摘要

2019年，全國換電站保有量為439座，充電樁保有量122萬個(gè)，其中公共類充電樁保有量52萬個(gè)、私人類充電樁保有量70萬個(gè)。

10月，制定已久的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》終于被國務(wù)院常務(wù)會(huì)議通過，會(huì)議明確要加強(qiáng)充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快形成以快充為主的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)。對作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財(cái)政支持，鼓勵(lì)開展換電模式應(yīng)用。再加上2020年3月在中央政治局常務(wù)會(huì)議上，明確提出加大在7大新基建領(lǐng)域的投資，其中充電站建設(shè)是新基建投資的主要領(lǐng)域之一，預(yù)計(jì)2020年投資規(guī)模可達(dá)到百億級別。

為了讓業(yè)內(nèi)人士全面了解當(dāng)前充換電設(shè)施市場現(xiàn)況以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)性、未來前景等，高工產(chǎn)研電動(dòng)車研究所（GGII）經(jīng)過近一年的實(shí)地調(diào)研，推出了《2020年中國電動(dòng)汽車充/換電設(shè)施市場調(diào)研報(bào)告》。

報(bào)告共分七章，從全球市場、政策環(huán)境、市場需求、經(jīng)濟(jì)效益、運(yùn)營現(xiàn)況、設(shè)備供給、投資分析等方面，為想要了解換電市場的從業(yè)者提供全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。

第一章，重點(diǎn)撰寫海外電動(dòng)汽車及充電設(shè)施市場，以期為國內(nèi)企業(yè)了解海外換電市場狀況提供數(shù)據(jù)支撐和經(jīng)驗(yàn)借鑒。在中、日、美、歐等國家和地區(qū)的大力鼓勵(lì)與推動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，2019年全球新能源汽車銷量為220.7萬輛，同比增長14.7%，其中歐洲53.9萬輛，同比增長48.8%；美國銷量32.2萬輛，同比減少8.9%。

在全球新能源汽車保有量快速增長的趨勢下，充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模亦快速增長。2019年全球公共充電樁的數(shù)量上漲60%，為三年內(nèi)最大增幅。GGII認(rèn)為隨著歐洲補(bǔ)貼力度的加大，新能源汽車保有量的快速增加，全球充電樁數(shù)量仍會(huì)快速增長。

第二章，主要分析中國電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展概況，幫助企業(yè)了解國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況以及市場對充/換電設(shè)施的需求。近幾年在國家政策支持下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展壯大。2019年受補(bǔ)貼退坡影響，新能源汽車產(chǎn)量首次下滑，為117.7萬輛，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入調(diào)整期。

2020年上半年，受新冠肺炎疫情影響，新能源汽車市場低迷，但下半年隨著國內(nèi)疫情管控得當(dāng)，在國家一系列政策支持下，市場已然實(shí)現(xiàn)增長。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，9月份中國新能源汽車銷量達(dá)13.8萬輛，同比增長68%。

截至2019年9月底，中國電動(dòng)汽車保有量已達(dá)454萬輛，預(yù)計(jì)到2020年底將接近500萬輛。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》目標(biāo)到2025年新能源汽車銷量在每年汽車新增銷量中占比25%。GGII預(yù)計(jì)到2025年新能源汽車保有量將達(dá)到2000萬輛。

2015-2025年中國新能源汽車產(chǎn)量及預(yù)測（單位：萬輛）

數(shù)據(jù)來源：中機(jī)車輛技術(shù)服務(wù)中心，高工產(chǎn)研電動(dòng)車研究所（GGII），2020年10月

第三、四章，重點(diǎn)介紹國內(nèi)充換電設(shè)施行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，站在行業(yè)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上剖析，充/換電市場政策取向、經(jīng)濟(jì)效益、市場空間及趨勢、企業(yè)運(yùn)營情況等。電動(dòng)汽車的市場化進(jìn)程一方面取決于產(chǎn)品本身性能的提升，另一方面則是充電設(shè)施是否完善。

2019年，全國換電站保有量為439座，充電樁保有量122萬個(gè)，其中公共類充電樁保有量52萬個(gè)、私人類充電樁保有量70萬個(gè)。截至2019年底全國新能源汽車保有量381萬輛，全國車樁比約為3.13:1，較2015年的7.84:1已顯著上升，但仍處于較低水平。充電設(shè)施建設(shè)進(jìn)度遠(yuǎn)落后于新能源汽車產(chǎn)品推廣規(guī)模，充電設(shè)施建設(shè)滯后已成為制約我國新能源汽車大規(guī)模推廣的重要因素。

為解決充電樁瓶頸，推動(dòng)我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家發(fā)布一系列利好政策，加快充電設(shè)施建設(shè)。具體政策如下表所示：

2019年中國充電設(shè)施行業(yè)政策法規(guī)動(dòng)向

資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年10月

在國家政策推動(dòng)下，全國充電樁建設(shè)正加快推進(jìn)，2020年迎來充電設(shè)施建設(shè)的高峰期，高工產(chǎn)研電動(dòng)車研究所（GGII）預(yù)計(jì)，2020年充電樁總投資額可達(dá)100億元，分別帶動(dòng)公共充電樁和私家樁增量需求達(dá)到20萬個(gè)和70萬個(gè)。

屆時(shí)到2020年底，國內(nèi)充電樁保有量將達(dá)220萬個(gè)，車樁比預(yù)計(jì)為2.36：1，雖距規(guī)劃的1:1目標(biāo)有差距，但基本能滿足新能源汽車市場需求。

2015-2020年中國充電樁保有量及車樁比（單位：萬個(gè)）

資料來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年10月

第五、六章，重點(diǎn)介紹中國充換電設(shè)備市場及競爭格局。分別描述直流充電樁、交流充電樁、有源濾波裝置、電能監(jiān)控系統(tǒng)裝置、充電機(jī)核心充電模塊以及電動(dòng)汽車換電站的應(yīng)用現(xiàn)狀和前景，詳細(xì)介紹充電設(shè)備企業(yè)競爭格局和經(jīng)營現(xiàn)狀。

第七章，在上述分析的基礎(chǔ)上，為業(yè)內(nèi)人士剖析中國充換電設(shè)施市場的投資機(jī)會(huì)和市場風(fēng)險(xiǎn)提示。盡管充電/換電模式經(jīng)濟(jì)性開始逐步顯現(xiàn)，且未來潛在的市場空間可能在數(shù)千億級別，但行業(yè)發(fā)展仍面臨著較多的風(fēng)險(xiǎn)，例如產(chǎn)品安全性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營模式不清晰風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品技術(shù)路線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。為幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)市場投資機(jī)會(huì)，規(guī)避市場投資風(fēng)險(xiǎn)，報(bào)告第七章將會(huì)進(jìn)行全面分析，為企業(yè)投資提供專業(yè)建議。

《2020年中國電動(dòng)汽車充/換電設(shè)施市場調(diào)研報(bào)告》是高工產(chǎn)研電動(dòng)車研究所（GGII）在大量一手市場調(diào)研數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，從全球及中國電動(dòng)汽車市場現(xiàn)狀出發(fā)，分析國內(nèi)充/換電設(shè)施市場的現(xiàn)狀、競爭格局、企業(yè)運(yùn)行情況及未來發(fā)展走勢等，是充/換電設(shè)施領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)投資決策重要參考依據(jù)。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報(bào)告數(shù)據(jù)更新至2020年9月，部分?jǐn)?shù)據(jù)更新到2019年12月；

●本報(bào)告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

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