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快訊:鴻蒙2.0發(fā)布,明年華為手機將全面支持

NSFb_gh_eb0fee5 ? 來源:半導(dǎo)體投資聯(lián)盟 ? 2020-09-27 14:23 ? 次閱讀
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集微網(wǎng)消息 本周內(nèi),美國對華為的新禁令15日生效引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注,其中,包括臺積電、高通、三星及SK海力士等將不再供應(yīng)芯片給華為;業(yè)內(nèi)人士透露,華為海思將在近日包一臺貨運專機前往臺灣,將麒麟和其他相關(guān)芯片在9月14日之前運回大陸。

產(chǎn)業(yè)趨勢方面,值得關(guān)注的還有華為鴻蒙Harmony OS 2.0正式發(fā)布。華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東透露,明年華為手機全面支持鴻蒙2.0。此外,在“華為退守國內(nèi)市場,海外市場被‘哄搶’”的格局下,目前正在積極搶奪海外市場份額的并不僅僅只有OPPO一家,包括小米、vivo同樣在列,而三星更是其中重要的角色。

新禁令15日生效,傳華為海思包機運回芯片

本周內(nèi),備受業(yè)界關(guān)注的美國對華為新禁令將在9月15日生效,包括臺積電、高通、三星及SK海力士等將不再供應(yīng)芯片給華為。據(jù)調(diào)查機構(gòu)預(yù)估,包括日韓等零組件交易年營收將減少264億美元。

日經(jīng)亞洲評論稱,華為的供應(yīng)商正日夜趕工制造芯片,趕在美國規(guī)定的最后期限前發(fā)貨。華為正在積極儲備5G手機芯片、Wifi、射頻和顯示驅(qū)動芯片。自9月15日起,芯片制造商必須獲得美國批準(zhǔn),才能將其使用美國技術(shù)及軟件制造的產(chǎn)品出售給華為。

據(jù)英國調(diào)查公司Omdia估計,日本、韓國與中國臺灣供應(yīng)商每年為華為供應(yīng)零組件交易額約264億美元,如果華為的生產(chǎn)受阻,上述業(yè)務(wù)將面臨困境。

據(jù)悉,臺積電每年從華為獲得超過50億美元的營收,聯(lián)發(fā)科每年跟華為也有近5億美元的業(yè)務(wù)往來。臺積電確定不再供貨給華為。聯(lián)發(fā)科則已經(jīng)向美國商務(wù)部提對華為出口的許可申請。

受益于華為的備貨策略,臺灣企業(yè)8月業(yè)績增長顯著。據(jù)臺媒經(jīng)濟(jì)日報報道,受惠華為拉貨、以及傳統(tǒng)旺季效應(yīng)發(fā)酵,臺灣地區(qū)上市柜半導(dǎo)體廠商8月營收環(huán)比增長逾1成,同比增加13.21%,并有超過20家半導(dǎo)體廠8月營收創(chuàng)歷史新高紀(jì)錄。

盡管華為供貨商短期受惠客戶急單,運營表現(xiàn)亮麗,但9月15日后華為訂單的缺口,是否能被其他客戶填補,將是影響這些廠商未來運營表現(xiàn)的一大變量也是市場關(guān)注重點。

鴻蒙2.0發(fā)布,明年華為手機將全面支持

除了在硬件方面積極備貨,華為在操作系統(tǒng)等方面也在努力取得突破。9月10日,在華為開發(fā)者大會上,華為鴻蒙HarmonyOS 2.0正式發(fā)布。華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東透露,明年華為手機全面支持鴻蒙2.0。

此次HarmonyOS的升級,不僅僅帶來了分布式能力的全面提升,還為開發(fā)者提供了完整的分布式設(shè)備與應(yīng)用開發(fā)生態(tài),全面賦能全場景智慧生態(tài)。

此外,余承東宣布鴻蒙當(dāng)天開源面向內(nèi)存小于128MB的終端設(shè)備,到2021年10月面向4GB以上所有設(shè)備開源,并且向全球開發(fā)者共享華為全球的網(wǎng)絡(luò)和渠道。

目前,HarmonyOS 2.0系統(tǒng)已與合作伙伴在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域采用。在華為舉辦的松湖對話上,美的副總裁兼CIO、IoT事業(yè)部總裁張小懿透露,美的已經(jīng)組建了鴻蒙的開發(fā)團(tuán)隊,已經(jīng)開發(fā)出15款搭載鴻蒙系統(tǒng)的產(chǎn)品,雙11就推向市場。

在華為開發(fā)者大會上,華為消費者業(yè)務(wù)軟件部王成錄演示了鴻蒙與部分家電廠商的合作案例:用華為手機與美的的電烤箱碰一碰(或者打開 HiPlay 應(yīng)用),即可分享推薦食譜,并讓電烤箱按照食譜智能設(shè)定烹飪參數(shù)。此外,用華為手機與九陽料理機碰一碰,即可根據(jù)華為手機和穿戴設(shè)備所搜集的健康數(shù)據(jù),推薦適合的營養(yǎng)飲食。

王成錄介紹,支持鴻蒙 2.0 系統(tǒng)的家電如洗衣機、冰箱、空調(diào)、烤箱、電飯煲等常用家電設(shè)備,將陸續(xù)上市。手機不再是單個的手機,手機與家電設(shè)備協(xié)同,將變成料理師、營養(yǎng)師、家庭管家。

盡管華為在軟硬件上積極籌備,但全球手機市場上形成了“華為退守國內(nèi)市場,海外市場被‘哄搶’”格局。在次背景下,OPPO、三星等廠商紛紛傳出加單備貨消息。

瓜分華為手機市場份額:傳三星Q3加單備貨至8000萬部

華為在海外市場的份額遭遇其他一線手機品牌爭搶。而這種現(xiàn)象,到了近期變的更加明顯。

前不久,據(jù)筆者從行業(yè)得知,OPPO開始向供應(yīng)商追加訂單。事實上,據(jù)筆者與業(yè)界人士交流得知,目前正在積極搶奪海外市場份額的并不僅僅只有OPPO一家,包括小米、vivo同樣在列,而三星更是其中重要的角色。

據(jù)行業(yè)人士表示,“三星近期向韓國射頻供應(yīng)商WiPAM追加了三個月的訂單。”隨后,有業(yè)界人士向筆者透露,“三星第三季度的備貨量達(dá)到了8500萬部。而其在第二季度的出貨量超過了5000萬部?!贝送?,還有業(yè)界人士表示:“華為在海外市場的份額,OPPO、vivo、小米都有搶到一些。”

毫無疑問,隨著華為手機芯片遭遇阻礙,如三星、OPPO、vivo、小米甚至蘋果在內(nèi)的一線手機品牌都是受益者。但實際上,華為在海外被搶奪的市場份額,主要還是落入三星囊中。

事實上,無論是在全球市場的布局,還是在全球市場的品牌認(rèn)可度,三星比國內(nèi)手機廠商無疑更具優(yōu)勢,而這也促使三星成為最大的受益者。早在2019年下半年,這種跡象就已經(jīng)有所體現(xiàn),當(dāng)時三星就開始在海外市場搶奪華為的份額,到了今年下半年,這種情況則更加明顯。

對于OPPO和vivo以及小米而言,在上述背景下,長期來看的確可以拓展海外市場瓜分華為此前的市場份額,但就目前而言,更重要的在于國內(nèi)市場。近幾年三星在國內(nèi)市場的衰退業(yè)界有目共睹,隨著華為手機芯片被阻,華為手機的供貨能力無疑也將大打折扣,而這部分市場份額,對于OPPO、vivo和小米而言,反而更具誘惑力!

據(jù)媒體報道稱,三星預(yù)計,該公司將在其競爭對手華為面臨美國嚴(yán)格監(jiān)管的情況下增加銷量:2021年的智能手機出貨量將增至3億部。該公司預(yù)計其2020年的總出貨量為2.6億部,照此計算,2021年的增幅為15%。

還有消息報道稱,“三星電子預(yù)計,由于美國制裁,明年華為的智能手機出貨量將比今年減少 70%。”那么,OPPO、vivo、小米誰將成為在國內(nèi)市場最大受益者,我們拭目以待!

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原文標(biāo)題:一周概念股:華為拉貨帶動臺灣IC公司業(yè)績大漲,三星/OPPO等加單搶占海外市場

文章出處:【微信號:gh_eb0fee55925b,微信公眾號:半導(dǎo)體投資聯(lián)盟】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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