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我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展仍處于景氣區(qū)間,將進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整新階段

牽手一起夢(mèng) ? 來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 ? 作者:佚名 ? 2020-11-12 14:38 ? 次閱讀
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互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)基礎(chǔ)不斷加強(qiáng)

我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)基礎(chǔ)不斷加強(qiáng)。100M成為寬帶用戶(hù)主流選擇。我國(guó)光纖用戶(hù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,100M及以上用戶(hù)達(dá)3.9億戶(hù),占固定寬帶用戶(hù)的比重達(dá)85.3%,較去年同期提升11.6個(gè)百分點(diǎn)。

4G用戶(hù)占比超八成。截至2020年3月,我國(guó)4G用戶(hù)規(guī)模達(dá)12.8億戶(hù),占移動(dòng)電話用戶(hù)的比重超80%,在全球233個(gè)國(guó)家和地區(qū)中排名第10,遠(yuǎn)高于法國(guó)(70%)、德國(guó)(52%)和全球平均水平(51.5%)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量消費(fèi)保持較快增速

2020年新年以來(lái),直播、短視頻、游戲等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用持續(xù)火爆,帶動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)。截至2020年3月,我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)累計(jì)達(dá)356.6億GB,同比增長(zhǎng)39.3%,在去年高基數(shù)基礎(chǔ)上繼續(xù)快速增長(zhǎng)。

2020年3月當(dāng)月月戶(hù)均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)9.5GB,同比增長(zhǎng)30.6%,達(dá)到近12個(gè)月以來(lái)最高點(diǎn),超過(guò)美國(guó)(6.6GB)、日本(4.5),僅次于印度(10.4)、韓國(guó)(10GB),位居全球前列。

用戶(hù)上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)持續(xù)增加

隨著網(wǎng)絡(luò)資費(fèi)的持續(xù)下滑和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用體驗(yàn)的不斷改善,用戶(hù)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的依賴(lài)程度進(jìn)一步加深,用戶(hù)上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)逐年遞增。

2020年,受新冠肺炎疫情影響,網(wǎng)民上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)有明顯增長(zhǎng)。據(jù)移動(dòng)數(shù)據(jù)和分析公司AppAnnie最新報(bào)告顯示,2020年一季度全球移動(dòng)應(yīng)用周平均使用時(shí)長(zhǎng)同比增長(zhǎng)20%。截至2020年3月,我國(guó)網(wǎng)民的人均每周上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)達(dá)30.8個(gè)小時(shí),較2012年提升10個(gè)小時(shí)。

行業(yè)發(fā)展仍處于景氣區(qū)間

受新冠疫情影響,2020年第二季度,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總體增長(zhǎng)放緩,反映行業(yè)當(dāng)期發(fā)展情況的一致指數(shù)為105.62,環(huán)比下降0.8個(gè)點(diǎn)(2017年Q1=100,下同);反映未來(lái)態(tài)勢(shì)的先行指數(shù)為105.95,環(huán)比下降1.65個(gè)點(diǎn)。指數(shù)均大于100,我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展仍處于景氣區(qū)間,一致指數(shù)與先行指數(shù)均出現(xiàn)下降,表明行業(yè)將進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整的新階段。

營(yíng)收增速下降至9%

2020年第一季度,我國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收總計(jì)5712.1億元,同比增長(zhǎng)9%,較去年同期下降15個(gè)百分點(diǎn)。受疫情影響,超五成企業(yè)營(yíng)收同比負(fù)增長(zhǎng),Top10企業(yè)同比增速16.5%,較去年同期下降11.5個(gè)百分點(diǎn)。

增速降幅明顯擴(kuò)大。2015-2019年增速分別為45.5%、41.5%、38.1%、30%、22%,年均降幅從3個(gè)百分點(diǎn)擴(kuò)大到8個(gè)百分點(diǎn),2020年一季度增速降至10%以下,呈加速下滑態(tài)勢(shì)。

在線教育、醫(yī)療健康增速可觀

2020年一季度,電子商務(wù)、社交、游戲、音視頻、搜索引擎五類(lèi)業(yè)務(wù)合計(jì)收入占總收入的比重達(dá)85%。電子商務(wù)收入同比增長(zhǎng)6.8%,增速與去年同期相比斷崖式下滑;社交業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)21.5%,增速較去年同期下降6個(gè)百分點(diǎn);游戲業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)22.3%,較去年同期大幅提升;音視頻業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)37.3%,搜索引擎業(yè)務(wù)收入同比下降5.7%,增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。

新興業(yè)務(wù)方面,醫(yī)療健康、在線教育、房地產(chǎn)等新興業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛,增速均超過(guò)100%,但目前規(guī)模較小,累計(jì)占比不足1%,尚未對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)形成有效支撐。

圖表6:2019-2020年一季度中國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況(單位:%)

市值出現(xiàn)大幅波動(dòng)

2020年以來(lái),受新冠肺炎疫情持續(xù)蔓延、中美經(jīng)貿(mào)摩擦升級(jí)等影響,全球資本市場(chǎng)急挫,美股10天內(nèi)4次熔斷,A股、美股、港股持續(xù)波動(dòng)。

2020年3月下旬,各國(guó)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激方案,消費(fèi)者樂(lè)觀情緒有所增強(qiáng),隨著經(jīng)濟(jì)刺激政策生效、新冠肺炎疫情一度出現(xiàn)緩解的趨勢(shì)疫苗研發(fā)取得進(jìn)展,美股三大股指在二季度大幅反彈,納斯達(dá)克指數(shù)單季上漲30%,為2001年以來(lái)最大季度漲幅,恒生指數(shù)、上證指數(shù)上漲3%、8.5%。截至2020年6月30日,我國(guó)境內(nèi)外上市的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值為15萬(wàn)億元,環(huán)比大漲35.2%。

圖表7:2019-2020年上半年中國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值變化情況(單位:萬(wàn)億元,%)

垂直領(lǐng)域龍頭企業(yè)積極上市

垂直領(lǐng)域龍頭企業(yè)積極上市。2019年,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)迎來(lái)收獲期,全年上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共24家,經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋了電子商務(wù)、在線教育、游戲、企業(yè)服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域,包括斗魚(yú)、微盟集團(tuán)、如涵、跟誰(shuí)學(xué)、網(wǎng)易有道等眾垂直多領(lǐng)域龍頭。

上市地點(diǎn)主要為美國(guó)紐交所、美國(guó)納斯達(dá)克交易所和香港港交所,也有金山辦公等部分企業(yè)嘗試通過(guò)國(guó)內(nèi)科創(chuàng)板上市。2020年一季度共3家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在美國(guó)上市,分別是金山云、蛋殼公寓及荔枝。

圖表8:2015-2019年互聯(lián)網(wǎng)新上市企業(yè)數(shù)量(單位:家)

投融資低位徘徊

受疫情影響2020年1、2月份投融資筆數(shù)及總交易金額出現(xiàn)斷崖式下滑,但隨著我國(guó)疫情控制持續(xù)向好并取得階段性成效,3月份融資金額和筆數(shù)大幅反彈,4-6月份國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)投融資活躍度持續(xù)提升。

2020年前兩季度互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資受疫情影響明顯,與一季度的大幅下跌相比,隨著全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)蘇,二季度企業(yè)融資逐漸開(kāi)始回暖。2020年二季度我國(guó)融資案例共320起,環(huán)比上漲148.1%;披露的總交易金額為65.7億美元,環(huán)比上漲36.8%。

熱門(mén)領(lǐng)域方面,企業(yè)服務(wù)、電子商務(wù)、在線教育、互聯(lián)網(wǎng)金融、廣告營(yíng)銷(xiāo)、醫(yī)療健康等領(lǐng)域保持較高熱度,出行旅游、應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施、互聯(lián)網(wǎng)金融、本地生活、電子商務(wù)等領(lǐng)域的投融資金額較上季度呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)。

圖表9:2019-2020Q2中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投融資分季度情況(單位:億美元,筆)

行業(yè)新格局正在形成

我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)新格局正在形成。2010年以來(lái),我國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展,新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新模式迅速迭代,多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭崛起,基本壟斷流量入口,逐步形成了“兩超多強(qiáng)”的行業(yè)格局。

目前,阿里巴巴、騰訊市值均超4萬(wàn)億元,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、京東、拼多多市值均超7000億人民幣。截至2020年3月底,市值TOP10互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占全行業(yè)比重達(dá)81%,阿里健康、騰訊音樂(lè)等巨頭生態(tài)體系內(nèi)企業(yè)躋身市值排名前十。

圖表10:2010-2020年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市值TOP10變化情況

責(zé)任編輯:gt

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