2021年下半年新款 iPhone 13 超廣角鏡頭的訂單比重失衡
今日中午，天風(fēng)國際分析師郭明錤發(fā)布的最新研究報(bào)告稱，市場低估競爭加劇對玉晶光的影響。
報(bào)告認(rèn)為，玉晶光 10 月營收低于市場共識(shí)的主要原因是，來自大立光與 Semco 的競爭加劇，導(dǎo)致玉晶光的鏡頭 ASP 下滑與訂單比重低于預(yù)期。預(yù)計(jì) 2021 年，玉晶光面對的競爭將會(huì)加劇，包括大立光憑借生產(chǎn)優(yōu)勢發(fā)動(dòng)的價(jià)格競爭，與訂單流失給大立光、Semco 與新供應(yīng)商舜宇光學(xué)。
報(bào)告還提及了對玉晶光 2021 年預(yù)期并不樂觀的原因：
市場預(yù)期 1H21（2021 年上半年）會(huì)有新款 iPhone SE，并推升玉晶光的出貨。但報(bào)告認(rèn)為 1H21 不會(huì)有新款 iPhone SE。
市場高估玉晶光 2H21（2021 年下半年）新款 iPhone 13 超廣角鏡頭的訂單比重。不過，因?yàn)榇罅⒐獾姆e極爭取訂單以及與 VCM 垂直整合優(yōu)勢，報(bào)告預(yù)估玉晶光超廣角鏡頭的訂單比重，將由 iPhone 12 系列的 50% 下滑至 iPhone 13 系列的 30%。
競爭加劇導(dǎo)致 ASP 與市占率下滑。
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郭明錤
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