摘要

7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約4.99GWh，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)6%，這也是今年國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)首次實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比同步增長(zhǎng)。

熬過(guò)了上半年的低谷期，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量和動(dòng)力電池裝機(jī)量在7月份雙雙進(jìn)入同比、環(huán)比增長(zhǎng)通道。

高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）通過(guò)發(fā)布的《動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2020年7月我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)約9.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比增長(zhǎng)5%，成為國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

受此帶動(dòng)，7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量約4.99GWh，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)6%，這也是今年國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)首次實(shí)現(xiàn)同比、環(huán)比同步增長(zhǎng)。

具體來(lái)看，7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)主要有以下特點(diǎn)：

1、國(guó)產(chǎn)特斯拉產(chǎn)量再次破萬(wàn)

本月特斯拉國(guó)產(chǎn)model 3生產(chǎn)12571輛，位列新能源乘用車(chē)產(chǎn)量榜首，環(huán)比增長(zhǎng)21%。自4月以來(lái)，特斯拉已連續(xù)4個(gè)月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量破萬(wàn)，帶動(dòng)LG化學(xué)在華裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。若保持當(dāng)前產(chǎn)量不變，預(yù)計(jì)特斯拉model 3在華全年產(chǎn)銷(xiāo)量或達(dá)12萬(wàn)輛，以單車(chē)帶電量55KWh計(jì)算，全年累計(jì)裝機(jī)或超6GWh。

2、LFP裝機(jī)同比環(huán)比受挫

7月LFP電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量約1.63GWh，同比下降34%、環(huán)比下降2%，主要原因是新能源客車(chē)裝機(jī)大幅下滑所致，且在乘用車(chē)領(lǐng)域裝機(jī)占比較小。

3、TOP10企業(yè)合計(jì)占比93%

6月TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)電量約4.41 GWh，環(huán)比增長(zhǎng)34%，占整體的94%。7月TOP10企業(yè)合計(jì)裝機(jī)電量約4.64 GWh，環(huán)比增長(zhǎng)5%，占整體的93%。

4、7家電池企業(yè)同比正增長(zhǎng)

6月TOP10電池企業(yè)裝機(jī)與7月相比整體變化不大，有7家企業(yè)裝機(jī)同比正向增長(zhǎng)。其中瑞浦能源裝機(jī)挺進(jìn)前十，成為本月裝機(jī)勢(shì)力的一匹黑馬。

新能源乘用車(chē)依然是市場(chǎng)的增長(zhǎng)主力，從本月產(chǎn)量排名前二十的企業(yè)來(lái)看，有過(guò)半主機(jī)廠(chǎng)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。

其中，產(chǎn)量同比增速靠前的企業(yè)為一汽大眾、北汽福田、上汽通用、威馬汽車(chē)、小鵬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等。

在上述主機(jī)廠(chǎng)中，外資/合資車(chē)企和造車(chē)新勢(shì)力的發(fā)展勢(shì)頭迅猛，而比亞迪、上汽、吉利、北汽等本土傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)的發(fā)展卻不盡人意，面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，需要推出更有競(jìng)爭(zhēng)力的主力車(chē)型。

在車(chē)型方面，7月產(chǎn)量排名靠前的純電動(dòng)乘用車(chē)車(chē)型為model 3、宏光MINI EV、威馬EX5、AionS、E50、比亞迪秦EV、寶駿E200、蔚來(lái)ES6、歐拉R1等；PHEV車(chē)型為帕薩特PHEV、理想ONE、寶馬530Le、途觀(guān)L PHEV等。

從車(chē)輛細(xì)分類(lèi)別來(lái)看， 7月新能源乘用車(chē)電池裝機(jī)電量約3.58GWh，同比增長(zhǎng)61%；客車(chē)電池裝機(jī)電量約1.06GWh，同比下降55%；專(zhuān)用車(chē)電池裝機(jī)電量約0.35GWh，同比增長(zhǎng)214%。

從不同電池類(lèi)型來(lái)看， 7月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量約1.63GWh，同比下降34%，環(huán)比下滑2%，占總體的33%，主要原因是新能源客車(chē)裝機(jī)大幅下滑；三元電池裝機(jī)量約3.18GWh，同比增長(zhǎng)58%，環(huán)比增長(zhǎng)8%，占總體的64%；錳酸鋰電池裝機(jī)量約0.02GWh，同比下降42%；鈦酸鋰電池裝機(jī)量約13MWh，同比增長(zhǎng)近24倍，主要由銀隆新能源裝機(jī)帶動(dòng)。

從不同電池形狀來(lái)看， 7月方形電池裝機(jī)電量約3.79GWh，同比下降11%，環(huán)比增長(zhǎng)3%，占總體的76%；軟包電池裝機(jī)電量約0.32GWh，較去年同期基本持平，環(huán)比增長(zhǎng)23%，占總體的6%；圓柱電池裝機(jī)電量約0.88GWh，同比增長(zhǎng)602%，環(huán)比增長(zhǎng)13%，占總體的18%。

方形電池同比下滑主要原因是寧德時(shí)代和億緯鋰能兩家企業(yè)裝機(jī)同比下滑所致，而圓柱電池同比增長(zhǎng)6倍主要是受LG化學(xué)配套model 3帶動(dòng)。

其中，方形電池裝機(jī)TOP10企業(yè)為寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電、瑞浦能源、力神電池、時(shí)代上汽、鵬輝能源、億緯鋰能、星恒電源；

軟包電池裝機(jī)TOP10企業(yè)為寧德時(shí)代、捷威動(dòng)力、LG化學(xué)、孚能科技、億緯鋰能、多氟多新能源、盟固利動(dòng)力、萬(wàn)向一二三、衡遠(yuǎn)新能源、微宏動(dòng)力；

圓柱電池裝機(jī)TOP10企業(yè)為L(zhǎng)G化學(xué)、國(guó)軒高科、銀隆新能源、松下、力神電池、比克電池、智航新能源、蘇州宇量、鵬輝能源、沃特瑪。

和6月裝機(jī)TOP10排名相比，7月有兩家企業(yè)排名發(fā)生變動(dòng)，捷威動(dòng)力和塔菲爾掉出前十陣營(yíng)，由瑞浦能源和時(shí)代上汽補(bǔ)位替代。

總體來(lái)看，本月有7家電池企業(yè)裝機(jī)同比增幅為正。其中瑞浦能源因配套寶駿E200實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池裝機(jī)電量同比暴增31倍，成為裝機(jī)增幅最大的本土電池企業(yè)。

LG化學(xué)則因配套國(guó)產(chǎn)model 3超1萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)電池裝機(jī)同比增長(zhǎng)超1200倍，成為單月裝機(jī)增幅最大的電池企業(yè)。

從二季度以來(lái)，特斯拉上海工廠(chǎng)進(jìn)入產(chǎn)能釋放期，連續(xù)多個(gè)月實(shí)現(xiàn)model 3產(chǎn)量過(guò)萬(wàn)，成為新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的主力。

隨著補(bǔ)貼新政正式實(shí)施，以及寧德時(shí)代向特斯拉供貨加速，預(yù)計(jì)下半年特斯拉在華產(chǎn)量將進(jìn)一步提升，從而帶動(dòng)LG化學(xué)和寧德時(shí)代兩家企業(yè)裝機(jī)電量增長(zhǎng)。

除此之外，國(guó)軒高科、中航鋰電、時(shí)代上汽和力神電池等4家企業(yè)的裝機(jī)同比增幅也實(shí)現(xiàn)正向增長(zhǎng)，表明其動(dòng)力電池業(yè)務(wù)正在進(jìn)入上升通道。

總體來(lái)看，7月新能源汽車(chē)產(chǎn)量和電池裝機(jī)進(jìn)入同比環(huán)比增長(zhǎng)通道表明整體市場(chǎng)回暖明顯。而瑞浦能源配套一款車(chē)型沖進(jìn)單月裝機(jī)排名前十也表明動(dòng)力電池市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)格局仍存在較大變數(shù)，從而給其它電池企業(yè)留下新的發(fā)展空間。