芯片緊缺，正在影響一切硬件，大到汽車(chē)，小到產(chǎn)線上的每一個(gè)充電器、藍(lán)牙耳機(jī)。

12月初大眾汽車(chē)因芯片供應(yīng)不足造成短期停產(chǎn)，引發(fā)外界關(guān)注。同時(shí)也把芯片緊缺的問(wèn)題再一次擺到大眾視野面前。

除了汽車(chē)，芯片缺貨風(fēng)波更是在消費(fèi)類(lèi)電子大肆擴(kuò)散。與線上辦公軟件類(lèi)似，這本是一個(gè)在疫情中逆勢(shì)增長(zhǎng)的行業(yè)。

Enterprise Technology Research數(shù)據(jù)顯示，全球約有72%的員工遠(yuǎn)程辦公。據(jù)IDC，2020年全球PC出貨量大幅上升，預(yù)計(jì)全年將達(dá)2.9億臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%。設(shè)備需求激增，來(lái)自全球的訂單飛進(jìn)珠三角地區(qū)。

但芯片的產(chǎn)能難以在短時(shí)間內(nèi)大幅提升，加上美國(guó)對(duì)華為等公司發(fā)出禁令，進(jìn)一步擾亂原本緊供應(yīng)緊張的芯片市場(chǎng)。

如今，芯片緊缺已經(jīng)開(kāi)始波及到包括電源、充電器、擴(kuò)展塢等“缺少科技含量”的電子產(chǎn)品。

對(duì)電子產(chǎn)品制造商來(lái)說(shuō)，疫情之后手握大量訂單的他們，正在面臨幾乎是有史以來(lái)最嚴(yán)重的芯片缺貨問(wèn)題。

不同芯片輪流缺貨

“以前從來(lái)沒(méi)有遇到過(guò)這么普遍、這么大規(guī)模的芯片缺貨?！比~盛是東莞的一家300人規(guī)模的藍(lán)牙設(shè)備廠商的技術(shù)負(fù)責(zé)人，他告訴全現(xiàn)在，以往最多就是個(gè)別廠商會(huì)出現(xiàn)芯片缺貨，由于芯片廠商產(chǎn)能調(diào)整或是資源傾斜等原因，導(dǎo)致個(gè)別型號(hào)的芯片缺貨，但像今年這種普遍缺貨的情況，還是第一次。

中國(guó)一直是芯片最大消費(fèi)國(guó)。全球每產(chǎn)出3個(gè)芯片，就有1個(gè)芯片用于中國(guó)產(chǎn)業(yè)，在各種生產(chǎn)線上被裝進(jìn)汽車(chē)、手機(jī)、PC、以及各種智能硬件中。

目前葉盛所在的廠商主要產(chǎn)品為鍵盤(pán)、鼠標(biāo)等藍(lán)牙設(shè)備，需要用到十幾種不同類(lèi)型IC（集成電路），其中藍(lán)牙IC占一半以上。

如果供應(yīng)充足，該廠商對(duì)不同芯片的單月采購(gòu)量能達(dá)到10萬(wàn)顆以上。今年以來(lái)，疫情影響讓電子產(chǎn)品需求量明顯增長(zhǎng)，他們并不愁沒(méi)有訂單。但芯片缺貨的情況從7、8月開(kāi)始陸續(xù)出現(xiàn)。從數(shù)量上來(lái)說(shuō)，他們從上游廠商分到的貨，僅能滿(mǎn)足約40%的需求。

“不同的芯片輪流缺貨?！比~盛表示，最近公司有一個(gè)型號(hào)的芯片處于完全斷貨的狀態(tài)，需要用到這顆芯片的產(chǎn)品只能暫時(shí)擱置?！捌渌囊膊皇峭耆蝗?，但交期就被明顯拉長(zhǎng)了。”

由于整個(gè)芯片都處在供不應(yīng)求的狀態(tài)，芯片交期被成倍拉長(zhǎng)，超過(guò)半年也并不少見(jiàn)。

正常流程下，制造商在接到訂單后，根據(jù)訂單情況向上游采購(gòu)芯片，到貨后再進(jìn)行組裝生產(chǎn)，最后出貨。芯片交期拉長(zhǎng)后，這要求制造企業(yè)提前向上游“鎖單”，另一方面，訂單的完成周期也被顯著拉長(zhǎng)。

一位中型電子設(shè)備制造商的工程師對(duì)全現(xiàn)在表示，凡事做電子行業(yè)都不多不少受到了影響，大到芯片，小到一些元器件，都在缺貨。整體來(lái)看，“采購(gòu)到的芯片能滿(mǎn)足 30%-40%的需求，就已經(jīng)是平均水平了?！?/p>

在接受采訪前，他收到了一個(gè)芯片供應(yīng)商發(fā)來(lái)的微信：一個(gè)用在type-c耳機(jī)線上的音頻解碼芯片排期已經(jīng)要28周，價(jià)格也有所上調(diào)。供應(yīng)上在對(duì)話(huà)的另一邊強(qiáng)調(diào)，“一定要提前給計(jì)劃，不然后面沒(méi)貨了。”

在過(guò)去，這顆芯片的交貨周期最長(zhǎng)也就是兩個(gè)月。

這位工程師表示，目前他所接觸到的多個(gè)變壓器、防靜電芯片都存在不同程度的缺貨情況。直接導(dǎo)致充電頭、車(chē)載充電器、電源、擴(kuò)展塢等產(chǎn)品的生產(chǎn)都受到了不同程度影響。

在這些設(shè)備廠商的上游，芯片廠商也面臨同樣的缺貨難題。

一個(gè)頭部無(wú)線充主控芯片廠商負(fù)責(zé)人劉永表示，目前芯片封裝的產(chǎn)能被大廠搶占，在加上蘋(píng)果、三星等不再隨機(jī)附送充電頭，無(wú)線充需求大增。最終導(dǎo)致產(chǎn)能相對(duì)市場(chǎng)需求來(lái)說(shuō)嚴(yán)重不足。從11月開(kāi)始，無(wú)線充芯片市場(chǎng)出現(xiàn)大規(guī)模缺貨。

劉永所在芯片廠需要向晶圓廠、封測(cè)廠同時(shí)下單，整個(gè)生產(chǎn)流程在8-12周左右。但在產(chǎn)能緊缺的當(dāng)下，他們需要提前半年向晶圓廠、封測(cè)廠提交需求。

不管是電子設(shè)備廠商還是芯片廠商，缺貨帶來(lái)的影響主要為交期拉長(zhǎng)、價(jià)格上漲。不同類(lèi)型芯片缺貨程度不一，漲價(jià)情況也各不相同，目前包括無(wú)線充主控芯片在內(nèi)的芯片價(jià)格漲幅已經(jīng)達(dá)到了30%。

好在訂單需求不斷。

葉盛表示，不管是在市面上找替代供應(yīng)商，還是更改產(chǎn)品技術(shù)方案以繞開(kāi)個(gè)別零部件的緊缺問(wèn)題，大家都是想盡辦法?！耙?yàn)橛唵慰梢员３?，生存下去還是沒(méi)問(wèn)題的，這是如果想追求增長(zhǎng)的話(huà)，這個(gè)階段就比較困難?！?/p>

他表示，正常來(lái)說(shuō)，10月份開(kāi)始是電子產(chǎn)品的旺季，相比5、6月最多可以增長(zhǎng)100%，現(xiàn)在因?yàn)樾酒必?，雖然訂單不缺，但單月的出貨量也只能維持在5、6月相當(dāng)?shù)乃健?/p>

產(chǎn)能困境

總的來(lái)說(shuō)，缺貨和漲價(jià)的最主要原因，即是大幅增長(zhǎng)的訂單需求和芯片產(chǎn)能無(wú)法快速提升之間的矛盾。

從供給端來(lái)看，8英寸晶圓芯片為當(dāng)前最緊俏產(chǎn)品。這種芯片廣泛應(yīng)用在消費(fèi)類(lèi)電子、汽車(chē)等終端上，原本產(chǎn)能并不緊張，包括臺(tái)積電聯(lián)電、格芯、中芯國(guó)際等都有8英寸晶圓產(chǎn)線，但正是由于產(chǎn)能夠用，擴(kuò)產(chǎn)的成本效益相對(duì)較低，近期產(chǎn)能擴(kuò)充有限。

疫情突襲后，包括筆記本電腦、平板電腦等居家辦公設(shè)備出貨量從今年上半年開(kāi)始呈顯著增長(zhǎng)，造成產(chǎn)能進(jìn)一步吃緊。

此外，華為遭美國(guó)制裁，讓前者在9月15日禁令生效前，在芯片市場(chǎng)上大量掃貨。在華為生產(chǎn)受限后，小米、OV等國(guó)內(nèi)廠商為爭(zhēng)奪華為空出的市場(chǎng)份額，亦開(kāi)始大量囤貨。

在嗅到產(chǎn)能緊缺的味道后，大大小小的廠商也不得不加大囤貨量，向晶圓廠追加訂單以“鎖住產(chǎn)能”。

相比“擠兌”帶來(lái)的需求劇烈增長(zhǎng)，芯片尤其是晶圓擴(kuò)產(chǎn)需要漫長(zhǎng)的周期，產(chǎn)線從投入到建成再到形成量產(chǎn)能力，周期往往要三年以上。

最終產(chǎn)能緊缺的影響從晶圓代工傳導(dǎo)至封測(cè)、模組供應(yīng)商、下游終端廠商等。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈集體漲價(jià)。

在這個(gè)過(guò)程中，有限的產(chǎn)能被大廠占據(jù)。劉永表示，大公司紛紛囤貨的情況下，中小企業(yè)就更分不到產(chǎn)能了。

他預(yù)估，未來(lái)最少一年時(shí)間里，當(dāng)下的緊張情況很難得到緩解。只有等大公司需求被逐漸滿(mǎn)足，“吃飽”之后，中小企業(yè)才能逐漸分得更多的產(chǎn)能。

長(zhǎng)期來(lái)看，芯片擴(kuò)產(chǎn)是一個(gè)必然趨勢(shì)。其中關(guān)鍵的推力是5G的逐漸發(fā)展將帶來(lái)大量芯片需求。

僅在手機(jī)方面，5G的成熟帶來(lái)了一輪新的換機(jī)潮，外界預(yù)期5G手機(jī)出貨量將在2021年呈翻倍式增長(zhǎng)。同時(shí)5G手機(jī)在元器件應(yīng)用上遠(yuǎn)超4G手機(jī)，比如電源管理芯片、射頻器件等器件的用量上，5G手機(jī)是4G的2-3倍。

此外，包括筆記本電腦、家具家電和基站等市場(chǎng)增長(zhǎng)同樣拉動(dòng)芯片需求增長(zhǎng)。劉永認(rèn)為，由于產(chǎn)能提升速度跟不上需求的增長(zhǎng)，不同程度的芯片緊缺可能會(huì)持續(xù)2年甚至3年。
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