新能源汽車換電模式頻獲政策利好

今年以來，換電模式頻獲政策利好。4月23日，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，對換電模式提出了明確的以獎代補(bǔ)。其中規(guī)定，新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在30萬元以下（含30萬元）。為鼓勵(lì)“換電”新型商業(yè)模式發(fā)展，換電模式車輛可不受此規(guī)定限制。

北京、廣州等地積極推動出租車電動化和換電技術(shù)路線。2019年7月，北京市出臺《關(guān)于對出租汽車更新為純電動車資金獎勵(lì)政策的通知》，明確純電動出租車應(yīng)具備充換電兼容技術(shù)，以快速更換電池為主。廣州市已開始出租車電動化工作，計(jì)劃在2020年年底前將約2.5萬臺出租車全部電動化。

中國電動充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2020年3月，全國新能源汽車網(wǎng)換電站保有量為433座，其中，奧動新能源216座，占比達(dá)50%，蔚來和伯坦科技分別為123座和94座。從目前情況看，換電設(shè)施主要集中于新能源汽車普及率較高的沿海地區(qū)。同時(shí)，四川和湖南等內(nèi)陸地區(qū)的換電業(yè)務(wù)相對較多。

北汽新能源黨委副書記、新聞發(fā)言人連慶鋒表示，對于新能源汽車充電，“慢充為主，快充為輔，鼓勵(lì)換電”逐漸形成共識。但慢充面臨“建樁難”的問題，難以實(shí)現(xiàn)大規(guī)模全面覆蓋?！皳?jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)大約70%的用戶沒有固定停車位，只有40%-50%的新能源汽車用戶能夠安裝專屬充電樁。”連慶鋒表示。

連慶鋒指出，換電模式通過車電分離，可以降低消費(fèi)者購買門檻，并解決新能源車殘值低的問題。電池統(tǒng)一管理，集中慢充，可以有效保證充電安全與電池壽命，同時(shí)可以幫助城市電網(wǎng)削峰填谷，消納更多可再生能源。未來，通過大數(shù)據(jù)運(yùn)營可以成為能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市建設(shè)的重要組成部分。

西部證券電動智能汽車首席分析師王冠橋推算，目前全國出租車、網(wǎng)約車保有量約為300萬輛-400萬輛，以出租車、網(wǎng)約車日均行駛300公里，日均換電總價(jià)格2萬-3萬元計(jì)算，換電模式toB運(yùn)營市場規(guī)模接近900億元。

龍頭效應(yīng)凸顯

換電模式風(fēng)口到來，讓堅(jiān)持推廣換電技術(shù)的北汽新能源、蔚來汽車等車企的龍頭效應(yīng)凸顯。同時(shí)，國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)等能源企業(yè)也在積極布局。

北汽新能源方面，2010年開始評估Better Place的換電方案，同時(shí)自主研發(fā)錯(cuò)齒機(jī)構(gòu)。2015年，推出分別面向產(chǎn)業(yè)化和小批量示范的EU220、EU260車型，重點(diǎn)研究智能充電和電池安全的預(yù)防技術(shù)等。自2018年以來，進(jìn)入大規(guī)模運(yùn)營推廣階段。

截至2020年5月，北汽新能源在北京、廈門、蘭州、廣州等19個(gè)城市投放了1.8萬輛換電出租車，累計(jì)配套換電站超過200座。預(yù)計(jì)2020年底，北汽新能源將在全國范圍內(nèi)新增3萬輛換電出租車（含網(wǎng)約車），建成超過300座換電站。

2017年，蔚來換電模式的運(yùn)營主體NIO Power成立。其三分鐘內(nèi)可以完成全自動換電，每次換電都會做電池和整車電氣系統(tǒng)檢測。同時(shí)，蔚來允許車主升級電池包和單獨(dú)租賃電池。截至2020年3月，蔚來已落地123座換電站，覆蓋51個(gè)城市，銷售換電車輛ES8/ES6合計(jì)超過1.7萬輛，換電滲透率達(dá)48.7%，換電總次數(shù)超37萬次。

主機(jī)廠與電池巨頭入局帶動換電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。2019年12月，蔚來汽車宣布在京滬、京港澳等四條主要高速公路完成了換電站的布局。今年5月11日，寧德時(shí)代表示正在探索車電分離模式，并拓展電池后市場維修保養(yǎng)業(yè)務(wù)。此外，北汽新能源正在與寧德時(shí)代、SK、國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、格林美、豪鵬、奔馳能源等產(chǎn)業(yè)鏈深入合作，構(gòu)建完整的換電模式。

事實(shí)上，2007年以色列公司Better Place就嘗試推廣換電模式，但由于運(yùn)營投入和收益難以達(dá)到平衡而難以為繼，于2013年5月宣布破產(chǎn)清算。2013年，特斯拉曾短暫試水換電模式，終因換電價(jià)格昂貴、操作不便等原因宣告放棄。

清華大學(xué)教授、清華大學(xué)汽車研究所所長陳全世對中國證券報(bào)記者表示，換電模式面臨的最大問題是經(jīng)濟(jì)上是否劃算?！皬膰鴥?nèi)情況看，換電模式在公交車、出租車、物流車等to B市場可持續(xù)運(yùn)營，商業(yè)模式值得復(fù)制?！?/p>

連慶鋒表示：“to B先行，鋪到一定密度后，to C就能進(jìn)來實(shí)現(xiàn)更大面積的覆蓋?！?/p>

換電模式：挖掘價(jià)值空間 新能源汽車行業(yè)發(fā)展下一“風(fēng)口”

申萬宏源行業(yè)分析師宋亭亭認(rèn)為，隨著商業(yè)環(huán)境的改善，在政策鼓勵(lì)和技術(shù)突破的雙重推動下，換電技術(shù)路線的優(yōu)勢逐漸凸顯。換電技術(shù)路線具備車電分離后售價(jià)降低、二手車殘值價(jià)值提高的優(yōu)勢;同時(shí)具備小功率慢充延長電池使用壽命和利用波谷電能減少電網(wǎng)負(fù)擔(dān)的優(yōu)勢;此外，換電模式所衍生出的退役動力電池的梯次利用具有巨大的價(jià)值挖掘空間。

根據(jù)申萬宏源測算，從整車廠、用戶和運(yùn)營企業(yè)三方面來看，換電模式均有望帶來盈利。“當(dāng)換電價(jià)格下降到0.2元/公里后，換電站將出現(xiàn)盈利困難的局面，而換電價(jià)格維持在0.24元/公里以上，日均進(jìn)站在100輛以上可實(shí)現(xiàn)30%以上毛利。考慮到換電站的輻射半徑，以及北京地區(qū)的電動出租車潛在保有量規(guī)模，換電模式在to B市場具有相當(dāng)強(qiáng)的生命力?！?/p>

連慶鋒表示：“目前國內(nèi)的換電價(jià)格在1-2元/kWh，與快充基本相當(dāng)。但對用戶而言可以節(jié)省充電時(shí)間，且不會影響電池壽命。下一步，換電價(jià)格可以降到1元/kWh以下，有助于開拓to C市場。通過換電技術(shù)的升級，電池梯次利用的價(jià)值挖掘，以及作為分布式儲能參與電網(wǎng)的削峰填谷，再加上鋰電池成本的大規(guī)模下降，各方面的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。”

多年來，換電模式一直存在爭議，除了經(jīng)濟(jì)性方面的原因，還有安全性、標(biāo)準(zhǔn)化等方面的顧慮。

連慶鋒告訴記者，標(biāo)準(zhǔn)問題需要國家層面牽頭?！皹?biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一是共識。比如，北汽新能源建成的換電站，不是單純服務(wù)自己品牌的車。我們先做內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，未來盡可能與其他車企達(dá)成共識。”

目前，我國在換電模式相關(guān)的術(shù)語、規(guī)劃設(shè)計(jì)、建設(shè)施工驗(yàn)收、快換電池箱、電池系統(tǒng)接口、換電站、運(yùn)行服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)行管理、服務(wù)管理、換電車輛安全性及評價(jià)方法等方面，已制定發(fā)布國家標(biāo)準(zhǔn)26項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)18項(xiàng)。未來將圍繞動力電池全生命周期的價(jià)值重構(gòu)與創(chuàng)造，鏈接整車制造、能源管理、智慧出行、智慧城市等領(lǐng)域，構(gòu)建物聯(lián)化、智能化、共享化的跨專業(yè)、跨領(lǐng)域的生態(tài)圈。

北汽新能源工程研究院常務(wù)副院長李玉軍認(rèn)為，從安全角度看，換電模式下的全生命周期安全問題可以基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的云平臺來解決。“比如，在換電站電池相當(dāng)于享受了一次實(shí)驗(yàn)室級別的體檢。換電站可以通過遠(yuǎn)程控制，通過脈沖電流的方法檢測電池包里的一致性問題。這實(shí)際上是一種主動安全?！?/p>

兩會期間，工信部部長苗圩提出，將繼續(xù)加大充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)各類充換電設(shè)施互聯(lián)互通。政府工作報(bào)告則將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”。

分析人士指出，僅出租車和網(wǎng)約車市場，換電模式規(guī)模即可達(dá)900億元左右，發(fā)展前景廣闊。在政策扶持下，換電模式落地速度將加快，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的下一個(gè)“風(fēng)口”日漸明晰。

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