聲明:本文基于公開資料撰寫,僅作為信息交流,不構(gòu)成任何投資建議。
在動力電池領(lǐng)域,基本已經(jīng)不存在新進(jìn)入者生存的機(jī)會了,因為存在非常高的資金門檻、技術(shù)門檻、人才門檻、時間門檻。但是對主機(jī)廠來說,這四個門檻則可以輕松跨過。
資金門檻對本來就是資金密集型的汽車行業(yè)來說還好。
包括寧德時代(SZ:300750)、LG在內(nèi)的頭部電池企業(yè),各類創(chuàng)業(yè)公司,科研機(jī)構(gòu)都會將最新的科研成果展示給主機(jī)廠,以尋求合作機(jī)會——所以技術(shù)門檻也可以跨過。
動力電池企業(yè)與主機(jī)廠合作的過程中,會有長時間深入的技術(shù)交流,比如長城蜂巢就從韓國電池企業(yè)挖了一堆人來,人才門檻也跨過了。
主機(jī)廠開發(fā)一款車本來就要三到五年,電池同步開發(fā)就是了,時間門檻也跨過了。
我們看特斯拉(NASDAQ:TSLA)、比亞迪(SZ:002594)、長城汽車(SH:601633)在自己造電池,豐田、大眾以合作的方式自己造電池,福特也計劃自己自己造電池,所以主機(jī)廠自己造電池已成為一種趨勢。
那未來的動力電池行業(yè)會像汽油發(fā)動機(jī)行業(yè)一樣,完全由主機(jī)廠自造;還是手機(jī)芯片那樣由第三方為主、手機(jī)廠為輔;還是手機(jī)操作系統(tǒng)那樣,完全由第三方供應(yīng),自造操作系統(tǒng)的諾基亞、摩托羅拉全部死掉呢?
我的判斷是行業(yè)發(fā)展的早期和晚期,都是主機(jī)廠自造為主。行業(yè)的中期,以第三方為主。背后的原因就在技術(shù)進(jìn)步的速度。
技術(shù)沒進(jìn)步的時候,和技術(shù)停止了進(jìn)步的時候,用誰的都是用,那肯定自己做。但是技術(shù)高速進(jìn)步階段,肯定要用第三方電池,不然可能都活不下去。
我們看主機(jī)廠自造電池技術(shù)起點都很高,比亞迪十幾年前就是磷酸鐵鋰,蜂巢起步就是無鈷高鎳,特斯拉起步就是4680,這就是他們接觸所有電池企業(yè)的優(yōu)勢。
但是多年以后,我們看比亞迪,還是磷酸鐵鋰,但是搞出了刀片電池,封裝方式做了改變。原因是什么呢,就是比亞迪畢竟是個造汽車的,優(yōu)勢在機(jī)械、物理方面,就可以搞封裝方式的創(chuàng)新。為什么不在材料方面搞創(chuàng)新呢,因為材料是個化學(xué)的東西,與物理不是一個行業(yè),一個企業(yè)只能有一個基因,如果是機(jī)械基因,他材料就是搞不定。
現(xiàn)在的動力電池在哪個階段呢——高速進(jìn)步的階段。我們看固態(tài)電池實驗室層面有些困難,具體商業(yè)落地的時間可能比較難說。
但是我們看寧德時代正在布局研發(fā)的無金屬電池,號稱500wh/kg,是磷酸鐵鋰的3倍,同樣電量,只消耗磷酸鐵鋰1/3的材料。并且無金屬電池還支持鈉離子體系,把鋰和銅箔都替代掉了,整個電池最貴的元素就剩鋁了。
在這樣的產(chǎn)品面前,比亞迪的磷酸鐵鋰產(chǎn)能會不會全部成為負(fù)資產(chǎn),有沒有點諾基亞摩托羅拉自造操作系統(tǒng)的味道?
為什么第三方電池企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步會比主機(jī)廠造電池企業(yè)技術(shù)進(jìn)步快,原因就是主機(jī)廠自己造電池實質(zhì)就是內(nèi)部搞計劃經(jīng)濟(jì),計劃經(jīng)濟(jì)在初期效率確實高于市場經(jīng)濟(jì)(可以看看1950-1960年代的世界經(jīng)濟(jì))。但是一旦過了這個起步期之后,計劃經(jīng)濟(jì)的缺陷就完全暴露出來了。
主機(jī)廠自己造電池,不論性能、安全、成本、交付能力如何,下游必須要用;第三方呢,有一點不行,下游就不買。所以這種一體化模式下正負(fù)反饋機(jī)制是低效的,最終就是整個系統(tǒng)的低效。
如果動力電池的所有痛點都解決了,性能、安全、成本、交付能力都不是問題了,行業(yè)技術(shù)也不再進(jìn)步了,用誰的都是用,那時候,第三方企業(yè)的歷史使命就結(jié)束了,市場上一定是以主機(jī)廠自造電池為主。
這一天會在什么時候到來?
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