半導(dǎo)體作為新一代高新技術(shù)，具有技術(shù)含量高，涉及產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，是科技產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也成為衡量一個(gè)國(guó)家綜合實(shí)力的一部分。美國(guó)近期對(duì)華為加大限制，限制中國(guó)在科技賽道的加速度，讓我們不得不反思自主研發(fā)芯片的重要性。通過(guò)對(duì)當(dāng)前半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r分析，美國(guó)仍是半導(dǎo)體實(shí)力最強(qiáng)國(guó)，中國(guó)的追趕速度也領(lǐng)先各國(guó)，我們需要認(rèn)識(shí)到差距并做好準(zhǔn)備來(lái)應(yīng)對(duì)半導(dǎo)體市場(chǎng)的風(fēng)云變化。

一、全球半導(dǎo)體市場(chǎng)變化

Gartner數(shù)據(jù)顯示，2007-2019年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模呈波動(dòng)變化趨勢(shì)。由于金融危機(jī)，2009年，半導(dǎo)體銷(xiāo)售額跌至2284億美元，后呈小幅上升趨勢(shì)，2018年達(dá)到最大值4767億美元。2019年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷(xiāo)售額共計(jì)4183億美元，同比下滑12.25%，全球各大半導(dǎo)體廠商業(yè)績(jī)均出現(xiàn)不同程度的下滑。尤其是行情顯著惡化的存儲(chǔ)芯片，銷(xiāo)售額同比減少超過(guò)30%。

全球半導(dǎo)體供應(yīng)商中，英特爾排名第一，收入約658億美元，其次是三星，收入522億美元。SK海力士和美光半導(dǎo)體的收入分別為224億美元和200億美元，分別位居第三和第四。

二、美國(guó)在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中居主要地位

半導(dǎo)體行業(yè)作為全球經(jīng)濟(jì)重要增長(zhǎng)部門(mén)，美國(guó)擁有全球近一半的半導(dǎo)體市場(chǎng)份額，其本土的產(chǎn)能遠(yuǎn)超其他地區(qū)，高研發(fā)投入支撐美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)快速發(fā)展，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)長(zhǎng)期處于全球領(lǐng)先地位。2019年，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)為美國(guó)創(chuàng)造了460億美元的出口創(chuàng)匯，成為美國(guó)第五大出口產(chǎn)品，直接和間接創(chuàng)造超百萬(wàn)的就業(yè)需求，是美國(guó)最重要的高新技術(shù)行業(yè)之一。

美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年美國(guó)擁有全球近一半的半導(dǎo)體市場(chǎng)份額，占比為47%，排名第一，其他技術(shù)先進(jìn)的國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球市場(chǎng)占有率處于5%到19%之間。

2019年，美國(guó)半導(dǎo)體公司在世界各大主要市場(chǎng)中均占有領(lǐng)先市場(chǎng)份額，在中國(guó)市場(chǎng)占比為48.8%;歐洲市場(chǎng)占比為50%;日本市場(chǎng)占比為39.8%。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)直接和間接創(chuàng)造了近百萬(wàn)就業(yè)需求，美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)直接就業(yè)人數(shù)為241134人，每一位半導(dǎo)體行業(yè)就業(yè)人員支撐了美國(guó)其他經(jīng)濟(jì)部門(mén)就業(yè)人數(shù)達(dá)4.89人，整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)造間接就業(yè)人數(shù)達(dá)數(shù)百萬(wàn)人，半導(dǎo)體行業(yè)吸納了美國(guó)較多的就業(yè)供給。

三、中國(guó)半導(dǎo)體迎來(lái)***

中國(guó)市場(chǎng)的半導(dǎo)體銷(xiāo)售占了全球的1/3，是份額最大的，相當(dāng)于美國(guó)、歐盟及日本的總和，不過(guò)這主要是因?yàn)橹袊?guó)是全球制造的中心，尤其是電腦、手機(jī)產(chǎn)量第一，消耗了最多的芯片。隨著人工智能的快速發(fā)展，以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車(chē)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，半導(dǎo)體的需求持續(xù)增加。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)需求規(guī)模有望達(dá)到19850億元。

2015-2020年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)需求規(guī)模走勢(shì)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2019年到2020年華為受美國(guó)制裁，華為事件加速半導(dǎo)體供應(yīng)鏈體系的重塑，可以說(shuō)國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈遇到了難得的歷史性機(jī)遇。受華為事件影響，很多國(guó)內(nèi)各領(lǐng)域的龍頭系統(tǒng)級(jí)廠商也都在加快國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品導(dǎo)入。加之去年日本在年內(nèi)也開(kāi)始制裁韓國(guó)半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全球化30年的“效率優(yōu)先”受到挑戰(zhàn)，當(dāng)前全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈更多以“安全可控”為主線。

因此即使中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多次強(qiáng)調(diào)要開(kāi)放合作，2020年***會(huì)繼續(xù)成為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線，并且***的主導(dǎo)企業(yè)可能從華為擴(kuò)大到更多國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)廠商，實(shí)現(xiàn)替代的產(chǎn)品也從中低端升級(jí)到存儲(chǔ)、模擬、射頻等更多戰(zhàn)略級(jí)通用或者量大面廣的高端產(chǎn)品上。加速建立完整、獨(dú)立自主核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體工業(yè)體系是大勢(shì)所趨，國(guó)內(nèi)代工、封裝、測(cè)試以及配套設(shè)備、材料在2020年也會(huì)加快***。


總結(jié)

綜合來(lái)看，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)重要增長(zhǎng)部門(mén)，2019年在持續(xù)的全球貿(mào)易動(dòng)蕩和產(chǎn)品價(jià)格周期性等因素的綜合作用下，全球半導(dǎo)體銷(xiāo)售大幅下降，同比下降12.25%。從半導(dǎo)體材料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局看，全球半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)依然由美國(guó)廠商占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)。

伴隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，新基建的步伐加快，今年將擁有更大的半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模。美國(guó)對(duì)華為打壓，實(shí)行技術(shù)封鎖，讓我們看到掌握核心技術(shù)才是關(guān)鍵，***也將成為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的發(fā)展趨勢(shì)，憑借市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施完善，國(guó)家政策扶持引導(dǎo)，中國(guó)半導(dǎo)體在國(guó)際的地位也會(huì)越高。

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