亞馬遜云計算業(yè)務營收已經(jīng)連續(xù)3季度超過100億美元，亞馬遜云計算業(yè)務CEO近期表示，仍只有少量公司使用云計算服務，占比僅為4%。疫情帶來危機，同時也讓更多企業(yè)意識到向云計算轉型的必要性。

云計算是分布式計算的一種，指的是通過網(wǎng)絡從而將巨大的數(shù)據(jù)技術，按處理程序分解成無數(shù)個小程序，通過多部服務器組成的系統(tǒng)進行處理和分析，并將其得到的結果反饋給用戶。通俗的理解為：現(xiàn)代化工廠的流水線作業(yè)。流水線上的每一位員工，都在做著不同的工作，但他們最后的成果，最后的產(chǎn)品確實同一個東西。這都是一個集體的力量！

現(xiàn)階段所說的云服務已經(jīng)不單單是一種分布式計算，而是分布式計算、效用計算、負載均衡、并行計算、網(wǎng)絡存儲、熱備份冗雜和虛擬化等計算機技術混合演進并躍升的結果。

從全社會的角度看，云計算可以減少服務器的閑置率，提升計算資源的使用效率。因為在傳統(tǒng)的IT架構下，每家企業(yè)需要自己采購服務器、存儲器和交換機等設備，雇傭IT團隊進行IT系統(tǒng)運維。這導致全社會的計算資源的使用效率低下，閑置率很高，特別是，在全球數(shù)據(jù)量爆發(fā)，計算資源需求量激增的情況下，這種低效性會更加顯著。

另外企業(yè)能夠有效節(jié)約成本，采購云服務可以節(jié)省IT設備成本和縮減IT團隊規(guī)模，讓整個團隊變得輕量化，給業(yè)務創(chuàng)新帶來了明顯的效率提升。

行業(yè)競爭格局與發(fā)展趨勢

2019年，全球云計算滲透率超10%，而我國云計算整體市場規(guī)模達1334.5億元，同比增長38.6%，滲透率為5.2%（5.2%為2018年數(shù)據(jù)）。

那么，中期來看，如果假設我國2023年云計算滲透率提升至20%，之后和全球同步增長，則2019-2023年滲透率增速為32%。長期來看，當滲透率達20%時，云計算的滲透率將進一步加速（從IT產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，滲透率20%是S型曲線的臨界點），所以，長期假設全球云計算滲透率超過60%，那么，云計算滲透率將保持13%左右的復合增長。另外，IaaS的發(fā)展，依賴于服務器資產(chǎn)規(guī)模的不斷擴張，所以，國內IaaS行業(yè)的發(fā)展，是由幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭推動的，首先從電商、游戲、視頻等賽道切入，往后，才能再逐漸滲透到傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中去。

綜合全球和國內市場來看，云計算屬于一個具有馬太效應的市場，強者恒強。東吳證券認為，形成行業(yè)馬太效應的原因主要包括三部分，技術壁壘、規(guī)模效應、生態(tài)豐富度。

A）技術壁壘，主要體現(xiàn)在三方面：技術復雜度——核心技術范圍廣，涵蓋計算虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡、軟件定義存儲、超融合架構、容器、數(shù)據(jù)庫、微服務、DevOps、云安全等眾多領域，而且技術難度 較高，對產(chǎn)品性能影響大。

技術更新快——創(chuàng)新技術層出不窮，企業(yè)需要持續(xù)技術投入把握技術發(fā)展趨勢。服務專業(yè)化——不同行業(yè)用戶對云計算產(chǎn)品存在個性化需求，廠商需要根據(jù)客戶要求快速進行針對性的研發(fā)并不斷提升產(chǎn)品發(fā)布于2020年12月11日財務分析和財務建模領域專業(yè)研究機構質量水平，這對于對企業(yè)產(chǎn)品更新速度提出了較高的要求。綜合來看，在云計算落地過程中，只有行業(yè)先行者和大型云服務商，才有能力研發(fā)底層技術，進行全產(chǎn)品線布局（全面技術儲備），提供穩(wěn)定的一站式解決方案，從而更好地滿足客戶的多元化需求。

B）規(guī)模效應：IaaS具有基礎設施屬性，技術壁壘高導致企業(yè)需要持續(xù)且海量的資源投入，回收周期很長。所以該領域擁有較強的資金壁壘，新進入者在發(fā)展初期可能需要大規(guī)模的資本投入，并面臨長時間的虧損。另外，隨著用戶規(guī)模的提高，可攤薄前期基礎設施的投入，并提高與供應商的議價能力，顯著降低平均成本，從而使云服務商有能力進一步降低報價吸引更多客戶，形成良性循環(huán)。比如，過去十年亞馬遜AWS降價超過50次。因此，該行業(yè)規(guī)模效應極強，導致頭部云服務商才能獲得充足的資源配置（資本市場支持），保證長期運營和持續(xù)的研發(fā)投入。

C）生態(tài)豐富程度：如果將IaaS比喻為河流的干流，水量大決定了走的遠，那么，云計算企業(yè)在各大細分場景下的生態(tài)布局，就是這條河的支流。生態(tài)場景覆蓋場景越豐富，由干流主導的這片水域覆蓋的生態(tài)區(qū)域就越廣闊。比如，亞馬遜河雖然不如尼羅河長，但由于支流覆蓋面極廣，所以亞馬遜河對區(qū)域生態(tài)的影響力遠遠大于尼羅河。

發(fā)布于2020年12月11日財務分析和財務建模領域專業(yè)研究機構，東吳證券認為，國內幾家IaaS企業(yè)的長期競爭壁壘，在于各大細分領域的生態(tài)建設，生態(tài)建設的越好，相關場景下客戶粘性就越強，基礎設施層面的IaaS服務才會更具備擴張性。

根據(jù)國泰君安的產(chǎn)業(yè)調研顯示，某頭部公有云廠商客戶結構中，前五大客戶主要來自于其戰(zhàn)略投資企業(yè)，占比達到10%-20%。其中，SaaS是相關生態(tài)建設的重要組成部分。典型的SaaS應用包括：辦公套件（office）、團隊協(xié)作工具、企業(yè)資源計劃系統(tǒng)（ERP）、客戶關系管理系統(tǒng)（CRM）、人力資源管理系統(tǒng)（HRM）等。比如，國內的兩大巨頭阿里和騰訊，都投資了大量細分場景下的SaaS生態(tài)公司，而且一部分已經(jīng)成長為頭部大公司（比如釘釘、企業(yè)微信、微盟等）。

公有云、私有云、混合云

隨著云計算的發(fā)展，如今，幾乎每個企業(yè)計劃或正在使用云計算，但不是每個企業(yè)都使用相同類型的云模式。實際上有三種不同的云模式，其中包括公共云，私有云和混合云。如果按客戶部署方式分類，云計算可分為公有云、私有云及混合云三類：

公有云——公有云則為大眾所建立的，所有入住到公有云平臺上的用戶都被稱之為租戶，整個平臺上不僅同時擁有很多租戶，一個租戶離開，它的資源能夠立刻釋放給其他租戶，達到資源的充分利用。公有云是最徹底的社會分工，能夠在大范圍內實現(xiàn)資源優(yōu)化，因此，代表了未來的方向。不過你應該看出來了，這個公有云尤其是底層公有云，也不是一般人玩得起的。另外，很多敏感行業(yè)、大型企業(yè)會有數(shù)據(jù)泄密的擔心，也因此就會有混合云的需求。

私有云——私有云可以理解成是單純?yōu)槟骋粋€特定用戶或機構建立的，只能夠實現(xiàn)小范圍內的資源優(yōu)化，但資源獨占，安全性更高。

混合云——混合云則可以被看做是將私有云服務和公有云服務的二者結合體，將云平臺的計算與存儲性能更好地結合起來，混合云是一種較為理想的平滑過渡方式。

2018年，我國公有云市場為523億元（占比45%），私有云和混合云市場為638億元（占比55%）。（國外未找到公有云、私有云占比數(shù)據(jù)）。

IaaS、PaaS和SaaS

如果按服務對象和層次劃分，可分為IaaS、PaaS和SaaS三個層次：

IaaS（基礎設施即服務）——用戶使用“基礎計算資源”，比如處理能力、存儲空間、網(wǎng)絡組件或中間件。用戶能掌控操作系統(tǒng)、存儲空間、已部署的應用程序及網(wǎng)絡組件，但并不掌控云基礎架構。

PaaS（平臺即服務）——用戶使用主機操作應用程序。用戶掌控運作應用程序的環(huán)境（也擁有主機部分掌控權），但并不掌控操作系統(tǒng)、硬件或運作的網(wǎng)絡基礎架構。平臺通常是應用程序基礎架構。 需要注意的是，通常IaaS服務商會在PaaS層面投入大量資源，很少有企業(yè)只經(jīng)營PaaS業(yè)務。

SaaS（軟件即服務）——是一種軟件交付模式。在這種模式中，軟件僅需透過互聯(lián)網(wǎng)，無須經(jīng)過傳統(tǒng)的安裝步驟即可使用，軟件及其相關數(shù)據(jù)集中托管于云端服務。用戶一般通過網(wǎng)頁瀏覽器即可訪問軟件。

值得注意的是，目前，國內云計算仍然以IaaS為主，IaaS占比約為68%，而國外的云計算以SaaS為主，SaaS占云計算的比重為60%以上。

造成這種差異的原因為：SaaS生態(tài)環(huán)境不同（主要是投資環(huán)境，USA發(fā)布于2020年12月11日財務分析和財務建模領域專業(yè)研究機構以風險資本為主，而我國以互聯(lián)網(wǎng)巨頭生態(tài)投資為主）、信息化程度和產(chǎn)業(yè)化階段不同、客戶群體結構不同（美國大型跨國公司較多，在產(chǎn)業(yè)鏈中話語權強）、企業(yè)決策機制以及用戶習慣不同。

云計算產(chǎn)業(yè)鏈

上游——上游企業(yè)提供底層硬件設備及基礎設施，包括數(shù)據(jù)中心（IDC）以及服務器、網(wǎng)絡設備、存儲設備等設備，同時也涉及光纖、光模塊等關鍵元器件，電源、機架、空調等周邊輔助設備，代表企業(yè)包括浪潮信息、萬國數(shù)據(jù)、微軟等。

中游——云計算廠商。中游企業(yè)提供軟件基礎設施、平臺及應用相關服務，即IaaS（基礎設施即服務）、PaaS（平臺即服務）、SaaS（軟件即服務）。IaaS代表公司有阿里云、華為云、騰訊云、金山云、中國電信天翼云、亞馬遜AWS、優(yōu)刻得等，SaaS代表公司有廣聯(lián)達、用友、Adobe、Salesforce等。

下游——下游客戶則包括政府、企業(yè)及個人用戶，其中企業(yè)用戶仍以互聯(lián)網(wǎng)廠商為主。
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