受益于全球汽車電動化進程的快速推進，鋰電負極材料需求呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。此前有業(yè)內(nèi)機構(gòu)預(yù)測，2020年全球動力電池負極材料需求量約28萬噸；到2025年僅中國動力電池需求量就將達到310GWh，相應(yīng)負極材料需求量將達26萬噸，市場空間十分巨大。

石墨負極投產(chǎn)加速

浦項化學(xué)近日表示，電動汽車二次電池市場預(yù)計將從2020年的194GWh增長到2023年的366GWh。因此，對人造石墨負極材料的需求也將劇增，有必要擴充生產(chǎn)能力。浦項化學(xué)計劃以2023年的產(chǎn)量為基礎(chǔ)，擴增天然石墨負極材料10．5萬噸、1．6萬噸人造石墨以及9萬噸的正負極材料，提高全球市場份額。

據(jù)韓國媒體報道，浦項化學(xué)決定投資2177億韓元（約合1．8億美元）建立新的人造石墨負極材料工廠。新的材料工廠位于韓國浦項市的藍谷國家工業(yè)園區(qū)，預(yù)計年產(chǎn)1．6萬噸，可供應(yīng)約36萬輛50kWh電動汽車。該工廠建設(shè)于今年動工，計劃將于2023年完工。

據(jù)悉，負極材料是鋰電池充電時儲存鋰的主體，占到鋰電池成本的10％－15％左右。目前，石墨類材料是鋰電池負極材料的主流，可分為天然石墨和人造石墨。由于原材料和工藝特性，人造石墨負極材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu)比天然石墨產(chǎn)品更穩(wěn)定。另外，其壽命長并且有利于快速充電。從全球范圍來看，日本和中國企業(yè)一直主導(dǎo)著人造石墨負極材料市場。

今年以來，中國材料企業(yè)也是動作不斷。3月底，璞泰來計劃在內(nèi)蒙古烏蘭察布市建設(shè)“年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負極材料石墨化項目”，該項目總投資12．81億元，建設(shè)周期兩年。璞泰來表示，該項目將可實現(xiàn)公司負極材料加工生產(chǎn)工序全覆蓋，生產(chǎn)一體化，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力。

在此之前，中科電氣表示，公司初步預(yù)計到2020年年底將形成4－5萬噸負極材料產(chǎn)能。同時，目前公司在貴州格瑞特建成1萬噸石墨化產(chǎn)能，正在進行新增1萬噸石墨化產(chǎn)能建設(shè)，爭取在2020年上半年投產(chǎn)，參股公司集能新材料新增1萬噸石墨化產(chǎn)能主體設(shè)施建設(shè)基本完成。此外，湖南宸宇富基新能源科技有限公司“年產(chǎn)2萬噸鋰離子電池負極材料項目”第一期工程于今年年初竣工投產(chǎn)。

動力電池應(yīng)用分會研究部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國新能源汽車動力電池裝機量約62．2GWh，同比增長9．3％。動力電池市場增長帶動上游材料需求增加，2019年國內(nèi)鋰電池負極材料的產(chǎn)量約25萬噸，其中人造石墨市場占比估計在75％以上。未來隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，市場規(guī)模還將大幅擴大。

從市場格局來看，開源證券研報指出，國內(nèi)負極材料行業(yè)集中度較高，呈現(xiàn)“三大五小”的競爭格局，“三大”分別指貝特瑞、杉杉股份和紫宸科技，“五小”分別指凱金能源、正拓能源、深圳斯諾、湖南星城、翔豐華。負極材料市場競爭格局將聚焦于各龍頭之間競爭，低端產(chǎn)能將被逐步出清，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢客戶渠道的企業(yè)將會獲得更多市場份額，市場集中度將進一步提升。

硅碳助力能量密度大提高

隨著鋰電池技術(shù)的發(fā)展，負極材料產(chǎn)品升級是必然趨勢，石墨負極體系向硅基負極體系升級是主要方向。在多種新型負極材料中，硅具有超高的理論比容量（4200mAh／g，高出傳統(tǒng)石墨材料10倍）和較低的脫鋰電位，且由于其電壓平臺與石墨相比較高，在充電時更難引起表面鋰離子析出，電池綜合安全性能更為出色，是替換鋰離子電池碳基負極最為實際的選擇。

據(jù)了解，硅碳負極材料的比容量可以達到天然石墨電極、人工石墨電極的數(shù)倍，其在鋰電池中應(yīng)用將大幅提升能量密度上限。這一新型材料已經(jīng)被全球新能源汽車明星特斯拉所應(yīng)用，其車型Model 3的動力電池中就使用了硅碳負極材料。

目前，國內(nèi)不少材料企業(yè)都在積極布局硅碳負極，貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、深圳斯諾、中科電氣、江西正拓、創(chuàng)亞動力、大連麗昌等都在積極推進硅碳負極的產(chǎn)業(yè)化。其中，杉杉股份的高容量硅合金負極材料已產(chǎn)業(yè)化，可滿足新能源乘用車 300wh／kg 性能要求，并已對 CATL 供貨。

除了CATL，目前國內(nèi)的力神電池、國軒高科、比亞迪、比克動力、萬向A123、微宏動力等涉電池類企業(yè)正在加快硅碳負極體系的研發(fā)和試生產(chǎn)。高鎳三元＋硅碳復(fù)合材料一直被認為是黃金搭配。目前，國軒高科和力神電池研發(fā)的高鎳三元電芯，負極采用硅碳材料，能量密度可達300Wh／kg。

不難斷定，隨著硅碳負極制備工藝及電池廠商對于高鎳體系掌握的技術(shù)逐步成熟，硅碳負極未來將迎來較為廣闊的市場。