18日，科創(chuàng)板鋰電池和光伏板塊個股領(lǐng)漲，截至A股收盤，鋰電池個股中，嘉元科技、容百科技漲超12%，孚能科技、杭可科技等紛紛跟漲；光伏板塊中信博漲近10%，天合光能漲超8%。

其中，容百科技近10個交易日股價漲幅高達(dá)60%。該公司主要向動力電池廠商供應(yīng)三元正極材料，其高鎳NCM811產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)率先應(yīng)用于新能源汽車，寧德時代為其主要客戶。

嘉元科技也是鋰電板塊個股，該公司主要產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，近10個交易日股價漲逾30%。

以上板塊走強與我國此前提出的碳中和目標(biāo)不無關(guān)系。中金公司分析師劉俊近期發(fā)布觀點稱，碳中和=更經(jīng)濟+更清潔+更安全的能源結(jié)構(gòu)。技術(shù)變革帶來的市場份額變化是主線，在行業(yè)內(nèi)技術(shù)發(fā)展的細(xì)分領(lǐng)域，光伏發(fā)電、動力電池、汽車電氣化都將是未來的投資機會。

新能源車高景氣度、高鎳路線漸成巨頭共識 上游鋰電池受益

中長期而言，國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，上游鋰電池廠商隨之受益。

從新能源汽車銷量上看，11月海內(nèi)外新能源汽車銷售高增長且略超預(yù)期。

該月，國內(nèi)新能源汽車銷售20萬輛，同比增長109.70%，環(huán)比10月增長24.86%，11月月度銷售占比7.22%，銷量連續(xù)五個月同比增長且增速大幅提升，主要與新能源汽車下鄉(xiāng)政策相關(guān)，且特斯拉、造車新勢力等持續(xù)發(fā)力。

國外，11月歐洲電動車銷量同比繼續(xù)大幅增長，德國、法國、挪威、英國、瑞典、意大利六國電動車銷量合計12.6萬輛，同比增長234%。德國電動車月度交付量更是再創(chuàng)歷史新高，滲透率攀升至20%以上。

這一情形仍將持續(xù)，中金公司分析師劉俊近期表示，新能源車方面，估算2020年動力電池年需求在46吉瓦時，2045年隨新車銷量增長將達(dá)峰在4140吉瓦時，增長近90x，而后隨著新車銷量見頂回落至2055年后穩(wěn)定在2875吉瓦時，對應(yīng)新能源車年產(chǎn)值將從2020年的0.049萬億元，增長到2045年頂峰期的1.2萬億元/年，其中電動車占主要份額，剩余約0.04萬億元/年為氫燃料電池車產(chǎn)值。

另一方面，安全性更高高鎳路線也為鋰電池謀劃了廣闊的前景，而容百科技董事長白厚善表示，預(yù)計到2030年的時候，高鎳電池的成本會和磷酸鐵鋰的成本相當(dāng)，甚至?xí)汀?/p>

目前，特斯拉、寧德時代、LG化學(xué)等新能源車、鋰電池巨頭都在不斷加快布局高鎳鋰電池。

“碳中和”目標(biāo)明確 光伏個股有望領(lǐng)跑新能源板塊

在近期舉辦的氣候雄心峰會上，我國宣布，到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達(dá)到12億千瓦以上。

此前9月22日，在第75屆聯(lián)合國大會期間，中國提出將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，力爭2030年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。

自“2030年碳達(dá)峰”的目標(biāo)劃定以來，各大電力央企及國企都紛紛加大了新能源的開發(fā)力度。國家能源局新能源司副司長任育之表示，發(fā)改委和能源局正在按照2030年“碳達(dá)峰”、2060年“碳中和”的目標(biāo)，測算“十四五”、“十五五”時期光伏風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)。

從目前的發(fā)展情況看，“十四五”的新增光伏發(fā)電裝機規(guī)模將遠(yuǎn)高于“十三五”。據(jù)任育之預(yù)測，到今年年底，光伏發(fā)電從規(guī)模上將超過風(fēng)電，成為全國第三大電源。

另據(jù)中金公司分析師劉俊預(yù)計，國內(nèi)綠色能源總投資2060年將會累計達(dá)到55萬億元，到2060年國內(nèi)風(fēng)電、光伏發(fā)電、核電裝機將較2019年增長7x、35x、7x至1660吉瓦、7332吉瓦、386吉瓦。其中，國內(nèi)光伏新增裝機最高，海外光伏新增裝機47萬億元也主要由國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈承接。

明確的碳減排、碳中和目標(biāo)指引下，光伏行業(yè)有望成為新能源產(chǎn)業(yè)中裝機份額最大、增速最快的板塊。
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