AMD宣布以350億美元收購(gòu)FPGA龍頭賽靈思（Xilinx），如果該并購(gòu)案順利完成，將全面拓展、提升AMD在各領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)，且營(yíng)收規(guī)模將超越聯(lián)發(fā)科，成為為全球第四大IC設(shè)計(jì)廠商（合并前，AMD排名第五，Xilinx緊隨其后排第六）。

具體來(lái)看，AMD在完成收購(gòu)后，在5G、數(shù)據(jù)中心、ADAS，以及工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)都將大幅提升，且由于AMD和賽靈思這兩家廠商都是臺(tái)積電的重要客戶，因此，它們合并后對(duì)臺(tái)積電的議價(jià)能力也將隨之提升。

當(dāng)然，并購(gòu)是一件非常復(fù)雜的事情，難度較大，且存在風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此，拓墣產(chǎn)業(yè)研究院指出，AMD與賽靈思合并后不論是產(chǎn)品的定位、研發(fā)資源分配、開(kāi)發(fā)工具與庫(kù)的整合，需要通過(guò)既有人員的溝通與討論才能發(fā)揮作用。其中，開(kāi)發(fā)工具與庫(kù)等軟件資源的整合相當(dāng)困難，必須兼顧CPU、GPU與FPGA三者的特色，因此，要達(dá)成此目標(biāo)，AMD將面臨不小的挑戰(zhàn)。

不過(guò)，總體來(lái)看，與英偉達(dá)收購(gòu)Arm的情勢(shì)不同，AMD并購(gòu)賽靈思不存在明顯的行業(yè)壟斷風(fēng)險(xiǎn)，在各大市場(chǎng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)那里獲得通過(guò)的概率很大。一旦通過(guò)，將有望改變過(guò)去多年固有的IC設(shè)計(jì)廠商排名格局。

可以看出，過(guò)去幾年，在全球IC設(shè)計(jì)產(chǎn)商榜單上排名第五的AMD，以及第六的賽靈思，營(yíng)收總規(guī)模一直在穩(wěn)步提升，合并后，將一舉超越一直占據(jù)第四位的聯(lián)發(fā)科，且緊逼排在第三位的英偉達(dá)。而以眼下AMD的發(fā)展勢(shì)頭，有可能在接下來(lái)的幾年內(nèi)超越英偉達(dá)，入列前三甲。

不僅是AMD，可以看出，最近三、四年，原本排名第四的英偉達(dá)，憑借其GPU在數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算AI應(yīng)用領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)崛起，營(yíng)收大幅提升，排名在2017年就升至第三，而原本排在第三位的聯(lián)發(fā)科，近幾年的營(yíng)收變化幅度很小，非常穩(wěn)定。另外，排在前兩位的博通和高通的位置也會(huì)在某個(gè)時(shí)段互換，而誰(shuí)排第一，在很大程度上是由當(dāng)時(shí)的智能手機(jī)芯片銷售情況決定的。

下面，我們就來(lái)看一下最近三年，全球十大IC設(shè)計(jì)廠商的營(yíng)收和排名出現(xiàn)了哪些變化。

2018年全面增長(zhǎng)

2019年3月，DIGITIMES Research發(fā)布了2018年全球十大IC設(shè)計(jì)公司排名，從這份榜單可以看出，2018年全球IC設(shè)計(jì)產(chǎn)值年增8%。

從以上這份榜單可以看出，在這十家廠商中，除了高通和聯(lián)發(fā)科之外，其它八家的年?duì)I收增長(zhǎng)率都是兩位數(shù)，呈現(xiàn)出了比較好的行業(yè)細(xì)分板塊的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

八家都是大幅增長(zhǎng)，而高通卻出現(xiàn)了-4.4%的負(fù)增長(zhǎng)，聯(lián)發(fā)科的雖然是正數(shù)，但也僅有0.9%，這兩家明顯遜色于同行業(yè)，其原因當(dāng)然是受累于龐大手機(jī)市場(chǎng)的疲軟，昔日的手機(jī)處理器雙雄，在巨大的市場(chǎng)壓力面前也顯得如此乏力。

當(dāng)時(shí)，IC Insights也發(fā)布了全球Fabless營(yíng)收及地區(qū)分布情況，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球IC設(shè)計(jì)總產(chǎn)值達(dá)1094億美元，同比增長(zhǎng)8%；全球前50大IC設(shè)計(jì)廠中，有21家營(yíng)收增長(zhǎng)達(dá)到2位數(shù)百分比水平。

從營(yíng)收的地區(qū)分布情況來(lái)看，美國(guó)2018年在全球IC設(shè)計(jì)領(lǐng)域擁有68%的市場(chǎng)占有率，居世界第一；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)市場(chǎng)占有率約16%，居全球第二；中國(guó)大陸則擁有13%的市場(chǎng)占有率，位居世界第三。

其中，比特大陸、硅成、全志、海思與英偉達(dá)（NVIDIA）這5家IC設(shè)計(jì)廠在2018年?duì)I收增長(zhǎng)超過(guò)了25%。

IC Insights指出，2018年美國(guó)68%的全球IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)占有率，僅較2010年的69%略降1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)占有率為16%，也較2010年的17%下滑1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)大陸市場(chǎng)占有率13%，較2010年的5%大舉攀升8個(gè)百分點(diǎn)，是增長(zhǎng)最快的地區(qū)；而歐洲則因CSR與Lantiq相繼被高通和英特爾收購(gòu)，2018年市場(chǎng)占有率僅2%，較2010年的4%下滑2個(gè)百分點(diǎn)。

2019年的衰退

2019年12月，拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了全球前十大IC設(shè)計(jì)公司2019年第三季度營(yíng)收榜單。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受國(guó)際貿(mào)易限制的影響，導(dǎo)致部分美系IC設(shè)計(jì)公司的營(yíng)收衰退幅度擴(kuò)大，其中以高通（Qualcomm）最為顯著，同比下降了22%。

從上圖這份榜單可以看出，排名靠前的幾家廠商都是負(fù)增長(zhǎng)，而后幾名的營(yíng)收同比增長(zhǎng)情況則比較樂(lè)觀。同樣是在半導(dǎo)體大環(huán)境蕭條的情況下，為何反差如此之大呢？這里邊有兩個(gè)因素：首先，從2019下半年的全球半導(dǎo)體設(shè)備、晶圓代工廠，以及IDM等半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的出貨和營(yíng)收情況來(lái)看，全球的半導(dǎo)體業(yè)出現(xiàn)了明顯的回暖勢(shì)頭，正因?yàn)槿绱?，以上榜單中排名后幾位廠商的營(yíng)收同比增長(zhǎng)情況很不錯(cuò)。

而在同樣的環(huán)境下，排名前幾位的廠商營(yíng)收增長(zhǎng)之所以為負(fù)，在很大程度上是因?yàn)槿A為，因?yàn)槿A為每年要在全球采購(gòu)近300億美元的芯片和元器件，是全球很多IC設(shè)計(jì)公司的重要收入來(lái)源，特別是排名前幾位的公司，都是華為的主要芯片供應(yīng)商，而這幾家恰恰又都是美國(guó)企業(yè)，受到貿(mào)易限制的影響，它們來(lái)自于華為的銷售額明顯下降，從而導(dǎo)致?tīng)I(yíng)收大幅下滑。

排名第一的博通（Broadcom），是華為RF芯片的主要供應(yīng)商，營(yíng)收受到影響最為明顯，已連續(xù)三季呈現(xiàn)年衰退態(tài)勢(shì)，2019年第三季度的衰退幅度更是擴(kuò)大至12.3%。排名第二的高通同樣受到了貿(mào)易限制的影響，在華為手機(jī)主要采用自研處理器的情況下，直接影響了高通的芯片營(yíng)收表現(xiàn)。此外，聯(lián)發(fā)科和紫光展銳（Unisoc）的表現(xiàn)都比較亮眼，擠壓了高通的市場(chǎng)份額，導(dǎo)致其衰退幅度擴(kuò)大至22.3%，減幅是前十大公司中最大的。

在美國(guó)廠商中，日子最好過(guò)的就是AMD和賽靈思了。

最近兩年，AMD的PC和筆記本電腦（NB）用CPU的發(fā)展勢(shì)不可擋，再加上英特爾CPU嚴(yán)重缺貨，產(chǎn)能遲遲不能跟進(jìn)，客觀上對(duì)AMD形成了助攻之勢(shì)，得以進(jìn)一步擴(kuò)大在NB與PC市場(chǎng)的市占率，使其第三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)了9%。

而賽靈思憑借其FPGA行業(yè)老大的地位，具有較好的議價(jià)能力，使得該公司所有產(chǎn)品線的出貨表現(xiàn)都很不錯(cuò)，特別是在數(shù)據(jù)中心、工業(yè)、網(wǎng)絡(luò)通信等應(yīng)用領(lǐng)域，增長(zhǎng)強(qiáng)勁。

除了傳統(tǒng)的x86系外，F(xiàn)PGA陣營(yíng)也在加快在云計(jì)算市場(chǎng)的滲透。Altera被英特爾收購(gòu)之后，主要扮演的就是協(xié)助其CPU提升在云計(jì)算和數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的角色。而FPGA霸主賽靈思也一直在加快在云計(jì)算市場(chǎng)的滲透腳步。

以下是拓墣產(chǎn)業(yè)研究院給出的2019年全球前十大IC設(shè)計(jì)公司的營(yíng)收排名，排在第六位的賽靈思營(yíng)收同比增長(zhǎng)率，在除中國(guó)臺(tái)灣兩家之外的八家廠商中是最高的，達(dá)到了12.8%。

能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的增長(zhǎng)水平，主要得益于該公司在云計(jì)算、5G和車用等非便攜式設(shè)備端的部署。特別是以云計(jì)算為重點(diǎn)突破領(lǐng)域。為此，在疫情期間，也就是在今年3月，賽靈思在兩周內(nèi)，連續(xù)發(fā)布了基于FPGA的Alveo U25 SmartNIC加速卡，以及Versal ACAP系列的第三代產(chǎn)品Versal Premium。前者主要用于通信加速，而后者則側(cè)重于計(jì)算加速，而它們都是針對(duì)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算和5G應(yīng)用推出的。

在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上連續(xù)推出兩款用于通信和計(jì)算加速的新品，客觀上正好迎合了疫情下云計(jì)算和5G應(yīng)用市場(chǎng)的火爆。

不過(guò)，雖然排名前十廠商的營(yíng)收情況各有不同，但它們的排名，與一年前相比，并沒(méi)有明顯變化。

頭名之爭(zhēng)

在過(guò)去幾年的大部分時(shí)間內(nèi)，高通排名都緊隨博通之后。不過(guò)，情況在某些時(shí)段也發(fā)生過(guò)變換，高通短暫地超越過(guò)博通。特別是在今年第一季度，高通成功打進(jìn)不少中國(guó)大陸手機(jī)品牌的旗艦與高端機(jī)種供應(yīng)鏈，加上5G射頻前端產(chǎn)品的采用度提高，此外，疫情催生的遠(yuǎn)程辦公與教學(xué)需求大幅增長(zhǎng)，這些使得高通營(yíng)收擺脫連續(xù)6個(gè)季度衰退的態(tài)勢(shì)。

拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2020年第一季度全球前十大IC設(shè)計(jì)公司營(yíng)收及排名榜單中，高通就實(shí)現(xiàn)了逆襲，排名超過(guò)了博通，成為龍頭。

除了高通上升勢(shì)頭迅猛以外，博通表現(xiàn)不佳也是其被超越的一個(gè)重要原因。

2020年初，因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與中美貿(mào)易爭(zhēng)端的影響，同時(shí)也受到主要客戶蘋果近期手機(jī)出貨下滑的影響，博通無(wú)法有效支撐半導(dǎo)體部門的營(yíng)收表現(xiàn)。這些使得該公司營(yíng)收呈現(xiàn)連續(xù)五個(gè)季度的負(fù)增長(zhǎng)。

不過(guò)，對(duì)于博通在2020全年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，不少業(yè)界人士持樂(lè)觀態(tài)度。調(diào)研機(jī)構(gòu) Argus表示，博通受新冠肺炎疫情的沖擊不大，顯示公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健，其市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)值得關(guān)注。

Argus 分析師 Jim Kelleher表示，博通基礎(chǔ)設(shè)施軟件部門取得了快速增長(zhǎng)，可以抵消半導(dǎo)體部門小幅的下滑。盡管疫情下，許多企業(yè)銷售受到打擊，但博通的營(yíng)收年增長(zhǎng)在收購(gòu)案的幫助下卻進(jìn)一步擴(kuò)大。

云端運(yùn)算供貨商積極投資滿足大量涌入的流量，這將使博通受惠，帶動(dòng)營(yíng)收交出優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的表現(xiàn)。

結(jié)語(yǔ)

綜上，在過(guò)去幾年，全球前十大IC設(shè)計(jì)廠商的排名陸續(xù)出現(xiàn)過(guò)一些小幅變動(dòng)，而隨著AMD收購(gòu)賽靈思，格局有望出現(xiàn)較大變化，特別是英偉達(dá)與AMD在未來(lái)數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)，以及行業(yè)排名第三位的爭(zhēng)奪，會(huì)很有看頭。
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