部數(shù)據(jù)認(rèn)為閃存價(jià)格的下滑開始有所改善。
SK海力士:四季度NAND Flash Bit出貨量環(huán)比增長8%,平均銷售價(jià)格環(huán)比下降8%。展望2021年,SK海力士認(rèn)為移動(dòng)市場(chǎng)增加大容量,以及筆記本、游戲機(jī)等需求持續(xù)帶動(dòng)SSD市場(chǎng),預(yù)估行業(yè)需求增幅將在30%左右,服務(wù)器SSD則受惠于新處理器帶動(dòng)需求,預(yù)計(jì)到2021上半年高庫存問題將得到緩解,下半年市場(chǎng)開始恢復(fù)。
美光:四季度NAND Flash Bit出貨環(huán)比增長超過15%,ASP環(huán)比下滑15%以內(nèi)。美光預(yù)估2021年NAND Flash需求將增長30%,但供應(yīng)增長會(huì)更高,給市場(chǎng)后續(xù)行情發(fā)展帶來變數(shù)。
英特爾:預(yù)計(jì)2021年一季度PC仍會(huì)個(gè)位數(shù)成長,但數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)會(huì)同比下跌25%。
NAND原廠正處于9X層向1XX層技術(shù)升級(jí)階段,供應(yīng)存在一定結(jié)構(gòu)性失衡,原廠優(yōu)先供應(yīng)需求較為旺盛的PC、智能手機(jī)、游戲機(jī)等領(lǐng)域。而自去年下半年起,8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊缺已經(jīng)席卷整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,再加上主控、輔料等原材料緊缺氛圍的影響下,渠道市場(chǎng)資源緊張、價(jià)格有一定漲幅。但當(dāng)原廠技術(shù)順利過渡,尤其是美光176層3D NAND的大量供應(yīng)出來后,會(huì)有效緩解這種局部供應(yīng)不平衡狀況。
從需求方面來說,在PC需求持續(xù)強(qiáng)勁、數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求逐步回暖、5G手機(jī)熱銷等因素的影響下,業(yè)內(nèi)普遍看好2021年存儲(chǔ)市場(chǎng)需求。雖然近期接連發(fā)生的日本地震、德州風(fēng)暴等事件在短期內(nèi)會(huì)抑制一定的需求,但同時(shí)也會(huì)推動(dòng)各行業(yè)需求向更高容量產(chǎn)品升級(jí)。
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