編者按

2020注定是不平凡的一年，年初突如其來的新冠肺炎疫情肆虐華夏大地，我國ICT行業(yè)直面挑戰(zhàn)，攜手防疫抗疫的同時，通信人用一腔熱血、一份初心、一己責任不斷加速行業(yè)數(shù)字化轉型，推動我國數(shù)字經(jīng)濟迎來大發(fā)展。這一年，值得被書寫，被銘記。

新的一年開啟新的希望，新的征程承載新的夢想。值此歲末年初之際，通信世界全媒體特辟盤點專欄，梳理這一年運營商及頭部企業(yè)發(fā)展概況、剖析行業(yè)關鍵技術及創(chuàng)新應用、聚焦對行業(yè)發(fā)展產生深遠影響的精英人物?；仡櫴菫榱烁玫某霭l(fā)，沒有未來不可抵達。2021年即將撲面而至，ICT行業(yè)已準備好直面5G大發(fā)展的新機遇，牢牢把握這一機遇，必將迎來一片嶄新天地！

2020年以來，受新冠肺炎疫情的影響，云辦公、云課堂、云演出、云展覽……“云化”生活極大方便了足不出戶的大眾，云行業(yè)也再次走上了風口。相關數(shù)據(jù)顯示，2020年我國云計算市場規(guī)模預計可超1600億元，同比增長有望達到50%以上。可以預見，在新基建政策推動與市場需求的刺激下，未來幾年云市場的強勁發(fā)展勢頭有望保持下去，迎來黃金發(fā)展期。

01 馬太效應加劇國內巨頭正在強勢追趕

在這個基礎設施、技術積累、生態(tài)圈建設、資金投入缺一不可的賽道，云計算市場的份額不斷向頭部企業(yè)集中，“馬太效應”持續(xù)凸顯。從全球市場來看，自2017年以來，全球云計算市場3A格局（亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云），占據(jù)近七成市場份額。在國內也是如此，IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場（2020上半年）跟蹤》報告顯示，中國前五大公有云阿里云、騰訊云、華為云、中國電信天翼云和AWS，五家總體市場份額達到76.7%。

中小型云服務提供商已經(jīng)感受到越來越明顯的壓力，甚至逐漸掉隊。蘇寧云、美團云的黯然退場也進一步說明了中國云計算市場正在加速洗牌，而阿里云、騰訊云、華為云等頭部玩家則會在馬太效應下，強者愈強。

從云計算市場占比來看，阿里云在全球云計算市場排名中位列第三，是亞太及中國市場最大贏家。在阿里巴巴發(fā)布的2020財年業(yè)績里，阿里云的收入超過400億，如此強勁的表現(xiàn)，讓阿里云的估值水漲船高達到770億美元。盡管阿里云還沒有超過亞馬遜和微軟，但其“黑馬”之姿已經(jīng)越來越明顯，阿里云的勢頭正迎頭趕上亞馬遜，不可小覷。

騰訊云厚積薄發(fā)，依靠著騰訊本身在社交方面以及游戲等領域的巨大天然流量池，以及微信、小程序等強大的生態(tài)轉化能力，結合自有生態(tài)打造差異化競爭，獲得了驚人的增長，成功在多個場景實現(xiàn)落地。騰訊云的觸角也不斷深入IT、零售和制造業(yè)等垂直行業(yè)，特別是在金融和公共服務領域，力圖在產業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)端構建強有力的標桿案例。

在眾多云計算廠商中，“站在世界看世界”的華為云雖然起步最晚，但依托華為30多年在全球的部署，自去年以來一直在高速奔跑。根據(jù)2020年2月IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場2019Q3跟蹤》報告，華為云2019年Q1至Q3在IaaS+PaaS市場連續(xù)三個季度的增長超過300%，華為云IaaS+PaaS和IaaS市場份額都超過7%，排名均上升到第四。事實上，政府和大型政企“上云”的趨勢已經(jīng)為華為提供了一部分增量空間。

02 5G成云計算重要引擎運營商如何乘云而上？

云計算正在迅速滲透進入各個行業(yè)的信息化環(huán)境，傳統(tǒng)IT領域例如金融、醫(yī)療健康、能源、政務等行業(yè)用戶利用云計算全面改造，相關IT細分行業(yè)需求與結構也在快速升級。在5G商用帶動下云計算產業(yè)鏈復蘇及云計算和網(wǎng)絡深度融合帶來新需求、新模式，云計算正在成為運營商渴望的下一個增長點。

中國電信天翼云經(jīng)過十年深耕發(fā)展已形成2+31+X全國資源布局。據(jù)IDC及信通院數(shù)據(jù)顯示：中國電信天翼云在全球公有云IaaS市場排名第七，位居全球運營商之首，中國電信目前擁有315個云資源池，在中國混合云市場位居榜首，IDC業(yè)務國內綜合排名第一。在推進上云進程中，中國電信7月16日明確提出“新建系統(tǒng)100%上云，存量系統(tǒng)三年上云”的工作目標。

中國移動則加入公有云戰(zhàn)場，將在N+31+X資源布局的基礎上，著力建設具有“云網(wǎng)一體、貼身服務、隨心定制、安全可控”特質的移動云。2020年上半年，依托完善的IaaS、PaaS、SaaS產品和服務體系，其收入增長超同期水平5倍，客戶數(shù)近80萬，發(fā)展勢頭十分強勁，成為了中國云市場上發(fā)展最快的云服務商之一。經(jīng)過一年的高速發(fā)展，移動云也已經(jīng)從去年同時期的“基礎能力補足期”進入“核心能力鍛造期”——以移動云底座能力為基礎，進一步落實云+網(wǎng)+DICT融合發(fā)展要求，通過云網(wǎng)一體、云數(shù)融通、云智融合、云邊協(xié)同，打造出自身的差異化競爭優(yōu)勢，同時，進一步提升產品豐富度，推動全網(wǎng)資源布局，向精細化發(fā)展，向三年內進入國內云服務商第一陣營的目標發(fā)起全力沖刺。

聯(lián)通沃云是云計算市場的追趕者，也是即將影響市場格局的新銳力量，正在通過積極創(chuàng)新來構建行業(yè)競爭優(yōu)勢。據(jù)了解，中國聯(lián)通7月初發(fā)布包括新沃云6版本、新沃云智慧PaaS能力等在內的全新升級沃云產品及解決方案。目前，聯(lián)通沃云已經(jīng)取得了大量創(chuàng)新成果，包括全面推動國產ARM架構的適配，在EB級海量存儲技術領域取得突破，通過靈云CMP實現(xiàn)混合云和異構云的統(tǒng)一管理，打造云原生技術的集成能力，探索自動化部署云運維。此外，聯(lián)通沃云還通過薈云計劃推出了云市場，云市場匯聚了大量行業(yè)頂尖應用，間接推動了沃云服務產品的銷售。聯(lián)通沃云還基本完成了底層沃云iPaaS平臺和行業(yè)中臺所構建的數(shù)字化轉型綜合方案，并在教育、醫(yī)療、城市治理、公安、交通、環(huán)保、水利等行業(yè)化應用場景做了印證，并參與了多個智慧城市建設項目。

綜合來看，云業(yè)務的不斷發(fā)展會是運營商未來一段時期內所倚重的重要增收來源，但卻要面對巨大的挑戰(zhàn)和競爭，不過運營商可以利用自身網(wǎng)絡資源優(yōu)勢在5G時代勇立潮頭。

03垂直行業(yè)成“新戰(zhàn)場”行業(yè)云百花齊放

2020年，各云廠商正在迅速滲透進入各個垂直行業(yè)的信息化環(huán)境，其中政務、金融、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為各企業(yè)競爭最為激烈的領域。相對于視頻、電商、游戲、社交等互聯(lián)網(wǎng)領域，傳統(tǒng)行業(yè)領域擁有著更加廣闊的市場。另外，云企業(yè)在傳統(tǒng)行業(yè)的成績對于企業(yè)的品牌形象也是最好的證明。金融對于云計算的彈性擴容能力、健壯性、穩(wěn)定性，還要考慮安全性、內控合規(guī)等擁有極高的要求，但凡能在金融云領域叱咤風云的企業(yè)，在其他領域定然能夠從容應對。

在金融云領域，IDC最新發(fā)布的《中國金融云市場（2020上半年）跟蹤》報告顯示，2020上半年中國金融云市場規(guī)模達到19.1億美元。盡管受到疫情影響，金融云市場在本周期內依然維持了良好的增長，同比增長37.5%。金融云解決方案市場增速高于云基礎設施市場，增速分別達到42.1%和35.6%。其中阿里、華為、騰訊、百度和京東數(shù)科位列前五。

據(jù)悉，阿里云金融云累計服務上萬家金融客戶，覆蓋60%保險企業(yè)，50%證券公司，以及數(shù)百家銀行客戶。經(jīng)過多年發(fā)展，騰訊云已經(jīng)累計服務了150多家銀行，數(shù)十家券商、保險公司以及超過90％的持牌消費金融公司，和數(shù)量眾多的泛金融企業(yè)。付費客戶超過1萬，頭部標桿案例在業(yè)界全面領先。目前，百度智能云已擁有200多家金融客戶、30多個合作伙伴，包括國有6大銀行、9大股份制銀行、21家保險機構，涉及營銷、風控等十幾個金融場景。

值得一提的是，4月26日騰訊云以3.86 億元中標中國銀聯(lián)《2020年銀聯(lián)云建設采購項目》，成為當時目前國內金額最大的金融云第一大單。剛過一個月時間，6月份阿里云獲得了中華保險7億元大單，成為國內金融云領域迄今為止的第一大單。7月30日，在2020可信云大會上，阿里云、騰訊云、金山云首批獲得“可信金融云解決方案”的評估認證，引發(fā)業(yè)界的廣泛關注。

根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2017年我國政務云用云量已經(jīng)超過工業(yè)、金融、互聯(lián)網(wǎng)等其他行業(yè)。2019年中國政務云市場規(guī)模為527.7億元，相比2016年的年復合增長率為28.5%，預計2020年政務云市場將達到617.9億元，2023年整體市場規(guī)?？蛇_1114.4億元，未來四年的年復合增長率為20.6%。而政務云往往又被視為智慧城市的“核心大腦”。

來源：計世資訊發(fā)布了《2019-2020 年中國政務云市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢研究報告》

政務云歷來考驗的是企業(yè)在資本、人脈、技術和生態(tài)等各個方面的綜合實力，目前政務云廠商大致可以分為四類，一是中國電信、中國聯(lián)通等基礎電信企業(yè)；二是浪潮云、華為云等傳統(tǒng) IT 廠商；三是以阿里云、騰訊云為代表的公有云 IaaS 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)；四是太極股份、神州數(shù)碼等系統(tǒng)集成商。計世資訊發(fā)布了《2019-2020 年中國政務云市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢研究報告》，華為、電信、新華三、浪潮、阿里云躋入領導者象限。

目前，華為政務云平臺已承載了86個市級黨政部門及下屬單位的356個業(yè)務系統(tǒng)。前不久，華為與北京市經(jīng)信局打造了全球首朵基于鯤鵬處理器的政務云，北京超70家委辦局業(yè)務已運行在這朵政務云上。9月30日，鹽城市政務云二期項目中標結果發(fā)布，華為以3.5億元中標鹽城政務云二期項目。8月3日，華為云1.95億元拿下烏蘭察布市政務云超級大單，并成為為單一供應商。

目前，已有20000+政府應用系統(tǒng)遷上浪潮云。基于在北京、濟南、上海、重慶、昆明5大核心云數(shù)據(jù)中心和34個地市云數(shù)據(jù)中心，以及遍布全球的80+運營團隊，10000+研發(fā)精英，浪潮云為全國130余個省、市政府提供7*24小時無處不在的政務云服務。今年8月浪潮云正式發(fā)布了全新的“1-2-3-3”戰(zhàn)略，計劃投資100億，未來五年內通過三大舉措，聚焦國內、海外以及政府、企業(yè)兩維市場，為10萬+政府客戶及100萬+企業(yè)客戶提供服務；依托全新發(fā)布的“云行計劃”，浪潮云計劃在未來三年投入30億元，實行全業(yè)務渠道模式（ABP 模式），發(fā)展6大類8000＋合作伙伴，為合作伙伴提供全面賦能支持。

在這場風起云涌的政務云發(fā)展中，天翼云“翼”軍突起，成為當之無愧的領跑者。目前中國電信已經(jīng)與31個省、超過236個城市建立了智慧城市戰(zhàn)略合作關系，構建省級政務云平臺11個，地市級政務云平臺100余個。首先，天翼云背靠中國電信，擁有真正意義上覆蓋全國的云基礎設施。數(shù)據(jù)顯示，中國電信數(shù)據(jù)中心超過700個，云資源池達315個，邊緣節(jié)點超3000個。政務云還要求服務商具備強大的本地化運營服務能力，天翼云具備屬地化服務體系，在全國各地10萬+的技術人員，針對政企大客戶有專屬的VIP服務團隊，能夠提供云主機、云存儲、云備份、桌面云、專享云、混合云、CDN、大數(shù)據(jù)等全線產品，以及從上云到用云的一攬子專享定制服務。

作為互聯(lián)網(wǎng)云服務商的代表，阿里云目前，在數(shù)字政府領域與北京、上海、天津、福建、海南等全國30個省市區(qū)達成合作，覆蓋了442個城市，包括1000多項服務類型，服務了9億用戶。11月24日，世界互聯(lián)網(wǎng)大會，浙江省政府公布了“一網(wǎng)通辦”的最新進展——截至目前，全省2629個政務服務事項已接入浙江省和阿里云合作建設的“政務服務中臺”，64%的事項已實現(xiàn)“一網(wǎng)通辦”。

從政務和金融兩大重要領域的頭部云服務企業(yè)，我們看到，互聯(lián)網(wǎng)廠商在金融領域似乎占領著更高的市場份額，政務服務層面則以電信運營商和傳統(tǒng)IT企業(yè)轉型的云廠商為主流。事實上，兩者也有著不同的云技術接受程度，金融云對于穩(wěn)定性、實時交易、高擴展性要求最高，這與互聯(lián)網(wǎng)云企業(yè)的實踐有著莫大的關系，而政務云領域對于傳統(tǒng)廠商的服務要求更高，再慢慢遷移至云的過程中更傾向于傳統(tǒng)的IT企業(yè)。然而，目前以互聯(lián)網(wǎng)云服務商為代表的企業(yè)對于傳統(tǒng)行業(yè)的理解、服務也在逐步的加深，逐漸的被行業(yè)所承認接受。

04云原生異軍突起加快企業(yè)云化進程

在技術持續(xù)創(chuàng)新的云計算領域，“云原生”成了2020年各大云廠商頻頻提及的熱詞。Gartner的預測數(shù)據(jù)顯示，到2020年，50%傳統(tǒng)老舊應用將以“云原生化”的方式被改造。到2022年，75%的全球化企業(yè)將在生產中使用“云原生的容器化應用”。

其實，云原生并不是新概念。在國內，眾多IT企業(yè)很早就開始研究云原生，并紛紛加入到云原生的大家庭。

2011年，阿里巴巴內部系統(tǒng)開始向容器等云原生技術進行演進，2018年，阿里巴巴提出“全面上云且上云原生”戰(zhàn)略，并將云原生社區(qū)的新技術引入阿里巴巴內部進行實踐。今年的天貓雙11當天，又創(chuàng)下兩項新記錄：交易額4982億，訂單創(chuàng)建峰值每秒58.3萬筆。這是史上數(shù)據(jù)量、計算量最大的一年，是實時處理要求最高、與機器智能結合性最強的一次雙11，也是全球最大規(guī)模的一次云原生實踐。

騰訊云在云原生領域有著系統(tǒng)的布局和廣泛的實踐，提供了完備的產品矩陣。目前，騰訊云原生產品API每日調用量已經(jīng)超過100億次，擁有超過100萬的開發(fā)者，同時服務超過50萬的客戶。公有云方面，騰訊云圍繞著Kubernetes、容器和微服務推出一系列新產品，包括彈性容器服務EKS、邊緣容器服務TKE-Edge、服務網(wǎng)格TCM，以及云開發(fā)產品CloudBase，并繼續(xù)演進函數(shù)即服務產品SCF。私有云方面，推出企業(yè)級云原生PaaS平臺TCS，并繼續(xù)提供TKE企業(yè)版和迭代開源的TKE Stack項目。

華為云在“云原生”這場游戲中，最具競爭力的玩家之一。華為云早在2015年就在Kubernetes社區(qū)發(fā)起了Federation項目，并于2018年率先推出了華為云多云容器平臺；今年年初，華為云推出了第二代裸金屬容器，這就讓“容器”和“基礎設施”的軟硬協(xié)同更加完善。而就在最近，華為云又打出了一記重拳——官宣云原生2.0，在資源高效、應用敏捷、業(yè)務智能、安全可信上實現(xiàn)新的突破。

不難發(fā)現(xiàn)，隨著云計算發(fā)展成熟和企業(yè)需求推動，云原生技術和理念得到了用戶的廣泛接受，云原生應用場景不斷豐富，從通用PaaS向多元化發(fā)展，云原生正在成為云上的必然趨勢。

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