集微網(wǎng)消息 即便已經(jīng)盡全力應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的影響，如今擺在產(chǎn)業(yè)鏈廠商面前的難題也是一抓一把，甚至是一些近年發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的行業(yè)，今年看來(lái)也有幾分“舉步維艱”的味道。包括曾受益于各類(lèi)攝像頭需求暴漲的光學(xué)產(chǎn)業(yè)，如今也難以預(yù)知前路。

行業(yè)龍頭的預(yù)警

不久前，我國(guó)光學(xué)產(chǎn)業(yè)龍頭大立光執(zhí)行長(zhǎng)林恩平在一次會(huì)議上對(duì)今年第二季度的市場(chǎng)需求做出預(yù)測(cè)稱(chēng)：“由于今年一季度的營(yíng)收規(guī)模下降，導(dǎo)致公司的毛利率也隨之下滑。目前，我們看到客戶(hù)的需求都比較疲弱；2020年4月份會(huì)比3月份差，5月份會(huì)比4月份差，現(xiàn)在我們看到的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)是這樣，但都會(huì)浮動(dòng)。”

眾所周知，長(zhǎng)期占據(jù)行業(yè)龍頭地位的大立光一直以來(lái)都以生產(chǎn)高端旗艦產(chǎn)品為主，然而由于今年客戶(hù)端的新項(xiàng)目數(shù)量較少，所以連帶該公司今年的新產(chǎn)品也相對(duì)較少。林恩平表示，如果中階產(chǎn)品的價(jià)格合理也會(huì)去考慮接單。

不僅如此，林恩平還提到，由于4-5月的UTR（稼動(dòng)率）就會(huì)比3月低，導(dǎo)致今年第二季度的UTR也會(huì)低于第一季度。

另外包括舜宇光學(xué)、瑞聲科技等一線廠商也都表示，由于當(dāng)前疫情持續(xù)蔓延，對(duì)于全球市場(chǎng)的影響仍不可控，公司業(yè)務(wù)可能因此遭到影響。

以上三家企業(yè)，客戶(hù)群涵蓋了蘋(píng)果、華為、三星、小米、OPPO、vivo等國(guó)內(nèi)外的一線終端品牌。這也表示，今年二季度的手機(jī)市場(chǎng)需求很大可能會(huì)出現(xiàn)明顯下滑，疫情發(fā)展至今，對(duì)于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的影響也將在二季度更加直接的體現(xiàn)出來(lái)。

集微網(wǎng)向同樣是上述一線品牌的供應(yīng)商了解到：“從現(xiàn)階段的訂單和出貨情況來(lái)看，除了小米暫時(shí)還沒(méi)通知要下修訂單，基本上其他的一線客戶(hù)的訂單都有調(diào)整，且下修的幅度都比較大?！?/p>

不僅如此，該供應(yīng)商還對(duì)集微網(wǎng)透露，在訂單驟然減少的情況下，營(yíng)收也隨之減少。成本的壓力突然飆高，導(dǎo)致公司在與多家客戶(hù)的交易中都出現(xiàn)了虧損，目前，唯有華為的訂單能夠維持收支平衡且有部分利潤(rùn)。

供應(yīng)鏈的頭部企業(yè)尚且如此，可以想見(jiàn)的是，二三線企業(yè)的日子將更加難過(guò)?！艾F(xiàn)在絕大多數(shù)的企業(yè)為了降低成本，不是已經(jīng)在裁員就是在醞釀裁員計(jì)劃?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向筆者說(shuō)到。

據(jù)其稱(chēng)，在以往經(jīng)歷行業(yè)淡季時(shí)偶爾也會(huì)出現(xiàn)部分企業(yè)裁員的現(xiàn)象，這種情況并非普遍性，同時(shí)在被裁減的員工所屬崗位方面也會(huì)有些考量；但今年的情況不同，企業(yè)的裁員范圍基本是覆蓋了所有部門(mén)。這個(gè)群體中不乏一線廠商，甚至有的大廠今年裁員規(guī)模會(huì)非常驚人。

抗風(fēng)險(xiǎn)能力普遍偏低

回顧此前，當(dāng)智能手機(jī)這一全球最大的消費(fèi)類(lèi)電子市場(chǎng)整體還持續(xù)處于低迷狀態(tài)時(shí)，作為其供應(yīng)鏈中的一環(huán)，光學(xué)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以說(shuō)是如火如荼，且市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)十分可觀的增長(zhǎng)。

依照目前規(guī)?？?，光學(xué)鏡頭最為主流的三大市場(chǎng)分別是手機(jī)、車(chē)載以及安防。主流，意味著這三大領(lǐng)域的需求最大；2021年全球光學(xué)鏡頭在手機(jī)、監(jiān)控、車(chē)載三大主流市場(chǎng)的合并規(guī)模，可由2017年的約57.31億美元增長(zhǎng)至約73.67億美元。

與此同時(shí)，這也意味著參與這三個(gè)領(lǐng)域的廠商密集度高且競(jìng)爭(zhēng)激烈。

僅僅最近兩三年，在光學(xué)產(chǎn)業(yè)中就興起了一大波投資轉(zhuǎn)型的浪潮，大批企業(yè)在短時(shí)間內(nèi)涌入，都想趁著這一波市場(chǎng)增長(zhǎng)分一杯羹。一邊是手機(jī)鏡頭廠商開(kāi)始拓展業(yè)務(wù)，向車(chē)載、安防、醫(yī)療、工控等利潤(rùn)更加豐厚的領(lǐng)域發(fā)展，另一邊則是有其他行業(yè)的廠商，通過(guò)并購(gòu)、入股等方式參與其中。

在欣欣向榮的發(fā)展浪潮中，產(chǎn)業(yè)中的短板往往不易體現(xiàn)。然而今年突如其來(lái)的疫情不僅反轉(zhuǎn)了行業(yè)所期待的換機(jī)潮，也讓之前就“匿藏”在光學(xué)產(chǎn)業(yè)中的問(wèn)題浮出水面。長(zhǎng)期困擾國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題，再度在這些新興市場(chǎng)上演；不出意料，結(jié)果就是讓行業(yè)毛利率快速下滑。

譬如此前IPO之路接連受挫的宇瞳光學(xué)，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防監(jiān)控設(shè)備、車(chē)載攝像頭、機(jī)器視覺(jué)等領(lǐng)域。

根據(jù)其披露的數(shù)據(jù)，該公司2015年至2017年以及2018年上半年的毛利率分別為24.93%、22.63%、22.3%、22.72%；同行的聯(lián)合光電、舜宇光學(xué)、福光股份三家企業(yè)，同期平均毛利率分別為33.61%、31.95%、33.21%、31.93%。

要知道，宇瞳光學(xué)在監(jiān)控領(lǐng)域的市占率可是領(lǐng)先于上述三家同行頗多，高達(dá)38.1%，毛利率卻大大低于行業(yè)平均水平。這一點(diǎn)也能夠印證，目前監(jiān)控市場(chǎng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)已然十分激烈。

反觀目前終端市場(chǎng)的情況，以光學(xué)產(chǎn)品需求量最大的手機(jī)市場(chǎng)為例。根據(jù)中國(guó)信通院日前發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年3月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量2175.6萬(wàn)部，同比下降23.3%；1-3月，國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)總體出貨量4895.3萬(wàn)部，同比下降36.4%。

業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)表示：“盡管車(chē)載和安防市場(chǎng)興起的時(shí)間不長(zhǎng)，但現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量已經(jīng)非常多，整體產(chǎn)品的毛利也并不如大家想象中的好，這兩年下滑的速度很快。”市場(chǎng)需求尚且樂(lè)觀時(shí)，行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)就已經(jīng)一波未平一波又起，眼下全球各類(lèi)終端市場(chǎng)遭遇重創(chuàng)，這些企業(yè)還能否安然無(wú)恙？