2019年全球鋰離子電池市場格局繼續(xù)發(fā)生變化，第一梯隊排名再次改變，LG Chem憑借動力電池市場的良好表現(xiàn)成功躍居至首位。2019年我國離子電池市場格局發(fā)生了明顯改變。寧德時代繼續(xù)高居首位，拉大了與比亞迪之間的差距，成為我國獨一檔的企業(yè)。

LG Chem躍居全球企業(yè)首位

全球鋰離子電池市場基本形成三大梯隊，松下、LG Chem和SDI組成第一梯隊，寧德時代、TDK、比亞迪、村田（原索尼）組成第二梯隊，其他眾多企業(yè)形成第三梯隊。

2019年全球鋰離子電池市場格局繼續(xù)發(fā)生變化，第一梯隊排名再次改變，LG Chem憑借動力電池市場的良好表現(xiàn)成功躍居至首位。寧德時代超越TDK的同時，積極向第一梯隊靠攏。比亞迪和村田表現(xiàn)欠佳。

LG Chem是LG集團(tuán)最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，主要有基礎(chǔ)材料、鋰離子電池、信息電子材料、材料、生命科學(xué)五大業(yè)務(wù)板塊。1999年正式進(jìn)入鋰離子電池領(lǐng)域，采用鋁塑復(fù)合膜軟包材料、疊片式軟包設(shè)計，是全球公認(rèn)的軟包電池龍頭企業(yè)，一度成為全球第一大鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。其鋰離子電池業(yè)務(wù)原先以小型電池為主，近兩年動力電池和儲能電池尤其是動力電池發(fā)展十分迅猛，客戶包括雷諾、通用、現(xiàn)代、福特、起亞、沃爾沃、上汽、特斯拉等眾多全球知名汽車生產(chǎn)企業(yè)。

目前LGChem在全球范圍內(nèi)共有四個動力電池生產(chǎn)基地，分別位于韓國梧倉、美國霍蘭德、中國南京、波蘭弗羅茨瓦夫，2019年動力電池產(chǎn)能約為40GWh。截止至2019年12月31日，LGChem總資產(chǎn)達(dá)到了34.0萬億韓元，同比增長17.6%。

2019年LGChem鋰離子電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)銷售收入83500億韓元，同比增長28.1%，占LG Chem整體銷售收入的比重達(dá)到了29.2%，較2018年提高了6.2個百分點，占比持續(xù)提升;鋰離子電池業(yè)務(wù)在2019年出現(xiàn)運營虧損，虧損額高達(dá)4540億韓元，虧損率5.4%，連續(xù)盈利勢頭被遏制。

其中，LGChem中國南京動力電池工廠2019年實現(xiàn)營收1.2萬億韓元，同比增長81.0%;其波蘭弗羅茨瓦夫動力電池工廠2019年實現(xiàn)營收2.3萬億韓元，同比增長超過380%。LG Chem繼續(xù)加大鋰離子電池領(lǐng)域的研發(fā)投入，2019年鋰離子電池領(lǐng)域研發(fā)投入達(dá)到了3880億韓元，同比增長21.3%，占鋰離子電池業(yè)務(wù)銷售收入的比重為4.6%，占LG Chem全部研發(fā)投入的比重達(dá)到了34.3%，較2018年提高了4.3個百分點。

SDI是三星集團(tuán)旗下子公司，主營業(yè)務(wù)包括能源解決方案和電子材料，其中，能源解決方案業(yè)務(wù)由汽車動力電池、小型鋰離子電池和ESS電池構(gòu)成。SDI于1998年涉足鋰離子電池領(lǐng)域，正式推出鋰離子電池產(chǎn)品;2004年推出了鋰離子聚合物電池;2008年，三星SDI和博世合資成立了動力電池公司SB Limotive（后收購博世股份并入SDI），進(jìn)軍汽車動力電池領(lǐng)域。

得益于三星集團(tuán)在IT終端產(chǎn)品上的優(yōu)勢，SDI的小型鋰離子電池產(chǎn)量位居全球首位，其動力電池以方形電池為主，現(xiàn)有37/60/94Ah等多種產(chǎn)品，形成了從電池單元、模塊到電池組完整的電動汽車動力電池業(yè)務(wù)體系。

SDI已在韓國、中國、美國、匈牙利和奧地利等地布局了汽車動力電池工廠，2019年儲能與動力總產(chǎn)能約20GWh。截止至2019年12月31日，SDI總資產(chǎn)為19.9萬億韓元，同比僅增長2.6%。

2019年SDI動力電池裝機(jī)量約為3.7GWh，同比僅增長20%左右，加上其儲能系統(tǒng)因多次起火事故收入銳減，導(dǎo)致SDI鋰離子電池業(yè)務(wù)增長明顯放緩，全年實現(xiàn)銷售收入77116億韓元，同比僅增長11.0%，增速較2018年下降了50個百分點：占SDI銷售收入的比重達(dá)到了76.4%，較2018年同期提高了0.6個百分點：

實現(xiàn)營業(yè)利潤1254億韓元，同比大幅下降68.4%。其中，大電池（儲能加上動力）實現(xiàn)收入33493億韓元，同比增長16%，但經(jīng)營虧損額擴(kuò)大至3613億韓元，同比擴(kuò)大193%。

中國市場格局發(fā)生明顯變化

2019年我國新能源汽車產(chǎn)量下滑導(dǎo)致動力電池行業(yè)洗牌加速，部分企業(yè)乘勢快速發(fā)展，我國鋰離子電池市場格局發(fā)生了明顯改變。寧德時代繼續(xù)高居首位，鋰離子業(yè)務(wù)收入接近400億元，超過了比亞迪一倍以上，拉大了與比亞迪之間的差距，成為我國獨一檔的企業(yè)。

比亞迪在2019年表現(xiàn)欠佳，鋰離子電池業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)明顯下滑，也是排名前10位企業(yè)中唯二出現(xiàn)下滑的企業(yè)。天津力神、珠海冠宇（原珠海光宇）、億緯鋰能、國軒高科組成第二集團(tuán)。天津力神和珠海冠宇2019年鋰離子電池業(yè)務(wù)收入均超過了50億元，增速各不一致，但與前面的比亞迪差距較大。

億緯鋰能率先從第三集團(tuán)中進(jìn)入第二集團(tuán)，2019年鋰離子電池業(yè)務(wù)收入達(dá)到了43.5億元，增速超過40%。

國軒高科在2019年第四季度表現(xiàn)不佳使得全年營收下降了4.5%，排名下滑一位。鵬輝能源、孚能科技、星恒電源、中航鋰電等企業(yè)形成第三集團(tuán)，營業(yè)收入均在30億元以下。

中航鋰電2019年從成飛集成中剝離出來，動力電池裝機(jī)量同比增長100%以上，營收猛增至17.7億元，增幅高達(dá)276.6%。而去年排名還靠前的深圳比克、沃特瑪、北京國能則出現(xiàn)了經(jīng)營困難，深圳比克、北京國能受下游新能源汽車車企拖欠貨款影響導(dǎo)致現(xiàn)金流斷裂，企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)重大困難。

深圳比克2019年營業(yè)收入13.8億元，較2018年下降了55%，北京國能更是陷入了停產(chǎn)狀態(tài)。沃特瑪還在重組階段，幾乎沒有業(yè)務(wù)收入。

2019年我國鋰離子電池行業(yè)主要PACK企業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭。欣旺達(dá)穩(wěn)居首位，2019年營業(yè)收入突破250億元，同比增長24.1%，一據(jù)3拉開了與德賽電池之間的差距。德賽電池2019年營業(yè)收入略增至184.4億元，增速僅為6.9%，較2018年的38.1%大幅下降。

盡管普萊德與東方精工之間紛爭不斷，但普萊德在2019年仍然保持了高速發(fā)展態(tài)勢，2019年收入超過80億元，同比增長接近90%。飛毛腿2019年保持了平穩(wěn)增長勢頭，實現(xiàn)營業(yè)收入74.0億元，同比增長6.3%。

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