TrendForce旗下光電研究處發(fā)布報告指出，2021年蘋果、三星等品牌大廠計劃推出全面搭載Mini LED背光顯示的筆記本電腦、平板計算機、電視等產品，供應鏈已提前于2020年第四季開始拉貨，使Mini LED芯片需求量暴增，進而排擠到常規(guī)芯片的產能供給。在LED芯片面臨結構性缺貨的情況下，目前部分LED芯片廠商已陸續(xù)調漲非核心客戶和低毛利產品的芯片價格，預估漲幅大約5~10%。

TrendForce進一步指出，為避免面臨春節(jié)后原物料漲價，以及產能吃緊導致缺貨的困境，目前下游廠商開始積極備貨，然而部分型號與規(guī)格的產品現貨已不足，針對采購量較少的中小型客戶將率先被漲價；而議價能力較有彈性的一線客戶若不接受漲價，則需接受長達2個月以上的交期，相比平時兩周的交期大幅延長。

報告指出，目前晶電約當4英寸的Mini LED晶圓片，已達每月15萬片的出貨量，由于Mini LED芯片毛利遠高于傳統LED，晶電通過減少低毛利產品產能作為因應策略。而三安光電、華燦光電除了直接受益于晶電客戶的轉單效應，加上傳統背光和直顯RGB芯片需求持續(xù)增長之外，兩者同樣受惠于Mini LED芯片需求暴增，約當4英寸的Mini LED晶圓片出貨量也達每月數萬片的規(guī)模。

值得一提的是，華燦光電聚焦用于顯示的LED芯片市場的產品策略受益更為明顯，憑借產品性價比突出的優(yōu)勢，自去年第三季起，已連續(xù)兩季的產能利用率接近滿載。此外，由于上月同鑫光電工廠事故，導致40萬片PSS產能停擺，促使藍寶石基板及PSS等芯片上游關鍵材料出現5～10%的漲價，可能進一步加劇芯片漲價與缺貨的狀況。

TrendForce認為，本次結構性缺貨導致芯片價格上漲主要歸因于新興應用需求爆發(fā)初期，產業(yè)鏈認知不足，低估關鍵生產環(huán)節(jié)的產能占用，以及隨之而來的產能排擠效應，預計半年內有望解決。此外，過去數年LED產業(yè)低谷帶來的產能出清，導致上游藍寶石基板，PSS等關鍵材料供給集中度提高，供貨商議價能力提升，在同時面臨材料成本上升與供給收縮的情況下，進而引發(fā)漲價趨勢。

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