2020年6月最后一周，好消息和壞消息接踵而至。首先，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局6月30日公布的數(shù)據(jù)顯示，6月制造業(yè)PMI錄得50.9，高于上月0.3個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)活動(dòng)正在擴(kuò)大，而6月29日SEMI China上傳來(lái)的消息，上海半導(dǎo)體行業(yè)在2020年上半年逆風(fēng)上揚(yáng)，1月到5月各個(gè)領(lǐng)域受到挑戰(zhàn)的情況下，上海集成電路銷售收入實(shí)現(xiàn)38.7%的增長(zhǎng)。壞消息是，6月30日，美國(guó)FCC正式將華為和中興列入國(guó)家安全威脅，禁止美國(guó)電信公司使用聯(lián)邦資金購(gòu)買和安裝華為和中興設(shè)備。

6月30日，高通公司（Qualcomm）總裁安蒙在GSMA線上活動(dòng)表示，預(yù)計(jì)今年美國(guó)線上問診將超過10億次，2030年，美國(guó)50%的醫(yī)療服務(wù)將在線上進(jìn)行。5G連接將變革生產(chǎn)力，并將成為未來(lái)工作的代名詞。84%的組織將可能繼續(xù)實(shí)行部分居家辦公或遠(yuǎn)程辦公。中國(guó)5G新基建已經(jīng)在如火如荼進(jìn)行當(dāng)中。

5G紅利開始釋放之時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展遭遇了外部的不利環(huán)境影響。從今年5月16日美國(guó)商務(wù)部對(duì)華為發(fā)出制裁令，到將33家中國(guó)高科技公司和科研院所放入實(shí)體名單，再到最近對(duì)中國(guó)赴美留學(xué)的人員進(jìn)行學(xué)科限制，中美在半導(dǎo)體領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)無(wú)可避免。國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)、封裝和代工企業(yè)，如何應(yīng)對(duì)新常態(tài)下的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈變化和市場(chǎng)需求變化？如何在全球疫情不穩(wěn)定的情況下，保持企業(yè)的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)能力？都成為大家關(guān)注的焦點(diǎn)。

筆者匯總中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)，清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長(zhǎng)魏少軍教授，深圳芯天下技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官龍冬慶、長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席技術(shù)官程衛(wèi)華、中國(guó)工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李毅中的最新觀點(diǎn)和大家分享。

加大投入和研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，形成產(chǎn)品高競(jìng)爭(zhēng)力的良性循環(huán)

6月28日，清華大學(xué)微電子學(xué)研究所所長(zhǎng)魏少軍在上海某IC高峰論壇上表示：2020年3月，美國(guó)波士頓集團(tuán)發(fā)布半導(dǎo)體調(diào)研報(bào)告，揭示美國(guó)半導(dǎo)體強(qiáng)大的三大關(guān)鍵點(diǎn)：美國(guó)半導(dǎo)體幾乎占據(jù)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的半壁江山，近乎50%的市場(chǎng)份額；美國(guó)半導(dǎo)體的平均毛利達(dá)到62%，比其他國(guó)家半導(dǎo)體企業(yè)的平均毛利多11個(gè)百分點(diǎn)。第三、美國(guó)半導(dǎo)體的研發(fā)投入占銷售收入的17%，比其他的國(guó)家半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)投入高出50%。

2019年美國(guó)重要芯片公司的研發(fā)投入統(tǒng)計(jì)表

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料整理

據(jù)筆者查詢到的數(shù)據(jù)顯示，2019年美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)在研發(fā)上的總投資達(dá)到398億美元，其中僅英特爾一家的研發(fā)投入就達(dá)到133.62億美元，比中國(guó)所有上市半導(dǎo)體企業(yè)研發(fā)投入總和還高。

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體上市公司研發(fā)投入對(duì)比表

圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開資料整理

以高通芯片驍龍865為例，定價(jià)大約在150~160美元（約合人民幣1060~1130元）左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于聯(lián)發(fā)科5G芯片80美元，目前OPPO、Vivo、小米的多款5G旗艦手機(jī)都采用驍龍865芯片。高通公司在4G芯片占據(jù)了90%以上的份額，5G市場(chǎng)需求剛剛開始釋放，其在5G基帶市場(chǎng)的占有率達(dá)到42%。

魏少軍教授指出，美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)具備設(shè)計(jì)和生產(chǎn)最先進(jìn)的半導(dǎo)體器件的能力，頂尖企業(yè)形成了大規(guī)模研發(fā)投入，帶動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)而生產(chǎn)出高質(zhì)量產(chǎn)品，占領(lǐng)更多的市場(chǎng)份額，形成了從研發(fā)-創(chuàng)新-高質(zhì)量產(chǎn)品-占據(jù)主要市場(chǎng)份額的良性循環(huán)。

值得注意的是，中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的缺點(diǎn)是什么？魏少軍認(rèn)為，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)大，但企業(yè)研發(fā)投入不足導(dǎo)致創(chuàng)新不足，最終反映到產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，占據(jù)的市場(chǎng)份額較少。比如中國(guó)IC設(shè)計(jì)約占全球IC設(shè)計(jì)銷售總收入的10%，如果以純粹半導(dǎo)體為統(tǒng)計(jì)口，占全球5%。

“中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)毛利預(yù)估是30%-40%之間，科創(chuàng)板上市的半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)投入占比達(dá)到18%。但我估計(jì)整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)投入占比，一定低于10%。中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)呈現(xiàn)的反向循環(huán)，因?yàn)檠邪l(fā)投入不足——技術(shù)創(chuàng)新不足——產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力差——市場(chǎng)份額小——售價(jià)低，導(dǎo)致毛利空間低。這就是中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的現(xiàn)狀?！蔽荷佘姮F(xiàn)場(chǎng)呼吁，“當(dāng)下中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)投入和產(chǎn)業(yè)脫節(jié)，我建議在中國(guó)建立一支集成電路的研發(fā)基金，讓研發(fā)投入在企業(yè)層面上推動(dòng)技術(shù)發(fā)展，不受現(xiàn)在5年一個(gè)周期的限制。研發(fā)投入上去后，產(chǎn)品質(zhì)量和利潤(rùn)就一定會(huì)上去，形成正向良性循環(huán)?！?br />
研發(fā)投入完全靠企業(yè)自身的良性發(fā)展太難，政府就要扮演一定的角色。不僅中央政府，還有地方政府都要出手。我們現(xiàn)在看到的是，大家對(duì)股權(quán)投資都非常熱心，大基金、地方基金都在做，很少人投資研發(fā)，研發(fā)投入的回報(bào)周期太長(zhǎng)。

構(gòu)建自主可控的核心技術(shù)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和5G時(shí)代市場(chǎng)需求

在SEMI China的論壇上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席技術(shù)官程衛(wèi)華分析了新冠疫情給半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了三大變化：一、疫情來(lái)臨之后，在家辦公、在家上學(xué)成為潮流，各大公司的CTO、CIO都在忙于升級(jí)服務(wù)器，以滿足遠(yuǎn)程辦公的需求；二、線下課程暫停后，優(yōu)質(zhì)網(wǎng)課，新的教育平臺(tái)不斷涌現(xiàn)。消費(fèi)者更愿意為優(yōu)質(zhì)服務(wù)買單。三、線下影院為疫情買單，短視頻、直播行業(yè)的興起，越來(lái)越多的行業(yè)和機(jī)構(gòu)開通新媒體賬號(hào)，與觀眾互動(dòng)。手機(jī)和電腦的消費(fèi)出現(xiàn)了短期的放緩，但是手機(jī)游戲、體感健身、AR和VR需求增長(zhǎng)迅猛。

圖：長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席技術(shù)官程衛(wèi)華

“2020年全球市場(chǎng)，企業(yè)級(jí)SSD、個(gè)人電腦、智能手機(jī)將是未來(lái)閃存市場(chǎng)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力。行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2024年，SSD需求會(huì)占據(jù)整個(gè)閃存需求的57.7%。智能手機(jī)對(duì)存儲(chǔ)器的需求占據(jù)27%?！?程衛(wèi)華認(rèn)為，“對(duì)于長(zhǎng)江存儲(chǔ)而言，市場(chǎng)足夠大，機(jī)會(huì)足夠多，還有高速率、低延時(shí)的應(yīng)用還沒有被充分開發(fā)出來(lái)。長(zhǎng)江存儲(chǔ)誓言為全球數(shù)字存儲(chǔ)市場(chǎng)貢獻(xiàn)一份中國(guó)力量?！?br />
長(zhǎng)江存儲(chǔ)敢于在閃存市場(chǎng)與三星、Sk海力士和美光等國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手過招，底氣來(lái)自自主的核心技術(shù)。2019年6月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布已開始量產(chǎn)基于Xtacking?架構(gòu)的64層256 Gb TLC 3D NAND閃存，以滿足固態(tài)硬盤、嵌入式存儲(chǔ)等主流市場(chǎng)應(yīng)用需求。成功走出國(guó)產(chǎn)高端芯片從研發(fā)-設(shè)計(jì)-制造-創(chuàng)新之路。

程衛(wèi)華指出，長(zhǎng)江存儲(chǔ)正在致力于建立系統(tǒng)解決方案的能力，系統(tǒng)解決方案的研發(fā)，提升自身對(duì)閃存顆粒的理解，自有品牌的閃存方案將在2020年下半年推出，包括SATA SSD，PCle SSD，電視機(jī)頂盒eMMC和面向高端智能手機(jī)的UFS。

2020年4月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布推出128層QLC 3D NAND 閃存（型號(hào)：X2-6070），以及128層512Gb TLC（3 bit/cell）閃存（型號(hào)：X2-9060）。兩款產(chǎn)品均采用長(zhǎng)存自主研發(fā)的Xtacking? 2.0版本，其中，X2-6070是業(yè)內(nèi)首款128層QLC規(guī)格的3D NAND閃存，擁有業(yè)內(nèi)已知型號(hào)產(chǎn)品中最高單位面積存儲(chǔ)密度，最高I/O傳輸速度和最高單顆NAND閃存芯片容量。

構(gòu)建人才梯隊(duì)和國(guó)產(chǎn)替代戰(zhàn)略，積極應(yīng)對(duì)全球半導(dǎo)體貿(mào)易環(huán)境變化

最近，中國(guó)工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)李毅中在SEMI China論壇上帶來(lái)了《應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)集成電路自主創(chuàng)新》主題報(bào)告，他指出，從半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料以及集成電路產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)、結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)已有一定基礎(chǔ)，但存在較大差距。

面對(duì)疫情對(duì)全球帶來(lái)的影響，中國(guó)企業(yè)家要清醒把握疫后市場(chǎng)變化和國(guó)際環(huán)境潛伏的危機(jī)，對(duì)于疫后振興發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)，李毅中提出了四點(diǎn)思考：1、中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)廣闊，對(duì)集成電路需求潛力大；2、聚焦關(guān)鍵技術(shù)，堅(jiān)定本土芯片實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代；3、加大投資、合理布局，加快半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展；4、冷靜應(yīng)對(duì)部分外資撤離，堅(jiān)持?jǐn)U大開放。

“研發(fā)投入本質(zhì)上就是人才的投入。中國(guó)微電子行業(yè)研究生的薪資待遇與硅谷相比還有一定的差距，比臺(tái)灣、日本地區(qū)要高。中國(guó)要大力發(fā)展半導(dǎo)體行業(yè)，人才的數(shù)量和質(zhì)量距離行業(yè)迫切需求還有一段距離。作為一家芯片公司，掌舵的一把手，不管是對(duì)海外高精尖人才的回流引進(jìn)，還是應(yīng)屆生的招聘培養(yǎng)，我作為公司一把手都投入很多時(shí)間和精力。沒有好的人才、有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資，好的人才上升通道，企業(yè)的研發(fā)投入很難在市場(chǎng)上變成有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。“深圳芯天下技術(shù)有限公司首席執(zhí)行官龍冬慶對(duì)媒體表示?！叭瞬诺母?jìng)爭(zhēng)是未來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司面臨的一個(gè)共性問題?！?/p>