來源：半導體行業(yè)觀察

由于新冠肺炎在全球范圍內(nèi)蔓延，波及世界經(jīng)濟。國際貨幣基金組織（IMF）在近期公布的報告中指出，2020年全球經(jīng)濟增長率預計為負4.9%。據(jù)預測，韓國經(jīng)濟也是負增長（-2.1%）。但是，三星電子、SK海力士這些韓國的巨型半導體廠家卻依舊按照初始計劃積極進行設備投資。

三星電子繼續(xù)投資存儲半導體

在2019年年末三星電子就已經(jīng)積極致力于對DRAM和NAND閃存進行設備投資。這是因為韓國三星電子認為度過2019年的半導體的不景氣、2020年存儲半導體需求肯定會出現(xiàn)恢復。三星電子表示，在2020年計劃將DRAM和NAND閃存的產(chǎn)能分別提高5萬個/月、6.5萬個/月（都以12英寸晶圓為基準），且計劃在韓國平澤工廠（P1+P2）增產(chǎn)DRAM，在中國西安工廠增產(chǎn)NAND閃存。 就韓國的半導體行業(yè)情況而言，在2020年1月-3月期間，西安工廠已經(jīng)成功導入月產(chǎn)2萬個的設備，平澤的DRAM產(chǎn)線也在籌備中。且從韓國專門調(diào)達專用設備到西安工廠、安排約200名工程師分批乘坐專機去西安工廠，為量產(chǎn)做準備。 據(jù)說由于新冠肺炎的影響，設備的導入也不可避免地受到了一定影響。三星電子為了把對設備導入的影響降至最小，采取了各種措施。例如，將原計劃出貨給西安工廠的材料，優(yōu)先出貨給物流情況相對穩(wěn)定的平澤工廠。

SK海力士7月份開始在中國無錫工廠導入新設備

SK海力士也已經(jīng)開始對存儲半導體進行積極的設備投資。計劃對中國無錫工廠（C2F）投資約3.2兆韓元（約人民幣171.42億元）。SK海力士計劃在C2F工廠的空余空間內(nèi)建設月度產(chǎn)能達到3萬個的DRAM 產(chǎn)線，自2020年7月已經(jīng)開始導入設備。 SK海力士計劃以保守的態(tài)度實施最初制定的投資計劃。且認為存儲半導體市場肯定會出現(xiàn)恢復，因此再次啟動投資。此外，原計劃自2021年1月起，對利川工廠（京畿道）的M16進行設備投資，現(xiàn)在計劃在2020年之內(nèi)完成設備導入，且正與設備廠家在進行調(diào)整。此外，SK海力士計劃將DRAM產(chǎn)線（利川）的增產(chǎn)規(guī)模從原來的2萬個提高至3萬個，此外，還計劃將NAND閃存（清州）的產(chǎn)能提高5,000個，且已經(jīng)在推進。

DRAM出現(xiàn)了一時的供需緊張現(xiàn)象

如上所述，盡管出現(xiàn)了新冠肺炎這一前所未有的危機，兩家韓國巨頭半導體廠家依然積極進行設備投資，其主要原因是他們都對存儲半導體市場持有積極的態(tài)度。首先，雖然受新冠肺炎影響全球經(jīng)濟出現(xiàn)低迷，服務器和PC方向的DRAM需求卻在增長。此外，以互聯(lián)網(wǎng)未中心的居家辦公、在線教育、業(yè)余活動、在線購物等的大量出現(xiàn)，導致服務器、PC的銷售增多，從而帶動了DRAM的需求增長。 最近DRAM出現(xiàn)了供不應求的現(xiàn)象，且在持續(xù)。兩家韓國半導體巨頭的庫存水準均低于景氣時約2-3周左右。運營大型服務器、數(shù)據(jù)中心的線上服務企業(yè)（Online Service）對于DRAM的需求的大幅度增長起到了推動作用。 這種傾向不僅存在于韓國廠家，臺灣的DRAM廠家---南亞科技同樣如此。由于新冠肺炎的到來，促使在線教育、居家辦公、在線購物等不斷普及，因此促進了2020年1月-3月期間的業(yè)績增長。 新冠肺炎雖然使全球經(jīng)濟充滿了不確定性，但促進半導體需求增長的因素卻不少，因此三星電子和SK海力士才繼續(xù)進行積極的投資。某位熟悉韓國半導體行業(yè)的分析人士指出，“從兩家韓國半導體巨頭的投資計劃來看，可以說他們對半導體市場情況持有肯定的態(tài)度”。 問題的關鍵在2020年下半年！4月-6月期間半導體市場情況保持良好，這種“良好的情況”到底會持續(xù)到什么時候，令人擔心！南亞科技在1月-3月期間的業(yè)績說明會上表示，存儲半導體將會在4月-6月和7月-9月繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長。

韓國通過EUV技術與中國廠家拉開距離

兩家韓國半導體巨頭在DRAM領域的 “王牌”是極紫外光刻（EUV）工藝。據(jù)說中國新興企業(yè)已經(jīng)開始量產(chǎn)用于普通PC的DRAM，為了擺脫中國廠商的窮追猛趕，韓國廠家正在實施“差異性戰(zhàn)略”。隨著數(shù)據(jù)技術的高度化發(fā)展，需要在DRAM的有限的面積上迅速存儲、處理大量的信息，并且這一需求在日益突出。 三星電子于2020年四月成功生產(chǎn)了100萬個采用了EUV技術的10納米通用DRAM（1x）。之所以將EUV技術應用于1xDRAM，是出于測試的目的。真正要采用EUV技術的產(chǎn)品是計劃在2021年量產(chǎn)的第四代（4G）10納米DRAM（1a）。就1a產(chǎn)品的工藝而言，是將EUV技術靈活運用在位線（Bit Line，將信息向外部輸送）的生產(chǎn)中。據(jù)說，三星已經(jīng)將EUV應用于現(xiàn)有的工序中（據(jù)說是2-3層）。 此外，SK海力士也在準備將EUV技術應用于DRAN生產(chǎn)。SK海力士已經(jīng)在利川總部工廠導入了約2臺EUV曝光設備，用于研究開發(fā)，目標是計劃在2021年通過EUV技術批量生產(chǎn)DRAM。 三星電子計劃在2020年下半年完成平澤工廠的EUV專用產(chǎn)線（被稱為“P-EUV”）。1x的測試雖然在華城工廠（V1產(chǎn)線）進行，1a產(chǎn)品計劃在平澤的P-EUV生產(chǎn)，以建成EUV技術的DRAM專用生產(chǎn)據(jù)點。 SK海力士的利川新產(chǎn)線（M16）計劃在2020年10月建成，且導入EUV。M16產(chǎn)線計劃在2021年上半年量產(chǎn)。

“中國制造”讓韓國產(chǎn)生了緊張感

在2019年時間點，兩家韓國的巨型半導體廠家的DRAM、NAND閃存市場占比分別高達72.7%、45.1%。據(jù)市場調(diào)查公司IHS Markit的資料顯示，2020年全球存儲半導體市場規(guī)模為1,259億美元（約人民幣8,813億元），2021年預計會增至1,519億美元（約人民幣10,633億元）。 然而，近年來由于中國提出了“半導體崛起”戰(zhàn)略，中國半導體企業(yè)不斷崛起，這讓韓國企業(yè)產(chǎn)生了緊張感。 比方說，中國的長鑫存儲（CXMT）宣布在2020年上半年量產(chǎn)用于PC的DDR4 DRAM。由于DDR4是目前最常用的DRAM半導體的規(guī)格，因此，相關產(chǎn)品的量產(chǎn)也意味著中國企業(yè)對韓國廠家形成了威脅。換句話說，正是因為有這樣的競爭環(huán)境，韓國廠家才急于采用EUV工藝。 上文中提到的分析師還表示，“EUV工藝是目前中國廠家無法模仿的先進技術”，“率先采用EUV工藝的DRAM，對于要求較高的數(shù)據(jù)中心而言，是十分有利的”。

匯總

就2020年上半年的存儲半導體市場而言，由于新冠肺炎帶來的數(shù)據(jù)中心/云需求、“居家辦公（Work From Home）”的需求，帶動了PC方向的DRAM 和NAND的市場。但是，下半年智能手機方向需求的下滑、數(shù)據(jù)中心方向需求的放緩，也有企業(yè)做出了相對保守的預測。各家存儲半導體廠家的投資計劃、立場不斷發(fā)生著變化，未來我們將繼續(xù)關注行業(yè)趨勢。

來源：半導體行業(yè)觀察

原文標題：市場 | 面對中國的潛在競爭，韓國存儲廠押注EUV

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