動(dòng)力鋰電池具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優(yōu)點(diǎn)，是新能源汽車的核心部件，市場(chǎng)需求日益增大，行業(yè)競爭趨于激烈。動(dòng)力鋰電池主要以三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為主，磷酸鐵鋰電池因其成本優(yōu)勢(shì)及安全優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)出東山再起勢(shì)頭。純電動(dòng)乘用車是其最大的細(xì)分市場(chǎng)，插混乘用車的電池裝機(jī)量增幅明顯。企業(yè)方面，動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)前景良好，競爭愈發(fā)激烈。寧德時(shí)代裝機(jī)量穩(wěn)居國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量第一名。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，頭部動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

磷酸鐵鋰電池或迎第二春

動(dòng)力鋰電池具有能量高、電池電壓高、工作溫度范圍寬、貯存壽命長等優(yōu)點(diǎn)，是新能源汽車的核心部件。隨著政府對(duì)節(jié)能環(huán)保要求的提高，相關(guān)利好政策陸續(xù)出臺(tái)，中國動(dòng)力鋰電池關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵材料和產(chǎn)品研究取得重大進(jìn)展，鋰電池得到快速發(fā)展，大量應(yīng)用于電子、新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域，市場(chǎng)需求日益增大。

根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2019年全年累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)量約62．38GWh，同比增長9．48%，增速有所下降，減緩原因主要受新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷量下降，行業(yè)補(bǔ)貼政策調(diào)整等影響。2020年1-10月，全年累計(jì)動(dòng)力電池裝機(jī)量約40．07GWh，同比增長下降13．59%。

按照電池類型劃分，主要以三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為主，2020年1-10月，三元鋰電池共計(jì)裝車27015．7MWh，占比67．42%;磷酸鐵鋰電池裝機(jī)12777．8MWh，占比31．89%。

雖然磷酸鐵鋰電池裝機(jī)次于三元材料電池，但是其增速快，因其成本優(yōu)勢(shì)及安全優(yōu)勢(shì)呈現(xiàn)出東山再起勢(shì)頭。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年10月，中國動(dòng)力電池裝車量5．9GWh，同比上升44．0%，繼續(xù)保持增長趨勢(shì)。其中，三元鋰電池共計(jì)裝車3．4GWh，同比上升15．7%，磷酸鐵鋰電池共計(jì)裝車2．4GWh，同比上升127．5%，增速遠(yuǎn)超三元鋰電池。

按照配套車型劃分，純電動(dòng)乘用車是最大的細(xì)分市場(chǎng)，2020年1-10月份裝機(jī)27．3GWh，占動(dòng)力電池總裝機(jī)量的68．13%。其次是純電動(dòng)客車，裝機(jī)量6．75GWh，占比16．85%。2020年10月插混乘用車的電池裝機(jī)量為0．4GWh，同比增長192．1%，增幅明顯。2020年1-10月累計(jì)裝機(jī)量為2．98GWh，累計(jì)同比增長45．7%，增幅較大。

寧德時(shí)代穩(wěn)居第一位

動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)前景良好，競爭愈發(fā)激烈，隨著對(duì)高能量密度、高安全性、高技術(shù)指標(biāo)的要求提升，一些技術(shù)落后、資金短缺、管理不當(dāng)?shù)膭?dòng)力電池企業(yè)逐步被淘汰。2019全年動(dòng)力電池裝機(jī)量企業(yè)共涉及82家，相較于2018年減少了15家。2020年1-10月，實(shí)現(xiàn)裝車配套的動(dòng)力電池企業(yè)共計(jì)66家，較2019年同期減少4家。

按裝機(jī)量排名，寧德時(shí)代2019年裝機(jī)量為32．31GWh，占比51．8%，排名第一，占比提升約10個(gè)百分點(diǎn);比亞迪2019年裝機(jī)量為10．78GWh，占比17．28%，排名第二;國軒高科2019年裝機(jī)量為3．22GWh，占比5．16%，排名第三。2019全年動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)達(dá)54．88GWh，占整體裝機(jī)量的87．98%，較2018年排名TOP10企業(yè)占比上升5．16%，強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面更加突出。

2020年1-10月，寧德時(shí)代以19．8GWH的裝機(jī)量，占比49．4%，穩(wěn)居國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量第一名。TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)占整體裝機(jī)量的92．4%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，頭部動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。

當(dāng)前的競爭格局是寧德時(shí)代獨(dú)大，比亞迪維穩(wěn)第二，后續(xù)企業(yè)此進(jìn)彼出，這種競爭局面不利于新能源汽車市場(chǎng)的長遠(yuǎn)發(fā)展。新能源汽車行業(yè)的成熟發(fā)展需要多家企業(yè)相互抗衡，勢(shì)均力敵，更有利于市場(chǎng)健康、長遠(yuǎn)、成熟發(fā)展。

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