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8寸晶圓產(chǎn)能增長(zhǎng)有限 LDDI的供需形勢(shì)嚴(yán)峻

454398 ? 來源:百家號(hào) ? 作者:硬之城 ? 2021-01-08 13:48 ? 次閱讀
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根據(jù)TrendForce的最新調(diào)查,2020年IT面板需求受惠于遠(yuǎn)距辦公與教學(xué)而大幅提升,同步帶動(dòng)大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片(LDDI)需求量達(dá)58.27億顆,年成長(zhǎng)2.3%。反觀上游供應(yīng)端8吋晶圓受到其他高毛利芯片的產(chǎn)能排擠影響,導(dǎo)致LDDI的供需比由2019年的3.3%下降至2020年的1.7%,呈現(xiàn)供給緊縮態(tài)勢(shì)。

另一方面,TrendForce分析師Jeff Yang表示,LDDI市場(chǎng)一直呈現(xiàn)價(jià)格上漲的趨勢(shì),這是確保2020供應(yīng)增加的前提。由于上游和下游半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的發(fā)展,2020的兩個(gè)季度中LDDI價(jià)格環(huán)比上漲20-30%。在上游,鑄造廠分別兩次提高LDDI制造的報(bào)價(jià)。

相反,在下游,OSAT容量不足,IC金凸點(diǎn)連接器中使用的金價(jià)也一直處于高位。關(guān)于LDDI供應(yīng),近年來8英寸晶圓產(chǎn)能的增長(zhǎng)非常有限,而相比之下,對(duì)CMOS圖像傳感器(CIS)和電源管理IC(PMIC)的需求一直在不斷飆升。由于LDDI采用與上述芯片相同的工藝技術(shù)制造,但利潤(rùn)較低,因此CIS和PMIC等芯片已經(jīng)擠占了代工廠的LDDI制造。這不僅是美國(guó)對(duì)中芯國(guó)際的制裁,導(dǎo)致供應(yīng)商將其LDDI制造訂單重新分配給其他代工廠,結(jié)果導(dǎo)致LDDI的供應(yīng)嚴(yán)重短缺。

展望2021年,從供給面來看,近年8吋晶圓的產(chǎn)能增長(zhǎng)有限,然影像感應(yīng)芯片(CIS)、電源管理芯片等需求量卻與日俱增,連帶排擠位處相同制程、毛利相對(duì)較差的LDDI產(chǎn)能,加上中芯受制裁后所產(chǎn)生的轉(zhuǎn)單效應(yīng)也將使整體市況更加嚴(yán)峻。

盡管總部位于中國(guó)合肥的Nexchip代工廠正在擴(kuò)大其12英寸晶圓產(chǎn)能以響應(yīng)LDDI市場(chǎng)需求,但最早的LDDI總供應(yīng)最早要到2021才會(huì)出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。因此,2021年LDDI供應(yīng)可能會(huì)略有增長(zhǎng),同比增長(zhǎng)1.8%。關(guān)于LDDI需求,電視面板在2021年朝更大尺寸和更高分辨率發(fā)展的趨勢(shì)也將推動(dòng)LDDI消費(fèi)。

從需求面來看,2021年電視面板將往大尺寸與高分辨率邁進(jìn),推升LDDI使用數(shù)量同步增加,加上面板廠對(duì)于IT面板訂下積極的出貨目標(biāo),整體將帶動(dòng)LDDI需求量年成長(zhǎng)達(dá)2.5%。

此外,由于面板制造商為明年設(shè)定了雄心勃勃的IT面板出貨目標(biāo),預(yù)計(jì)2021年LDDI的總需求將同比增長(zhǎng)2.5%。這些制造商積極采購(gòu)LDDI的主要原因有以下三個(gè):

首先,目前未來疫情走向仍存變量,在預(yù)期客戶需求仍高的情況下,IT面板備貨需求將同步提升。

其次,由于傳統(tǒng)上第三季度是電視面板出貨量的周期性回升時(shí)期,因此整體面板需求在21年第三季度進(jìn)入快速下滑的可能性相對(duì)較低。

最后,8吋晶圓供應(yīng)緊縮的態(tài)勢(shì)相當(dāng)明確,確保料件供應(yīng)無虞反倒成為面板廠零組件的采購(gòu)重點(diǎn)。

整體而言,集邦科技認(rèn)為,2021年面板的終端需求仍將維持高檔,意即LDDI的供給將更加緊張,預(yù)期供需比會(huì)由今年的1.7%再度下降至1.1%,且前三季仍難以緩解供給緊縮的狀況。因此,LDDI缺料風(fēng)險(xiǎn)不僅有機(jī)會(huì)為2021年面板價(jià)格帶來一定的支撐力道,供應(yīng)鏈管理與備料策略也成為面板廠重要的經(jīng)營(yíng)課題。
編輯:hfy

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