中國工業(yè)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置上下游產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動(dòng)化及智能制造市場白皮書》顯示，我國自動(dòng)化及工業(yè)控制產(chǎn)品主要分為驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)以及其他。

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置的上游是各類電子元器件、電力電子器材和鈑金結(jié)構(gòu)件，下游廣泛應(yīng)用在各類制造業(yè)中。工控產(chǎn)品根據(jù)功能的不同大致分為三層：控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行層。

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置下游行業(yè)可分為OEM型和項(xiàng)目型。OEM型市場是批量化供應(yīng)，主要針對設(shè)備制造；項(xiàng)目型市場是指工程整體自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)施。

——工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置市場規(guī)模逐步攀升

根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動(dòng)化及智能制造市場白皮書》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場規(guī)模自2004年至2018年期間呈波動(dòng)上升趨勢，市場規(guī)模已經(jīng)從2004年的652億元增長至2018年的1830億元，年復(fù)合增長率達(dá)到7．65％；2019年我國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場規(guī)模達(dá)到1865億元，其中產(chǎn)品市場規(guī)模同比基本持平，約為1300億元，服務(wù)市場規(guī)模略有提升，約為556億元。

注：統(tǒng)計(jì)范圍為中國大陸地區(qū)市場，不包含在大陸生產(chǎn)，出口海外的業(yè)務(wù)。

中國工業(yè)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)競爭格局

——自動(dòng)化及工業(yè)控制市場主要分布在華東和華南地區(qū)

根據(jù)中國工控網(wǎng)發(fā)布的《中國自動(dòng)化及智能制造市場白皮書》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018我國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場主要分布在華東（廣東、廣西、湖南、湖北、河南、海南）和華南（山東、安徽、江蘇、上海、浙江、江西、福建）地區(qū)，市場份額分別為43．3％和25．8％；

其次是華北（北京、天津、河北、陜西、內(nèi)蒙古）和東北（黑龍江、吉林、遼寧）地區(qū)市場份額分別為12．2％和7．9％；西北（陜西、寧夏、甘肅、青海、新疆）和西南（四川、重慶、貴州、云南、西藏）地區(qū)市場市場份額較小，分別為6．5％和4．3％。

2019年華南、西南、西北、華北市場份額有所上升，分別為27．0％、6．8％、4．5％、12．4％；華東和東北地區(qū)市場有所下降，分別為41．6％和7．8％。

——下游市場主要為OEM領(lǐng)域和項(xiàng)目型領(lǐng)域 OEM領(lǐng)域市場份額超過項(xiàng)目領(lǐng)域

我國自動(dòng)化及工業(yè)控制下游市場主要分為OEM領(lǐng)域和項(xiàng)目領(lǐng)域。

2009－2018年OEM市場份額不斷上升，2009年OEM領(lǐng)域市場份額42．6％，2018年市場份額上升至50．1％，超過了項(xiàng)目型領(lǐng)域；2018年項(xiàng)目型領(lǐng)域市場份額為49．9％。

OEM市場下游主要包括：紡織機(jī)械、機(jī)床工具、塑料機(jī)械、橡膠機(jī)械、食品機(jī)械、包裝機(jī)械、印刷機(jī)械、起重機(jī)械、暖通空調(diào)、礦用機(jī)械、電梯、造紙機(jī)械、電子制造設(shè)備、建筑機(jī)械、交通運(yùn)輸工具、電源設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、風(fēng)電等。

據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2019年OEM下游應(yīng)用市場機(jī)床工具占比最大，比重高達(dá)21．0％；其次為電子制造設(shè)備，占整體應(yīng)用市場比重為10．0％；風(fēng)電行業(yè)占整體應(yīng)用市場比重為8．0％。

項(xiàng)目型市場下游主要包括：石化、化工、冶金、市政、公共設(shè)施、油氣、建材、礦業(yè)、造紙、電力、汽車。

據(jù)工控網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2019年項(xiàng)目型市場下游應(yīng)用化工行業(yè)占比最大，比重高達(dá)24％；其次為石化行業(yè)占整體應(yīng)用市場比重為15％；市政行業(yè)占整體應(yīng)用市場比重為13％。

注：2019年項(xiàng)目型市場下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)為前瞻結(jié)合2018年工控網(wǎng)發(fā)布的結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)及工控網(wǎng)發(fā)布的2019年項(xiàng)目型市場下游細(xì)分行業(yè)增速數(shù)據(jù)估算得出。

——反饋、控制和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是自動(dòng)化和工業(yè)控制三大主要市場

根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2019年中國自動(dòng)化及工業(yè)控制市場中三個(gè)最主要的細(xì)分市場為反饋系統(tǒng)、控制系統(tǒng)以及驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，占比分別為24．3％、22．0％和19．8％．

在反饋系統(tǒng)方面，2009－2019年市場份額呈波動(dòng)上升的趨勢，2019年反饋系統(tǒng)的市場份額達(dá)到24．3％，為近年來的最高值。

在控制系統(tǒng)方面，自2015年開始，控制系統(tǒng)的份額持續(xù)上升，2019年控制系統(tǒng)的市場份額上升至22．0％。

在驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)方面，2009－2017年驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的市場份額不斷下降，2017年驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)市場份額占比為19．1％；2018－2019年驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的市場份額有所回升，2018年市場份額為19．2％，2019年進(jìn)一步提升為19．8％。

——本土企業(yè)逐漸崛起 進(jìn)口替代進(jìn)程加速

整體而言，目前我國工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)仍由外資主導(dǎo)，但國內(nèi)企業(yè)的市場占有率在不斷提升，進(jìn)口替代處于加速階段。

根據(jù)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，2010－2018年，國內(nèi)工控行業(yè)本土企業(yè)市占率已經(jīng)從27．1％增長至35．7％。本土品牌在部分領(lǐng)域，已經(jīng)具備了非常強(qiáng)的競爭水平，如在變頻器、伺服等領(lǐng)域，匯川技術(shù)對外資品牌的替代正逐漸進(jìn)行；在小型PLC領(lǐng)域，信捷電氣依靠優(yōu)異的技術(shù)和完善的服務(wù)，也占據(jù)了一席之地。

中國工業(yè)工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

——工業(yè)自動(dòng)化控制是人口紅利后的必然選擇

日本在二十世紀(jì)七八十年代左右，人口紅利開始消失。自此以后，日本自動(dòng)化需求迅速增長，根據(jù)日本機(jī)器人協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1980－1990年日本國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量和銷售額迅速增長。

1980年日本國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷售量為18239套，1990年這一數(shù)字上升為67514套；1980年日本國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷售額為749．57億日元，1990年這一數(shù)字上升為4460．95億日元。

與日本相類似，隨著目前中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展、居民收入水平的不斷提升，人口紅利逐漸減弱，勞動(dòng)力成本逐漸上升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資達(dá)到90501元，較2018年增長9．81％。

勞動(dòng)力成本的上升將助推我國制造業(yè)自動(dòng)化水平的提升，“機(jī)器換人”的步伐將逐漸加快。

——自動(dòng)化需求提升將助推行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長

綜上所述，類似于日本二十世紀(jì)七八十年代人口拐點(diǎn)后自動(dòng)化需求的迅速增長，隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民收入水平的提升和人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，人口紅利逐漸減弱，人工成本上漲助推我國制造業(yè)自動(dòng)化水平的提升；再加之現(xiàn)代制造業(yè)對產(chǎn)品一致性、精度的要求越來越高，機(jī)器替代人工的進(jìn)程加速，制造業(yè)工控需求持續(xù)提升。

根據(jù)工控網(wǎng)預(yù)測數(shù)據(jù)，2020、2021、2022中國工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模增速為1．6％、4．3％和5．6％。前瞻在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步預(yù)測，隨著中國制造2025的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)到2025年中國工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2347億元左右。

——自動(dòng)化需求提升將助推行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長

從下游行業(yè)來看，在OEM市場，先進(jìn)制造板塊受技術(shù)迭代的推動(dòng)，有較強(qiáng)的設(shè)備替換需求，預(yù)計(jì)2020年全年需求增速仍將好于傳統(tǒng)行業(yè)；在項(xiàng)目型市場，前幾年對行業(yè)整體需求有明顯支撐作用的冶金行業(yè)技改接近尾聲，需求增速放緩，建材行業(yè)在2020年地產(chǎn)竣工和基建投資有望增加的背景下，需求預(yù)計(jì)將呈上升趨勢。

總體來看，2020年OEM市場景氣度預(yù)計(jì)將好于項(xiàng)目型市場，盡管OEM市場紡織、木工、塑料機(jī)械等行業(yè)預(yù)計(jì)將受海外疫情影響在2020下半年呈下滑趨勢，但是電子、半導(dǎo)體、光伏等行業(yè)在5G新機(jī)型推出、龍頭公司擴(kuò)產(chǎn)等因素的推動(dòng)下，全年將保持增長。

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